之前FB粉絲團與數位訂閱公開研究過的 #新唐（4919）
《Smart智富》月刊7月號〈隊長看產業〉專欄文章提到時，
當時股價是70元左右，
後來一路追蹤直到達到目標價（贏家Line群組也有提醒）。
複習一下👇👇https://www.facebook.com/Capt.industry/posts/630169911709588
#MCU 相關新聞節錄如下：
受疫情影響，大馬當地封測廠6月開始實施部分封鎖，9月上半月的產能利用率平均僅47%，致使下游廠商超額下單電源管理IC、MCU等晶片，並使得實際需求遭高估。摩根士丹利與後端供應商談過後，供應商認為馬來西亞的晶片產能可在11月、12月明顯改善，將使得先前超額下單的影響浮現。
就整體半導體市況來看，摩根士丹利指出，LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧手機感測器存在庫存問題，顯示無論智慧手機、電視或個人電腦等終端需求已下降，部分記憶體價格下降即是跡象之一，
#隊長評論》
不是說新唐不好～
（但之前有明確表示過應該避開，想放空的同學請自行決策）
上半年賺3.07元，購併Panasonic半導體事業部門也有綜效，
但就是若今年賺6元，則已經反映過它該有的價值（120元～140元）。
籌碼面：投信獲利；技術面：跌破平台，回測半年線（約100元）；
基本面：以今天的新聞來看，第4季MCU漲不動，
晶圓代工漲價的話，某些IC設計公司毛利率就會被壓縮，
那麼，100/6=16.6倍的本益比，就會是一個合理的預估值與想法。
以上僅供參考～～～
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記憶體ic設計 股 在 [新聞] 受惠AI趨勢法人喊買群聯等3檔記憶體族群- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：
受惠AI趨勢 法人喊買群聯等3檔記憶體族群
原文連結：
https://ctee.com.tw/news/stocks/883601.html
發布時間：
工商時報 簡威瑟 2023.06.15
記者署名：
工商時報 簡威瑟 2023.06.15
原文內容：
人工智慧（AI）商機帶動晶圓代工龍頭、IC設計與ODM等受惠次族群輪漲之後，同樣受惠
趨勢的記憶體族群跳出來搶接棒，凱基投顧、里昂證券分別升評南亞科（2408）與群聯（
8299）「買進」，摩根士丹利、富邦投顧則重申看好華邦電（2344），指標股瞄準驅動資
金進駐。
凱基投顧預估，2022～2024年訓練型AI伺服器出貨量將分別達12萬台、17萬台、31萬台，
占AI伺服器比重將達3成。訓練型AI伺服器中，CPU主要搭載DDR5，訓練晶片搭載高頻寬記
憶體（HBM）；每台訓練型伺服器的DRAM採購成本達10,872美元，為一般伺服器的7倍。
凱基投顧指出，AI伺服器需求高速成長下，DRAM業者藉供給受限的HBM、DDR5進行包裹銷
售，將推動DRAM價格第三季止跌；包裹銷售模式有利提升DRAM業者議價能力，2024年起，
主流需求復甦將帶動新一波價格漲勢，建議投資人逢低布局重要個股，其中，將南亞科投
資評等升至「買進」，推測合理股價86元，與大和資本的85元、花旗環球證券的90元相呼
應。
凱基投顧預估，AI伺服器2023、2024年的DRAM位元需求將年增92％、140％，占整體DRAM
需求1.4％、2.9％。AI伺服器與下半年Android陣營旗艦智慧機需求帶動下，至6月上旬，
HBM、DDR5、LPDDR5X等領先規格產品出現供給短缺，南韓SK海力士第三季合約價談判中進
行包裹銷售，以該三類產品供應作立基點，力求壓低主流DDR4產品跌價幅度。
凱基投顧認為，考量包裹銷售模式提升業者議價能力，抵銷一般伺服器與智慧機市場需求
量下修衝擊，評估DRAM第三季至2024年第二季的合約價分別為季持平、上漲10％、上漲10
％、上漲20％，較原先預估更優。
群聯甫獲得里昂證券升評，推測合理股價上看530元，比大摩賦予的470元更高。里昂認為
，隨傳統資料中心的升級，AI伺服器規格要求高，需要用到更多的重計時器（retimer）
、中繼器（redriver）晶片，高速傳輸角色更形吃重，將在AI的大趨勢中受惠。美系外資
估計，群聯2023年每股稅後純益（EPS）為24.29元，2024年將躍增為35.85元，年增率逼
近5成。
心得/評論：
凱基認為DRAM業者藉供給受限的HBM、DDR5進行包裹銷售，將推動DRAM價格第三季止跌；
包裹銷售模式有利提升DRAM業者議價能力
2024年起，主流需求復甦將帶動新一波價格漲勢
加上DC跟AI Server規格持續提升 , 有助於DDR5及HBM的價格穩定
法人看好群聯 華崩電 南亞科 持續升評 , 股版的大家應該都知道記憶體新聞要怎麼看
998299 992344 992408
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