《文茜的世界周報》
1.彭博社報導,越南自從1980年代末期擁抱市場導向政策後,使許多人躋身中產階級,但風光了幾十年的越南經濟,似乎擋不住新冠疫情的衝擊。由於出口訂單因新冠疫情遭到大砍,去年經濟成長7.02%。但今年第2季年比成長率僅0.36%,2020全年成長率可能只有2.4%,是20年來最差。
2.於此同時,越南經濟拉起新的警報聲。美國財政部已認定越南去年蓄意讓越南盾兌美元匯率貶值約4.7%,升高美國將越南列入「匯率操縱國」名單的風險。依據美國財政部在1月發布的匯率報告,越南對美國的貿易順差達到470億美元,為美國第六大貿易夥伴。美國商務部已啟動,對越南非法補貼轎車和輕卡車輪胎的調查,依據今年頒布的聯邦法規,商務部在研議反補貼稅時,可將貨幣貶值視為一種補貼形式,據此加徵反補貼稅。
3.事實上,去年美中貿易戰打得如火如荼時,川普就已對越南虎視眈眈,認為越南從美中貿易戰中大舉獲益,因為有太多企業為了規避美國對中國製造課徵的高關稅,而把生產線轉移至鄰近中國的越南。當年七月,美國商部部便就繞道越南加工再轉銷的台韓鋼鐵品祭出重稅,指控是藉「洗產地」規避美國反傾銷及反補帖稅,如今,越南再一次被美國盯上,一般認為越南今年經濟前景堪慮
{內文}
今年三月,新加坡電視台製播越南專題,報導這位東南亞經濟模範生,因新冠疫情年初爆發,以致失去全球產業鏈運銷連結,尤其「斷開」原物料依存度最高的中國後,「越南製造」光環赫然蒙塵,加上各國封城鎖國拖累觀光下,本被看好的經濟前景令人堪憂。
(新加坡電視台片段)
越南地理位置接壤中國,因此特別適合那些想把製造業生產線,從大陸移轉過來的企業,投資人多是選擇補強大陸據點,方法是從越南開源低成本的製造業進料,這樣的生產模式正是廣為人知的中國+1政策
(經濟學人智庫 新加坡分部首席經濟學家/Simone Baptiste)
新冠病毒絕對是減分效果,它會影響來自中國的進口商品,當然中國也透過購買越南商品,替越南實現經濟成長,尤其是旅遊業
(瑞銀亞太區首席投資官/Kelvin Tay)
越南有三成外國遊客來自中國,過去幾週,外國遊客幾乎是瞬間消失,這也會透過乘數效果造成連鎖效應,讓越南經濟的其他層面連帶受到影響
如今,越南經濟的警報聲再度響起,美國財政部最新遞交給商務部的正式報告中
直指河內政府,去年透過自家央行越南國家銀行,購入220億美元外匯存底,蓄意讓越南盾兌美元貶值4.7%,由於美國商務部二月通過新法,貨幣貶值可視為補貼,一旦認定美方貿易夥伴國刻意貶值本國貨幣,便可對該國出口品加徵關稅,都讓越南遭華府列為匯率操縱國的機率大增,事實上川普早對虎視眈眈,這個美中貿易爭端下的最大受益國。
(福斯主播vs.聲音來源/川普2019.06)
打算給越南加徵關稅嗎?我們正在和越南政府討論,越南才是最惡劣的國家,越南比中國小很多,但比起中國,越南幾乎是最惡劣的
去年7月,美國商部部就繞道越南加工再轉銷的台韓鋼鐵品,祭出重達456%重稅,指控是藉「洗產地」,規避美國反傾銷及反補帖稅,當時許多評論便直指越南,是在戰爭中需付出代價的贏家。
(安盛投顧新興市場經濟學家/姚遠)
即便是中美貿易戰開打之前,就有很多低端製造業,包括一些跨國型企業,已遷離中國,原因是大陸的土地和勞動成本,拜人民幣升值之賜大幅上升,整體來說,中美貿易戰,更增添了企業出走中國的急迫性和複雜性
幾乎整個2019年,拜企業爭相躲避美國高關稅所賜,越南接收大量自中國移轉來的生產線,前九個月對美貿易順差激增34.8%,美國財經頻道CNBC便曾實際走訪越南當地一家Nike代工廠,調侃越南製造業大量倚賴中國原物料,若淪為川普貿易戰新目標是理所當然。
