【0122胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天台積電(2330)休息,大部分的投資人反而開心,因為大部份握有台積電的都是外資,反而中小型股今天做接棒,集中市場今天下跌因為台積電走低,OTC今天表現上跟過去兩天截然不同,我會定調說紅包行情在剩下的十個交易日台積電做量縮稍微休息是合理的,反而由其他族群接棒,結構面上是相當好。
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【貨櫃航運】
從內容架構來看,大家最多的就是貨櫃航運股,有沒有機會在這個地方再反彈,就長榮來說籌碼面稍微比較不利一點,這種所謂過去下跌過程當中,法人站再賣方但是融資反而逆勢增加的個股,這個地方要留意反彈過程當中融資再頭部的套牢賣壓比較重,資增法人賣價跌的個股,壓力區塊會抓月線37.5元左右,這個地方要留意短線投資人要先跑一趟會比較好,因為貨櫃航運我們過去談到看法不變。
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【IC設計】
但是從資金流向來看,資金最明顯今天聚焦在IC設計,同樣是半導體台積電休息,但是整個半導體的上中下游絕對都是產業面前景相當樂觀,尤其IC設計我們過去也談到,從原先股后矽力-KY(6415)一度成為台股股王之後,會把IC設計的比價效應拉出來。
EPS獲利不錯的致新(8081)從1月份以來外資幾乎天天買,去年的EPS來推估的話,去年營收創高前三季賺9元,全年賺12元不成問題,去年可以賺到12元,但是股價不到200元,本益比不到20倍,說真的很委屈。
有一些IC設計股也只是損益兩平,股價攻上200多元,像是金麗科(3228)去年全年前三季賺0.02元,幾乎沒賺錢的公司,但是股價可已從去年只有40-50元左右,漲到現在已經200多元,可以聚焦在一些有獲利的好公司有機會展開補漲行情。
像是車用影音IC的凌陽(2401)我們在12月份談到的時候股價大約17-18元,這波已經攻上27.5元,短線上屬於漲多休息整理,不過技術面來看還是很漂亮,凌陽這波守穩10日線上攻,今天拉回10日線沒有跌破,目前來看順著這波凌陽的籌碼面跟貨櫃航運剛好相反,凌陽屬於資增價強的個股,所以說這波融資的增加讓凌陽的股價上來,背後的融資我們過去有談到,可能有特定性買盤推升,因為來自於跟鴻海有一些關係,因為鴻海這波上漲來自於電動車的發展,或者外資的認同,鴻海(2317)轉型電動車之後毛利率、獲利都有機會好轉,凌陽我們也談到車用影音IC、ADAS相關的系統,在鴻海的MIH聯盟的部分在未來的發展也會受到蠻大的挹注效果,就目前股價來看就IC設計股而言算是本益比跟位階真的都在相對低檔區的,這波很多IC設計股高價的,200、300的不斷往上墊高,這會讓IC設計族群有一個比較正面的向上比價效應,除了凌陽之外有一些本益比還在低檔的個股可以關注。
像是靜電防護元件晶焱(6411)去年營收寫下歷史新高,全年EPS大約接近6-6.5元,今年有機會賺到7元,現在股價大約100元出頭,等於本益比大約15倍,IC設計股只有15倍本益比可能都比大盤的平均本益比還低,以晶焱來說這種靜電防護元件尤其Type-C、高速傳輸市場、Wi-Fi 6的部分使用量會比過去還要增加數倍之多,過去這波外資也買,均線型態架構過去這個多月處在均線糾結整理,整個IC設計族群順著台積電休息之後,這些資金同樣鎖定在半導體的資金會轉移到上游IC設計或是其他半導體設備股。
