「今年上半年,在所有境外基金中,國人最愛買的基金前兩名是較穩健的配息型基金,而後三名則是較積極的股票型基金,而且國人具有跌深反買特性,因此股票型基金買盤集中在近期有明顯修正的科技股和中國股票基金。
以管理規模金額變化來看境內基金的排行榜,幾乎全部都是有提供配息的基金,第一名是安聯收益成長境內版的安聯收益成長多重資產基金。再來是 2020 年新成立的熱門基金—元大台灣高股息優質龍頭基金」,這檔基金挑選台灣產業龍頭且具有穩定現金股息的標的,過去一年表現良好,持續吸引不少資金。」
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[說明]*本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。註1:本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為12個月,每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,每月收益分配金額不必然相同。註2:資本利得年分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失),並扣除應負擔之費用後之可分配收益。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,惟本基金B類型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。
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元大龍頭基金配息計算 在 [新聞] 元大首檔主動配息基金一年可領13次配息! - 看板Stock 的推薦與評價
1.原文連結:https://www.ettoday.net/news/20200306/1661698.htm
2.原文內容:
元大投信推出台股主動型基金-元大台灣高股息優質龍頭基金,為兼具「高股息+優質+龍
頭」之主動式配息型基金,自台股具有高成長性的龍頭企業中,選具備高息優勢之公司,
透過收益平準金設計,提供月配息及年終配機制,期望為投資人獲取股價成長契機。
元大投信董事長劉宗聖指出,此檔基金「主動選股、主動配息」,是1983年以來第一支台
股主動式基金具有配息機制;基金採本息分離,利用收益平準金設計避免配了息而傷了本
。而除了月配息之外,若有資本利得還有一次年終配,等於一年可能領到13次配息。
劉宗聖表示,台股已從過去交易導向、淺跌的時代,變成股息配置的市場。台灣過去9年
台股配息9.5兆,還原回去指數已在兩萬點上下;此外,不管指數在12,000點還是7000點
的時候,9年來配息也都維持一定水平,配息率約為4%,且股息配發率逐年攀升,過去10
年股息發放比例倍增61%。這幾年流行存股概念,台積電年配四次,季配息的股票已不稀
奇,將來也有機會越來越多,而存本取息、落袋為安,也就是所謂整存零付,將成為準備
退休的重要顯學。
元大台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人吳宛芳表示,這檔基金在個股的挑選上衡量公司
風險承受度及核心競争力,同時透過大數據計量的運用,選擇優質龍頭個股,另也衡量股
息配發率。由於為主動型的台股基金,因此在面臨非系統性因素帶來市場修正的投資契機
時,得以彈性地進行布局,以2013年SARS為例,台股波段(2003/1/23-4/28)下跌18.5%,
但在三個月後漲幅31.7%,半年後更高達46.8%,雖然本次肺炎疫情與SARS不同,但台股具
有堅強韌性與自我修復能力,在歷次的非系統性因素導致的股市波動獲得驗證。
元大投信表示,台灣高股息優質龍頭基金即將於3月17日至3月24日募集,除了以深耕台灣
、高現金股息殖利率,以及具備優質產業龍頭地位企業為布局外,還訴求將每年股利作為
月配息、資本利得作為年終分紅,落袋為安的配息機制設計,適合投資人作為中長期配置
。
3.心得/評論:
一年配息13次 這也太爽了吧!?
存本取息、落袋為安 成為退休的重要顯學
買進存股 安心退休 當個樂活大叔 有何不好??
長 期 投 資 越 買 配 息 越 多 變 成 大 富 翁
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