關於 公平對待高齡客戶之相關教育訓練 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 新聞稿- 金管會推動保險業對高齡消費者強化保護等措施

為保障高齡消費者權益，金融監督管理委員會(下稱金管會)近年來已持續檢討 ... 業應要求業務人員及核保人員每年參加公平對待65歲以上客戶之教育訓練。

#12. 中華民國產物保險商業同業公會財產保險業務員教育訓練要點

具備辨識不利其投保權益情形之能力、公平對待高齡客戶、提供高齡客戶. 合適商品及友善服務之訓練課程。 財產保險業務員每年應完成前項高齡客戶投保權益保障之相關課程2 ...

#13. 訂定對高齡客戶異常金融交易行為的應對保護措施。 一起來

於銷售前、中、後，如發現任何問題均應立即向往來銀行反映。 想瞭解更多～ 金管會持續推動銀行業公平合理對待高齡客戶措施（ 金管會新聞稿）

#14. 2-2-048 金融友善服務準則.docx

不利其投保權益情形之能力」、公平對待65 歲以上之客戶、提供65 歲. 以上之客戶合適商品及友善服務之教育訓練課程須達一定時數，並通過. 測驗取得相關訓練合格證明。

#15. 金融友善服務準則-高齡篇及無障礙篇-數位課程

與高齡/身心障礙者友善服務應對與KYC; 科技協助友善金融之作法 ... 銀行公會所研擬之「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」(下稱自律規範)草案，業於本（3）月23日經金管 ...

#16. 銀行高齡客戶公平對待自律規範9月上路 - 會計研究月刊

金管會同意銀行公會研擬之「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」，未來銀行對於65 ... 交易行為之應對保護措施；及（7）建置員工服務高齡客戶之金融友善教育訓練計畫等。

#17. 保護高齡者金管會兵分四路違規者加重處分

在友善對待高齡客戶方面，金管會近期已同意備查「銀行業公平對待高齡客戶 ... 友善相關教育訓練等，以更友善的方式提供高齡者金融服務，強化對高齡 ...

#18. 保險業招攬及核保理賠辦法 - 全國法規資料庫

一、保險業從事保險招攬之業務人員資格、招攬險種、在職訓練、獎懲及權利義務，其中在職訓練包括保險業應要求業務人員每年參加公平對待六十五歲以上之客戶之相關教育訓練。

#19. 公平待客

... 及「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，打造全體人員公平待客的企業文化。同時透過教育訓練持續深化、落實公平待客 ...

#20. 財團法人保險事業發展中心函

附件：附件一友善高齡課程_112年、附件二保局來文同意函(112B600353_1_2910425886 ... 主旨：檢送本中心112年度「公平對待65歲以上客戶之相關教育.

#21. 金管會兵分四路助高齡者防範金融詐騙

友善對待高齡客戶方面，金管會近期已同意備查「銀行業公平對待高齡客戶 ... 金融友善相關教育訓練等，以更友善的方式提供高齡者金融服務，強化對高齡 ...

#22. 元大商業銀行股份有限公司公平待客原則策略

公平對待客戶 且遵循金融消費者保護法之規定，並訂定具體執行各項「公平待 ... 行相關人員辦理高齡. 者之金融友善教育訓練，並建立完整監控與評估機制，協助高齡者取.

#23. 高齡金融剝削、投資剝削、防詐妙招

其中像是透過在職訓練，讓公司員工有能力去辨識客戶的脆弱點，並提供相對應 ... 其他像是銀行、期貨或保險業也都有相關公平對待高齡者的規範和準則， ...

#24. 華南產險的公平待客

業務人員及核保人員每年應參加公平對待六十五歲以上之高齡客戶之相關教育訓練。 本公司自董事會、高階主管以至於每一位員工，均以誠信經營為核心宗旨，由董事會及高階主管 ...

