〈美股盤後〉標普連五黑!蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元
週五 (10 日) 受到經濟不確定性影響,恐慌指數 VIX 回升至 20 左右,在與遊戲開發商 Epic Games 反壟斷訴訟失利後,蘋果領跌,防禦性類股表現不佳,醫療保健股落後。
道瓊收黑逾 270 點,遠低於其 50 日均線,標普下滑逾 0.77%,延續第五個交易日跌勢,創 2 月以來最差表現,美股四大指數僅費半指數收紅。
道瓊本週跌幅約為 2.2%,連續第二週跌吞黑,標普週跌約 1.7%,而那指週跌 1.6%。
數據方面,美國 8 月份美國生產者物價指數 (PPI) 年升幅飆至 8.3%,創下 2010 年 11 月以來最大漲幅,顯示通膨現象加劇。
政經消息,FOMC 輪值投票委員、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示,儘管 8 月非農就業報告疲軟,她仍希望今年開始啟動縮減購債 (Taper) 計畫。
兩名美國民主黨參議員週五提議對企業庫藏股徵收 2% 的稅,減少只圖利投資者與企業高層的行為,並為 3.5 兆美元預算案尋求資金來源的管道。
週五美國總統拜登與中國領導人習近平自 2 月 11 日中國農曆新年後首次通話,時長 90 分鐘,此舉被外界視為打破美中外交僵局。
白宮週五表示,雙方進行廣泛戰略的討論,也討論兩國確保競爭不會演變為衝突的責任。中國外交部表示,習近平將氣候變化、疫情防控和經濟復甦列為中美合作領域,習還提到,中美能否處理好彼此關係,攸關世界前途命運。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.23 億例,死亡數突破 461 萬例。美國累計確診超過 4069 萬例,累計死亡數超過 65.5 萬。印度累計確診超過 3317 萬例,巴西累計確診 2095 萬例。
週五 (10 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 271.66 點,或 0.78%,收 34,607.72 點。
那斯達克下跌 132.76 點,或 0.87%,收 15,115.49 點。
標普 500 指數下跌 34.7 點,或 0.77%,收 4,458.58 點。
費城半導體指數上漲 25.8 點,或 0.76%,收 3,416.7 點。
標普所有板塊全部血染,公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片:finviz)
標普所有板塊全部血染,公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.31%;臉書 (FB-US) 漲 0.18%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.43%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。
道瓊成分股以蘋果領跌。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.21%;聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.22% ;Salesforce (CRM-US) 下跌 1.35%;波音 (BA-US) 下跌 1.70%;英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%。
費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%;AMD (AMD-US) 跌 0.89%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.36%;美光 (MU-US) 漲 0.86%;高通 (QCOM-US) 漲 0.78%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.36%。
台股 ADR 亦多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.24%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.47%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.66%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.25%。
企業新聞
週五美國法院向蘋果下達永久禁令,蘋果不得禁止 APP 開發商引導 APP 買家通過第三方支付平台付費。這項判決讓蘋果 App Store 商業模式受到挑戰,也連帶影響到其他科技巨頭的應用平台收費模式。
此消息促使蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 3.31%,至每股 148.97 美元,市值蒸發 850 億美元,創 5 月 4 日以來最大單日跌幅。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86% 至每股 2,817.52 美元。
