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接到滿手血
來發個文喊喊盤 看批踢踢法人青睞不青睞
能不能集體反咬外資XD
(不過根據股版歷史 被批踢踢法人盯上結果越買越低也蠻有可能的XDDD)
抱義隆抱三年多了
他以往就是個本益比12-15倍 然後年成長15-20%的好公司
年年配息不說
在他所擅長的領域也一直有在擴展市佔率
目前觸控板/指向裝置都是市佔第一 非蘋的觸控IC有65%左右是他們家的
指紋辨識則是市佔第二
不過義隆向來就是牛皮股
即便在今年IC設計的狂潮 也是沒有炒到真的很高
(即便最高本益比都不曾過20就開跌了XD)
擴展新領域的部分也是不遺餘力
像chromebook這個新產品 他們的IC就直接佔了90%
可見龍頭股在新產品出來搶市占的能力還是比較強
當然成也蕭何 敗也蕭何(其實也沒敗啦,只是短線不討喜)
預期chromebook成長趨緩 也被市場殺得很快
但其實今天我電訪發言人
劉發言人人蠻好的
詳細解說了公司的狀況 也感嘆市場計較那營收成長趨緩
Q3沒有衰退啊，只是持平而已
但是毛利率看起來還會改善
大家卻沒有想到這些營收只要毛利率提高1%，對EPS會影響多少
至於毛利率為什麼會改善
這就是有技術優勢的好處(他們觸控IC之前曾先後告贏蘋果跟新思)
晶圓廠跟他漲價10%
他們就跟著售價提高10%
但是晶圓的成本可能六七成，那多的三四成反而造就毛利的改善
因為他們市佔高跟技術優勢
終端品牌廠還是會買單
就今天電話中的感覺公司對於前景還是非常看好
也難怪會老董一直掏口袋買股 公司也大買庫藏股
畢竟產能不足就只是把訂單遞延而已
對長線投資人沒有差 錢終究會到手
沒有掉單 沒有掉市佔
反而我詢問像之前指紋辨識信用卡等部分
因為使用產能效率不足 毛利不夠 等等 他們都是推掉的
另外一個過渡依賴筆電的風險
他們也有跟聚積合作miniLED下半年會慢慢出貨
預期明年非筆電會來到10%以上
想想看筆電沒掉單，就算保持現狀，那這些都是多的附加的
另外筆電部分也持續優化產品線
像佈局很久的LTDI(Large Touch Display Intergrated)
其實就是手機上的TDDI
這種整合觸控及控制IC就比單一觸控IC 售價可以高個5-6倍
（一顆單純觸控IC可能3.5-4鎂，LTDI可能要20)
==
就籌碼面上真的很難看
外資就是一直賣一直賣 不知道在賣三小
技術面上日線幾乎就在年線 還原日線還在年線上一點
就一個長期成長的龍頭公司
（不是什麼景氣循環股...)
今年預計至少17塊，本益比小於10
長線應該是不錯買點
前一次我大幅加碼也是從150-160回測年線到120幾的那次
結果還不錯
但這次有機會要耐心等更久一點
畢竟短線趨勢上很弱勢
附上人權單 雖然只是小散戶
但電話中發言人仔細地解說 一個一個問題慢慢回答
也可以見到這個公司的風格 的確是在乎小股東的啦
--
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