#25. 保險經紀人管理規則部分條文修正總說明

及銀行所任用之經紀人，每年應另參加並通過公平對待六十五歲. 以上客戶之相關教育訓練二小時，未依規定辦理者，次一年度不. 得對六十五歲以上客戶招攬保險商品。

#26. 台北富邦銀行公平待客專區

本行以「公平待客原則」為服務核心，2016年經董事會通過訂定「公平待客原則政策」，由董事會及高階主管親自領導推動，自上而下形塑公平、誠實、公正對待所有客戶之服務 ...

#27. 公平待客

另鑑於主管機關對於公平待客原則日益重視，並持續推動高齡客戶、身心障礙者等族群 ... 或相關作業(包括納入自行查核、法遵自評或教育訓練課程等)，並將子公司公平待客 ...

#28. 【2022-05-03】金管會提醒辛勞的媽媽們應定期檢視保險需求

目前市場上推出的健康保險商品，除了因懷孕所生之相關特定疾病、醫療行為所必要之 ... 訓練部分，增列保險業應要求業務人員每年參加公平對待高齡客戶之相關教育訓練。

#29. 兆豐證券股份有限公司公平待客原則之政策及策略

允許員工回饋改進對待客戶流程、審查公平對待客戶之流程和政策. 之有效性），使商品與服務能滿足客戶 ... 提供適當檢舉管道、辦理相關教育訓練、建立完善風險管理.

#30. 二、111年1至7月高齡金融消費爭議申訴累計案件數較110 ...

詢據金管會表示，已督導財團法人金融消費評議中心製作「樂齡生活好聰明」教育宣導教材及課程，並已於111年金融業公平待客原則評比時，將金融業者重視及保護對待銀髮高齡者 ...

#31. 財經生活補給站| 永達保險經紀人股份有限公司官網

友善對待高齡客戶方面，金管會近期已同意備查「銀行業公平對待高齡客戶自律 ... 採取高齡客戶能理解的溝通方式、強化契約文件可閱讀性及安排金融友善相關教育訓練等， ...

#32. 公平待客簡介2 - 法國巴黎人壽

因應高齡保戶權益等議題，特別加強指派內部訓練人員參加外部高齡金融友善課程，未來再提供內勤人員與外部業務人員更多專業的訓練，全面推動高齡客戶之保護。 9. 友善服務 ...

#33. 高齡客戶投保權益保障(人身保險業務員)(112年度)

如何公平對待高齡客戶 2.保護高齡消費者權益－從認識 ... 如何評估高齡客戶是否具備辨識不利其投保權益情形之能力 ... 壽險業務員在職訓練學程課程(112年度). 高齡客戶 ...

#34. 注意！金管會祭多項新規範賣保單給65歲以上客戶「評估更 ...

在業務招攬處理制度及程序部分，新增六大相關規定： (一) 業務人員在職訓練應要求每年參加公平對待高齡客戶的相關教育訓練。 (二) 業務人員應充分瞭解 ...

#35. 四類金融商品禁行銷銀髮族| 今晨必讀 - 經濟日報

二、友善對待高齡客戶，包括瞭解、關懷、評估高齡者需求，對高齡者權益保障，員工對高齡者做教育訓練，及如銀行業需建立高齡者申訴資料庫並定期審視 ...

#36. 公平待客專區

業務人員應具備相關法令規定之資格條件、專業職前訓練或在職訓練等要求，以確保 ... 金融商品與服務從設計至銷售所有階段，應公平對待高齡、身心障礙等族群，並落實 ...

#37. <健康保險大家談電視節目>公平待客保險業如何友善服務 ...

第二步則是要保文件，招攬時必須充分了解客戶，增寫一份「高齡投保評估量表」，包括婚姻、健康、保險和投資理財的經驗調查，以及有關認知能力的身心靈狀況 ...

#38. 法規名稱： 金融服務業公平待客原則

二）金融消費者保護法第八條第三項：金融│ │ │ 服務業不得藉金融教育宣導，引薦 ... 五）銀行業公平對待高齡客戶自律規範│ │ │（六）中華民國證券商業同業公會 ...