(CNBC主播vs.CNBC記者)
光是看看那工廠的規模實在太驚人了,要能容納這麼多員工,加工這麼多產品,你稍早提到,你也重複提到這點,工廠九成用布來自中國,但這些布並非最終產品,這些布並不會被課稅,因為這些布被最終產品的供給者買走了,這樣說沒錯吧
(CNBC記者)
完全正確,這其實是場有趣的遊戲,這是種策略,倘若你一直在中國生產產品,那為何不把原料運至邊境的另一頭,來到越南租賃一間倉庫,就把產品自越南出口,這種手法被稱為洗產地(避關稅)
今年前七個月,美越貿易逆差繼續有增無減,從去年同期的248.2億美元,進一步擴大至308.8億美元,由於美國商務部正對越南汽車輪胎展開反補貼調查,預料這將是華府針對河內,開打關稅戰的頭一個箭靶,曾駐河內熟稔越南的美國前外交官大衛布朗,去年早在「世界政治評論」撰文寫道,正是因為河內政府未能阻止大量商品,標籤更換為「越南製造」「轉銷」美國,慘遭白宮棒打遲早之事。
(NHK新聞片段)
這是在越南海關提供在北部港口拍下的畫面,可以看到中國製的運動鞋,卻標上了Made in Vietnam(越南製)的字樣
(越南海防市關稅局關稅管理統括部副部長)
當美中貿易戰爭進行的同時,我們要守護越南的經濟,對於洗產地的違法行為,我們將會嚴加取締
縱使越南當局一年來,嚴加取締華府最介意的洗產地行為,但美國總統大選當前,川普棒打貿易逆差國勢必成為他選情緊繃下,必然出招的選舉牌,這對越南來說無疑雪上加霜,彭博社26號最新文章「越南30年來的經濟繁榮」,因新冠病毒大流行嘎然而止,當倚賴全球化甚深的出口型導向經濟體越南,尚待世界恢復景氣,盼國內經濟盡速重回正軌之際,美國一旦落槌棒打,更讓越南復甦路更加顛簸不平。
https://www.youtube.com/watch?v=T3I9NKW7bhA
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1. 期間庫存最多的新加坡商瑞銀, 二月就進場直到五月共買了兩萬張,這個月每天都大
賣,還剩下七千張, 應該是完全投降放棄了會繼續賣光,實現虧損四千萬,未實現虧損
兩千多萬!!
2. 期間庫存第二多的高盛二月也進場,買到四月共買一萬六千張, 後續也一直賣,剛好
今日賣光剩76張,實現虧損約一百萬
3. 期間庫存第三多的大摩是在五月下殺到$40時大撿五千張,後續也一直賣今日僅剩下不
到四百張,實現獲利一千六百萬, 未實現獲利一百萬
接下來這兩位是走短線,但沒像永寧哥這麼短,常常約一兩週沖掉
4. 美林, 共買兩萬六也賣了兩萬四,實現獲利九百萬
5. 瑞信, 共買一萬三也賣了快光光剩四百張, 實現虧損五百萬
最後這位真是奇葩
6. 麥格理, 絕對高點大買兩千五百張,轉折低點大賣兩千, 不確定是不是放空回補,
持續賣今日庫存勝兩百張,實現虧損兩千四百萬,未實現虧損四百萬
近兩個月外資狂賣兩萬張, 借券賣出漸漸增幅上升, 看起來後勢烏雲密佈, 連續數周
開高走低大家都不看好時就漲停給你看, 大家衝進去就跌不停黑一整週
外資內資拉扯,依往常經驗, 外資勝率遠大於另一方,做多者要小心了
基本面上沒看到什麼特別的, 雖然獲利上明顯會比去年增一倍以上,但股價其實也快比
去年多一倍了, 除非有什麼彩蛋藏在下半年
晚安!
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