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隊長上課跟同學分享～
平生不識陳近南，便稱英雄也枉然；
投資不識陳進財，便稱達人也枉然。
https://news.cnyes.com/news/id/4715306

#聯茂（6213）增資股出來後股價果然噴出，
印證隊長「產業研究在前，股票飆漲在後！」

⚠️盤勢為盤整格局，聯茂不建議追高。
單純跟同學分享之前提到過的訊息，
以及籌碼面、基本面、技術面的交叉運用而已喔！
產業與基本面的掌握、買賣點與操作的節奏，
兩者一樣重要不可偏廢！！

聯茂～

1.國內第2大、全球第5大CCL（銅箔基板）廠。為國內銅箔基板專業供應商：聯茂為國內銅箔基板供應商，2Q21 下游主要應用為Consumer（27%）、Networking（52%）、Smartphone（10%）及Auto（11%）。公司過去受制於新料號研發速度落後同業台光電（2383，smartphone）及台燿（6274，server），多為低階產品造成毛利率不佳，惟自2017年開始積極打入Purley新平台認證，滲透率由上一代Grantley的2%～3%提升至50%以上，隨著5G環境帶動高速產品比重攀升，產品組合持續轉佳。主要競爭對手為台燿、台光電、生益以及建滔化工等。

2.生產：CCL（銅箔基板）、FCCL（軟性銅箔基板）、玻纖膠片、多層壓合基板、LED散熱鋁基板、光學膜、軟性基材。

3.用於：5G基地台、網通、消費電子、汽車、手機。

4.客戶：金像電（2368）、博智（8155）、Google、Panasonic、華為、中興、聯想、Oppo、Vivo、AMD、Intel。

5.環保基材產品通過SONY、Toyota、Samsung認證。

6.5G基地台射頻板材料獲中國第2大電信設備商、歐洲電信設備商訂單。

7.去年EPS為8.19元，今年上半年EPS為4.51元。

8.今年8月營收31億6,600萬元，連續3個月創新高，月增7.28%、年增60.57%。

因應客戶需求，公司亦於江西龍南擴建新廠，2期產能規畫CCL月產能60萬張及黏合膠片350萬米，於今年Q3及Q4分批開出，屆時產能增加15%。下游客戶包含金像電、健鼎（3044）、欣興（3037）、瀚宇博（5469）、博智（8155）及敬鵬（2355）等。

另外，節錄部分法人報告給同學參考～
但切記，投資有風險，入市宜謹慎！
務必確認盤勢，不要追高！

跨足BT載板材料加入中國半導體國產化行列，惟2023年前難有貢獻：聯茂與三菱瓦斯（MGC）於去年Q4簽暑合資協議，將分別出資49%及51%發展中國BT載板材料事業，主要配合新一輪中國半導體國產化載板廠商包含深南電路、臻鼎-KY（4958）及東山精密擴廠需求，初期鎖定Memory為主的Wire Bond CSP產品，研究處認為BT載板材料毛利率達35%以上，聯茂跨足供應長線將有助於產品組合轉佳，惟實際產出尚需等待江西廠第3期產能支應，最快貢獻營運時點落於2023年。

法人預估》
Eagle Stream面臨同業挑戰，惟Whitley仍具支撐力道，預估2022年EPS為11.08元。展望2022年，Intel Server大改款Eagle Stream將於2022年Q2拉貨並於2022年下半年放量，研究處認為除了板層數持續提升2 層外，為了達到高速傳輸目的材料規格亦由現行的Mid loss跳升至Ultra low loss，可望帶動CCL價格提升50%以上，惟同業台光電及台燿亦積極搶進，聯茂Server市占領先地位將倍受挑戰，所幸Whitley滲透率持續攀升亦有助於產品組合持續轉佳。

中國5G基站在新一輪標案開出後規格明顯下降，另外，根據中國PCB廠接單來看，目前尚未進入大量拉貨程序，整體2022年中國5G 基站需求衰退風險攀升，成長力道來自海外市場，手機及NB等消費性產品市場在歷經2021年庫存回補下，2022年需求回歸常態，研究處預估2022年營收374億7,900萬元（年增9.5%），毛利率由2021年的20.2%提升至21.0%，稅後淨利42億4,300萬元（年增17.6%），EPS為11.08 元。

以上僅供參考～～～
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#騰輝電子-KY（6672）
2019年4月16日掛牌

