此中有真意,欲辨已忘言。
#新唐(4919)跟Panasonic半導體部門的結盟,
隊長在7月出刊的《Smart智富》月刊275期專欄就已點出,
有興趣的人去買來翻翻~
新唐在2020年第3季完成購併Panasonic半導體部門,並將其更名為NTCJ,於2020Q4 開始完整認列合併報表。NTCJ目前總員工約2,000人,為Fabless廠商,產品主要委託以色列的子公司TPSco代工製造。
NTCJ較新唐台灣多出感測、影像處理及BMS(Battery Management System:電池管理系統的3大業務),將有利於新唐日後打入車用市場。
過往NTCJ都是內銷給Panasonic為主,營收占比約50%以下,且內銷的產品都要加上Panasonic Logo,因此難以賣給其他客戶,但現在拿掉Logo後就可以賣給包括三星(Samsung)、LG 等新客戶,將有望拓展更多客戶群。
營運方面,新唐將NTCJ重新劃分為Sensing、IoT、BMS/Motor、MOSFET等4大業務,4個部門規模、資源相近,讓領導人自由表現,並要求自負盈虧,期許藉由良性競爭的方式激勵各部門發展。
Sensing部門的ToF/Image LiDAR可應用在家庭、機器手臂、賣場、駕車辨識、晶圓品質評估等領域,而DSP/ISP則可用在汽車抬頭、影像顯示器、抗噪音訊處理等領域。
BMS目前則已被包括歐、日系汽車、電動摩托車大廠採用,Motor則被應用於風扇馬達驅動、數據中心、工廠自動化、5G 基站等領域。
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義隆(2458)淡季不淡成績,是義隆有史以來最旺的第一季,單季淨利較去年同期成長逾24倍,每股獲利3.77元。4月合併營收達17.12億元,改寫單月歷史次高。
營收成長主要受惠於居家辦公及授課市場需求增加,推動產品出貨成長。
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新冠肺炎疫情未見停歇情況下,遠端辦公/教育及宅經濟等需求仍維持在高檔,目前OEM(代工)/ODM(原廠委託設計)廠下單能見度都已經排到年底,義隆也同樣受惠於這波趨勢,加上轉嫁成本給予客戶情況下,使義隆2021年業績成長動能可期....。
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💼關於義隆2458:
成立於1994年5月,初期以數位訊號處理器(DSP)、微控制器(MCU)為主要核心,後來進入TouchPad IC領域,為公司主力營收。
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🏭主要產品:
可分為觸控及非觸控產品線
觸控產品線:
觸控螢幕晶片、觸控板模組、指紋辨識晶片,目前義隆電為全球最大的NB觸控板IC供應商。
非觸控類:
MCU、電腦周邊晶片、消費性IC等。所有產品中,指紋辨識IC、魚眼攝影機、及觸控筆,是近年公司積極發展產品線。子公司義晶與美商Memora合作開發360度魚眼攝影機,由義晶提供晶片組及整機組裝。
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💰營收比重:
觸控類82% , 非觸控類18%。
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👣銷售區域分布:
香港67.7% 中國21.3% 台灣10.4% 其他0.6%。
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主要客戶:
宏碁(2353 TT)、華碩(2357 TT)、HP、DELL、Lenovo、小米、Microsoft、SAMSUNG等。
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🦾國內外競爭廠商:
國內外觸控晶片廠商有美國Synaptics、Cypress、Atmel,韓國Melfas、日本Alps,及國內禾瑞亞。
微控制器IC,國內主要競爭對手有凌陽、盛群、松翰等。
通訊IC方面主要競爭對手為國內新唐。
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🕵️♂一起和小樂來檢視財務三率
2020Q4毛利率46.99%:比同期(2019Q4:46.81 %) 成長
2020Q4營益率29.29%:比同期(2019Q4:23.08 %) 成長
2020Q4淨利率25.7%:比同期(2019Q4:36.19 %) 衰退
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原相(3227)第1季營運雖受到半導體產業產能吃緊,以及電競滑鼠、遊戲機、TWS(真無線藍芽耳機)進入淡季的影響,不過整體營運仍呈現年成長,主要動能來自居家辦公,有線、無線、TOG滑鼠(有Track on Glass的傳感器,可以在絕大部分玻璃面上直接使用)的強勁需求,以及掃地機與穿戴式裝置備貨成長。
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🕵️♀關於原相(3227):
為影像感測器(CMOS)IC設計廠,聯電集團成員之一,是台灣唯一具有能力獨立開發CMOS感測晶片的IC設計公司,除了提供IC設計服務,也可提供相關模組,聯電是主要晶圓供應商。
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在2011年與Avago達成在光學滑鼠專利的交叉授權,兩家合計佔有全球光學滑鼠市佔率8成以上,主要客戶為Logitech、微軟、Razer、任天堂等。
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👣未來展望:
預期今年營運將擁有雙位數成長的動能,主要是繼續受惠居家辦公的趨勢,加上電競滑鼠的滲透率持續提升,挹注營運動能,而帶有ANC(主動降噪)功能的TWS(真無線藍芽耳機)產品可望切入市場,帶動出貨與單價上揚,以及穿戴式裝置與安防感測器持續成長,預估全年營收將有望成長逾一成。
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🤩主要產品:
公司擁有類比IC設計、影像及色彩處理、混合訊號電路,以及數位及類比電路整合技術,主要產品為CMOS影像感測元件及應用IC,不僅提供晶片,也依客戶需求提供模組,包括CIS(CMOS Image Sensor)、DSP或是CIS加DSP等不同組合。
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產品主要應用於光學滑鼠產品、遊戲機、手機相機、TWS(真無線耳機)、網路攝影機、光學觸控、心跳感測晶片等產品。在整體CMOS應用市場上,排名全球第八,市佔率約3%。
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🦾國內外競爭廠商:
標準型CMOS競爭者有:
Sony、On-Semi、Samsung、Omnivision、Hynix、Pixelplus、格科微、SmartSens、晶相光電等。應用型CMOS則競爭情況會因為專利保護等因素而有所不同,競爭相對和緩。.
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全球光學式觸控產品的同業有Smart Technology、Next Window、Xiroku 等。
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[修正式價值投資]檢視五大評分內容:
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1. 營收創新高能力:
近期月營收符合24個月新高以上的條件,所以此條件獲得30分。
(篩選近期營收創新高的企業,股價潛力越有上漲的潛力。)
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2. 獲利來自本業:
本業稅前淨利>90,所以此條件獲得滿分10分。
(本業獲利是重要指標,若企業獲利來源是業外收入,有可能為一次性收入,並非長期,得多加注意!)
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3. 股本小優先:
滿足股本<20億,尚未<10億,被扣2分,獲得8分。
(修正式價值投資認為股本小營收表現佳的企業,可判定為潛力股,股價容易被低估,可能是還沒被市場發掘的好公司。)
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4. 最近3個月營收比去年成長:
近3個月營收總額比去年成長>25%,尚未大於50%被扣6分,獲得24分
(營收若比去年同期增長,表示正在擴大市場,值得投資人關注。)
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5. 自由現金流入:
近10年,其中7年有自由現金流入,被扣6分,獲得14分。
檢視公司體質是否穩定,現金流穩定的公司,更有成長的本錢。
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# [陳啟祥]修正式價值投資
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