雲端運算、大數據 將主導未來科技發展
發稿時間：2016/04/01 15:20
面對全球低成長、負利率的大環境，哪裡還有成長機會？答案是：科技業！「Smart智富台灣基金獎」科技類冠軍—富達全球科技基金經理人宋恆浩說，今年雲端運算和大數據趨勢將引領科技股向上！
富達全球科技基金2015年繳出13.36%（新台幣計價）的亮眼報酬率，遠勝過指標指數的漲幅8.89%。宋恆浩在2013年3月接手操盤這檔基金，近3年該基金的年化報酬率高達22.99%，比同組別基金績效平均值高出將近10個百分點，績效算是大幅領先同業。
富達全球科技基金績效能夠勝出的關鍵原因，在於宋恆浩能透過「由下而上」的選股功夫，找出長期趨勢贏家。2015年晨星曾撰文稱讚宋恆浩：「總能在全球科技價值鏈中挑出最具獲利潛力的個股」。
這位善於判斷科技趨勢的冠軍操盤手，今年最看好「雲端運算」與「大數據」兩大科技趨勢，其中，雲端運算更是正處於甜蜜點；而在新興市場，則是最看好中國網路股帶來的成長潛力。
宋恆浩指出，大數據分析並非新概念，過去早就有，然而過去受限於分析成本過高而難以執行。現在受惠於半導體「微縮科技」的精進，以及開放源碼（open source）可用度提升，大數據分析成本已愈來愈低，「大數據現在處於大量採用的早期階段，我認為未來企業必定能夠憑藉大數據趨勢，獲得很好的獲利。」
看好大數據在產業應用上的發展，而最重要的受惠股則是半導體股。相較於指標指數，宋恆浩目前大幅增持半導體股。其中，前10大持股中的英特爾（第4大持股、美股代號INTC）、高通（第5大持股、美股代號QCOM）都是新趨勢的代表。「去年產業的驅動力來自於產業整合，有許多大規模的購併案。今年再往下走，則將會是大數據分析等新科技驅動力來臨，我所持有的半導體股，就這些長期趨勢來看，今年的表現依舊會優於大盤。」宋恆浩分析。
除了半導體外，宋恆浩持有最多的股票是谷歌母公司Alphabet（美股代號GOOG），這檔股票也是大數據產業的指標股。「在我的前10大持股中，Alphabet是驅動虛擬實境、大數據、人工智慧科技發展的代表。」宋恆浩看好谷歌今年營收仍可保有雙位數以上的成長。
雲端運算則是宋恆浩今年最看好的新科技趨勢，「雲端運算現在正處於甜蜜點！」宋恆浩指出，過去企業的IT運算都在自家的數據中心內，現在已經逐步往雲端運算中心移動，雲端運算現在處於快速產出階段，此趨勢未來幾年都將持續。「雲端運算的發展將比先前所提的概念都要快！」
美國網路零售龍頭亞馬遜（美股代號AMZN）、開發私有雲運算軟體的VMWare（美股代號VMW）以及雲端軟體應用程式公司Workday（美股代號WDAY）等3家公司都是宋恆浩看好的雲端概念股。
除了看好美國的科技股，宋恆浩也在新興市場尋找科技股的投資機會。受惠中國網路滲透率持續成長與內需題材加持，宋恆浩認為，中國網路股將大有可為，前景持續看俏。百度、阿里巴巴、騰訊這3大中國網路科技巨頭都將是長期贏家。
而在這3巨頭當中，宋恆浩最看好的是百度，「因為市場低估了它的價值。」騰訊與阿里巴巴的本益比分別為41.77倍、17.69倍，但是百度僅11.92倍。
他指出，市場對於騰訊、阿里巴巴寵愛有加，大受投資人追捧，卻誤解了百度的獲利能力，低估百度價值，造成百度股價受壓抑，「百度的搜尋業務獲利其實非常好，不過因為近期百度有許多新投資計畫，例如Online to offline（簡稱O2O，線上到線下的消費模式），使其獲利短期受到衝擊。」
但宋恆浩指出，因為O2O營運模式基本上是要讓消費者與商品之間建立連結，百度不僅具有強大的搜尋能力，更握有「百度地圖」這個關鍵資產，在O2O的商業模式中至為關鍵，百度將可透過這個平台，知道人們喜歡搜尋什麼、想要什麼商品或服務。「長期而言，我認為百度的長期獲利能力會更具吸引力！」
資料來源：http://www.cna.com.tw/magazine/41/201604010014-1.aspx
雲端概念股 龍頭 在 [請益] 台股「雲端科技概念股」龍頭是?? - 看板TTU-TE93 的推薦與評價
※ [本文轉錄自 Stock 看板]
作者: kroll (十口心思) 看板: Stock
標題: Re: [請益] 台股「雲端科技概念股」龍頭是??
時間: Mon Nov 9 15:10:54 2009
※ 引述《a777starmy (7星)》之銘言：
: 鋼鐵類:中鋼
: 面板:友達
: 我想了解，台灣科技業中的「雲端科技」概念股龍頭是哪一家呀??
雲端- ㄎㄎ
去翻一翻資工的書 "網路示意圖"
有一朵雲代表 Internet ~ ... 恩~雲端這名字就是這麼來的
新科技嗎? 這種網路電腦概念在20年前的.com熱潮就在講啦
不過這20年來軟硬體的科技進化這麼大
要說"雲端"是老梗也不公平
只是現在弄了這麼炫的名詞，又是呼弄死一堆人的大戲
現在也是個種說法充斥攪和...
Gartner對"cloud computing"的解釋說的很好 ( ComputerWorld也引用這個解釋)
cloud computing 其實就是Distributed computing、SaaS、Web-based software、
Data Center、Virtualization、甚至Web services等等概念與技術的一個「概括詞」
在行銷的意義上，遠大於技術上的意義
並不是說它不需要技術，而是cloud computing定義太廣
不是在形容任何一個必要的技術
這樣說好了~
使用google的docs、向Amazon租運算、租個IBM伺服器服務、
參加SETI@外星人計畫、養頭驢子...
這些哪個不能算cloud computing
只是有的服務性質多一點、有的演算技術多一點
有的用到的大型主機多一點
甚至20年前曾經鑼鼓喧天的"精簡電腦"也能參上一腳
所以~
只要是使用者連上網路，透過某應用軟體(ex 瀏覽器)，
不需要知道伺服器的硬體在哪裡、怎麼做的運算~ 這就是cloud computing
要再清楚一點的話~
使用者使用的叫 "雲端運算的服務 cloud computing services"
運用的技術叫 "雲端運算的科技cloud computing technologies"
順便提一下~ Dell還跑去申請"cloud computing"的商標
Dell說雲端運算是
"在資料中心和巨型規模的運算環境中，為他人提供電腦硬體定製製造"
(Dell 還我 LCD來)
那麼這一波熱潮往陰謀論想
是不是代表個人電腦的演算能力出現瓶頸 ?
還是代表大型IT業者建立的運算環境已經超過需求 ?
而往積極面想
電腦使用者是否會感受到其中的不同，並改變使用習性 ?
.........特別是要依照使用量付費的時候
而 台灣的科技業除了代工、代理、硬體銷售以外還有什麼 ???
(如果服務的需求沒起來.. 硬體的需求也走不遠)
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要賭的話... 我賭資安 XD
不然去美國買Symantec或者McAfee，到日本買Trend Micro 也可以啦
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