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【台積電(2330)設備股】
帆宣(6196)今天有點爆大量,昨天的紅棒做突破表態克服了1/15的黑K棒,代表說技術型態已經扭轉弱勢格局,帆宣的短中長期均線剛剛開始翻揚,今天可能是因為台積電的下跌讓市場有些賣壓,創高股短線有調節壓力,目前半導體設備股買氣還是很強。
京鼎(3413)也是看1/15的黑K高,目前還沒克服254.5元,不過看起來也近在咫尺了,兩檔個股也不算是過去這段時間漲幅很高的,我認為不必太擔心。
家登(3680)又讓整個半導體,尤其是台積電這種先進製程的設備股也有正面性的激勵作用,因為家登股價又創高了,外資持續站在買方,家登今天一度攻上漲停372元創下新高之後,有一些比較落後性的設備股就有機會被拉升上來。
光洋科(1785)在台積電前段製程當中做循環靶材的供應商,目前是台灣唯一一家,隨著5奈米、3奈米、2奈米更高的先進製程當中用到的靶材特殊性絕對會比過去增加更多,光洋科來說不僅有台積電的訂單加持,甚至其他的封測、半導體設備廠陸續都有打入,整體的半導體設備佔比提高之後,相關的毛利率應該也會有顯著的提升,位階來說也不算高。
這些設備股前景不錯漲幅相對於整個台股落後比較多的族群,我覺得還有機會接棒演出。
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【能源族群】
茂迪(6244)去年股價來到44.5元,大概第三季末股價就休息很久,現在茂迪的日KD指標已經在20左右,現在的位置大概要測半年線,去年引領太陽能族群的就是茂迪,茂迪能率先回穩的話對於節能族群是正面的激勵作用,今年就要看實質的業績面能不能成長。
去年第四季也有機會繳出由虧轉盈成績單的元晶(6443),昨天也是測半年線的位置大約32.5元,現在來到半年線附近就知道位置點相對於台股是落後很多,元晶去年11月自結的獲利數字已經是轉盈了,加上今年政策輔助之下,相關的太陽能模組銷售合約開始有顯著的成長,加上太陽能產品別報價,應該有機會同步走高,畢竟台灣的政策也是扶持綠能產業,元晶回到半年線附近左右是一個強而有力的支撐,順著外資昨天逆勢買超3000張,太陽能的部分算是這波落後許多,也許有機會跟上這波紅包行情。
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強力推薦,激勵人心的真實故事 <3 ..... 台灣黑手的世界風電大賽!! (04/30/2020 今周刊)
未來二十年,離岸風電將帶領台灣產業進行再一次進化,這次的主角,不再是站在浪尖風口的高科技產業,而是台灣最基礎、最傳統的產業——黑手。
只不過,「與國際接軌」這五個字,看來簡單,其實是一個「革自己的命」、打掉重練的過程。
「那一大片,荒廢好一陣子了,以前種鳳梨,後來也種香蕉⋯⋯,直到做風電,才把它重新整理!」銘榮元創辦人廖晟合,指著窗外為離岸風機打造的水下基礎生產線,手掌穿過溜進室內的冬陽時,長期受熱萎縮變形的傷痕隱然可見,打鐵創業的艱辛,在他身上烙下了擦不掉的印記。他望望一旁的總經理、兒子廖士銘,淺笑說:「生意要做大一點,一定要走這條路呀!」
他應該欣慰的,因為就在農曆年前的這天上午,銘榮元幫台電的一期風場,完成了第一支「純」國產基樁,這支八十公尺的百噸大鋼管,三月就會打進台灣海峽,就像地基,用來支撐一百多公尺高的大風機,預計在今年底,台電風場就將併聯發電,點亮九萬戶台灣人家。
