譚新強:不要誤信金融危機是好事!
文章日期:2021年9月24日
【明報專訊】約5年前,我已開始提醒中國經濟有「四大危企」,都是萬億債務級企業,且大膽直接說出了名字:萬達、安邦、海航、恒大。其實增長太快,且債台高築的企業當然遠不止此四家,但這些都是較多海外投資者熟悉的民企,幾位老闆(和家人)都曾叱咤一時,甚至曾位列首富,經常穿梭於金融和娛樂版新聞。
提出「四大危企」後不久,其中三家就陸續出現問題。萬達的問題最輕鬆,只需減肥瘦身,賣出大量資產(但累了富力),即能勉強活存下來。安邦可能是四家中最虛的,所以下場亦最慘,整家企業幾乎完全消失(包括老闆),剩下來的業務,收歸國有;最厲害的是安邦一案,可說間接使保監與銀監會重新合併起來。海航的結局,可算在安邦與萬達之間,接近全面破產,投資者蒙受巨大損失,但部分核心業務如海南航空,仍在正常運作。
料恒大結局接近海航安邦
從前我每月回內地公幹,在不少公開場合我都提到此「四大危企」論。我一般都會「自嘲」預視能力有限,四家只能猜中三家,非常佩服恒大,竟能一直屹立不倒!但要來的始終是要來的,近日中國經濟正頗急速放緩,同時銀行正在收緊按揭,導致恒大財務狀况急速惡化。估計恒大總債務高達2萬億元人民幣,單是海外美元債已200多億美元,佔整個亞洲企業高息債約10%,所以近日引起全球投資者關注,連美國股市都受到些微影響。
恒大絕非大到不能倒,反而是大到必須倒。國際傳媒不斷以雷曼與LTCM作比喻,雷曼當然代表嚴重性足可引發全球金融海嘯,LTCM稍為好一點,只導致短暫恐懼,但無長期傷害。其實LTCM危機反而迫退了索羅斯等對亞洲經濟的襲擊,間接幫了整個亞洲。
恒大是一家純粹中國的房地產企業,除海外債之外,與國際金融系統的關連極少,怎能與雷曼以至LTCM相比。較適當的比較,應該是其他三家中國危企。恒大情况肯定遠比萬達嚴重,我相信結局將較接近海航和安邦。近日已有傳聞政府將介入處理恒大重組,必將出售大量資產,跟債權人展開談判,拆為數家公司,最後甚至收歸國有。
我非常贊成處理恒大和其他槓桿過高的企業,打破財富產品剛兌的道德風險問題,更是我多年來一直呼籲的正確行動。但我仍然非常擔心兩件事,第一,我已多次苦口婆心提醒過,即使很多過去一年出台的政策,包括處理華融、恒大等這些高危企業,整頓教育、遊戲、電商,以及所有互聯綱平台企業的所謂壟斷性和數據權利問題,都有一定道理,共同富裕更當然是所有人都認同的美好目標。但關鍵問題是時間點和速度,是否與因防疫封關,加上受到過去幾年美國針對中國的無理霸道政策,因而不幸墮入圍城受困心態?有否足夠周詳考慮這些幾乎同一時間出台的政策,對中國經濟和未來發展的影響。只恒大一事,按高盛分析,最差情况已可拖慢中國GDP的4.1%!我相信不會出現最壞情况,但即使只拖慢1%,已非常嚴重。除此之外,當然也必須全面考慮到這些種種政策,對國際投資、貿易、外交、國家形象,以至世界安全等的影響。
「去英語教育」反智 對中國極大傷害
我擔心的第二件事,亦是受到西方民粹和甚至種族主義抬頭所影響,受到無理欺壓,無可避免地令到中國的民粹也高漲起來,導致某些思想變得情緒化,甚至開始非理性。
近日留意到中國有人推崇「去英語教育」,如落實,此舉極度反智,可為中國帶來極大傷害。中國當然應該繼續推廣中文成為一種國際語言(也應推廣人民幣),但絕不可放棄提升中國人的英語水平。當然接受英語教育會對思想有一定影響,但這是值得的,因為喜歡與否,英文已經是國際溝通的最主要語言,包括科學界、商界和外交界等等,是一件不需爭拗的事實。知己知彼,百戰百勝,中國需要的是更了解全世界,也更需要世界各國和人民了解中國,而英文就是必須的溝通工具!