多家遊戲開發商應聲走揚,Zynga (ZNGA-US) 暴漲 6.28%、Playtika Holding (PLTK-US) 暴漲 6.08%、Roblox (RBLX-US) 上漲 1.83%、動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 2.04%。
通用汽車 (GM-US) 上漲 2.23% 至每股 49.49 美元。通用汽車週五宣布,由於晶片短缺惡化,今年下半年將暫停或削減 20 萬輛汽車產能,但晶片荒主要影響第三季,全年財測保持不變。
晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) (2330-TW) 上漲 0.24% 至每股 122.97 美元。台積電週五宣布再發 10 億美元公司債,主要用於新建擴建廠房設備。此外,台積電將於下週四 (16 日) 除息,每股配發新台幣 2.75 元現金,現金股利預計 10 月 14 日發放。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.46% 至每股 736.27 美元。方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德向來是特斯拉堅定的支持者。方舟旗下兩檔 ETF 本週三、週四連續兩日拋售少量特斯拉股票,逢高出貨做波段交易,累計套現 1.38 億美元。
經濟數據
美國 8 月 PPI 月增率報 0.7%,預期 0.6%,前值 1.0%
美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.6%,預期 0.5%,前值 1.0%
美國 7 月批發庫存月增率終值報 0.6%,預期 0.6%,前值 0.6%
華爾街分析
9 月向來是美股走勢最疲軟的月份,自上週五遠遜預期的非農就業報告發布以來,標普、道瓊指數一直都沒有回升。投資人持續擔心新冠疫情將導致經濟放緩,高通膨促使聯準會收緊貨幣政策。
Cresset Capital Management 創始合夥人 Jack Ablin 稱,本周股市因 Delta 影響而低迷,投資者對經濟增長憂心忡忡,但同時也看到通膨上升。
City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示,華爾街一直在評估新冠確診上升、增長放緩、通膨水平升高,及聯準會何時開始 Taper 的不確定性。
Fiona Cincotta 提到:「經濟數據好壞參半,Fed 的訊號也好壞參半,給市場留下不清晰的資訊,而市場一直在與不確定性作鬥爭。」
市場密切關注下週二 (14 日) 公布的消費者價格指數 (CPI) ,以及聯準會於 9 月 21 至 22 日召開為期 2 天的利率會議。
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【全球股市觀察站】2021-09-10(美國時間)
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〈美股盤後〉非農報告驚艷華爾街 道瓊標普齊刷新高
美國 7 月新增非農就業數據令華爾街喜出外望,週五 (6 日) 美元走強,黃金、油價跌落,10 年期美債殖利率攀升至 1.3%,能源股帶頭上漲,科技股承壓,美股四大指數漲跌互見,道瓊、標普齊刷新高。
本週道瓊指數漲幅達 0.7%,標普週漲 0.9%,目前今年迄今累計漲幅達 18.1%。那指本週上漲 1.1%。
政經消息方面,美國勞工部週五 7 月份非農就業人數增加了 943,000 人,失業率降至 5.4%,雙雙優於華爾街預期,顯示美國經濟強勁。
美國參院自週一就約 1 兆美元規模的基礎建設法案進行辯論,其中最新增加修正條款要求阻購買中國無人機,參院還就加密貨幣相關稅收展開激辯,預計參院將在本週末或下週初進行最終表決。
美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週五 (6 日) 參與東協區域線上論壇 (ARF) 時表示,中國日益壯大的核武軍火庫令人關切。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.01 億例,死亡數突破 427 萬例。美國累計確診超過 3552 萬例,累計死亡數超過 61.5 萬。印度累計確診超過 3185 萬例,巴西累計確診 2006 萬例。
週五 (6 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 144.26 點,或 0.41%,收 35,208.51 點。
那斯達克指數下跌 59.35 點,或 0.4%,收 14,835.76 點。
標普 500 指數上漲 7.42 點,或 0.17%,收 4,436.52 點。
費城半導體指數下跌 12.41 點,或 0.36%,收 3,412.05 點。
標普 11 大板塊僅 4 板塊收紅,金融、材料和能源領漲,非必需消費品、房地產和資訊科技領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅 4 板塊收紅,金融、材料和能源領漲,非必需消費品、房地產和資訊科技領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王近乎全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.48%;臉書 (FB-US) 漲 0.15%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.38%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.92%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.021%。
