台灣雙王法說可以拿來看明年的一些趨勢。
大立光法說看點:
華為掉單造成重大影響,畢竟相機功能還是業界最強,直接影響到大立光的高階鏡頭單。而雖然華為被制裁後的市場份額可以期待被其他手機商接走,但它們未必用得到頂級鏡頭,疫情之下中階手機的表現也比較好。
我個人是覺得長久趨勢手機會越來越兩極化,等大家開始意會到原來你手機只看社群媒體和影片,就會注意到花好幾萬買手機的不合理,可能不會像之前熱衷追求頂規。
短期內大立光就像鳳凰要去跟雞搶米吃,得跟玉晶光和舜宇光競爭,不過公司也表示不會去接毛利不合理的東西,還是有下限。可以觀察美國選後會不會對華為軟化,重新開放手機晶片供貨,或趁虛而入的中國廠如小米、OPPO 有無向上發展高規格的計畫。
5G 時代:直接聯想就是 VR/AR 的擴大應用。大立光主力是塑膠手機用鏡片,公司有在為客戶設計 VR/AR 用玻璃鏡片,但目前估計量不大。看到這我修正了一下看法,我本來以為 VR/AR 會大爆發,接下來要觀察一下是下單到別的廠,還是說沒有預期得那麼快。
台積電法說看點:
就很神==。
毛利率、營收、營業淨利率、EPS 都超預期。成績表現很好部份原因我想是跟當初貿易戰關稅要課下去時,海上有批很快的船一樣。聯發科、台積電的營收暴衝,估計都跟華為海思的急單有關。iPhone 的銷量、5G 的滲透率預計會雙雙上升,資本支出將增加至上緣。從此可見 5G 手機的發展已明確到不行,還記得一兩年前有很多人說是騙局嗎?反應再慢應該是連屑屑都沒得吃了。
5nm 良率偏低導致毛利相對不好,這點會持續改善;2022 下半年導入 3nm 量產,仍然領先 intel 無懸念。而中芯被封導致的 8 吋晶圓代工漲價之亂,台積電總裁說「跟客戶是合作關係,不會趁機漲價」。但這是因為台積電本身就比較貴啦...所以這題材估計還是屬於聯電和世界。
目前晶圓代工的股價表現我都覺得不錯,法說會結束也沒有慶祝行情,除非繼續進攻否則可以先視同符合法人預期 price in 了,若沒上到車的也不用急,還是要有紀律的規劃策略為佳。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過55萬的網紅3cTim哥生活日常,也在其Youtube影片中提到,哪些應用程式最耗手機電力?美研究:十大「吃電怪獸」App是它們 https://3c.ltn.com.tw/news/44504 新iPhone SE「全屏白邊框」超吸睛!渲染圖曝光 鏡頭擬採挖孔設計 https://finance.ettoday.net/news/1990503?redirec...
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2022中階手機 在 [新聞] 【排行榜】台灣手機品牌最新排名(2022 - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1.原文連結:https://www.eprice.com.tw/mobile/talk/102/5710629/1/
2.原文標題:【排行榜】台灣手機品牌最新排名 (2022 年 1 月銷售市占)
3.原文來源(媒體/作者):eprice Jason(tunacat)
4.原文內容:
台灣智慧手機市場 2022 年 1 月銷售數字出爐,適逢年終春節旺季,本月台灣共銷售
49.5 萬台手機,雖比起 12 月的 42.7 萬台多出一些,但依舊還是維持疫情下的低迷狀
態,也比起去(2021)年 1 月同期的 53.8 萬台還要低。
而在台灣銷售量與銷售額的前 10 大品牌上,在這個 1 月品牌之間的表現差別不大,僅
有小幅異動。在銷售量前 10 大品牌中,蘋果以 42.6% 的比率持續坐穩冠軍寶座,但與
12 月的 44.7% 相比有小幅下跌;至於第二名依舊還是三星,佔比 23.6%,與 12 月的
21.9% 相比有小幅進步。此外,包括 realme、Redmi 都有小幅的銷售佔比增加,但前五
大依舊還是保持蘋果、三星、OPPO、vivo、realme 的態勢。
至於在 2022 年 1 月台灣手機市場的銷售額部分,依舊是由蘋果無懸念拿下全台七成的
手機銷售額,而三星則以接近一成五拿下第 2,第 3 名則是 OPPO 的 3.3%;至於 Sony
Mobile 方面則以較為高單價的三款旗艦加上一款中階手機,讓它以 2.5% 佔比拿下銷售
額第 4 名。至於第 5 名以後的銷售額市佔都在 2% 以下,分別為 vivo(1.8%)、
realme(1.2%)、小米(1.1%)、Google(0.9%、以及 Redmi(0.9%)。
5.心得/評論:
銷售額蘋果就佔了七成
把所有中國品牌銷售額加起來
還打不過第二名的三星
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.52.92 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MobileComm/M.1645549915.A.E01.html
※ 編輯: hTCU11 (114.34.52.92 臺灣), 02/23/2022 01:12:30
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