里程碑的慶祝,熱鬧但短暫,廖家祖孫三代,在高雄港留下了難得的合影之後,就急忙趕回屏東新園鄉媽祖路的廠房,這條三五○公尺長的基樁生產線,關係著公司的未來。
以前,靠著臨近中油林園廠的地利之便,銘榮元一路從打鐵店,做到南台灣重要石化反應爐供應商,但在「黑色能源」逐漸萎縮之際,未來,得靠著離岸風電,才能找到下一個成長的力量。如果一切依計畫,光是風機的基樁生意,就能為銘榮元帶來比以前多一倍的營收。不過,訂單來得一點都不容易,基樁「精準度要做得跟潛艦的艦身一樣⋯⋯,我們三個月就把產品做出來,讓他們服服貼貼!」廖士銘說來輕鬆,但這個初步成績,是近五年來加速進化的結果。
傳統「黑手」產業蛻變縮影 銘榮元從打鐵店做到風機基樁
銘榮元的成長,不是單一個案,而是台灣傳統「黑手」產業蛻變的縮影。一位歐洲風電商就說,台灣三至五年間本土採購的量,比起歐洲十到十五年累積的還要高,這是全球前所未見的狀況,只在台灣發生,不是單一公司的升級,而是黑手生態鏈的集體進化。
儘管反對、質疑的聲音從未間斷,但在過去一年,台灣離岸風電大軍已經加速與外商合作,組成水下基礎、電力設備、風力機組及海事工程四大系統策略聯盟,用急行軍的速度,在「離岸風電元年」交出了不差的成績單。
從台北港,一路到苗栗、台中港、芳苑、興達港、高雄港、屏東,開始改變西海岸的樣貌。如果一切依計畫,未來,世界級的離岸水下基礎廠房,將在台北港誕生;亞洲最大的離岸風機葉片廠,也將立足台中港;被譏「二十二年沒停過一艘遠洋漁船」的高雄興達港,可能擺脫「蚊子港」的惡名,成為南台灣甚至東亞最重要的綠能基地。
根據經濟部統計,過去一年,離岸風電進展迅速,簽訂供應合約金額已達四五七億元,建廠投資也將近三五○億元。全球最大離岸風電開發商沃旭能源台灣總經理汪欣潔更直指,台灣,就是沃旭在歐洲以外最重要的供應基地!
離岸元年的準備,其實只是台灣參加風電世界大賽的第一步,因為風場經營可是百年事業。「離岸風電很像造林。」天力離岸風電總經理徐傑輝觀察,「風場經營,都會把一個區塊劃分為好幾等分,二十年一過,一部分就會除役,再蓋新的,算是百年事業!」要建樹成林,首先要把風電國產化這棵小樹養好,讓台灣與國際接軌,把國外廠商自一九九○年代起在離岸風電蓄積三十年的養分及功力,快速輸入。
只不過,「與國際接軌」這五個字,看來簡單,其實是一個「革自己的命」、打掉重練的過程。
一般來說,風機的使用,最少需確保二十年運作正常,特別是離岸風機,因為插在海上,受環境考驗更大,從計畫、製造、施作、訓練及後勤,都有一套必須符合國際標準的要求,不僅風場開發商在意,承作保險的跨國公司更是不會放鬆。
資優生也喊難的國際標準 百噸鋼管 只能有原子筆厚度的偏差
「對我們複合材料這行,是相當大挑戰⋯⋯,通常遊艇的要求,十公尺長的材料,五毫米(mm、公釐)的公差就可以了,但風機只能允許兩毫米!」先進複材副總經理陳凱琳講到這兩年來跨入風機機艙罩的心得。先進複材的母公司嘉鴻遊艇集團,有台灣遊艇王美稱,在玻(碳)纖複合材料這行已經是業界翹楚,有國際水準,但還是得捲起袖子重新適應。「以往客戶只關心最後成品,但對於風機商,訂單還沒拿到,就得先通過檢核。」他表示,兩家國際風機大廠三菱重工維特斯(MHI Vestas)及西門子歌美颯(Siemens Gamesa),在先進複材準備跨入風機期間,就開始駐廠,「所有細節都要,連檢驗設備都提升到航太等級,雖然有衝擊,但能讓我們進步!」
對於這點,銘榮元感受也很強烈。總經理廖士銘指出,離岸風電整套水下基礎高達八十公尺,等於二十至三十層樓高,為了平均分散壓力、得到最好的支撐,打進海底的基樁鋼管,一定要做得「非常直」、「非常圓」。
