《7/26 大盤表現》
上周五美股三大指數都創新高，給台股一個好的開始，但外界也預期，本周聯準會的會議結果公布之前，資金觀望會讓股市動盪，加上中國股市及港股的早盤急殺，都給台股不小壓力，就連今天股東會釋出利多，客戶端也有好消息的台積電也走弱，金融、傳產同步下殺，外資恐怕不給力的狀況下，加權指數收最低17403點，上下震盪234點，成交量則降到4556億元。
和加權指數兩樣情，櫃買指數倒是強勢創高，彰顯中小型電子股買盤力道強勁！有所表現的族群包含LED、IC設計、面板，另外比特幣的價格反彈，也讓股價整理好一段時間的挖礦概念股，多檔漲停，不過分析師也提醒，與其追逐短線題材，風險較大，不如關注續強的車電族群，還有業績好、低基期，並且投信剛轉買的個股，容易有逆勢於大盤的表現空間！
《7/26 電子族群》
要說到電子續強的車電，先提一下上周五的鴻海股東會！今年可能是我入行以來第一次沒有親自去土城參加，而且不同於往年一路開到中午甚至下午，今年不到一小時就結束！但劉董重點劃得蠻清楚的：
(1)下半年樂觀!鄭州大水業績影響不大
(2)電動車短期先看到關鍵零組件業績
(3)整車製造從2023 Q4會看到業績挹注
(4)2025年鴻海毛利率10%目標依舊樂觀
這四大項對於鴻海自身股價來說，激勵的效果或許不大，因為毛利率10%本來就是既定的目標，整車的業績也不是鴻海目前最主要營收獲利來源，但電子次族群很明顯就受到鴻海釋出的景氣風向球激勵，包括上周五漲多修正的車電概念股，重整旗鼓，甚至不只是半導體相關，投資人也關注像劉董說的，關鍵零組件廠商補漲的力道！最近強漲的MiniLED概念股，其中車用照明就是先前沒漲到，現在開始漲的族群。不過也要留意，若業績面沒有跟上，股價續航力就不會好，資金恐怕還是會回流半導體及IC設計。
而MiniLED另一個話題，則是打進蘋果iPad，甚至各種消費終端的應用，這塊就要關注到蘋果概念股了。蘋果製造大本營鴻海，股東會也說了，下半年景氣樂觀，研究機構也出了許多相關的看好報告及數據，所以蘋概股裡比較中小型的業者，包含MiniLED，但和車用的操作方向就會有點不同。
另外盤中也有老師提醒，最近投信在中小型電子股上，連續加碼的眼光都蠻神準，即使是在高檔的強勢個股，若能守住均線，投信連買步調未歇，幾乎都能續抱。但如果嫌強勢股已經漲多，胡毓棠分析師也建議，去找投信剛轉買的個股，例如近來強勢的面板驅動IC，或是一些光學感測零組件，如果投信加碼力道持續的話，那麼股價向上都會有空間，畢竟大盤有壓，這些幾乎不占權重的中小型電子股，反而有更多活躍空間唷。
《7/26 傳產族群》
航運到底要看多還是看空？更精確一點來說，是貨櫃個股到底看多還看空！畢竟單看航運類股的資金比重，已經從4字頭3字頭，一路下滑到今天最低不到25%，代表資金不斷轉出。不過同時也能發現，包辦台股成交金額前三名的個股仍是貨櫃三雄！代表當沖客仍然把貨櫃個股當成全台最大衝浪場，還有外資也持續把貨櫃三雄當成調節期貨的工具唷！
而在今天早盤上半場，其實貨櫃三雄的買賣盤力道差不多，跌幅大概都維持在0~2%，甚至還屢屢翻紅，但下半場賣壓又讓股價逼近跌停，殺到前波段低點。有人看陽明今天相對抗跌些，但其實陽明只是漲比較少，所以不用跌那麼多就可以回測到波段前低了。換句話說，今天剛好長榮與萬海有跌停板幫忙踩剎車，但尚且能說，波段低點有支撐。
如何看待？大多老師認為逢低確實會有反彈，但絕對不要先預設低點！畢竟航運已經不如以前強勢，再創高的可能性很低，區間箱型低買高賣才是正確的操作方式。不過今天盤中顧奎國老師出示的資料則認為，到前低就是買點，加上匯豐盤後雖然也開出降評長榮第一槍，但目標價仍有165元，上檔有空間的狀況下，逢低買進也不無可能，晚點可以查一下外資今天的操作。
最後也補一個謝文恩老師，每天連線都會提供給大家的關鍵數字，運輸指數多方防守287.45，今天收271.04，看來是跌破，長榮的多方防守價145元也失手，如果依照這樣來看的話，明天即使開高也可能走弱，開低反而有機會墊高，空手的保守型投資人建議還是不要在這個時候淌渾水呢。