此外,我亦發現不少中國人,詫異地和危險地,竟然極端到歡迎爆發股災(已出現),甚至歡迎金融危機(幸而尚未出現),認為這些是好事!我嘗試理解他們的歪理,然後解釋一下謬誤之處。
「自我刺破股市泡沫」說法 令人啼笑皆非
1. 有此類人天真地以為美國股市只是一個巨型泡沫,即將全面爆破,引發全球金融海嘯。所以中國應提早自行刺破股市泡沫,逆方向收緊貨幣政策,並關緊外管和資本帳窗戶,實為最明智之舉!
不幸此想法幾乎全部錯誤,美國股市雖不算便宜,即將開始Taper QE亦是真的,但美國經濟仍然強勁,Delta wave亦已逐漸過去,過度性通脹也上升了不少,但10年國債息率仍處極低水平,徘徊在1.3厘至1.5厘之間。美國企業盈利增長仍非常強勁(部分受惠於中國科技龍頭已幾已放棄全球競爭,Tiktok或是唯一例外),今年標指的巿盈率更將由約24倍降至頗合理的21倍。
自我剌破中國股市泡沫之說更令人啼笑皆非。在今次股災前,恒指的巿盈率已是可憐的13倍不到,經此一役,愈來愈多國際投資者真的認為中國已變為「uninvestable」,現在巿盈率更跌至悲哀的10倍!過去20年,中國經濟以雙位數的名義GDP高速發展,但奇蹟地中國的A、B、H等所有股市,竟全部遠遠落後。
2. 亦有不少人錯誤地以為金融代表所謂的虛擬經濟,與實體經濟無關,所以可能金融危機影響不大,甚至可能對實體經濟有點幫助!這是瘋狂,完全不懂經濟的想法,金融市場與實體經濟當然有不可分割的密切關係。如出現金融危機,必帶來經濟衰退,甚至大蕭條。反之,如資本市場有較佳長期表現,中國企業融資成本必將較低,當然對中國發展有幫助,更有利於分散過度集中於銀行的風險。
除此之外,中國也有過億股民(如市場較好,當然更多),這亦是一個達到共同富裕的好方法!
某程度上,我贊同美國經濟走往另一極端,確有點過度金融化,尤其在2008年全球金融危機前,不止財富集中於華爾街,太多的學霸精英亦被金融行業吸引。但全球金融危機後,大量人才摒棄金融,改投高科技,最有錢的富豪都已變為高科技的創業家。再次提醒一句,各種互聯網服務,既包含商業模式創新,但即使只是突然被貶低的「賣白菜」電商和物流企業,都需要複雜的雲端、軟件技術和linear programming optimization高級數學,絕對是如假包換的高科技!
3. 更驚人的是有些人竟然以為中國股災,摧毁了過萬億美元的財富,尤其針對海外上市的所謂「中概股」,是天大好事,因為不少蒙受損失的是「邪惡」、不安好心,企圖傷害中國的國際投資者!這種想法完全暴露出病態式paranoia(偏執狂),非常錯誤和危險。
首先,這做法是經典的「cut off the nose to spite the face」(害人終害己),即使中國市場有不少國際投資者,但大部分仍是中國人的錢啊!况且我相信絕大多數的國際投資者,包括那些PE和VC,投資目的都是純粹賺錢,而非干預中國內政。
我明白中國永遠相信本土工程,過去40年,即使建造了不少鬼城和大白象工程,不少投資者焦頭爛額,但那些樓房、電廠和鐵路是拿不走的,一切損失,都只是金融遊戲,中國仍是最大贏家。但千萬不可以此歪理為國策,因為如蓄意這樣做,豈不是變成騙局,有辱中國泱泱大國之國體!此做法不止損害國際投資者對中國的信心,給予本來已偏頗的西方傳媒更多攻擊中國的彈藥,更大大加深國際社會對中國的偏見和誤解。最終甚至提升戰爭的風險!