依國際風機標準,一支六十六公尺長的鋼管,只能有十三毫米的偏差,對照國家標準(CNS)六十六毫米的要求,確實嚴格很多。「你能想像嗎?二十層樓高的百噸鋼管,只能有原子筆厚度的偏差!」廖士銘說,銘榮元以往承作的產品及工程都已經是遵循煉油廠百年以上的標準,「在石化業,我們都是遵守美國的標準,現在重新學歐洲的標準。」為確保一切遵照新的遊戲規則,「台電派了核能檢測隊來,用核電的標準檢查品質。」
這個功課,連中鋼這個傳產資優生做起來都不容易。一路參與中鋼進軍風電轉投資籌畫過程的興達海洋基礎副處長蕭琮仁就回憶,中鋼從二○一三年開始成立「風電事業發展委員會」,啟動開發計畫,「我當時覺得這個很有發展,就毛遂自薦。」一開始花了半個月的時間走訪德國在內的五至六個國家,最後中鋼才選定從水下基礎切入,因為一座水下基礎一二○○多公噸,九○%都是鋼鐵製成,鋼是中鋼的本業,理應不難。但真正進入之後,才知這行真的不容易,「特別是對焊接要求很高!」
如牛排上盤、咖啡溫杯的細膩 中鋼追趕技術 頂級焊工技轉特訓
焊工陳鼎泰對此很有體會。他說,加入興達海基之前,自己就已經是6G頂級焊工,但重新學習之後,才了解到風機因為體積大、鋼板厚,外國技師會要求在焊接時,一定要先把鋼板加熱均勻,「很像牛排要上盤一樣。」整塊鐵板溫度一致,這樣焊接的品質才會好,但也不能加熱過度,因此「入熱量」總共多少,必須嚴格計算,「就像好咖啡,必須控制溫杯的熱度!」與其他行業的焊接相較,「不管冷的、熱的,一直燒下去就對了,只要有黏住就好。」
6G頂級焊工:焊接行業將焊工等級分為6等,6G是最高級的焊工,可以執行45°斜角接口的焊接工作。
為了追趕技術,中鋼先從內部篩選出平均年資十年的資深焊接人員,再請西班牙Nervión公司來台進行為期三個月的技術移轉與指導。興達海基總經理呂武雄曾說,外籍電焊技師每人每天在台顧問費用,至少以萬元起跳,來來回回光花在外籍技師的費用,就至少一億元。
不能讓工程人員暈船 宏華砸8億訂作運輸船
不只風機本身有要求,國際標準的風場開發,連人員運輸都有要求。負責沃旭、中能風場人員接送的宏華營造就表示,台灣西海岸到海峽風場,只有短短幾十公里的路程就有一連串的規定。總經理陳宗邦指出,歐洲開發商要求人員運輸船(CTV)不僅要速度快,還一定要夠穩、夠安定,讓風場工程人員在完全不暈船的狀況下,以最快速度到達海上進行作業,「只要有人暈船,這個人就不具備到風場工作的條件。國際規格就是分秒必爭,時間就是風機商最昂貴的成本。」
這樣的條件,一般「單船體」的遊艇,根本不符合標準。為此,他們花了近八億元資金,特別訂作五艘人員運輸船。為了求穩定、淺吃水,這種船採用「雙船體」結構,「等於是把兩艘遊艇併起來!」陳宗邦說。為求速度,船身兩側還加裝破水的船翼,航行起來就像在水上飄一樣,時速可以達到五十公里,就連駕駛、停泊都須特殊訓練。去年十二月,宏華與英國廠商簽約,送了第一批至少擁有一級船長資格的種子教官,到比利時接受操船、停靠風機的訓練。
不過,只要做對事,這一切應該都會有回報。
世界級水下基礎 世紀鋼條件俱足 將稱霸亞洲
「我敢說,我們在台北港的水下基礎,一定是世界級的!」世紀鋼董事長賴文祥有信心地解釋,丹麥等歐洲國家的風機廠商大都是用舊廠房,水下基礎建設多以支援二MW到六MW(千瓩)的中小型風機為主,但這幾年離岸風電技術成長迅速,風機快速長大,九MW的大型風機最近都已經正式商轉,西門子歌美颯十二MW的超大風機也已在試車階段,預計二○二三年在英國登場。
