【數碼貨幣】比特幣真能對沖通脹?
比特幣的擁躉表示,這種數碼貨幣是全球對沖消費價格上漲的最佳工具。其邏輯是:與美元或其他任何正常貨幣不同,比特幣的設計特色在於其有限供應,因此不會如法定貨幣般因政府或央行發行過多而貶值。
近幾周,當投資者對通脹的擔憂將10年期美國國債收益率從1.34%推升至1.62%的高位時,比特幣遭遇了幾個月來的最大跌幅。加密貨幣的支持者辯稱,比特幣交易員早就預料到國債收益率會攀升,隨之而來的收益率飆升基本伴隨著加密貨幣上漲。不過,比特幣最近的走勢至少與更直接的投機交易有些許相似之處。
比特幣已經得到一些華爾街知名人士的認可,其中包括資深對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones),他表示,他們喜歡比特幣,並將它作為一種儲存財富的工具。「這肯定是推動機構投資比特幣的一個因素,尤其是在疫情導致經濟放緩及決策者亮出各種舉措啟動經濟之後,」Grayscale Investments行政總裁索南施恩(Michael Sonnenshein)說。該公司營運著一隻持有比特幣的基金。「我們當然不缺全球宏觀投資者,對他們來說,在投資組合中加入比特幣是對沖通脹的一種手段。」
對投資者來說,價格上漲很可能是一種風險。「通脹導火線是存在的,」Bannockburn Global Forex首席市場策略師錢德勒(Marc Chandler)表示。然而,比特幣並不與石油、房地產或企業收益等其他資產掛鉤,這些資產的價值可能會隨著價格上漲自然攀升,而且比特幣還押注於通脹以外的其他因素。作為最著名的比特幣多頭之一,方舟投資管理公司(Ark Investment Management)創辦人Cathie Wood表示, 她既擔心通脹因素,也擔心通縮因素。——Vildana Hajric;譯 徐安琪
#數碼貨幣 #比特幣 #通脹 #美債收益率 #GrayscaleInvestments #BannockburnGlobalForex #通縮
(本文節選自《彭博商業周刊∕中文版》第217期,如欲查閱全文,歡迎訂閱)
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<新聞> 美元占全球外匯存底比率連三季下滑 25年來最低
美元要想重返榮耀,
就是搞個大通膨,然後縮表升息,割韭菜、剪羊毛。
不過,還得要先找到下一個接盤俠。
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國際貨幣基金 (IMF) 周三 (31 日) 公布,去年第 4 季美元占全球外匯存底的比率降到 1995 年來最低,連三季下滑,但各國央行持有的存底中,美元仍高居第一。
IMF 統計顯示,美元占比從第 3 季的 60.5% 降為 59%,而 1995 年的占比為 58%。美元占比仍居第一,儘管比率從 2001 年的接近 73% 一路下降。
線上外匯交易平台 OANDA 的高級市場分析師 Edward Moya 說:「華爾街和世界各地都相信美元一定會走軟。看看貨幣增加和拜登政府的政策,情況只會更糟。貿易逆差將繼續擴大,美元長期前景將更為疲軟。」
歐元在全球外匯存底占比去年第 4 季為 21.2%,是 2014 年來最高,歷史高峰是 2009 年的 28%。日圓占比提高到 6.03%,連三季攀升。
人民幣占比上升到 2.25%,連續第四季攀高,人民幣存底金額增加 9% 至 2670 億美元。不過 Bannockburn Global Forex 外匯首席策略師 Marc Chandler 說,人民幣存底增加有 4% 是人民幣兌美元升值的結果。
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美股盤後 — 美中貿易談判將啟 汽車關稅推延 道瓊連2漲
週三 (15 日) 多家外媒報導,美國政府計劃將汽車關稅實施推遲最多 6 個月,美國財政部長梅努欽稱美國貿易代表可能很快地將前往北京,進行新一輪的美中貿易談判,促使週三汽車類股大漲,道瓊連續第二個交易日收漲。
週三 (15 日) 美股四大指數表現:
標普 500 指數上漲 16.55 點,或 0.58%,收 2850.96 點。
那斯達克指數上漲 87.65 點,或 1.13%,收 7822.15 點。
美股道瓊指數上漲 115.97 點,或 0.45%,收 25648.02 點。