#39. ℂ̿FCA 舣㾴ᰂᣟᤈ傶緳ᓕੴ̀咳

... 超高齡社會。聯合國為解決有關. 人口老齡化及人口成長所帶來的相關問題 ... 定行員教育訓練計畫、獎勵 ... 照「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」.

#40. 第3屆|高齡金融規劃顧問師資格測驗試題(第二節)

(C)進行針對高齡者相關知識的內部教育訓練 ... 依「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」第15條規定，銀行應建立高齡客戶金融交易監控及加強查核（自行查核與內部稽核） ...

#41. 保護銀髮族7原則銀行業須建高齡客戶申訴資料庫 - 台灣醒報

為強化銀髮族保護，金管會今天公布銀行業公平對待高齡客戶7原則，並給予 ... 應對保護措施；第七，建置員工服務高齡客戶的金融友善教育訓練計畫等。

#42. 防保險業亂賣保單給銀髮族金管會新制10月上路

... 應定期依過去保戶爭議案件重新評估保單是否對高齡客戶權益有不利影響；第四，保險業應要求業務員及核保人員每年參加公平對待高齡客戶的教育訓練。

#43. 銀髮族淪為業務員眼中肥羊？金管會出招防堵保險業亂賣保單

為強化銀髮族保護，金管會29日公布銀行業公平對待高齡客戶7原則，並給予銀行業 ... 銀行也應加強行員教育訓練，提升員工對高齡客戶脆弱性因素的認知。

#44. 保護高齡金融消費者雙箭齊發- 最新消息

信託公會表示，金管會為督導國內金融業者更加重視高齡客戶的金融消費權益 ... 及公平對待高齡客戶的相關要求，納入信託業從業人員的教育訓練課程，以 ...

#45. 消費者保護宣導─金管會推動證券期貨業對高齡客戶強化 ...

... 人員教育訓練，並適時辦理說明會，俾利落實執行。 金管會將持續督促證券期貨業落實公平待客原則，從金融消費者之權益出發，推動證券期貨業公平合理對待高齡客戶， ...

#46. 高齡投保- 人身保險業務員教育訓練要點植根法律網

「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」 「證券投資信託事業證券投資顧問事業辦理高齡金融消費者金融商品或服務適合度評估準則保經代應將保障高齡消費者 ...

#47. 壽險業務- 保險業金融友善服務準則

... 其投保權益情形之能力」、公平對待六十五歲以上之客戶、提供六十五歲以上之客戶合適商品及友善服務之教育訓練課程須達一定時數，並通過測驗取得相關訓練合格證明。

#48. 111 年- 台灣金融研訓院第3 期高齡金融規劃顧問師資格 ...

(C)進行針對高齡者相關知識的內部教育訓練 ... 依「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」第15 條規定，銀行應建立高齡客戶金融交易監控及加強查核（自行 ...

#49. 永續發展-客戶權益-客戶關係管理

金管會自2019 年開始實施公平待客原則評核機制，土銀已連續四年榮獲金融服務業公平待客原則評核銀行業排名前25%之殊榮。 04-01-公平待客教育訓練. 客戶 ...

#50. 新聞稿- 金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網

金管會將持續督促證券期貨業落實公平待客原則，從金融消費者之權益出發，推動證券期貨業公平合理對待高齡客戶，提升客戶對證券期貨業之信賴，創造雙贏 ...

#51. 第一金人壽保險股份有限公司「公平待客原則」政策

滿足客戶需求,達到公平對待客戶,遵循金融消費者保護之規定。 第五條(組織與職責) ... 二、將「公平待客原則」政策及策略納入教育訓練課程(含數位課程),定期辦理教.

#52. 國泰人壽的公平待客

國泰人壽的公平待客 ... 招攬人應接受法定教育訓練並符合業務人員招攬資格 ... 環境，考量高齡、弱勢與身心障礙族群之需求，提供公平、合理、便利服務，並確保公平對待.

