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我看過富蘭克林國民基金我進官網看一下富蘭克林坦伯頓成長基金不... 還是說有適合完全新手推薦的書呢謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), .. ... <看更多>
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謝忠諺您好！目前於富蘭克林投顧或富蘭克林華美投信有都有不同優惠，可以購買的基金與詳細優惠內容可以撥打免費客服專線0800-885-888（週一至週五9:00~18:00），或線上客服 ... ... <看更多>
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※ 引述《kkyychen (....)》之銘言：
: 標題: [問題] 請問富蘭克林坦伯頓邊境市場基金
: 時間: Fri Apr 1 08:44:10 2022
:
: 標的：富蘭克林坦伯頓全球邊境市場基金A股(美元)
: 方式：2013年 定期定額到現在
:
: 當初想著剛結婚，每個月丟一點錢存著當小孩長大後讀大學的教育基金。
: 想著有一二十年的時間，就選了這基金，等著這些邊境市場國家成長茁壯，
: 等著小孩慢慢長大。
:
: 到目前為止 接近十年 目前投資損益12.68%。這報酬率 算不理想的吧。
: 想著小孩到成年還有十年的時間，是該繼續守這這基金嗎？
:
: 麻煩各位給點建議，或者給點這基金的評價，感謝大家。
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: 推 isco: 別浪費時間 04/01 08:59
: 推 hypoge: 存小孩教育基金 丟ETF更方便 又便宜 04/01 09:06
: → ffaarr: 操作太爛加上費用太高，FM這支邊境市場ETF 10年報酬是 89% 04/01 09:07
: → ffaarr: 就算扣掉你是定期投入，報酬率折半也大贏這支基金。 04/01 09:07
剛細看了一下，發現我誤會了經理人了。他其實沒有操作太爛，
其實操作本身還是贏指數的。
過去10年這支基金美元計價的報酬是 40.03%（台幣這10年上漲，所以如果是台幣
計價績效會比較少，原po是定期投入所以帳面數字會更少）
而基準的邊境市場指數是81.7%。落後達41.67%，
這當然是很不理想的報酬，但這個落後是怎麼來的呢？
是操作太爛嗎？ 其實不是。
指數81.7%，代表的是這個市場過去10年
有年化6.15%的報酬。
晨星顯示 這支基金的內扣費用是2.53%， 也就是假如操作表現跟指數一樣
這支基金會得到 3.62%的年化報酬。 也就是只剩下42.7%的總報酬。
還是比實際基金 40.03%好一點。
但不要忘了，晨星的內扣費用是只包括基金公司收的各項費用，
不包括買賣證券產生的交易費用，一般主動基金周轉率較高，
產生0.5%以上的年費用是很正常，而邊境市場股票流通性差，
再更高都不意外。就算假設只有0.5%左右，假設總費用3%，也會讓
這樣扣一扣下來， 年化報酬剩3.15%，10年總報酬剩下36.5%
實際基金的40.03%還更好一些。
所以我們會發現，其實經理人本身的操作應該是贏對應指數的。（所以說
剛才很抱歉 說他操作很爛是誤會他了）
但這些費用扣下來搞到實際投資人拿到的績效，只剩指數一半不到。
很多人在說基金內扣費用不重要，看績效就好了，但問題是
以這個例子來看，正是基金內扣費用 讓10年下來本身操作贏指數的
的基金，最後只拿到一半不到的績效。 換言之
「內扣費用就是決定績效的重要因素」 怎麼能不看費用。
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※ 編輯: ffaarr (220.141.18.182 臺灣), 04/01/2022 09:58:13
※ 編輯: ffaarr (220.141.18.182 臺灣), 04/01/2022 10:07:18
※ 編輯: ffaarr (220.141.18.182 臺灣), 04/01/2022 10:19:37
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