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miniled驅動ic 在 [新聞] 傳聯詠首切入2021 iPad供應鏈- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
台系驅動IC搶食蘋果告捷 傳聯詠首切入2021 iPad供應鏈
1.原文連結：
https://tinyurl.com/y5mbhe6d
2.原文內容：
歷經多年，台系驅動IC設計業者終於有望搶食蘋果(Apple)訂單。供應鏈傳出，驅動IC龍
頭聯詠上週簽單，可望切入2021年下半iPad相關裝置供應鏈，後段封測由與蘋果合作多年
的頎邦操刀，將可省下許多稽核與認證程序。
業界推估，2021年下半聯詠初期可望有單月數百萬顆顯示驅動IC出貨，有機會佔聯詠集團
營收約個位數百分比水準。
頎邦發言體系不對特定產品、訂單、客戶等作出公開評論，相關高層則指出，雖然後市熱
度能否延續到多久還要觀察一下，但美系業者看起來確實近期內的市場需求不錯，先前頎
邦董事長吳非艱也曾指出，雖然後續美系龍頭品牌手機新品已經大宗採用OLED面板，但在
平板、NB等產品線，頎邦也仍佔有一席之地。
聯詠向來亦不評論特定客戶與接單狀況，業界則推估，Mini LED技術主要是從背光部分從
傳統LED作出更改，既有部分也仍需要面板顯示IC推動，事實上，眾家驅動IC設計業者也
都持續布局Mini LED背光相關顯示驅動IC。
蘋果LCD相關驅動IC以往多聚焦於美系新思科技(Synaptics)手中，後段封測包括頎邦等，
不過先前中國韋爾半導體重金收購新思於亞洲的TDDI IC事業，引發市場關注。
而隨著貿易戰等狀況流變，「G2格局」估計並不會因為美國總統選舉結果有所太大改變，
此次台系驅動IC設計切入蘋果供應鏈，估計也將持續呈現「一個世界、兩個體系」的供應
鏈狀況。
熟悉封測業者坦言，蘋果訂單也有其兩面性，正向因素自然是蘋果產品向來在消費市場中
擁有廣大影響力與話語權，然而另一方面，蘋果往往需要與供應鏈簽下供貨合約，但隱憂
就是蘋果常並未保證填滿產能，也因此，要進入蘋果供應鏈，台系業者也是「期待又怕受
傷害」。
熟悉驅動IC封測業者指出，一般來說，手機約使用1顆DDI IC，平板電腦則可望來到1~2顆
水準。由於遠距教學/工作等對於NB、平板需求大開，甚至持續改變人類生活方式，目前
全球疫情第二波、第三波未平，不確定性仍高，不少人也估計遠距上班的方式，恐怕還要
持續一陣子。
此外，OLED與Mini LED背光LCD技術競爭也將持續，韓系三星集團掌握OLED上下游零組件
大宗，近期則傳出樂金電子(LG Electronics)旗下Silicon Works也分食部分OLED驅動IC
訂單，拿下iPhone新品系列中相對平價的中階產品機種驅動IC訂單。
但整體來看，台系驅動IC、封測供應鏈仍多期望「非韓系」OLED面板廠如京東方的崛起，
但在LCD部分，或許憑藉「非三星」供應鏈，加上樂金等也有意漸漸淡出LCD上下游供應鏈
，台廠仍握有相當轉單商機可期。
市場推測，2021年下半，蘋果可望推出採用Mini LED背光的MacBook、iPad Pro等新產品
，預期非蘋陣營也將大力跟進，這將對於台系驅動IC如聯詠、敦泰、奇景、封測端的頎邦
、南茂，測試探針卡的旺矽、面板、LED，甚至Mini LED用基板部分，具有相當正面的挹
注。相關業者發言體系，強調不對市場說法等作出公開評論。
3.心得/評論：
鄉民一號： 每次利多狂發就是要跌了
鄉民二號：250元收
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