#53. 董事長的話 - 宏泰人壽

過去我們重視客戶滿意度，現在我們強調顧客的滿意從「公平待客」做起， ... 同時積極推動教育訓練、強化職場視覺宣傳、營造友善服務環境，鼓勵同仁勇於發揮公平待客 ...

#54. 新聞內容

為防堵保險業者亂賣保單給高齡者，保障高齡消費者權益，金管會今(29)日 ... 業應要求業務人員及核保人員每年參加公平對待65歲以上客戶之教育訓練； ...

#55. 第一銀行重視客戶服務再次榮獲金管會公平待客評核肯定

第一銀行長期以公平待客為企業核心文化，經金管會公布2022年評比結果， ... 化之友善便利金融服務與設施，以及責成相關單位擬定防範高齡金融剝削管控 ...

#56. 禁亂賣保單給高齡者金管會三措施10月起施行

為防堵保險業者亂賣保單給高齡者，保障高齡消費者權益，金管會今(29)日 ... 業應要求業務人員及核保人員每年參加公平對待65歲以上客戶之教育訓練； ...

#57. 防保險業者亂賣保單給銀髮長者金管會新制10月上路

據了解，金管會目前正研議修相關保險法規，將從「商品設計強化商品適合 ... 要求業務人員和核保人員每年參加公平對待65歲以上高齡客戶的教育訓練。

#58. 金管會重視弱勢金融消費者期許金融機構進一步關注ESG中的 ...

金融服務強調「以人為本」，主要目的在於滿足客戶需求，進而促進經濟發展， ... (三)強化保障高齡者權益：為利銀行業公平合理對待及防範金融剝削高齡 ...

#59. 針對臺灣高齡社會帶來的醫療與長照需求

此外，響應金管會重視弱勢金融消費，推動公平對待高齡客戶規範與金融友善 ... 軟硬體設備，規劃身障及樂齡友善教育訓練，增進同仁對身障及樂齡客戶的.

#60. 保護銀髮族7原則銀行業須建高齡客戶申訴資料庫

為強化銀髮族保護，金管會昨天公布銀行業公平對待高齡客戶7原則， ... 友善性考量；銀行也應加強行員教育訓練，提升員工對高齡客戶脆弱性因素的認知。

#61. 課程介紹｜112年金融友善服務則

證券、投信投顧及及期貨公會分別訂定相關高齡金融服務自律規範及準則， ... 業公平對待高齡客戶自律規範」、「保險業金融友善服務準則」及「公平對待 ...

#62. 公平待客原則

交往的過程中公平對待客戶,以「公平待客原則」作為本公司企業文化之核. 心,並支持及落實『公平待客 ... 育訓練課程,本公司總經理應責成相關部門每年定期辦理教育宣導.

#63. Page 73 - NO.155銀行家雜誌

金融業為提升服務，除加強第一線業務人員教育訓練，保障高齡及弱勢族群確實了解所 ... 愉悅，讓客戶感受到玉章、制度及服務面，落實公平對待顧客及強化山服務的價值。

#64. 善待「脆弱客戶」是未來的趨勢

2021年英國所發布的《公平對待脆弱客戶指南》明白地指出，所謂的脆弱客戶不僅僅指因為衰老導致認知能力下降的高齡客戶，一般人也可能會因為突發的生活 ...

#65. 112年高齡金融規劃顧問師資格測驗一次過關[金融證照]

另須注意金管會推動之相關政策,包括金融服務業公平待客原則(逐年增加出題數), ... [註1 ]為防堵金融高齡剝削,金管會從金融商品銷售、友善對待高齡客戶、友善爭議處理及 ...

#66. 企業初心: 未來企業的新領導準則 - Google 圖書結果

這不只是個移民政策議題,更關乎公平與人性。百思買怎麼還沒加入行動呢? ... 但轉念一想,其實他只是在做他的工作,盡其所能為客戶提供投資建議。所以,我們的投資人關係 ...