**萬寶週刊研究報告**
歐美股市持續走揚,道瓊持續創歷史新高,NASDAQ也是十三年新高,所以即使台股自己經濟成長率偏弱,但要突破季線的反壓,研究部覺得也不是難事。加上12月本來就是台股的紅包行情,年線也越墊越高,等待11月份盤整結束後,台股12月份多頭腳步可望越走越穩,大家還是要積極選股。
但要選什麼呢?非電族群之前都走了一大波,包括紡織、汽車,其實漲幅都很驚人。那還有什麼非電族群可以留意呢?今天海協會會長陳德銘先生來台訪問八天,研究部認為這倒是可以注意的地方。特別是第一天就安排台北港與桃園航空城,研究部認為可能是未來兩岸政策合作的指標。台北港的相關公司不多,最大受益就是2504國產,加上本身轉投資6702復航最近也轉虧為盈,興櫃的寶齡富錦股價也居高不下,還有龐大的土地資產,股價低於淨值,可以長期留意。
而桃航城的股票雖多,包括5607遠雄港、2607榮運、2613中櫃等,但本業獲利都不突出,唯一本業還不錯的就是2102泰豐,前三季已經賺了1.5元,全年可望2元起跳。本業獲利大增,主因就是毛利率大幅提升,大家看2103台橡,股價像洩了氣的皮球,就是因為合成橡膠報價大跌,因此泰豐的成本下滑,毛利率因此提升。而泰豐在中壢的土地更是已經變更為商業用地,這一變更帶給泰豐的潛在獲利何只一個股本,但股價還在淨值22.25附近,其實相當便宜。
而電子股昨天我們就跟大家說過,不外乎是強恆強跟弱轉強兩個方向。強恆強的包括第三方支付、3D列印等公司。今天看到3D列印的3570大塚、8416實威又再攻上漲停。但平心而論問大家,真的敢買一家公司兩百元附近,本益比五六十倍嗎?或是4965商店街就真的可以靠一個還沒正式運作的支付連機制,股價就逼近250元嗎?當然研究部承認第四季本來就是作夢行情,如果在車上的投資人固然開心,但還沒在車上的人,就要小心何時夢醒時分,不然就是去買相對低價或是具有業績,像是2321金寶、2614東森,其實風險相對較小。
但若轉強的公司,只要基本面確實有好轉,股價還在低檔,研究部倒是敢介紹給大家。今天3D股表現都不錯,DRAM以模組作主攻,但因為DRAM報價漲勢停滯,研究部認為並不需要追價。面板說跨入車用,但大家仔細想想,即使全世界的車子都換用LCD,都不夠填滿一座8.5代廠的產能,所以想像的題材居多,只不過股價淨值比實在過低,研究部認為還有反彈的力道。但基本面真正有好轉的,研究部覺得可以注意瑞銀昨天點名的LED股2448的晶電,股價已經回到50元大關。這個指標股前三季都無法獲利,但股價都能站上50元了。其他的LED不但有獲利,而且前景看好的公司就更值得注意,其中昨天已經跟大家介紹2499東貝,有美國燈泡出貨倍增,中國普天集團合作的雙重利多,研究部認為股價還有後市可期。
但最被低估還低於淨值的研究部認為可以留意3031的佰鴻。公司過去一直是LED的績優生,在大家虧損連連的時候,除了去年因為提列存貨以及中國路燈標案停滯,才出現十年唯一的一次虧損。但今年第三季就開始脫胎換骨,不但順利轉虧為盈,更重要的是中國在政局穩定後,重啟LED燈泡標案,讓公司的業績開始大為提升。而LED也打入韓國的TV供應鏈,加上尺寸放大後,對顆粒數的需求也增加,因此第三季已經轉虧為盈,毛利率也回升到15%,第四季開始在標案開始出貨後,獲利更將大幅提升,而股價還遠低於淨值13.45,兼具低價、低本益比、低股價淨值比的三大優勢,我覺得投資人可以多加留意。
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