🌻美國生活
越接近八月底, 早晚的溫差越來越大了. 現在到了晚上, 要穿上長袖長褲, 才覺得保暖. 而空氣也跟夏季的感覺起來不同了. 不那麼潮濕, 而有著較爽脆的感覺(英文是用crisp air來形容).
秋天也是菊花的季節. 超市也開始賣起了菊花. 各種顏色的菊花, 大大小小, 排在一起挺漂亮(照片1-3).
🌻疫情受惠科技成長股Zoom(ZM), Crowdstrike(CRWD)昨天跟今天發表財報了. 還是脫離不了魔咒(就是跌).
ZM還沒看. 不過稍微看了CRWD一下. Loss from operations有增加; 有提高全年度的財測. 有空的話, 會在另外一篇寫一下CRWD.
🌻前一陣子一家專門販售燕麥奶(oat milk)的公司, Oatly(OTLY)上市了.
上週去買菜的時候看到, 有好多種oat milk上架. 這還不是在Walmart(覆蓋範圍較大的連鎖超市). 請見第四張照片.
挑股時, 要常問自己的一句話就是, 一家公司的競爭優勢在哪裡.
競爭優勢:
https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%AB%9E%E4%BA%89%E4%BC%98%E5%8A%BF
🌻本周做的功課與閱讀
--目前的幾個危機與轉機
1. 西部港口又塞住了-->影響到供應鏈-->影響到零售業&年底購物季? 實體商品也會有cost pressure
2. Delta variant-->九月開學, 回去上班-->九月中疫情再惡化? 是否會影響到股市? 是否會影響到labor market? 九月後trading volume也會增加.
3. 失業救濟將於九月結束;九月學校開學, 家長回去上班-->會壓抑薪資的上漲-->舒緩通膨壓力
--關於大盤
The fact that the selloff petered out so quickly only increases the odds that the next one, whenever it arrives, could be even more violent. “The selloff has come and gone, and equities back at new highs will merely encourage more of the investor behavior that historically precedes larger fragility shocks,” Asis explains.
幾個可以注意的時間點:
9月初: ADP, 非農
9月初~9月中: 持續關注疫情相關新聞
09/21-22: Fed meeting
09/27前: 基建案相關新聞
--投資idea
全世界現在風不調雨不順. 一個氣候變遷的投資題材, 就是水資源了 (怎麼沒想到, 水也是原物料(commodity)的一種.)
Water Is Getting More Expensive. That’s an Opportunity.
At least 50% of the stocks listed in each of the four major U.S. stock indexes are in industries with medium-to-high water risk, according to an analysis by Ceres, says James.
RBC’s investment framework for water focuses on the names at the “higher end” of what it calls the “water valuation continuum.” Those include firms that have “more embedded water technology” such as Xylem (XYL), Evoqua Water Technologies ( AQUA ), Danaher (DHR), and Mueller Water Products (MWA), Dray says.
相關ETF有PIO, PHO.
其他細節:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/08/blog-post_31.html
🌻名人勵志話語
愛因斯坦:不是因為我有多聰明,而是我和問題相處比較久
It's not that I'm so smart; it's just that I stay with problems longer.
在某種程度上而言, 投資是極為需要耐心的一種活動. 常常有些答案, 不是找不到, 而是自己有沒有耐心與用心. 這跟聰不聰明其實沒有關係.
照片來源: http://swedenborgstudy.org/1039.html
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<新聞> Michael Burry 做空 特斯拉 與 ARK
神仙打架。
從 Michael Burry 整個投資組合來看,他押注的是惡性通膨與利率上升。這麼一來,成長股,當然包括 特斯拉 與 ARK 就會面臨較大壓力。
他的邏輯是很一致的,至於對錯,就只能事後驗證了。
不過他用的是選擇權,所以可以慢慢賭,次貸那一役,他也是這樣付選擇權權利金付了好幾年,然後就封神了。
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Michael Burry 增加了對 Elon Musk 的賭注,並在對 Cathie Wood 的賭注中下注了新的賭注。
監管文件顯示,截至 6 月底,Burry 的 Scion Asset Management 持有價值 7.31 億美元的近 110 萬股特斯拉股票的看跌看跌期權,較三個月前的 80 萬股看跌期權有所增加。
這位投資者一再指責馬斯克和他的電動汽車公司承諾過高和交付不足。他還表示,特斯拉的估值是不可持續的,其股價將會暴跌。然而,特斯拉股價自 2020 年初以來上漲了七倍多。
Scion 上個季度對其投資組合進行了其他幾項更改。它搶購了 Discovery 的股票,併購買了 Walmart、Cardinal Health 和 McKesson 的看漲看漲期權。
另一方面,它出售了其在西方石油、梅雷迪思和 Zymeworks 的股份。
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Hey Everyone!!!! Here is a mixed shopping haul that we did today. Just a small one. The stores are Walmart & Dollarama. There is a mix of Christmas stuff. Thanks for watching & supporting my Channel.
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Walamart & Dollar Tree Haul. Thanks for watching & supporting my Channel.
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Hey Everyone!!!! We went to a few stores today to get some odds and ends. This is one of the few shopping that we did since Matthew lost his job awhile ago. We went to Army & Navy, WalMart, Dollarama, & Liquidation Express. Thanks for watching & supporting my Channel.
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