【圖表看趨勢】2020年 DRAM 前十大模組廠營收排名出爐,金士頓蟬聯模組廠之冠,威剛擠下記憶科技重返全球第二之位。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報09132021
🔺美國 3Q 經濟因 Delta 疫情與供應鏈瓶頸加劇而顯黯淡,關注本週公布的 CPI 數 據,預期美股本週高檔向下震盪,S&P 500 預估區間 4,350~4,550;全球 Delta 疫 情仍在惡化,市場充分預期 Fed 年底 tapering,10 年期美債殖利率週線收升 2bps 至 1.34%。展望本週,焦點回到財政政策上,民主黨內部仍存諸多分歧,10 年期美 債殖利率維持低檔震盪格局;疫情壓抑復甦前景,市場風險情緒降溫,美元反彈, 終場 DXY 週線上漲 0.59%至 92.58。展望本週,聚焦美國 8 月 CPI、零售銷售數 據,預期 DXY 震盪偏多,歐元震盪偏空。
🔺台灣 8 月出口金額 395.52 億美元,yoy 成長 26.9%,連 14 紅,8 月進、出口規模 雙創新高;週 KD 初具交叉向上格局,以技術面來看,有利中多表現,只是美股雜 音仍多,不免影響台股表現,預估指數區間 17,300 點至 17,650 點;市場資金浮濫 且新冠肺炎疫情不確定性仍存,避險需求仍在,料台債殖利率隨美債殖利率區間震 盪;台股受 Delta 疫情擴散擔憂下跌,台幣在 27.7 元附近上下震盪。
🔺中國首批 8 月經濟數據放榜,外貿雖優於預期,但不可持續,PPI 意外大漲凸顯疫 情與天災加劇既有的供應鏈瓶頸,本週將公布重要經濟數據表現必然受同樣因素干 擾,然市場對此多已形成共識,在傳產或低 P/E 類股帶動上證升破 3700 後,凸顯 即使景氣偏向下行,但政策期待心理與充裕的流動性,讓市場尋覓低估標的。
🔺根據供應鏈訪查,下游組裝廠發出了另一種聲音,認為記憶體為長料且 PC/Server DRAM 的庫存充足,使得需求端對於價格接受度轉趨保守,研調機構也因為見到模 組廠的月營收在七月陷入月減、產品開始降價求售,進一步認為 DRAM 合約價在 4Q21 反轉,較研究處原先預期快一季度,又 2022 年在大廠產能擴張後,供需失 衡的收斂也將接踵而至,使這波記憶體循環走的比預期中快。
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在盤面強弱勢族群部分,生技股在前兩個交易日重挫後出現反彈,加上民進黨總統參選人蔡英文出席「生物經濟產業國際策略峰會」專題演講,端出牛肉政策,表示如果執政後會用6項行動,推動生技產業成長,部分個股出現逆勢上漲,F-麗豐(4137)、F-康友(6452)、神隆(1789)、中化生(1762)、台耀(4746)等收紅。
另外反映11月營收表現的強勢股,包括受惠於蘋果筆電拉貨動能,加上平板電腦拉貨積極,散熱模組廠奇鋐(3017)9月創下歷史新高,10月則為歷史次高,累計前11月營收235.2億元,年增7.2%,基本面利多帶動個股上漲5%;東森(2614)賣東森電視股權賺32億元,股價逆勢大漲近5%。
宏達電(2498)先前跌多,加上今天虛擬實境產品今天在台北三創開放消費者體驗,昨天股價相對強勢,上漲4%。
半導體產業併購潮一波接一波,上週五矽品宣布將辦理私募引進中國紫光集團入股,昨天個股表現相對較大盤強勁,不過尾盤漲幅收斂。南茂則是開盤跳空漲停,終場仍大漲2.6元,以34.75元作收。日月光則因為矽品股權恐遭稀釋,早盤大跌逾3%。
而昨天日月光 (2311)表示要用現金收購100%矽品股份,市場認為就是要防堵紫光的與矽品的結盟,如何影響今天個股表現稍後帶您來看。
同樣是半導體的併購案,DRAM股華亞科與台灣美光簽署框架協議以進行股份轉換交易,昨天上午股價也提前反應,終場大漲1.45元,以23元作收。在收盤後華亞科則拋出震撼彈,美光用1300億元收購華亞科,華亞科將下市。
在金融股方面,類股指數仍然持續下跌,指標個股富邦金(2881)國泰金(2882)跌幅都在1%以上,比較特別的是因併購傳聞持續發酵,安泰銀(2849)股價昨(14)日大漲7.23%,收盤價18.55元更創下該銀行掛牌以來新高價。
在弱勢股部分,美系外資揮大刀,下砍明後年蘋果概念股獲利約2~11%,蘋概股昨天表現疲弱,大立光 (3008) 、鴻海 (2317) 、和碩 (4938) 、可成 (2474) 、台郡 (6269) 、F-TPK (3673) 都是下跌,TPK重挫幅度達到8%。
非蘋陣營的美律 (2439) 將攜手中國A股上市公司立訊集團後,股價持續走跌,昨天下跌8%。
另外,久元(6261)持股100%的轉投資久宏鑫開發石墨烯有成,題材利多發酵過後出現漲多回跌。
在OTC市場部分,生技股王浩鼎(4174)也是一度觸碰到700元大關後又回跌,終場下跌9元,以676元作收。中裕(4147)也下跌1元,以259元作收。
