族群輪動健康 台股第一強
昨天美股雖然在中美貿易談判又不順，加上美國商務部又把海康威視等28家陸企列入貿易黑名單的影響，而出現下跌，但我覺得台股對貿易戰的議題已經有點麻痺，何況內行人都發現台股是真的強，怎麼看呢?昨天表面上雖然只漲四十點，但個股各司其職，權值股負責撐指數，台積電只要在漲一下，又能過高，一但過高，萬一的壓力就不大了，電子股類股輪動健康，曾經領先回檔的散熱模組，在指標股雙鴻(3324)漲停鎖死下，又創下歷史新高，而低基期的被動元件，在國巨(2327)與華新科(2492)的帶動下，也持續出現攻勢，就連昨天我們跟大家說，蘋概股最低基期的鴻海(2317)，外資也出現回補，所以正如標題我寫的，類股輪動健康，台股強恆強。
高基期股票續創高
台股今天最出的三大主流，散熱、PA、銅箔基板本來在高檔似乎都出現整理，沒想到散熱模組在雙鴻開完法說，法人紛紛調高明年的獲利預估，我們看到凱基證的報告甚至在VC大幅採用下，明年獲利估到17元，股價也衝到223元的歷史新高，投信連三買的力致(3483)也一度過了今年新高，我們一直說的泰碩(3338)營收也創歷史新高，外資昨天也買超2177張，準備往前高106元挑戰，外資連買六天的奇鋐(3017)，營收也大幅成長創歷史新高
PA的族群指標股還是看穩懋(3105)，營收連續三個月創下歷史新高，之前我就說明過漲破的壓力變成支撐，之前穩懋277的現增價是壓力，一但突破277反而變成支撐，現在就看三百的整數關卡能不能再挑戰一次，再次發揮壓力轉支撐的效果，這樣高本益比的宏捷科(8086)、全新(2455)才有機會挑戰前高。
銅箔基板九月營收意外都沒創新高，所以指數也紛紛回檔，台光電(2383)一度回到季線，但因為蘋果下單積極，第四季業績可望持續增溫，反而引發外資與投信的回補。聯茂(6213)也一度回到月線，150附近外資與投信也開始買進，也醞釀反彈的力道。
至於後來我說的三大新主流也沒讓人失望，PCB的指標股華通(2313)昨天再營收創新高的帶下，股價也創波段新高，也帶動欣興(3037)、南電(8046)等PCB大廠持續上攻，我也說過最貴的PCB廠，其實就是IC測試版的精測(6510)，股價往千元邁進，也讓PCB股愈小不易。IC設計則是個股點放，但仍有不少營收創高的公司，像是受惠任天堂的原相(3227)或是電源管理IC的杰力(5299)，義隆電(2458)與立積(4958)短線雖有利多出盡的感覺，但趨勢仍是向上，反而在急跌後可以尋找買點。而蘋概股在業績上當然有步錯的表現，剛剛說過連鴻海外資都轉賣為買，集團內的臻鼎-KY(4958)業績表現也很亮眼，今天媒體也報導台郡(6269)、TPK-KY(3673)營收也表現不錯，我覺得這次蘋概股來否續揚，關鍵就看明天的大立光(3008)法說，對於蘋果新機的展望，將是重要的指標。
低基期就看被動元件雙集團
外資不斷出報告力挺MLCC，而且這波外資是真槍實彈的大買，昨天外資又買超5764張的國巨(2327)與3038張的華新科(2492)，但九月營收兩家都公布，實在是乏善可陳，華新科甚至還比上個月衰退，所以實在很難用基本面來解讀，只能分析由於日本大廠村田製作所、TDK持續上攻所造成的比價效益，也再次證明外資有錢拳頭大。
而擴散效應也在兩大集團中發酵，國巨曾經想入主並投資的公司，昨天全部大漲，大毅(2478)昨天在減資下，股價漲停鎖死，剛成為國巨集團的同欣電(6271)，再投信的持續買超下，股價也創了波段新高，股價最低的九豪(6127)，昨天也突破所有均線，這個題材似乎方興未艾。
華新科集團也不甘示弱，也是聚焦在新入主的公司，之前說過的佳邦(6284)，昨天外資又買超442張，已經蠻強了，但最強的反而在佳邦的子公司鈺邦(6449)，在外資一路買超下，有報告顯示下半年的旺季，單季有八毛的實力，股價也突破今年新高，子公司表現都十分活潑，反而是個有趣的現象
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