我最近真的聽到蠻多人說難做
大盤盤整創高,但是看到個股則波動加大
加上最近高成長財報密集開出不是驚艷就是驚嚇
像昨天Etsy,Roku,Fastly盤後跌幅都不小
這種時候我認為風控的重要性就出來
如果後面有大行情,等待催化劑出來
現階段維持淨值穩定很重要
剛好看到Howard Marks七月底的備忘錄
討論了總經預測對投資決策的重要性
跟大家分享重點與我自己的心得
=====
Howard Marks在最新的投資備忘錄討論到「思考總體經濟這件事情,對於投資人的投資決策到底扮演的什麼樣的角色?」
對於橡樹資本來說,事實上在公司的投資哲學中明確指出:我們的投資決策並不基於宏觀預測。Oaktree不聘任經濟學家,也很少邀請他們來分享他們的觀點。
原因很簡單:巴菲特也曾經表達對於總體經濟的未來是不可知的,我們無法預測未來將會發生什麼事情,在這樣的情況下投資人無法掌握優勢,也沒有辦法比其他人做出更準確的預測,獲取超額報酬。
他引用了阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)的話:我們認為不知道某些事情是可怕的,但更可怕的是這個世界是由某些確信自己知道正在發生什麼的人管理的。
我覺得對於總體經濟的預測,不是說你不能預測,而是這是可以透過數據的變化來觀察到的趨勢,行情的發展是循序漸進的,不太可能突然發生什麼事扭轉當前的趨勢,除非是真的有恐怖攻擊或是重大疾病的爆發,也因此很多人會對於當前的市場拋出「即將下跌多少%」,「即將陷入巨大衰退」的這類言論通常是沒有根據,過於情緒化且沒有意義的。
我之前其實也有分享過傅盛的認知三部曲,對於認知偏誤中最可怕的一件事,是你不知道你不知道,而有過度自信的傾向,以為事情會持續的朝你所認定的方向發展。在投資市場上,這樣的情況一直在發生,也導致很多人因此受到嚴重的虧損。
真正一個好的總體經濟評估,應該是對於當前的所有資訊進行蒐集、整理與分析,得出結論與奠定自己的看法,面對未來的變化而有所準備。Howard Marks表示,有意見是一回事,每個人都可以對任何事物抱持信念,擁有觀點,但是假設你的意見或觀點是正確的,並且押注在上面,真槍實彈的投入資金是另外一回事。
我相當同意這個說法,想法是一回事,怎麼去執行又是另外一回事,面對理論的推導與實際應對往往中間需要很多的過程,情緒的控管也是相當重要的因素,而在眾多選擇下評量機會成本,挑選出最適合自己的策略也是另外一門學問。
完整全文:https://pse.is/3lvctz
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過14萬的網紅品味壹番 A Matter of Taste,也在其Youtube影片中提到,琴酒怎麼喝才最潮?【林一峰Whisky School威士忌第108課】 上酒吧點什麼酒最潮?過去時髦潮人可能會點龍舌蘭(Tequila)、或者伏特加(Vodka),後來又開始流行喝單一純麥威士忌;不過最近幾年琴酒在全世界吹起了琴酒風潮,除了琴酒的起源地荷蘭與英國,包括德國、義大利、美國、加拿大、日...
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【娛樂轉型】未來娛樂觀眾指南
新冠疫情之初,荷里活(Hollywood)的情形似乎每況愈下。已經被票房節節下滑困擾的製片公司在疫情之際面臨戲院和主題公園關閉、電影推遲上映、影片製作暫停。而飽受有線電視觀眾取消訂閱衝擊的電視網絡則遭遇體育賽事取消或延期,失去了最具價值的節目。
然而這番混亂也令荷里活注意力更加集中,迫使它重點關注消費者到底想要什麼。原本已經是重頭戲的串流媒體服務很快成為大多數人觀看電影和電視節目的唯一途徑。2020年上半年,Netflix用戶增加了2600萬,創下新增使用者數量的紀錄。有見及此,媒體公司決定將傳統業務放在一邊,開始研究串流媒體。