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電子股方面,前日表現強勢的蘋果概念股,像是台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、台郡(6269)、可成(2474)、和碩(4938)等等全數下跌,主要還是因為蘋果iPhone 6S沒有變出新把戲。面板雙虎當中,群創 (3481) 8月合併營收跌破300億元大關、月減6.2%,創下半年來新低,股價壓回超過2%,友達 (2409) 則相對抗跌只小跌0.46%。昨日因為併購案強勢大漲的聯發科 (2454) 也回檔修正下挫了2.5%。上証2X (00633L) 、深滬2X (00637L) 則受到陸股的下跌影響,雙雙回跌大約1%。而蘋概股不亮反倒讓非蘋陣營有機會趁勢反攻,像是宏達電 (2498) 、位速 (3508) 、閎暉 (3311) 、美律 (2439) 、毅嘉 (2402) 攜手攻高,成為昨天盤面新亮點。其他強勢股方面,工業用DRAM模組廠宜鼎(5289)公佈8月合併營收達到4.11億元,比去年同期大增近4成,並創下單月歷史新高,激勵股價大漲將近半根停板。另外成功打入穿戴式裝置市場的智晶(5245),8月合併營收1.26億元,相較去年同期大增近5成,並且是連續3個月改寫新高紀錄,激勵股價開高走高,並且攻上60.8元的漲停價位,創下掛牌以來的新高價。
生技族群(TSE31)表現更是強勢,主要是因為BTC也就是生技產業策略諮議委員會議釋出利多,激勵台微體(4152)、基亞 (3176)、云辰(2390) 、合世 (1781) 以及鐿鈦(4163)、易威 (1799) 放量攻上漲停,浩鼎(4174)在盤中也只差一檔就亮燈漲停,其他包括健亞(4130)、智擎(4162)等漲幅也都在6%以上。
傳產股方面,營建股(TSE25)受到北市決議調降囤房稅的利多激勵,類股指數漲幅高達2.44%,日勝生 (2547) 一度亮燈,冠德 (2520) 、國建 (2501) 、皇翔 (2545) 、長虹 (5534) 都聯袂大漲。而汽車鍛壓件廠江興鍛(4528)受惠於日系及美國DANA等客戶對鍛件需求增溫,上半年EPS已經達到1.9元,而第三季因為北美需求不弱,加上日系客戶新增訂單,7月及8月合併營收都持穩在1.8億元以上,呈現淡季不淡的情況,法人估今年EPS將逾4元,創下歷史新高,股價在昨天放量攻上漲停。另外海運股長榮(2603)、陽明(2609)看好9月貨櫃航運市場好轉,旺季可望遞延至第四季發酵。貨櫃三雄包括長榮 、陽明 、萬海 (2615)股價都收高3%上下。
至於金融股(TSE28)則甩尾翻紅,玉山金 (2884) 、永豐金 (2890) 、台新金 (2887) 勁揚逾1%。
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dram模組廠 在 [新聞] 去年DRAM模組營收增5% 威剛重返全球第二- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題:《科技》去年DRAM模組營收增5% 威剛重返全球第二
原文連結:https://reurl.cc/Nrz5Gq
發布時間:2021年9月1日 週三 下午2:55
原文內容:
【時報記者沈培華台北報導】市場研調機構TrendForce表示,2020年DRAM模組總營收年增
5%,美商金士頓蟬聯模組廠之冠,台廠威剛(3260)重返全球第二,十銓(4967)深耕電競領
域排名維持第七,宇瞻(8271)、宜鼎(5289)名列第九及第十名。
根據TrendForce表示,2020年因疫情帶動宅經濟效應,筆電與桌機出貨皆較2019年大幅增
加,其中筆電出貨年增幅度高達26%,帶動DRAM顆粒的需求。2020年DRAM價格走穩,在實
際需求增加的挹注下,2020年全球DRAM模組市場整體銷售額達169億美元,年成長約5%。
回顧2020年價格趨勢,TrendForce指出在疫情發生當下,市場對於未來的預估多偏保守,
終端產品需求也出現不同的走勢,例如筆電需求強勁,手機卻呈現衰退,伺服器出貨雖然
平穩,但也顯露出不確定性。因此,DRAM價格在終端市場需求互有增減之下,PC DRAM價格
整年波動不大,模組廠的銷售表現隨各公司的策略而互有增減,部分模組廠如金泰克
(Kimtigo)、威剛營收出現大幅提升。
2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90%;前十名則囊括全球記憶體模組
市場近95%的營業額,其中,金士頓(Kingston)單一家市占逼近八成,持續蟬聯全球第
一。
台廠威剛因標準型記憶體的產品比重較高,營收受惠於遠距辦公與教學挹注,加上之前轉
型電競領域,推升DRAM相關營收大幅成長47%。
十銓(Team Group)在疫情之下表現優異,營收有14%的成長,在持續深耕電競領域、並加
強行銷推廣的策略下,使銷售量與產品均價皆有顯著成長,加上近年在電商領域有不錯表
現,排名維持在第七名。
2020年位居第九的宇瞻(Apacer)DRAM營收年增約10%,其重心已逐步轉進工控、醫療與車
用領域發展,藉此切入高毛利的利基型產品,標準型記憶體占比已低於半數,公司體質相
對穩健。
位居第十的宜鼎(Innodisk)2020年DRAM營收成長近10%,獲利穩定,展現其長期深耕相對
穩定且高單價工控領域的硬實力。疫情之下更專注於醫療與AIoT的發展,並積極發展DDR5
應用,持續維持核心研發競爭力迎接新商機。
心得/評論:
台灣的護國神山群真的很強,威剛 世界第2的記憶體公司!
建議板友們一定也要買入一張威剛 參與一下世界等級的公司
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