4. 部分人的另一誤解是金融危機幾乎是一種「贖罪」的清洗過程。尤其QE氾濫十多年,確造成各種嚴重不良和不公後果,包括拉濶貧富懸殊,和間接引致全球各地的社會動亂,包括香港和美國!此說法不無道理,但主要是一個平衡問題。過度印鈔固然有很多後遺症,但如像亞洲金融風暴後,按照當年IMF代表西方列強的說法,問題源於各國過度揮霍和貪腐,所以必須勒緊褲頭,以緊縮財政開支來「贖罪」。但緊縮政策的後遺症比QE更嚴重,帶來6年多的通縮和經濟衰退,多個政府倒台,無數企業和個人破產,甚至不少人走上自殺的悲哀絕路!
須創完整經濟發展理論 政策應續實務為先
QE確令到很多人憤怒,上街示威甚或暴動,但似乎至今沒有一個政府倒台,可能因為沒有多少人真的肚餓和感覺真正的絕望。當然QE這個遊戲不是任何人都可以玩的,先決條件是貨幣的話語權,和更重要的接近全面傳媒控制權。這才是數據年代的最重要殺手鐧。
總括來說,批評西方經濟制度容易,我也同意最適合未來全人類和地球的經濟制度,極可能較接近社會主義,但定必仍需配合大量更新的科學知識,尤其氣候變化,以及運用更多最新資訊科技。在中國仍未創出自己的一套完整的經濟發展理論前(包括一些方程式和模型),所有政策必須繼續以實務為先!
中環資產投資行政總裁
[譚新強 中環新譚]
同時也有14部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅胡毓棠股海淘金,也在其Youtube影片中提到,【節目重點個股】 : 世界(5347)、聯電(2303)、矽統(2363)、德微(3675)、王品(2727)、南僑(1702)、鳳凰(5706)、南亞科(2408)、威剛(3260)、華邦電(2344)、晶豪科(3006)、菱生(2369)、華泰(2329)、旺矽(6223)、晶技(3042) ...
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0910新加坡聯合早報
*【美國:旅客不戴口罩將面對高一倍罰款】
美國運輸安全管理局(TSA)宣佈,初犯者的罰款額將提高到1000美元,重犯者最高可面臨3000美元罰款。美國白宮說,總統拜登指示有關部門提高罰款額,以“確保美國在持續抗擊疫情之際,公共交通工具的口罩令繼續發揮作用。”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210910-1192135
*【拜登強制規定全國三分二員工接種冠病疫苗】
美國總統拜登推出新抗疫方案,應對高度傳染性的Delta變種冠病病毒,強制規定全國三分之二員工接種冠病疫苗。目前仍有約8000萬符合接種冠病疫苗資格的美國人沒有接種疫苗。拜登9日在白宮宣佈,強制接種冠病疫苗的規定涵蓋絕大部分聯邦員工、私營企業員工、醫療保健工作者和聯邦承包商。拒絕接種者可面臨紀律處分。拜登說:“我們正處在一個艱難時期,這可能會持續一段時間。”但他強調,“我們可以而且一定會扭轉冠病疫情形勢。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210910-1192133
*【莫德納正研發單劑冠病兼流感加強劑】
莫德納表示,它正在開發一種可以用作冠病兼流感加強劑的單劑疫苗。莫德納首席執行官班塞爾說:“我們公司的首要任務就是將年度加強劑推出市場”。該公司也正在對6個月到12歲以下兒童的群組,測試已獲授權使用的冠病疫苗,並提供了中期試驗的最新情況。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210909-1192013
*【歐洲藥管局:免疫力低下者需接種冠病疫苗加強劑】
歐洲藥管局疫苗部門負責人卡瓦列里在記者會上說,越來越清楚的證據表明,對疫苗反應不佳者例如免疫力低下者和部分老年患者,需要接種額外劑量的冠病疫苗。卡瓦列里說,目前證據表明,冠病疫苗對預防住院、重症和死亡有很高的保護效力。從健康角度看,當前的首要任務是確保最大限度地接種疫苗。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210910-1192145
*【東京等19城市延長緊急狀態令 提高接種率成日本主要防疫策略】
日本首相府指出,若要避免再啟動緊急狀態宣言,最低限度是實現全民接種。當地目前已有49%的人口完全接種了疫苗,而完成接種的65歲以上者達89.4%。
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*【泰國擬擴大疫苗接種範圍至3歲以上】
泰國為了遏制冠病傳播,考慮擴大接種範圍至3歲以上。泰國目前允許年滿12歲的孩童接種輝瑞和莫德納疫苗,但中國醫藥集團(Sinopharm)疫苗則只有年滿18歲才可接種。不過泰國食品與藥物管理局秘書長派桑說,獲准將國藥疫苗引進泰國的Biogenetech生物技術公司在本月2日提交建議書,要求將該疫苗的接種年齡下調至3歲。食品與藥物管理局已指示相關委員會考慮這項建議,並在30天內作出決定。
