八月份資產紀錄。
事實上有女兒後,我幾乎無法靜下心好好寫,請見諒。
1️⃣世界指數(ALL-WORLD)今年開盤為727.81,七月底收盤為815.8,整體漲幅為12.09%,8月底收盤為834.6,漲幅為14.67%。全球債券指數開盤為597.85,七月底收盤為596.47,整體漲幅為-0.23%,八月底收盤為596.09,漲幅為-0.29%。
2️⃣柑仔園家庭整體資產漲幅七月為14.77%,八月為17.17%,領先債券與股票市場。
3️⃣單月份來看,世界指數七月漲幅為0.43%,八月為2.3%,全球債券則七月為1.24%,八月-0.06%,柑仔園則七月為-0.07%,八月為2.1%。
4️⃣目前資產整體配置為股市:85%,債市8%,房市信託6%,現金約1%。
5️⃣七、八月無交易。
直到今天,我才發現不只七月還未補文,連六月也沒有,僅只是單純紀錄。身為奶爸後,真的被女兒操到天昏地暗,很多事情都無法如期甚至如願進行,包含空閒時間閱讀書籍補充知識。生活幾乎圍繞在女兒身上,唯一休閒的時候,大概就是短暫的空閒時間寫寫字而已。
這個月大概能與投資扯上邊的是8月11日起接受鏡週刊施春美小姐的採訪,聊了許多有關於投資的事情,大概是今年以來最久的一次,並且大於前七個月的總和,你看我有多麼不關心投資的事。8月13日則是到附近公園拍照,很明顯的主角不是我,是我女兒椪柑。雜誌最終在2021年9月1日出刊(鏡週刊NO.257期)。
我的持股標的從2018年開始就是固定VT、BNDW、VNQ至今不變。2018年以前有嘗試過VTI、VEA、VWO、FXI之類,但其實加來加去都等於VT,所以2018年後就定調了。也就是說至少至少2018年至今快4年時間裡,我的標的不曾變過。相較於那些達人,他們除了當年出的第一本書或是第一次採訪說的持有什麼五年十年標的不變,一但出名開課就不只年年改變,甚至天天標的都不一樣。我就始終不變。在臉書專頁上有朋友佩服我始終如一,其實不需要佩服我,而是既然有效,為什麼不能持之以恆呢?
#其實持有全市場ˍ經過時間的推移ˍ自然就會讓自己資產增加ˍ這幾乎人人知道。
#如同巴菲特所言ˍ大家不願意慢慢變有錢。
📌部落格文章記錄網址:https://yenyu0320.blogspot.com/2021/01/2021.html
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過31萬的網紅Spark Liang 张开亮,也在其Youtube影片中提到,【連股神巴菲特都大力推薦「ETF指數型基金」真的值得投資嗎?】 2020年的下半年股市真的是特別的亂 所以大家不要亂亂投資 尤其是投資新手 風險是很高的 那麼下半年到底應該投資什麼呢? 而股神巴菲特無數次的在採訪中表示 無論普通人或者是投資新手 最好的投資就是ETF指數型基金 不止如此 巴菲特...
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▍Q2 機構加碼板塊不再集中價值族群,科技類股重獲機構資金挹注
相較今年 Q1 主要機構增持能源、工業、原材料、消費等週期性類股板塊,Q2 加碼趨勢相對分散。
大型科技類股仍是多間機構加碼標的,尤其是 Q2 科技巨頭中漲幅僅次谷歌的臉書(FB),加碼機構包括 Scion Asset Management、Baupost、杜肯家族辦公室
加密貨幣交易所 Coinbase(COIN)、機器人流程自動化 RPA 平台開發商 UiPath(Path)、以色列遊戲廣告平台 IronSource(IS)等 Q2 上市股則成為 ARK、環球老虎基金、Baupost 等機構的共同新建倉位
▍中國監管風暴不斷,哪些經理人出脫中概股、誰又在逆勢加碼?
橋水減倉中國ETF(FXI、MCHI)、轉而加碼新興市場ETF(VWO、EEM、IEMG)
索羅斯基金出清今年 3月因 Archegos Capital 爆倉事件而股價重挫的百度(BIDU)、唯品會(VIPS)、愛奇藝(IQ)等中概股
環球老虎基金也降持線上教育概念股的好未來(TAL)、新東方(EDU)
中國私募基金龍頭的高瓴資本,連兩季減持拼多多(PDD)與京東(JD),但是 Q2 大量敲進唯品會(VIPS)、名創優品(MNSO)、阿里巴巴(BABA)等消費性股,前兩者持倉量成長 17 倍之多
▍價投大師 Howard Marks、Michael Burry,做空女股神 Cathie Woods 的 ARK?