道瓊成分股多收高。安進 (AMGN-US) 下跌 1.64%;家得寶 (HD-US) 跌 0.98%;寶僑 (PG-US) 跌 0.76%;Nike (NKE-US) 跌 0.61%;高盛 (GS-US) 上漲 3.54%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.89%。
費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.056%;AMD (AMD-US) 下跌 2.39%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.27%;美光 (MU-US) 漲 0.63%;高通 (QCOM-US) 跌 0.37%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 1.31%。
台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.85%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.67%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.90%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 週五下跌 0.48% 至每股 146.14 美元。蘋果 iOS 15 計劃推出新功能,識別和通報收集到的兒童色情圖片,引發批評人士抨擊,蘋果週五提出辯解:「蘋果不會建立一個降低隱私權的後門程式。」
此外,中媒報導,蘋果年度旗艦機 iPhone 13 產量增加之際,中國的供應商卻面臨缺工問題,不得不提高獎金搶招員工。
蘋果隱私權聲譽受到質疑。(圖片:AFP)
蘋果隱私權聲譽受到質疑。(圖片:AFP)
Robinhood (HOOD-US) 大漲 7.93% 至每股 55.01 美元。Robinhood 週五重申,本身沒有出售任何額外的股票,而且早期大股東出售須待美國證券交易委員會的批准。
太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 上漲 5.84% 至每股 33.37 美元。維珍銀河週四盤後宣布,再度開始販售太空旅行票券,單人座漲至 45 萬美元 (約台幣 1250 元)。該公司週四公布喜憂參半的財報成績單,但營收超乎華爾街預期。
中國監管出擊一波波,阿里巴巴向投資人警告稅收優惠可能將會減少、美團傳將收到鉅額罰款、滴滴傳交出大數據監管權以安撫北京,阿里巴巴 (BABA-US) 收黑 1.44%、美團 (MPNGY-US) 逆轉早盤跌勢收紅 0.31%、滴滴 (DIDI-US) 收跌 0.11%。
繼理想、蔚來、小鵬汽車後,中國汽車經銷商開心汽車宣布進軍電動車業務。週五開心汽車 (KXIN-US) 飆漲 89.22% 至每股 3.16 美元。
經濟數據
美國 7 月新增非農就業報 94.3 萬人,預期 92.5 萬人,前值自 85 萬人上調至 93.8 萬人
美國 7 月失業率報 5.4%,預期 5.6%,前值 5.9%
美國 7 月勞動參與率報 61.7%,前值 61.6%
美國 7 月平均每小時薪資年增率報 4.0%,預期 3.9%,前值 3.6%
美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.4%,預期 0.3%,前值 0.3%
美國 7 月平均每週工時報 34.8 小時,預期 34.7,前值 34.7
美國 6 月批發庫存月增率終值報 1.1%,前值 0.8%
華爾街分析
投行 Jefferies 稱,總而言之,這是一份穩健的非農就業報告,顯示勞動力市場出現 9 個月以來最顯著的改善。
Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 表示,非農數據可能預示下半年的企業獲利強勁,隨著經濟復甦,這有助於推動股市創下歷史新高。
CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示:「投資者現在對經濟復甦重新充滿信心,因此資金行情再次轉向週期股、價值股及小型股。」
State 首席投資策略師 Michael Arone 表示,下週的關鍵將是 CPI 和 PPI 數據,初領申請失業救濟金人數也是關鍵數據之一。Fed 已經明確表示,就業數據是他們下一步行動的關鍵,初領失業救濟金人數料將成為每週市場關注焦點,最後是消費者情緒,這些因素可能會推動未來市場。
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美股走高,總統拜登週五簽署新的行政命令,打擊科技巨頭壟斷行為,減少企業併購並擴大市場競爭;中國人民銀行宣布 7 月 15 日下調金融機構存款准備金率 0.5 個百分點,釋放長期資金約人民幣 1 兆元。
美國各大指數止跌反彈,目前以標普五百、那斯達克等指數較強,道瓊工業指數次之,費城半導體指數較弱,整體來說,上周的震盪是一般性的整理。