https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20210910-1192074
*【蘭卡威旅遊業下月重開 只讓完成接種疫苗馬國人上島】
馬來西亞政府宣佈,下月有條件重開蘭卡威旅遊業後,暫時不會接待外國遊客,而只會讓完成接種冠病疫苗的馬國民眾登島。這是馬國去年中封鎖國界以來,首次試行旅遊泡泡計畫。這個試驗計畫如果推行順利,當局下來將陸續開放其他旅遊景區。
https://www.zaobao.com.sg/news/sea/story20210910-1192077
*【英醫療監管機構批准兩種冠病疫苗作加強劑】
英國醫療監管機構批准將輝瑞和阿斯特捷利康的冠病疫苗作為加強劑使用,但是否推行追加接種計畫仍有待各方做決定。英國疫苗接種和免疫聯合委員會(JCVI)正在討論是否需要為老年人和弱勢群體接種加強劑,該計畫最快可在本月開始進行。英國政府將對人民是否需要接種加強劑做最終決定,而有了監管機構的批准則有助減少相關阻力。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210909-1192010
*【斯里蘭卡當局因冠病敦促婦女推遲懷孕】
斯里蘭卡四個月內有40多名孕婦死于冠病,該國衛生部敦促斯里蘭卡婦女推遲懷孕。自4月中旬當地放寬旅遊限制後,Delta病例開始激增,該國於5月記錄首起孕婦死于冠病的病例。
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*【義警方:反疫苗運動者涉嫌策劃襲擊 8人接受調查】
義大利警方警告,反疫苗運動者呼籲在本周的反政府示威活動上進行武裝攻擊,八人因煽動犯罪正在接受調查。警方發佈一份聲明表示,當局在義大利六個省份,包括米蘭、羅馬和威尼斯展開搜查。八名嫌犯都是Telegram通訊應用上,一個自稱為“勇士”(the warriors)群組的成員。調查人員懷疑,他們正準備在週六(11日)和星期天(12日)在羅馬舉行的針對政府綠色通行證的示威活動中發動襲擊。據報導,該小組討論了在示威活動中使用武器和自製炸藥的問題。
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*【中國年內將向發展中國家捐1億劑冠病疫苗】
中國國家主席習近平宣佈,中國將在今年內向發展中國家無償捐贈1億劑冠病疫苗。習近平當天以視頻方式在金磚國家領導人會晤上發表講話時,中方已向100多個國家和國際組織提供超過10億劑疫苗和原液,並將努力全年對外提供20億劑疫苗。中國也向冠病疫苗實施計畫(COVAX)捐贈1億美元。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210910-1192015
*【紀念建國73周年 朝鮮昨淩晨舉行閱兵式 分析:經濟艱難時期 重點放在“內部團結”】
朝鮮為紀念建國73周年,昨日淩晨在平壤舉行閱兵式。最高領導人金正恩雖然出席閱兵式,但沒發表演說。這次閱兵式的時間和往年不同,規模也較往年縮減。分析指出,目前朝鮮經濟處於艱難時期,此次閱兵式重點放在“內部團結”。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210910-1192066
*【金正恩夫婦建國紀念日參謁太陽宮 不見金與正蹤影】
朝鮮領導人金正恩和夫人李雪主在建國紀念日參謁了錦繡山太陽宮,金正恩的胞妹、中宣部副部長金與正沒有現身。韓聯社報導,9月9日是朝鮮建國73周年,金正恩在當天淩晨出席了平壤的閱兵式;李雪主時隔四個月公開露面,與金正恩一起參謁太陽宮。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210910-1192142
*【一架包機從喀布爾安全飛抵杜哈 美國預計類似撤離安排將持續】
美國白宮表示,一架載有美國公民和美國合法永久居民的包機已從阿富汗安全飛抵卡達。這是自美國正式從阿富汗撤軍後,首架從喀布爾機場起飛的民航飛機。路透社報導,美國國家安全委員會表示,類似撤離安排將會繼續進行。美國國家安全委員會發言人霍恩說:“塔利班與我們進行了合作,協助確保這批美國公民及合法永久居民乘包機離開阿富汗……”
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210910-1192134
*【塔利班嚴禁示威 集會被臨時取消】