✔️屬炎洲集團，為銅箔基板廠。大股東萬洲化學（9.97%）。
✔️生產：CCL銅箔基板、PP黏合片、鋁基板及特殊材質基板。
✔️用於：LED散熱、汽車電子、軍工及航太PI、5G基地台雷達天線。
✔️LED車頭燈散熱鋁基板客戶：日本小糸製作所、長城、長安、東南、比亞迪、吉利、BMW、Benz、特斯拉（Tesla）。
✔️生產高階特殊軍工及航太PI硬板（高耐熱／低膨脹／耐高濕），獲航空工業品質管理系統AS9100認證，打入NASA、波音、空中巴士、GE、Rockwell、勞斯萊斯供應鏈，全球市占率10%。
✔️為歐洲「伽利略衛星定位計畫」供應商。
✔️5G高頻高速低耗板材獲思科網通設備周邊產品的認證出貨、打入中興通訊供應鏈；成為聯想5G筆電用銅箔基板的主要供應商。
✔️推出遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的BT樹脂材料等新產品，已取得數家終端應用測試打樣機會。
✔️前年EPS6.85元、去年EPS5.28元；今年第1季EPS2.72元、1月～4月3.92元（獲利小輸台光電（2383）第1季2.89元）。
✔️今年5月營收6億9,000萬元續創新高，年增92%，連3個月新高。

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0702 #收盤 #重點
📍「凱哥財經生活大小事」：https://www.provoice.tw/show?id=48c0295c-256c-40ee-a8ac-70b8347f8d52

#台股 #周線台股
今（2）日早盤開高，航運族群資金比重一度超過5成，但多頭後繼無力，航運股跳水，電子股量能持續低迷，指數呈現高檔震盪，終場拉回平盤附近，小跌 3.79 點，跌幅0.02%，收在 17710.15 點，成交值額6070.8 億元。周線則是連 7 紅，累計本周上漲 207 點。

#電子 #二極體 #IC設計
電子股量能持續低迷，權值股台積電今（2）日在平盤下震盪，終場跌 0.8%，收 588 元，其他如鴻海、國巨、聯詠也震盪走跌。不過像二極體、IC設計等中小型股票表現強勁，強茂、虹揚-KY衝至漲停；聯發科、瑞昱、矽創皆在盤上表現。

#美基建案 #油價 #台塑四寶
由民主黨掌控的眾議院，週四通過拜登提出的基建案部分條款，支出內容包含道路、橋樑、高速公路、電動車充電站的等各項設施。之後將交由參議院表決。而周四美國原油期貨上漲2.4%，也讓台塑四寶今（2）日表現點火，其中以台塑化上漲 3.7% 最為強勢。

#長榮 #貨櫃三雄
航運族群今（2）日資金比重一度超過 5 成，而長榮今日終於解禁，早盤就衝到 219元新高價，但隨即翻黑，終場跌 3%，收 206.5 元；陽明、萬海股價同步下挫逾 2%；新興、榮運、中航、中櫃等多檔賣壓都相當沉重，僅台驊投控、台航表現強勢，整體運輸類股指數終場下跌 2.5%，成交值占大盤近 4 成。

#二線塑化 #塑化
油價上漲，激勵塑化股走強，二線塑化股台聚（1304）、亞聚（1308）一早即拉上漲停板價，早盤資金在原物料概念股輪動。

#群創 #股東會 #面板
群創（3481）昨（1）日舉行股東會，強調面板產業下半年進入傳統旺季，訂單滿手，打破近期市場空頭言論。今（2）日面板三雄群創、友達（2409）、彩晶（6116）受到激勵，盤中皆大漲4%以上，其中彩晶漲幅更超過6%，股價超車友達，成為三雄中最高價股。

#美光 #看好後市 #DRAM
記憶體大廠美光（Micron）執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表示，隨著新冠肺炎疫情之後的全球經濟反彈，記憶體強勁需求涵蓋資料中心及雲端運算，以及終端邊緣運算及行動裝置，預期DRAM及NAND Flash供給吃緊情況將延續到2022年，價格持續看漲。法人看好南亞科、華邦電、晶豪科、威剛、十銓、群聯等第二季營運將優於首季，下半年營運會比上半年好。

#電動車題材
康普(4739)主力營運以氧化觸媒、動力電池-鎳系、先進材料為主；旗下天弘化學主力生產特用化學-草酸，及動力電池-鈷系；旗下恆誼化工生產化學肥料、特用化學-半導體電子級硫酸為主。公司表示，目前康普與日系客戶正極材料廠及歐美系車廠客戶間的拉貨穩定；同時大陸客戶詢單市況也非常旺盛，今年鎳系產能將增加30～40%，旗下天弘化學計畫鈷系產能將增加三倍，預期電動車電池材料將是公司未來主要成長動能。 今日股價開高走高並亮燈漲停，站上所有均線。由於下方的5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列，並持續向上揚升，且9日KD指標在6月下旬轉為黃金交叉後，目前持續向上走揚當中，短線對於多方有利。下檔先以90～93元為支撐。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news