費城半導體指數上漲 11.67 點,或 0.81%,收 1454.50 點。
美國政府計畫「開徵汽車關稅」將最多延遲 6 個月,汽車類股聞訊樂漲,飛雅特克萊斯勒汽車 (FCAU)、福特汽車 (F-US) 與通用汽車 (GM-US) 週三漲幅均在 1% 左右。
由於擔心中東緊張局勢可能影響全球供應,抵消美國原油庫存意外增長,能源股週三上揚。
尖牙股 (FAANG) 同步收高,蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.20%;Netflix (NFLX-US) 上揚 2.71%;臉書 (FB-US) 上揚 3.07%;亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.69%;Alphabet (GOOGL-US) 大漲 4.08%。
晶片股方面,德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.15%;英特爾 (INTC-US) 上揚 1.00%;AMD (AMD-US) 上揚 0.95%;高通 (QCOM-US) 上揚 0.15%;Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.52%;美光 (MU-US) 下跌 0.26%。
銀行股方面。花旗 (C-US) 下跌 0.60%;摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.25%;高盛 (GS-US) 小漲 0.061%。
台股 ADR 漲跌互見,台積電 ADR (TSM-US) 持平;友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.31%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.97%;日月光 ADR (ASX-US) 上揚 2.36%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.95%。
企業消息
最新財報顯示阿里巴巴雲端業務增長 76%,激勵該公司 (BABA-US) 週三股價上漲 1.58%,然而,同樣靠雲端業務提振財報的騰訊 (TCEHY-US) 股價卻下跌 1.15%。
波音 (BA-US) 週三股價上揚 0.8%,主因是美國聯邦航空總署稱,波音計劃最快下周提交 737 MAX 軟體修復的解決方案。
華爾街分析
最新經濟數據顯示,隨著美中貿易戰升級,美國和中國經濟出現意外放緩!中國 4 月份零售額增長 7.2%,為自 2003 年 5 月以來最慢增速,低於 3 月的 8.7%。
凱投宏觀資深分析師 Gareth Leather 認為:「這是我們得到的第一個更清晰的資料,描繪的經濟前景並未如許多人想的那樣樂觀,季節性因素可能掩飾 3 月經濟數據疲軟。3 月資料顯示出一些改善,而且似乎是經濟復甦跡象。目前的數據確實消滅了這些希望。」
扣除汽車與能源,美國 4 月零售銷售下降 0.2%,低於 3 月 1.7% 意外增幅,反應零售業表現疲弱。
Bannockburn Global Forex 全球市場策略師 Marc Chandler 表示:「今天的實情是,美國和中國的經濟數據都令人失望,兩國情況可能會變得更糟。」
美中近期互祭報復性關稅過後,經濟學家認為,中國國內生產總值將受到 0.4% 至 0.5% 的衝擊,而較高關稅對美國衝擊率約為 0.1%。
美中貿易戰正對製造業造成影響,ISM 半年度調查報告顯示,約有 59% 企業表示關稅導致產品價格上漲。
Bannockburn 全球外匯首席市場分析師 Marc Chandler 表示:「在關稅停戰結束之前,兩國經濟都疲軟了,但有趣的是,我們仍然尚未談論經濟衰退水平。如果中國增長不到 6%,這是一個大問題。」
美銀美林分析師 Michelle Meyer 表示:「鑑於美中貿易戰現況,我認為聯準會在今年年底前必須降息的可能性明顯增加。聯準會必須小心應對當前的貿易緊張局勢。」
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【全球股市觀察站】2019-05-15(美國時間)
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