台股創新高的下一步
台股今天創了27年來的新高,但可以看出投資人並沒有雀躍的心情,反而產生很多問號,有人問是不是拉台積電好出小型股,因為OTC的指數不但未過高,甚至還下挫,我也早提醒大家,除非是玩指數期貨的朋友,否則自己手上的股票漲跌,往往是跟OTC連動,而非上市指數。在加上電光牌的兩大指標美琪瑪(4721)、亞光(3019)出現重挫,讓人擔心會不會先漲的先修正,再加上量能又站上1500億,也有人擔心是出貨量,讓明明應該可喜可賀的創新高行情,蒙上一層陰影。
多頭控盤不變 但選股邏輯可能要改變
其實對於大盤我不做預測,我只看事實,大盤指數在九月底跌到半年線,每個人都認為岌岌可危的時候,我只不斷強調,這次維持一年以上的多頭行情多次跌破季線,每次都是跌到半年線止跌,如果真的跌破半年線超過三天,那可能大盤真的要轉弱,如果不跌破,那又創造了好買點,結果大盤一路大漲,今天還創了27年的新高。
那你說今天有沒有出現一些危險訊號,當然我們不否認,但量放大你當然可以說出貨量,但也可以說量先價行,何況要突破前高當然要有量才能衝過,我這樣說的意思不是模凌兩可,而是尊重事實。台股也是全球股市的一分子,全球股市都在創新高,台股為甚麼要獨弱。但是如果指數自己轉強,OTC或是小型股下跌,那對投資朋友也沒意義。
所以結論就是多頭控盤的局面並沒有改變,只是選股邏輯可能要修正,過去就是追強勢追主流,上半年晶光黨、下半年電光牌強者恆強,但現在即將公布第三季財報,這些強勢股也當主角很久了,我認為一些業績突飛猛進的公司,如果位置還在低檔,倒是可以留意。
九月營收蘋概PCB股獨占鰲頭
今天晚上九月營收將全數公布,預計會超過一百家公司營收創歷史新高,但目前公布最整齊的首推蘋概PCB莫屬,華通(2313)、燿華(2367)、臻鼎(4958)、台郡(6269)聯袂創了欣高,上游當然也不惶多讓,銅箔基板的台虹(8039)也創了歷史新高,上游有了銅箔基板當然不能忘了玻纖布,富喬(1815)九月營收也創歷史新高,在這裡頭富喬第二季營收12億,單季已經賺了0.42元,第三季營收跳升到13億以上,毛利率第二季已經到29.59%的五年新高,第三季營收在上,規模經濟效益浮現,有沒有機會獲利更進一步呢。別忘了第四季還有IX,所以富喬下半年有機會挑戰一元,本益比沒有十倍,股價也低於淨值17.12元,我認為是可以留意的PCB上游三低概念股,低價低本益比低股價淨值比。
至於PCB的公司燿華上半年虧損,雖然全年有獲利,但籌碼較亂,比較起來臻鼎-KY(4958)似乎更值得留意,九月份129.09億,幾乎跟第二季157億差不多,等於一個月拼第二季一季,毛利率也可望大幅回升。過去大家總擔心將子公司到中國掛牌會稀釋獲利,但我與董事長聊過,這次不過釋放10%的股權,總市值卻大幅提升,等於光持有中國子公司的總市值,就遠大於公司的市值,今天媒體也有大篇幅報導,我認為股價在底部整理已久,也有後發先至的機會,投資人可以多加留意。
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