環球(Universal)、華納兄弟(Warner Bros)和迪士尼都取消了在院線上映重頭電影的計劃,轉而在網上上映。所有的新聞和體育部門都在針對串流媒體觀眾專門製作節目。亞馬遜(Amazon)亦將收購電影製作公司美高梅(MGM)。 這個轉型過程並非全然順暢,一些公司在疫情期間推出了串流媒體服務,希望客戶能付費收看,然而推出的電影或節目內容缺乏充分廣告宣傳,也不能以即將在院線上映為賣點。NBCUniversal Media曾計劃利用東京奧運宣傳其串流媒體平台Peacock,但最終只能靠英式足球和重播《辦公室風雲》(The Office)吸引觀眾。華納媒體最初推出HBO Max的行動受阻,原因是一開始未能加入高人氣的Roku和Fire TV串流媒體設備,同時也因為人們搞不清楚它與HBO Now以及HBO Go有何分別。當然還有短片平台Quibi,願它安息。
隨著串流媒體服務的激增,生態系統已經變得過於複雜,無法吸引消費者。有太多不同的帳單和電子郵寄地址需要處理。至於哪個串流平台播放什麼節目,目前仍沒有很好的通用指南。在不同的應用程式之間切換既令人困惑,也讓人厭煩。這個行業真正需要的,是將不同的服務整合,統一放在一個地方。創建類似有線電視節目包的東西。──Lucas Shaw;譯 汪澤
#娛樂產業 #荷里活 #串流媒體 #環球 #華納兄弟 #迪士尼 #亞馬遜 #NBCUniversalMedia
(本文節選自《彭博商業周刊∕中文版》第222期,如欲查閱全文,歡迎訂閱)
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【空間,是生活的容器 - 我的自釀梅酒夢 】
#事前準備篇
第一次在自己的家釀梅酒,邊做邊喝(喂)。想起了一些往事。
我是一個實體書蒐集控,家中怎麼斷捨離捐出,都還是保持至少1000本左右的各式各樣實體書籍。很喜歡飲食作家葉怡蘭的一本書〈家的模樣〉。書裡頭有句話,在還沒有擁有自己的家時,讀起來讓我心生嚮往。
她說,#空間是生活的容器,#當容器能夠確實呼應,#合乎我們的需求與願望,#生活才能真正的有滋有味,自在自得。
閱讀此書當時正值清明梅子4-5月,看著喜歡的飲食粉專紛紛釀起了梅酒,在家中曬起了一籃籃的青黃圓滾的梅子。分享起居家生活,並且會分享,再忙,也要讓生活擁有儀式感這樣的意念。
我忽然感到一陣酸楚,我的生活是不是一團糟啊?手機裡滑著看著這些美好的生活畫面,但是放下手機,我身處的四周環境,舉頭望不見一扇窗戶。下了班回到狹小的租屋處,愛煮飯的我,會先爬到整個家正中央,臨時搭建起來的行動露營蛋捲桌下,搬出我的電鍋、餐盤餐具,然後伴隨著鄰居的二手煙味,和樓上樓下打罵小孩的哭泣尖叫聲,開始為自己煮食。
我渴望自己釀梅酒,我渴望著那些繁瑣工法背後,那些晶瑩剔透琥珀冰糖色的液體,伴隨著梅香四溢的幸福感。我渴望可以跟朋友說:「嘿,我最近有釀梅酒,我有曬梅子,我有做脆梅。做好後分你一點吃吃看。」我渴望有這樣的生活。但我現在在幹嘛?我坐困愁城般地困在一個狹小沒有對外窗,唯一的對外鐵窗還是面對住戶電梯,可以跟來來去去的居民眼對眼的奇妙結界。我知道自己當初因為預算,所以選擇了這樣的租屋空間,我也提醒自己至少有一份工作,可以自食其力,負擔這個容身之處。但我很不快樂。對於一個極度愛下廚的我來說,在生活空間裡,無法為自己煮食,每一次的拿取餐具,每一次的拿取食材,每一次的盛盤裝飯,甚至是洗碗,對當時的室友來說都是一次打擾,是一件多麼痛苦的事。
有一次朋友聊天時,她開玩笑地提起,在雙北市的社畜們,下了班,若能擁有一個專屬於用餐的餐桌,上面沒有長期放著筆電等著工作(那是書桌,是工作桌),沒有放大同電鍋,沒有放熱水瓶,沒有放任何不屬於晚上用餐的器具。吃完飯後,也不需要把這樣的一個餐桌,藏起來,推進去,收起來,或者在拉到沙發或哪裡繼續當邊桌,或者把便當收起來,打開筆電繼續工作(追劇)。那你基本上,在雙北市已經算是個富翁。因為這表示,你的居家空間夠大,放得下一張專門吃飯的桌子,夠奢侈。
於是,擁有一張餐桌,成為了我的一個心願。我要加油,我要能夠在自己的餐桌上,釀梅酒。我窩在狹小租屋處,跟自己說,甚至寫在便條紙上提醒自己(夠勵志吧?)。直到後來終於買了房子,室內坪數不含衛浴大約16坪,隨然不大,但這16坪是真真實實屬於自己的生活空間。
那天下了班回到家,在餐桌上曬起梅子,開釀梅酒。每種感覺都很奇特。(也可能是我先喝了一口Roku Gin日本六琴酒的關係)
我打了通電話給北部的老爸,跟他說,爸,我釀梅酒了。自己做的。爸爸說,釀那個幹嘛,用買的不就好了?我只好開玩笑說,因為喝酒可以體內消毒防疫啊。釀好寄一瓶給你唷。老爸可能從接電話到掛了電話,都在想說女兒到底有什麼事嗎?
