納斯達克宣布將全球知名資安平台CrowdStrike納入納斯達克100指數成分股,盤前上漲近5%,並於8月26日生效。
前陣子有介紹QQQ及QQQJ,這2檔ETF都很值得長期追蹤。
QQQ追蹤納斯達克100指數,成分股為納斯達克交易所中市值最大的100家非金融股,持股大多都是大型科技巨頭,蘋果、微軟、亞馬遜、臉書、Google占比超過4成。
雖然這些科技巨頭營運規模很大,但在各個創新領域如行動支付、雲端服務、自動駕駛等持續攻城掠地,即便成長那麼多年了,營收成長速度還是保持水準,如果發現打不贏就砸錢收購,能阻止科技巨頭的幾乎只有反壟斷審查了。
QQQ選股組合簡單暴力,績效也很優異,過去10年成長超過7倍,年化報酬超過20%,比標普500指數還強上許多。
QQQJ則是納斯達克次世代100指數,成分股為納斯達克交易所中市值第101名至200名的非金融股,找出未來有潛力成為納斯達克100指數成分股的公司。
而CrowdStrike原本就是QQQJ主要持股,可說是小聯盟的頂級新秀,如今終於如願升上QQQ大聯盟。
看見CrowdStrike被選進QQQ成分股,有一種小雞長大的喜悅,希望未來就繼續長大成為巨頭,不要被踢出來了。
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最近美股三大指數依然非常強勢,都在歷史高點附近,不過這是資金蜂擁大型股造成的。許多中小型股表現自月初以來表現都蠻弱,直到昨天大型股才終於明顯回檔。
如果持股太偏重小型股,一定會對最近大盤創新高沒有太大感覺,那多大才是大型股,多小才是小型股?
今天來介紹3檔ETF吧
#QQQ
QQQ大家一定非常熟悉了,追蹤納斯達克100指數,成分股為納斯達克交易所最大的100家非金融股,幾乎都是大型科技股為主。
蘋果、微軟、亞馬遜、臉書、Google占比超過4成,資產規模超過1800億美元,管理費0.2%
#QQQM
QQQM大家可能相對陌生,也是追蹤納斯達克100指數,成分股與QQQ完全相同,但股價只有QQQ的4折,管理費也比QQQ更便宜,只有0.15%。
基本上就是「小資版QQQ」,但資產規模只有12億美元左右,流動性比QQQ差。
#QQQJ
QQQJ追蹤納斯達克次世代100指數,成分股為納斯達克交易所上市的第101名至200名的非金融股,設法找出未來有潛力成為納斯達克100指數成分股的公司。
由於許多公司還在成長早期階段,所以有機會獲取更高的報酬,但也要承擔較高的波動。
根據回測統計,納斯達克次世代100指數有1/3的成分股將持續成長為大型公司,加入納斯達克100指數,但也有2/3的公司創業失敗,並沒有辦法持續成長,競爭是殘酷的。
#結論
QQQ成分股幾乎都是大型股,營收獲利會更加穩定,但永遠會有一堆新秀想挑戰現有秩序,如果新秀成功崛起,可能就是巨頭轉弱的開始。
QQQJ成分股就是想要接班巨頭的潛力股,但改變世界談何容易,只有1/3的公司成功加入大型股行列,有高達2/3挑戰失敗。
而QQQM就是小資版的QQQ。
如果主動挑選個股,產業趨勢隨時會改變,適時調整投資看法,看錯的砍掉,看對的抱住,才能駛得萬年船。
而投資ETF的話,成分股都會定期汰弱留強,有成分股表現很爛就會踢掉,所以可以維持指數競爭力,並不容易一路向下,但也要瞭解挑選原則,才能知道風險所在。
圖為QQQ(紅) vs QQQJ(黑)