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【能耗雙控反受惠 法人欽點三檔塑化幸運兒】
中國大陸的「能耗雙控」政策帶來巨大衝擊，但相對反而塑化業可受惠。對此國內具指標性的法人評估報告指出，由於中國煤化工製程產品受到供電、限煤雙重影響，成本大幅提升，台灣乙烯法製程的石化產品因而可望受惠，預期PVC/EVA將迎強勁漲價，其中台塑、台聚、華夏成為最大受惠者。
#能耗雙控 #塑化業
https://ctee.com.tw/news/industry/524017.html
最近站長最常被問到的問題：「請問江蘇限電，XX公司在當地沒有廠房，是否會受惠轉單？」
其實，近期電子產業多數都面臨供給短缺的問題，儘管缺口在2021Q4開始逐漸收斂，但短期內並沒有立刻恢復供需平衡，廠商產能利用率普遍都很高，即便是在沿海省份沒有設廠的公司，也不會有多餘的產能來承接轉單，所以不會發生「轉單效應」。
倒是煤價大漲、限電、碳中和......等議題，嚴重打擊中國當地PVC、EVA、燒鹼產能，且塑化產業的產能利用率相對較寬鬆，更有機會爭取到轉單。
近期「量化系統」新增的塑化原料產品報價及利差(全台灣獨家)，以及台塑、南亞、台聚......等公司的個股報告/短評，從不同角度來分析，讓讀者更瞭解塑化產業，這些好康就留給訂閱會員獨享囉！
至於各家電子廠商在江蘇省產能占比，明天整理一份清單，放在Telegram頻道，歡迎追蹤。
【陸能耗雙控政策】
大陸江蘇限電議題持續擴大，對於國內石化及化工產業而言，目前以PVC、EVA等下游需求明確的石化品受惠最為明顯，因為大陸供給受限推升產品價格攀高，台塑、華夏、台聚、亞聚營運看漲，將成為主要受惠者。
#陸能耗雙控 #限電
能耗雙控拖累台股大跌？中國限電傷到PCB？短空長空？面板長紅反彈浮現本益比價值？EVA、PVC報價大漲創高，二線塑化還能追？2021/09/28【老王不只三分鐘】
04:06 道瓊昨天嘗試挑戰季均線，但最後收盤沒站上，美股四大指數跟上周五分析的一樣沒變吧？
12:46 小編喊完要唱一路向北後，陸股就再也沒回來了，接下來該怎麼觀察？
16:44 台股月季均線的壓力過不去，今天一度又跌快二百點，也太難玩了吧！
27:14 關於中國的限電政策，這次衝擊最大的PCB族群，尾盤好像都有收腳？
51:49 講完了受害族群，再來講講受惠族群，董哥剛有提到的塑化該怎麼看？
01:04:39 昨天長紅大漲之後，又有很多人在問面板可不可以買了？
本集談及個股有以下：
3037欣興、3189景碩、2368金像電、2383台光電、6213聯茂、6269台郡、4927泰鼎-KY、1308亞聚、1304台聚、1305華夏、1309台達化、1312國喬、1310台苯、3481群創、2409友達、6116彩晶
#浦惠投顧 #老王不只三分鐘 #老王給你問 #老王愛說笑 #分析師老王 #台股
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主持人：阮慕驊
來賓：資深期貨分析師 林昌興
主題：原物料漲不停 籌碼戰不可輕忽
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.04.19
#期貨分析 #林昌興 #原物料
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