作者eric619y2j (應廣王)
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標題[標的] 陞達 多
時間Sun Apr 25 01:55:51 2021
1. 標的：4945 陞達 多
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面來看：
這檔個股是純度很高的伺服器散熱風扇驅動IC的公司
伺服器散熱風扇的部分佔營收比重將近六成
這部分的毛利是相當高
目前公布今年Q1季報，EPS為0.95元，年增37%
盈餘能夠成長的主因為三月營收大增導致
但這部分並非常態性營收成長
極端的拉貨在四月應該就會看到月減的狀況出現
但...我認為這不是太大問題
去年全年EPS 2.02元，今年第一季已經將近去年全年的一半了
我認為今年EPS成長五成的機會很大
原因是今年伺服器與資料中心成長空間不小
對於這種營收純度高的公司很有利
技術面來看：
股價將近10個月的時間在50~70間整理
以月線來看近三個月連三紅
且成交量逐漸放大
月KD低檔向上黃金交叉
有機會走出波段行情
籌碼面來看：
跟我之前分享的應廣一樣都是小股本公司
股本只有三億，並且不能信用交易
董監持股超過50%，其中還有台積電創投公司XD
近期資金有從傳產重新流回電子的跡象
上週五IC設計族群都有復活的跡象
這檔個股在之前IC設計股狂飆的期間漲勢相對溫吞
或許有機會補漲
未來成長力道：
除了在伺服器這塊耕耘很深之外
目前兩大題材就是家電散熱與車用散熱及電動車充電樁散熱
家電散熱這塊下半年或明年就有機會開始挹注營收
不要小看家電散熱
他的毛利不會比伺服器差太多，市場也不小
相信很快就能成為第二獲利支柱
最讓人充滿想像空間的就是車用這塊
近期只要搭上車用或是電動車的題材
哪間公司不是先噴三成五成
但陞達不知道為什麼沒甚麼動靜
或許還沒到PVT階段還沒甚麼炒作題材？
總之這塊現在最有夢的題材
我認為接下來隨時有機會炒起來
但實際營收貢獻或許明年才有機會
不利因素：
跟應廣一樣
現在IC前端代工產能吃緊
這會導致有單卻無產能的窘境
如果這塊能夠克服
那相信這檔會是相當有爆發力的一家公司
4. 進退場機制：
中長期投資
停損：50
停利：100
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推 holylu : 可以把陞達 台積電喂狗一下看看會獲得什麼 04/25 02:12
→ kyova : 不知道為啥市場對這檔好像沒啥興趣 04/25 03:40
→ kyova : ic設計就是有幾檔跟死魚一樣~ 業績爛的照樣更噴 04/25 03:41
→ kyova : 大概是看群組、投顧有沒有人要炒啦~ 04/25 03:41
推 normangood : 低調 04/25 13:08
推 lstn : 想請問Eric大3月的非常態性收入是從哪裡知道的？ 04/26 04:53
→ lstn : 公開資訊觀測站只有看到去年的財報 04/26 04:53
→ eric619y2j : 回l大，常態營收大約3~4000萬，3月是有急單掃庫存 04/26 12:45
→ eric619y2j : 這部分是跟公司確認過的 04/26 12:45
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陞達科技ptt 在 Re: [問題] 哪位大大有去過陞達面試- 精華區Tech_Job 的推薦與評價
※ 引述《AriesLee ()》之銘言：
: ※ 引述《DigiTalent (成績不好的學生)》之銘言：
: : 如題...
: : 資本額很小的一間小公司,有哪位去面試過嗎?
: : 考啥呢?
[恕刪]
: 我個人很不建議去啦!!努力沒有相對的報酬，加上
: 時常加班，有時通宵，搞壞身體划不來，為了公司
: 把健康賠進去了，又沒啥福利，不值得。工作之外
: ，能適度保有自己的生活，也是很重要的!! ^^
推A大的建議
我之前去陞達面試IC designer 有>3年經驗 且有實際產品量產經驗(有實際營收)
一開始是公司內相關部門的"senior" designer做面談 senior會括起來的原因是因為
這個senior以前並不是IC相關背景的 而是FAE 也只是第一次做IC design
在IC design這邊的concept跟flow也是一知半解 所以這個senior有點虛名
面談過程還OK 算是互相有交流 且因我之前設計的chip有實際量產跟營收貢獻
這部分這個senior designer都沒經驗 所以問了我很多專業的問題當挖寶
我是認為反正專業知識大家互相交流才會進步 所以就很open的聊了許多
不過單就這部分的技術而言 我個人是先對這公司打了折扣了
後來與公司技術副總面談 感覺就很差 主要是因為副總自以為是的態度
一開始就先問些尖銳的技術專業問題 別人回答後卻又自以為是的質疑
對於一些世界大廠的spec.(ex:TI)他也質疑 偏偏人家就是做得出來賣錢你就是不行
問到一些我沒做過的專業領域 沒做過但我盡量依經驗回答 他卻一臉不屑的態度
從頭到尾就只會問(用那種很酸的口氣):"你確定是這樣嗎?" "你確定對嗎?"
提到我之前做的電路產品 問我詳細spec. 然後就很酸的質疑說:"這樣真的能做得到嗎?"
(當時我心裡就OS: 做不到的話你當用國際標準儀器量測的數據都是假阿)
他自己沒做過也沒相關經驗 卻質疑人家已經實際推出產品且量產有實際營收貢獻的設計
不知道其他人認為如何 但我自己是認為這樣的態度很不可取!
後來提到他們公司的產品 做Fan IC Controller跟Touch Pad controller
就說他們公司多了不起 競爭對手都是世界級大廠 合作對象也都是世界級大廠
他們不屑跟國內廠商競爭 不搶紅海 只放眼世界級的對手 放眼世界級的市場(中國大陸)
然後說他們的眼光多準確 搶的都是niche 賺的也都是利潤高的市場錢......etc.
講到後來我都開始懷疑到底公司有沒有真的像他講的這麼厲害
最後問到薪資/升遷/分紅福利 副總就說公司暫無股票分紅計畫 幾年內無升遷機會
主要因為還是小公司 而且4年多來還沒賺錢(這時我心裡OS:那你之前還吹噓得那麼厲害)
薪資也只能給普通的水準(大概市場行情減一點) 講到這就真的讓人Orz了
後來副總還補充 會需要出差1週 頻率約2~3個月一次 叫我如果進去要有心理準備
最後就叫我回去等人事通知
我當然最後是沒選這家 但是在我面試的10幾家裡 這家算是態度最差的一家
或許他們在Fan IC controller 跟 Touch pad controller方面有他們的一套
但是4年多來都不賺錢 未來是否賺錢都還是未定數 相信沒人敢保證
想要找IC designer一起打拼 卻用這樣的面試態度 實在讓人敬謝不敏!
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"A man that doesn't spend time with his family can never be a real man."
─ Don Vito Corleone, "The Godfather"
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