Scion Asset Management的經理人、電影「大賣空」的真實主角 — Michael Burry 在今年 Q1 就重壓特斯拉的 Put(看空期權),最新一季度追加方舟投資底下旗艦型基金 — ARK新興主動型ETF(ARKK)的 Put,佔整體投組比例約 1.5%
先前被我們戲稱為「西方航海王」、Q1 航運持股近一成的橡樹資本,也在 Q2 買入 ARKK、ARKW 的 Put,佔整體投組比例約 0.6%
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上期 QA 有聽眾聊到他有規劃一部分資金購買中國 A 股指數,我提到比較不看好上證指數,在這做個說明。
附圖為使用 tradingview 去抓一些指數自 2018 年至今的表現,由上而下分別為納斯達克、 深圳創業板、標普 500、台灣加權、上證指數、德國指數、香港指數。
從兩年的尺度來看表現最好的是納斯達克和深圳創業板,而若換成一年尺度則表現最佳的市場為深圳創業板。無論是用哪個時間軸來看,都顯示科技股為近年的主要行情所在。而如我所提,其實投資台灣+美國市場就可以掌握到不錯的行情,若想在配置裡加入中國,那也要仔細評估哪個指數比較適合投資。
許多人投資中國或是觀察中國股市習慣以上證指數來做為代表,我個人認為比較不精準。上證指數是個落伍的指數,以舊經濟組成,如金融裡的中、農、工、建四大國行、石化、地產、交通為主要成份股,以至於過去看起來沒什麼表現,近年有在炒上證重編的題材,但直到發生前不用做太多想像。
若要投資中國,還是要順應世界趨勢以科技股作為考量為主,選擇成分股內有較多科技股的選項才能夠參與到行情。我認為 MCHI iShares MSCI 中國 ETF 就是個投資中國還不錯的選項 (在美交易代號為 MCHI、在港為 2801),主要成分股為阿里巴巴、騰訊、美團、京東、中國建設銀行、中國平安保險等等,如此一來才不會在科技股為主流的投資環境裡錯失行情。
而若有朝一日市場焦點轉回去金融傳產,或許就可以改考慮 FXI 這檔以金融為主的 iShares 中國大型股 ETF。目前看到對沖基金老闆們有認真建倉的就是口直體也正直的 Ray Dalio,旗下的橋水這兩檔 ETF 都有買,也布了不少的中概股。
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【連股神巴菲特都大力推薦「ETF指數型基金」真的值得投資嗎?】
2020年的下半年股市真的是特別的亂
所以大家不要亂亂投資
尤其是投資新手
風險是很高的
那麼下半年到底應該投資什麼呢?
而股神巴菲特無數次的在採訪中表示
無論普通人或者是投資新手
最好的投資就是ETF指數型基金
不止如此
巴菲特還曾經做過一個10年的挑戰
看看有哪個基金經理的投資表現
可以打敗ETF指數型基金
但至今都沒有人挑戰成功
就連地產或是債卷這些投資工具
都沒有ETF指數型基金的年回酬來得好
在各個國家的股票市場裡
它們都有比較著名的ETF指數型基金
美國有S&P 500
馬來西亞有KLCI
中國有FXI
台灣有元大台灣50(0050)
那連股神巴菲特都大力推薦ETF指數型基金
今天我就為大家分析這ETF指數型基金
對於普通的投資者是不是最好的投資工具呢?
是不是2020下半年的最好的投資策略呢?
千萬別錯過這個影片哦!
影片概括:
0:00 Start
0:35 Index fund指數基金是什麼
2:10 為什麼巴菲特會推薦大部分的人都投資指數基金?
2:47 指數型基金還可以有那麼好的表現嗎?
3:10 普通的投資者是否還有其他更好的投資工具?
6:16 如果新手要買入指數型基金,應該怎樣買?
7:45 總結
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視頻中談及的內容僅作為教學目的,而非是一種投資建議。
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最近小弟掃股看到一隻FXI ETF
發行商為iShares
追蹤標的為FTSE China 50 Index-USD NET
總管理費約0.73%,
持股分佈為中國和香港。其中佔比最大的10家公司(建設銀行,騰訊,工商銀行,平安保
險,中國移動,中國銀行,中國海洋石油,中國人壽,中國石化和中石油)。
產業分佈偏重金融類股、電信服務和能源類,FXI年初最高到54USD,近期因為中美貿易戰
因素搭月中曾跌至40USD,目前價位在42USD左右。
從基本面看這些公司都很大且是國營公司,發展性很好也都是五百強的大公司。
從技術面來看FXI目前在42USD有強支撐,各大均線從6月份下跌開始也開始走平為穩。同
時查詢幾個技術指標發現除了STOCHRSI(14) MACD(12,26) ROC以外其他諸如RSI STOCH
Williams %R CCI(14) Ultimate Oscillator Bull/Bear Power(13)等等都是處於低位可
以購買的為位置。基金追蹤機構理柏(Lipper)統計資料顯示,過去一週(截至本週三)
,美國以陸股為主的基金流進 5.72 億美元,為今年 1 月以來之最。
不過目前要讓FXI回升的最大變數應該在中美貿易戰爭。
8月1日,彭博社引述消息人士稱,美國財政部長姆努欽和中國副總理劉鶴的代表正私下進
行對話,探討如何重啟貿易談判。
有報導稱在這周與美國方面私下談話中,中國官員已表示,在相對緩和的局勢下,願意落
實或討論大約三分之二清單中的要求。
這和解的原因也不難猜,特朗普需要贏得中期選舉,保住共和黨在國會的多數席位,中國
則急需穩住匯率,扭轉經濟放緩的趨勢,雙方都需要在談判桌前達成協議。目前低級別官
員進行「試探性、技術性」談判也可以看作是中美貿易戰為高層會議的準備。
個人認為綜合這些原因FXI在短中期或許會迎來一波上漲。
不知各位前輩如何看呢?
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