【🐔逆勢比大盤強!雙雞起飛🐔】
過去這陣子分享今年生活股會有好表現,因為去年低基期,根本沒有什麼動,去年都漲半導體。那為什麼在最近貼文跟大家講的兩隻母雞最近會下蛋,比大盤還強勢?
1) 本益比基本上在15倍以下,但圖的本益比是用近四季計算,卜蜂2019Q4有業外,但去年前三季賺超過4.5元,所以本益比15倍以下應該是沒錯。
2) 殖利率用去年水準來看都有4-5%,但兩隻母雞去年的盈餘都賺更多,今年會不會超過5%殖利率變金雞母?我想從數字上的推論,機率是高的。
3) 產業面說過兩家公司今年都有洗選蛋的新產能投入,現在農委會推動全部都洗選蛋的政策之下,大間的養雞廠就受惠囉。
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⚠️ 本貼文為心得分享,勿當買賣建議,投資要對自己負責。
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今日大盤上漲81.11點(+ 0.68%),邦特✈️上漲3元(+ 2.37%)。
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生技成為主流 晟德玩IERS的魔術
今天即使大盤在外資再度賣超百億的賣壓下,指數下跌82點摜破半年線,但生技股仍十分活潑,領頭羊新藥股股王的中裕(4147)在投信大買進千張的買超下,大漲7.1%,往三百大關邁進。中裕即將在美國開賣,最近也調高了適應症的使用人數,可能在兩萬五千人,比原先法說的成長近倍,雖然沒有開賣沒有人知道結果,但股市永遠領先反映,而三百元的關卡應該是唾手可得,而漲到新藥股後,整個生技族群就有了動能。
首先一樣在法說公布要在美國販售第四季發售戒毒藥的美時(1795),週六我們把詳細的資料跟大家分享,今天再度創下波段新高,而已經在美國販售兩項藥品的生達(1720),今天萬寶投顧的張文赫老師,也在東森的連線跟大家說明,目前在美國的銷售狀況,加上持有生展(8279)接近一半的股權,同時也是生泰(1777)的大股東,所以股價一度漲停,有興趣了解的投資人可以加入張文赫老師的LINE@群組 https://line.me/R/ti/p/%40scq3163j,它將會幫大家做詳細的解釋。
今天的生技當然是大主流,有多檔股票攻上漲停,包括達爾膚(6523)、商之器(8409)、和康生(1783)、濟生(4111)、東生華(8432)、合世(1781)、晟德(4123)、佐登-KY(4190),甚至連明天要開法說,說自己切入醫療領域的三顧(3224)都漲停,生技股雖然看來氣勢如虹,但老實說如果以基本面來看,我認為值得討論在這些漲停板的公司只有兩家,其他的就是拚氣勢而非基本面,一個是晟德一個是佐登-KY(4190)。
晟德一年要賺25元以上
今天經濟日報以晟德今年拚賺百億,每股獲利25元到三十元之間,這麼聳動的內容當然不漲停也難,聽說有多家投顧也紛紛叫進共襄盛舉,表面上聽起來言之成理,先處分部分股權給中國的中信農業基金,然後因為辦理現增,所以失去控制權,因此就可以以IFRS最新的貼近市值計算方法,認列持有澳優乳業的潛在利益,以最近的收盤價當參考,價值約當於是港幣20億,可認列約15億港幣台幣六十億的潛在獲利,再加上原本的處分利益,看似新聞寫的獲利百億不是夢其來有致。
潤泰雙雄102年的故事重現
一個賺30元的公司本益比到底應該多少,所以看來今天追價是應該的,但我先跟大家說個故事,在102年的時候有人記得潤泰雙雄的獲利當年是多少嗎?我幫大家複習一下,潤泰全(2915)當年54.85元、潤泰新(9945)29.03元,為什麼那麼高,因為潤泰集團說對中國大潤發沒有實質控制權,所以要認列中國大潤發的潛在持股利益,當年獲利就跟晟德一樣,但更有趣的是時機,當年剛好潤泰集團要辦現增,股價就是沒到現增價,眼看現增有可能破局,沒想到剛好就以IFRS的計算方法,讓季報獲利大成長,淨值也大幅上升到八十幾元,結果股價就過了現增價。
這故事還沒完,潤泰全從102年以後股本都沒有改變,每年賺的獲利也都不錯,分別獲利8.0元、8.57元、8.4元,去年更因處分中國大潤發賺了15.15元,其中總共配息了近13元,然後我跟大家說個有趣的算數,當年計算完中國大潤發淨值不是到80幾了嗎,後來四年又賺了快四十元,才發13元的股息,現在淨值應該破百了,甚至到120了,但現在潤泰全的淨值只剩41.34,淨值怎麼憑空消失的呢?當然就是因為中國大潤發股價狂跌,但有趣的是竟然在損益表都不會彰顯,那消失的淨值到底是誰來承受呢。
現在晟德也是認列奧優的潛在利益,跟102年潤泰全如出一轍,會計原則都沒錯,所以晟德當然理直氣壯,如果奧優繼續漲大家就算了,但如果沒有呢?是不是又會出現消失的淨值呢?就算把晟德持有的奧優都市價化,晟德的淨值增加三十元,等於51.64元,在加上持有益安(6499)、智擎(4162)、永昕(4726)還有在興櫃的豐華(6553)、金樺(6521),這都是當年我專訪林榮錦董事長,我特別想的一篇五虎將,全部都按市值計算,淨值增加四十元好了,其時也低於目前的股價,當然我知道有研究報告把所有的潛在可能都算出來,有超過七八十元,但正如我之前分析過,中美晶(5483)持有環球晶(6488)超過千億,難道中美晶的市值就一定要千億嗎?
我不是說晟德不應該漲,而是請大家要分析一檔股票基本面,就要好好做功課,不希望人云亦云。
佐登-KY中國切入直營 挑戰麗豐-KY
記得我上周在CMONEY直撥三月營收創新高的公司,我特別提到一家創新高幅度很大的,就是佐登-KY(4190),創新高的幅度很驚人,記得佐登掛牌的時候我就去台中專訪陳正雄董事長,他創造出佐登妮絲的美容王國也是一方之霸,在台灣幾乎都是直營店,可是在中國鞭長莫及的狀況,幾乎都是以加盟的形式,但正如我們之前跟大家說,中國的水很深,加盟族不易管理,所以他痛定思痛,把加盟模式改為直營,把加盟主的店面一一買下或重新改裝,如此一來營收與獲利都有直接的幫助,相信這樣一來大家一定會想到那不是跟麗豐-KY(4137)的模式很像,今年早上永豐證的研究報告估今年獲利有大幅跳升的機會,而明天也將在永豐證召開法說,要說明中國改直營模式的變化,我也會派人去了解,將在藏經閣的族群與大家分享。
此外長期有聽我直撥的投資朋友,都知道我一路看好被動元件族群,今天又全面噴出,到底電阻、電感、電容要買哪一個,到底通路跟製造誰比較好,我也會在我的族群跟大家分享,請大家參考下面的資訊。
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