S3 Partners的數據表示,做空ARKK基金的比例又創了近期高點,看出大家對於ARK的信心持續下滑。
大家對於各領域偶像崇拜,往往是表現好的時候信心滿滿,表現差的時候信心全失棄如敝屣!
但是就投資領域來說,如果你沒有自己的進出依據,選擇相信某個人的投資策略的話,最好的方式是從一而終
我很喜歡葛林布雷的話:一個方法之所以有用,是因為它不是一直有用,甚至經常沒用。」堅持到底的使用這套方法,市場終究有一天會站到你這邊。
當然你如果有自己的進出依據,可以隨著市場的變化來做靈活的調整。但是你也會發現在這些決策下的核心思想往往都是一樣的,他可以幫助你專注在最重要的事情上,也讓每個進出養成紀律。
最近我看了《更富有、更睿智、更快樂》這本書,一開始就提到Mohnish Pabrai的例子,Pabrai也是知名的價值投資人,有人問他如何把一百萬變成十億?他的答案之一是:拼命複製
Pabrai複製巴菲特的方法不是新聞,透過能力圈、低於價值的價格、買入好的公司來進行投資組合的篩選他引用蒙格的話:採取一個簡單的想法,認真看待他。他把他當人生的準則,也套用在投資上,並且持續!堅持!創造優異的報酬。
如果你認為你的所有條件允許,且你的思考邏輯傾向於這樣的思考,藉由先模仿,再創造出自己的原則就是專屬於你的投資哲學。而面對到ARK也是一樣,市場上從來沒有新鮮的事,投資是對自己負責,而不要讓別人為你負責。
講那麼多只是想說剛看完ARK的影片,想跟大家分享一下重點和心得
每個月看Cathie Wood的總結,也順便對應自己近期的觀察和操作,有沒有需要調整或沒有注意到的地方
1. 5500億基礎建設法案
包括建設道路、鐵路及電動車充電站、與撤換水管管線等計畫支出。但其中也包括了對於加密貨幣的徵稅討論,ARK認為對於金融創新會是負面的影響。
2. Taper是好事,先減少購債
表示經濟處於強健的復甦到路上,財政和貨幣政策提供支持。
3 . 失業率降低至5.4%
在這次的非農就業數據中顯示勞動市場相當強勁,消除ARK在上個月提出的疑慮,household數據增加100萬。
平均工時月增0.4%,較去年同期成長4.2%,不過這個數字低於CPI的增速5.4%,也就是工資的上升速度低於物價,購買力下滑。物價的飆漲主要是供應鏈短缺的問題,影響到價格上升速度相當快
4. 需求問題大過供給
但是目前的數據看來,需求上升的速度趨緩反而是主要觀察重點,房屋和汽車都是。美國auto sales七月達1475萬台(預期是1540萬台),這個數字在四月的時候達到高峰,下滑約20%。
Magna(MGA)的電話會議中,分析師問到公司是否驚訝通用汽車(GM)修改他們的盈利預期,因為GM在上周的財報會議中雖然提到了對於電動車的投資與供應鏈問題,仍提高了他們的全年獲利預期,不過股價當日下跌8%,表示市場是不買帳的。
二手車的價格過去八個禮拜下跌,汽車貸款的金額也下降,告訴我們汽車需求趨緩的跡象更大於供應鏈短缺。新屋銷售、成屋銷售的數字也是自高峰回落,木材價格與原物料價格自高峰回落,價格是供需決定的,也可以作為產業的領先指標,自五月高點下跌65-70%,油價在上個禮拜也歷經近期最大週跌幅。
5. 消費轉往服務
存貨下降,消費上升表現強勁,但可以思考存貨在極低水平之後呢?
Clorox(CLX)上週公佈財報,大幅低於預期,居家股高點下跌。Zoom(ZM)、Teladoc(TDOC)等成長股,在過去幾週股價表現分歧。每次有強勁的數據,市場就會覺得不利於成長股,但ARK不認為成長是不好的,而是生產力提升是有利於整體經濟。
例如電動車的成本持續下降帶動普及,傳統車廠無法追上Tesla,尤其是電池技術的發展,另外公司的資本配置用途也無法全力支援傳統產業的創新。
6. 牛市仍在持續當中
資金將從其他市場(中國)流入,因為政府的制裁事件,自去年11月起的馬雲到現在的滴滴,線上教育,在這樣的情況下有可能會抑制中國經濟,也會壓抑投資者的信心。
債券市場看到更多通縮,目前公債殖利率仍處於相當低的水準,真正的成長來自於創新的推動,但不會創造通膨,也不需要升息抑制。
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同時也有9部Youtube影片,追蹤數超過13萬的網紅Sunny Huang - IBCLC,也在其Youtube影片中提到,配方奶粉並不是無菌的,如何正確的沖泡奶粉、水溫幾度、先放水還是先放奶粉、能不能用沒沸騰過或冷水泡奶、洗碗機/手洗/蒸氣鍋/微波爐/漂白水的清潔和消毒的方式、如何正確保存和回溫配方奶、寶寶喝太冷的奶究竟會怎樣。📢 快來訂閱我的頻道:http://bit.ly/2kttyum 本影片僅供教育使用,不能...
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<新聞> Cathie Wood : 中國、基礎建設法案與供應鏈短缺
這次的影片蠻重要的,
雖然我們在過去的關鍵報告中都寫過相關論述。
但如果這些觀點成真,那麼又是一次風格大幅轉換。
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1. 市場在價值股/週期股與成長股之間拔河,取決於對於經濟數據與通膨的反應。
2. 5,500 億美元基礎建設計畫投票延遲,因為參議院在討論如何對加密貨幣課稅,並用來支持基礎建設計畫。
3. M2 年增率持續放緩,2 月最高點是 27%,目前約 12%。
4. 從就業報告與聯準會官員的發言,縮減購債可能已經接近,但升息可能還是要等到 2023 年以後。
5. 就業報告大幅改善,可能是大部分州取消了額外失業補貼。
6. 工資上漲幅度低於物價,受雇人員正在失去購買力。
7. 美國汽車銷售正在放緩,這是因為晶片短缺嗎 ? 通用汽車最近下調財測是很特殊的現象,因為他們應該已經預期自己的零組件可以拿到多少,也就是說,問題可能出在需求面。
8. 二手車價格開始下滑,汽車信用貸款也在惡化。
9. 住房市場也在趨緩,新屋銷售的高點已經是一年前了。
10. 木材期貨格在五月見頂,目前已經下跌約 65%。
11. 影響通膨較大的項目 - 石油,近期也出現較為明顯修正。
12. 第二季 GDP 顯示的消費相當強勁,而庫存大幅減少則是 GDP 成長下滑的主因。
13. 統整 6-12,是否重複下單的問題已經浮現 ? 並由終端市場蔓延到上游原物料 ? 尤其是消費者正由消費商品轉向消費服務 ?
14. 因為經濟封鎖受惠的公司,如 Clorox 生活用品,股價在 2020 年八月就見高點,另外像 ZOOM、Teladoc 也是如此。
15. 第二季 GDP 中庫存下滑,但這些庫存可能是留在消費者家中,而企業看到自己的庫存確實在減少,就開始補庫存,但這最後可能出現重複下單問題,接下來幾個月或許可以看到更多跡象。
16. 如果是這樣,那麼低利率可能會維持較長的時間,這對科技股是有利的。
17. 中國政府的各種監管,可能會讓資金流向美國等已開發國家,而中國經濟放緩,也會在一定程度上減緩通膨。
18. 如果我們是對的,我們將會有很好的一年,或五年。
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