釀梅酒從搓洗、曬乾、消毒瓶罐、調整糖酒比例,真的工序繁複啊。但我忙得甘之如飴,充滿感恩。我很喜歡這次搜尋到線上買酒的店家,還有兩間販售梅子的農產平台。都好快速準時的把梅子和酒送到家中。
唯一讓我最煩惱的是,前陣子,或許因為居家防疫的關係,釀梅蔚為風潮,導致裝梅酒的容器,在網路上到處缺貨。
家的容器有了,但盛裝梅酒的容器,仍舊從缺。所以我又硬生生等了半個月,才有好心的賣家,分了最後幾個罐子給我。一圓我那好多年前的自釀梅酒夢。現在裝瓶每天去晃一晃瓶身,就覺得滿足。因為我知道,這些都是家的模樣。
***
#分享事前準備的材料
1️⃣基酒
白真弓 岐阜九藏 純米酒
月桂冠 清酒 清酒燒酎 月桂冠清酒
初飲初樂 燒酒 清酒燒酎 Chum Churum Soju Chum Churum 初飲初樂 台灣
百富 12年DOUBLEWOOD 威士忌 The Balvenie
英國亨利爵士琴酒 || Hendrick's Gin Hendrick's Gin
日本六琴酒 || Roku Gin Suntory ROKU GIN
買酒網
2️⃣瓶子
德國 WECK 密封罐 WECK Taiwan
日本ADERIA玻璃罐 #ADERIA 益泰玻璃有限公司
日本星硝玻璃罐 #星硝 小器生活道具
IKEA密封罐 IKEA
Ball梅森罐 Ball Mason Jars Taiwan 美國經典梅森罐
3️⃣梅子
高雄那瑪夏野梅 知果堂
南投信義鄉手採黃 無毒農-友善環境的安心水果
4⃣糖類
冰糖
台糖二號砂糖(紅糖)
柴燒黑糖
蜂蜜
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琴酒怎麼喝才最潮?【林一峰Whisky School威士忌第108課】
上酒吧點什麼酒最潮?過去時髦潮人可能會點龍舌蘭(Tequila)、或者伏特加(Vodka),後來又開始流行喝單一純麥威士忌;不過最近幾年琴酒在全世界吹起了琴酒風潮,除了琴酒的起源地荷蘭與英國,包括德國、義大利、美國、加拿大、日本,甚至台灣的噶瑪蘭威士忌酒廠,都開始生產噶瑪蘭琴酒。
琴酒的主原料為大麥或裸麥,在蒸餾之後再加入杜松子、肉桂、橙皮等其他藥材,一起進行二次蒸餾,因此帶著豐富的藥草香氣。除了傳統的杜松子氣味外,近年來琴酒更流行帶入產地特色。
比如日本三得利集團所推出的琴酒「六(Roku)」,就刻意採用6種日本經典植物櫻花、櫻花葉、日本柚子皮、煎茶、玉露綠茶和山椒,展現日式風情。噶瑪蘭琴酒也融入宜蘭在地特色,富含宜蘭盛產的紅心芭樂、楊桃與金棗香氣,層次豐富且交織著杜松子、柳橙和檸檬皮的馥郁芬芳。
威士忌達人學院首席顧問林一峰,本週為大家帶來的是英國所生產的布洛克曼琴酒(Brockmans Gin)。有別於傳統英式琴酒,布洛克曼在製作過程中加入新鮮藍莓與黑莓浸泡24小時,濃郁的莓果香中帶有微甜口感,是近幾年來在英國崛起的最快的高端琴酒品牌。
林一峰說:「過去大家刻板印象中的琴酒,是只能調酒用的;但是有越來越多的琴酒,竟然是可以純喝的。」現在就跟著林一峰,用兩種最潮的方式,享受布洛克曼琴酒夢幻的藍莓芳香。
(製作/企劃/撰文:高婉珮,攝影:吳致碩.蔣煥民)
【警語:禁止酒駕。飲酒過量,有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。】
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给大家带来 Roku Family,介绍RokuTV的优缺点,后续会给大家带来更多 Roku 的使用方法,以及技术上的支持,有什么关于 Roku TV的问题可以直接问我. ... <看更多>
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