以發電裝置容量二MW的小型風機來看,葉片旋轉直徑只有八十公尺,但九MW的大型風機,葉片旋轉直徑已經到一五○公尺左右,十二MW的風機葉片旋轉直徑更廣達二二○公尺。風機變大,水下基礎建設也要同步放大,歐洲舊廠「最多也只能做到八MW,除非他們另起爐灶,在碼頭邊蓋新廠,否則根本沒有能力再接訂單。」賴文祥話鋒一轉,反觀台北港的廠房,就在碼頭邊,台北港水深夠、達十六公尺,「做到十六至十七MW絕對沒問題,甚至二十MW,我的廠房也一樣可以做。」
台灣風場到二○二五年總計裝置容量要達五.五GW(百萬瓩),可能約需設一千台風機。賴文祥相信,世紀鋼三階段的廠房完成之後,不僅廠房將稱霸亞洲,甚至在世界其他地方,也很難找到這樣的水下基礎建設基地。
不只水下基礎建設,台灣也會有世界級的葉片廠。
天力總經理徐傑輝表示,天力現在在台中港的葉片工廠,設計時就是瞄準九MW以上的大型風機,三六○公尺長的工廠可以輕易生產長度八十公尺以上的大型葉片,「台灣這個廠一定比歐洲更好,因為歐洲是用老廠房改的,舊廠房動線很難調整,但新廠房可以從頭做起。」採用高階複合材料的葉片製作過程對溫溼度要求很高,不允許空氣中有鹽分,更不能有海沙,一旦鹽或沙掉進葉片中,就會像牙菌斑一樣,讓葉片「蛀牙」,進而斷裂,因此廠區必須達到接近半導體產業無塵室的要求。
世界級葉片廠 天力擁後進者優勢
更因為天力新廠接的單子都是大型葉片,裝上風機之後,葉尖的瞬間時速將超過四百多公里,只要被小石頭擊中,就能產生致命的傷害,因此必須特別設計一個保護套。對於這個新工序,「在歐洲,只能從舊廠挪一個空間出來,但在台中港新廠,就能特地為葉尖設計一道流程。」徐傑輝計算,工廠在二一年量產,葉片年產量可以達到一五○支,一台風機三支葉片,五十套的營收大概就是五十億元新台幣,若兩條產線一起開動,一百億元營收就可達成。以規模來看,在亞洲就是數一數二的地位。
除了台灣市場之外,天力也著眼其他亞洲市場,徐傑輝強調,特別是日本也開始大力發展離岸風電,九州有一個二二○MW的風場規畫,約有二十三台風機的量,「接下來葉片也會從台灣這邊供應。」
先進複材也瞄準亞洲市場,「我們以前做遊艇,身上流的血液,就是出口。」陳凱琳說,風機機艙罩的組件大,沒有辦法放到四十呎的貨櫃中,若用特殊規格從歐洲運過來,運輸成本就占產品的四成至五成,非常不合算,因此「整個亞洲供應鏈的競爭力,就會在台灣。」
「風及日頭,是老天賜給我們最好的禮物,台灣若不好好發展,實在對不起天公伯!」每次談到風電,這幾乎已經成為賴文祥的口頭禪。他說,台灣沒有自產能源,這不僅是經濟挑戰,更是國安議題,但再生能源給了台灣自主的機會,「老共總不能叫太陽不升、風不吹。」特別是台灣有全世界最好的風場,更沒有停下來的理由。
雖然,風電引起的爭議從未停歇,國產化的困難,也不曾少過,但不久之後,當風電溫暖地點亮餐桌時,台灣人應該會相信,媽祖庇佑的不再是打魚郎,看顧的不再是農田,而是台灣全新的能源未來。
影片原始來源:
https://youtu.be/Xau-HcYvbhk
完整圖文內容請見:
https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80393/post/202002260021/台灣黑手的世界風電大賽
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股王大立光(3008)因傳出蘋果iPhone7鏡頭再升級,營運可望受惠,股價重新站上2500元收在2535元,其餘權值股台積電 (2330) 收平盤,華碩 (2357) 、聯電 (2303) 、鴻海 (2317) 則壓回修正;F-TPK (3673) 法說對今年上半年展望仍然看淡,外資圈預估首季營收恐掉3成,股價殺低後卻震盪收高,守住70元大關。