強勢股 : TRV.US,透過旗下子公司在美國與國際上提供一系列商業和個人物業、意外事故保險產品和服務給企業、政府單位、協會和個人;CHKP.US(Check Point Software Technologies Ltd.)從事軟體的開發與行銷及硬體解決方案,應用於資訊技術安全。
台股上周五回檔較深,17700點微幅跌破,但未破17500點,周一有可能再站回去17700點以上,因進入半年報公布期間,且18000點以上反壓較重,幾度價量背離,可在反彈時將持股降到中水位。
強勢股 : 傳產股資金有轉進電子股跡象,威鋒、91APP、聚鼎、晶相、景碩等續強,本周注意台積電法說對下半年之展望。
道瓊指數上漲 448.23 點,或 1.30%,收 34,870.16 點。
標普 500 指數上漲 48.73 點,或 1.13%,收 4,369.55 點。
那斯達克指數上漲 142.13 點,或 0.98%,收 14,701.92 點。
費城半導體指數上漲 55.6 點,或 1.72%,收 3,278.4 點。
標普 11 大板塊集體收漲,金融、能源和材料板塊領漲。
通用汽車 (GM-US) 上漲 4.85%;Biogen (BIIB-US) 下跌 2.95%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.31%;臉書 (FB-US) 上漲 1.38%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.38%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.32%;微軟 (MSFT-US) 漲 0.19%。
道瓊成分股多收紅。高盛 (GS-US) 上漲 3.57%;波音 (BA-US) 上漲 1.19%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.43%;Salesforce (CRM-US) 下跌 0.30%;3M (MMM-US) 上漲 1.38%。
費半成分股回溫大漲。博通 (AVGO-US) 上漲 2.06%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.08%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.79%;美光 (MU-US) 上漲 2.11%;AMD (AMD-US) 上漲 1.29%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.74%;高通 (QCOM-US) 上漲 2.27%。
台股 ADR 勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.28%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.77%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.25%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.03%。
企業新聞
中國國家互聯網信息辦公室週五將「滴滴企業版」等 25 款應用程式 (App) 下架,但滴滴在連續四個交易日下跌後回升,滴滴 (DIDI-US) 上漲 7.31% 至每股 12.03 美元。
其他中概股也止跌回升,阿里巴巴 (BABA-US) 收紅 3.05% 和百度 (BIDU-US) 收紅 3.12%。
世界牛仔褲龍頭 Levi Strauss (Levi's) (LEVI-US) 收紅 1.36% 至每股 28.38 美元。該公司最新財報超預期並提高 2021 下半年營收財測指導。
至每股 358.16 美元。Biogen 旗下阿茲海默症新藥 Aduhelm 於 6 月 7 日正式獲得美國食品及藥物管理局 (FDA) 批准,但由於批准銷售的過程可能存在問題,FDA 總監察長辦公室等獨立機構將展開調查。
經濟數據
美國 5 月批發庫存月增率終值 1.3%,預期 1.1%,前值 1.1%
華爾街分析
Longbow Asset Management 執行長 Jack Dollaride 稱:「昨天美股的所有悲觀和厄運都發生了翻天覆地的變化。與世界其他國家相比,美國處於一個泡沫中,而且不知道這種情況會持續多久?在此論調改變前,這將是一個擁有大量自由資金和低利率的市場。」
下週財報季開跑,美國大型銀行即將公布財報。Refinitiv 數據顯示,分析師預計標普成份股企業獲利增長 65.4%,高於本季預測的 54%。
Capital Economics 高級市場經濟學家 Oliver Jones 稱,隨著供應限制影響經濟活動,對美國經濟復甦的樂觀情緒見頂很合理,全球增長預期也可能面臨壓力,從絕對值來看,美國經濟強勁復甦,核心通膨可能比預期的更持久。
LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 提到,財報季將於下週開跑,市場門檻設定很高,美企最好再創造一個出色的季度,否則可能會出現一些賣壓。
摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 表示,市場處於穩定的中期周期,通常會出現 10% 到 15% 的盤整,預計經濟增長依然強勁的背景下,將創造買入機會。
(本文係個人看法與紀錄,非為投資建議,讀者請自行獨立思考,作出投資決定,盈虧自負,與本人無關)
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