在塔利班宣佈禁止抗議活動,警告違反者“將面臨嚴厲的法律行動”後,抗議組織者于9日取消了在喀布爾舉行的集會。本周早些時候,武裝人員驅散了阿富汗各地城市,包括首都喀布爾、東北部的法扎巴德市和西部赫拉特的數百名示威者,兩人遭到槍殺。塔利班表示將採取行動遏制內亂,宣佈抗議活動將需要獲得司法部的事先授權,並補充說“暫時”不允許示威活動。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210909-1191998
*【國會若不儘快通過提高債務上限 葉倫:美國10月或面臨政府違約風險】
美國財政部長葉倫警告,若國會不儘快通過立法,提高聯邦政府債務上限或暫停生效,美國很可能在10月面臨政府債務違約風險。
https://www.zaobao.com.sg/news/world/story20210910-1192067
*【中國殲-16國際首秀 比賽不敵蘇-30SM】
“國際軍事比賽-2021”本月4日在俄羅斯閉幕。比賽中,中國派出殲-16參加“航空飛鏢”項目,據悉這是殲-16的國際首秀。不過在與蘇-30SM的比試中,殲-16僅獲亞軍,引發軍迷對比兩機性能的對比。
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*【在華美企希望習拜舉行峰會 取消貿易壁壘】
最新調查顯示,在華的美國公司希望美國總統拜登和中國國家主席習近平能在今年會晤。他們期望能擺脫川普時代設立的貿易壁壘。據彭博社報導,中國美國商會發佈的一項調查顯示,逾60%接受調查的會員認為有必要為企業高管及其家人恢復例行簽證服務。另有47%的人希望取消關稅,超過四分之三的公司抱怨貿易戰期間採取的措施正在影響其業務。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/china/story20210910-1192143
*【國際空間站警報響 俄羅斯服務艙冒煙】
國際空間站(國際太空站)上的一個俄羅斯服務艙內的煙霧警報器響起警報,俄羅斯新聞機構說,太空人聞到了塑膠燃燒的味道。路俄羅斯航天局(Roscosmos)指出,所有系統後來都正常運作。俄羅斯航天局說,週四晚些時候的太空漫遊計畫仍照常運行。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210909-1192012
*【英國擬阻非法船民越峽入境】
路透社報導,今年就有數百隻小船試圖從法國越過英吉利海峽,前往英國。據報導,今年至少有1萬4000多人通過上述途徑企圖入境英國,比去年整年要多出超過6000人。一名不願具名的英國政府官員週四表示,邊境官員將接受培訓以迫使船隻遠離英國水域,但強調只有在他們認為安全的情況下,才會這麼做。
https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20210909-1192011
*【熱帶風暴侵襲菲律賓 導致三死31人失蹤】
菲律賓政府機構表示,自6日遭熱帶風暴Conson侵襲該國,造成至少三死31人失蹤。當地的災害管理機構表示,熱帶風暴Conson對馬尼拉大都會和另五個地區的近8萬4000人造成影響,超過一萬人被疏散。這場風暴於週一晚上登陸菲律賓中部,預計將於週四晚離開菲律賓。
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我不算面板產業分析師 ... 看技術真的看得暈頭轉向。雖然有努力過。但純以投資人來說,我覺得面板真的不是長期持有的好標的 ...
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因為這個產業隨時需要瞄準擴產到更新一代的產線去尋求最佳的切割率及規模經濟。所以賺了錢就投到新錢坑去根本是一而再再而三的事情。
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但是 (人生最精彩的就是這個 but),我還蠻喜歡友達。或許彩晶、群創也是這樣?但我友達朋友比較多,聽過一些故事。
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我覺得友達在一些相關的佈局上,核心圍繞著面板,但包括綠電、水資源相關等,都慢慢地做出成績。也就是他的面板成為了一個主體,雖然景氣循環力道很強 ... 但用這個規模去發展其他的事業。
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收個尾:面板不要拿來存股啊。
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01:29 三星新手機發表
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