節能族群(I023130.TW)受惠全台第一座浮動型太陽能發電在屏東問世成為盤面強勢指標,太陽能今年裝置量可望維持雙位數成長,加上準總統蔡英文宣示發展太陽能產業的決心,法人看好電池大廠昱晶(3514)今年獲利轉虧為盈,上禮拜五爆出超過4萬多張大量以35元亮燈漲停創下20個月新高,累計單週上漲15.7%。中美晶 (5483) 、茂迪 (6244) 、昇陽科 (3561) 、綠能 (3519) 也熱力四射;
其他中小型股表現亦十分亮眼,散熱模組廠雙鴻 (3324) 由於股價飆漲,應主管機關要求公布1月獲利,出乎市場意料繳出單月EPS達0.55元的驚豔好成績,比起2014年全年0.22元倍增,激勵禮拜五再度飆高,以70.6元的高點改寫2005年9月以來新高。不過也由於雙鴻股票最近30個營業日內曾發布處置,又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊,因此雙鴻自今天2月22日起預收款券並每二十分鐘撮合一次。半導體設備京鼎(3413)1月由於面板設備遞延訂單出貨入帳,營收衝上11.44億元,年增2.36倍,創單月歷史新高紀錄,股價吸引市場買盤進場,近日更強攻114元創掛牌新高。由於京鼎股價波段漲幅猛烈,被證交所列為注意股票,並且應證交所要求公告1月自結獲利,稅後淨利達0.42億元,年增47.68%,每股稅後盈餘0.61元。中光電(5371)去年第4季每股盈餘1.12元,表現優於法人預期,累積全年每股盈餘3.51元,今年聚焦在追求獲利提升,法人預期營運將逐季成長,基本面題材加上低本益比,推升股價強彈攻上漲停30.45元,成交量爆出10995張。京元電 (2449) 受惠既有客戶放量下單,法人看好今年營收成長近1成挑戰新高,外資已經連4買,上週五放量勁揚超過半根停板。IC設計創意(3443)上周舉行法說會,對第1季以及全年都釋出樂觀看法,尤其在比特幣急單帶動下,第1季營收估有2位數成長幅度,全年營收、獲利都可望較去年成長,利多激勵股價強攻,一周大漲24.9%,股價重回80元以上。另外F-譜瑞 (4966) 、博大 (8109) 也同步走揚。宜鼎 (5289) 打入ADAS供應鏈,今年營運一路旺到Q3,獲三大法人擴大買超,股價衝高8%。長盛 (3492) 因車用客戶出貨穩定成長,1月合併營收創新高,今年業績可望優於去年,買盤簇擁攻上漲停。
金融股(TSE28)尾盤翻紅,國泰金 (2882) 、玉山金 (2884) 、第一金 (2892) 以當天最高點作收。
台開 (2841) 去年每股稅後純益2.92元,資產價值大幅揚升,股價跳空漲停一價鎖死到底。
長榮集團創辦人張榮發遺囑曝光後,大房二房接班之爭浮上檯面,不過長榮集團旗下4家上市公司股價表現平穩並沒有受到影響影響。長榮(2603)收在平盤之上;長榮航(2618)雖然開高走低,但終場也只小跌0.05元收在17.35元。資本額比較小的榮運 (2607)跟中再保(2851) 則是小漲小跌,整體上反應相對淡定。
專攻打造高級精品品牌店面的新加坡商F-紅木(8426)今年第一季在大型工程案的貢獻,加上市場傳出接獲美系C品牌大量訂單,法人估計上半年營收將會逐月逐季成長,相當樂觀,激勵股價一舉收復45元關卡,來到45.55元,創下8個月來波段新高。
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