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美國聯準會(Fed)在美東時間22日下午2時(台灣23日凌晨2時)宣布利率維持在趨近零的水準,但暗示升息可能會比預期來得快一些,同時也大幅下修今年的經濟展望。
https://udn.com/news/story/6811/5764746
🌻Adobe(ADBE)電話會議內容讀後感
ADBE前兩天發表財報了.
這次ADBE在財報後下跌, 主要是兩個原因(如下). 不過個人覺得是瑕不掩瑜:
1. 因為之前已經漲了不少(投資人期望太高)
2. 因為Digital Marketing這部分的業務受到季節性的影響, 所以表現不是很突出(沒有比預期高出很多)
a. net new Digital Media ARR (3% beat vs guide, vs 15% beat in 2Q21 vs 35% beat in 3Q20).
b. 有分析師在問(“Maybe just -- can we double-click on the seasonality commentary in the quarter? Because if we look at the beat versus guidance on net new digital media ARR, it looks, at the same time you had the weakest beat, but then the strongest guide in the last three years, which kind of speaks to and confirm some of those seasonality comments that you made.)
i. 高層對此的回答是, 主要是疫情後, 加上正值夏季, 大家的日子回復到正常&放假外出, 所以這部分的業務有受到影響(I think going into the quarter, we had expected that the consumer with a little bit more return to normalcy as what's happening in the environment.)
ii. 高層又說了一些話, 不過重點就是他不認為這是甚麼大事”So, net-net, I would say that the growth prospects for that particular business and the growth drivers remain intact. But again, very much in line. And this is what we feel good about the insights that we're getting on the business.”
iii. 也提到, Q4通常會是digital marketing業務的旺季(表現會不俗的意思)
另外, 覺得這次令我印象深刻的是, 當高層與分析師提到這些事情:
• 常在一些公司的電話會議中提到omnichannel這個字(疫情後, 更明顯了). 這次高層也有提到. ADBE可說是omnichannel概念股:
o “I mean, a big part of that is more and more companies are thirdly doing the multi-channel omnichannel, whatever they want to call it. And I think that's only going to continue to be a driver of our Digital Experience Solutions. Because today that stable stakes and so we just look at it and say whether you're shopping in-store over they are shopping online. You need a solution that treats you like a customer that we know of.”
• 網路上影片(video)的興起, 以及串流影音, 有提高了Adobe的營收天花板(用句分析師的術語, 就是TAM (total addressable market) expansion.
• 當使用者製作了越來越多的內容, 內容管理(content management)的能力就越顯重要, 內容上的流程管理(workflow)也越顯重要. Adobe的產品能夠幫內容製作者解決這樣的問題.
• 而Adobe各產品間的相容性, 標準化, 整合能力, 是它的競爭優勢之一:
o And one of the things we did really well is what we called our named user deployment and how, you know, when we have these enterprise licensing agreements, we offer enterprises the ability to download and distribute within the companies. And the more we do training and evangelism of the products, that leads to adoption. So, I would say there's an element of standardization, there's an element of more content.
而最近ADBE有個新聞, 引起了我的注意, 就是它即將在自己的平台上, 提供付款服務(payment service). 根據之前研究SHOP的經驗, 這有可能會對股價造成一定的漲幅:
On Sept. 15, Adobe announced that it will add payment services to its e-commerce platform this year to help merchants accept credit cards and other ways of paying. The move will deepen Adobe's rivalry with e-commerce firm Shopify (SHOP).
For the service, Adobe has partnered with PayPal (PYPL), which will process a variety of payment types, including credit and debit cards as well as PayPal's own payment and buy-now-pay-later offerings.
https://www.investors.com/news/technology/adbe-stock-adobe-beats-fiscal-q3-targets/
接下來該怎麼辦? 對於基本面良好的公司如ADBE, 我能說的就是buy the dip(逢低買進)了. 供參.
🌻The Facebook Files
一個星期前, WSJ上面有個關於FB的大篇幅調查報導. 有興趣的可以看看.
The Facebook Files
https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039
這篇文章挺長, 也沒有看到華爾街中文版本的完整翻譯, 不過可以看看這篇:
https://on.wsj.com/2ZmFimp
"《華爾街日報》的相關調查顯示,這家社交媒體巨頭心知肚明,其平台會傷害用戶,而且是以該公司常常完全了解的方式造成傷害。目前,全球近半數人口都是Facebook旗下平台的用戶。其中一些證據尤其令人不安:據《華爾街日報》報導,Facebook的內部研究顯示,在報告稱有過自殺念頭的青少年中當中,有13%的英國用戶和6%的美國用戶把這種念頭歸結於Instagram。"
另一篇相關新聞:
https://www.thenewslens.com/article/156683
"《華爾街日報》於13日揭露Facebook的XCheck系統,也就是內部系統中的VIP名單,數百萬名人、政治人物與記者等知名公眾人物都在特別的一份「白名單」之內。"
"這些「貴賓」在社群上發布的內容可以躲過一般的審查系統,即使發布明顯的不當內容,也不會立即被刪除。《衛報》報導,Facebook的獨立監督委員會表示,在閱讀該篇報導後,決定要審查XCheck系統,並要求Facebook對其進行報告與解釋。"
🌻我喜歡的Apple TV影集, "Ted Lasso", 是這次艾美獎的大贏家, 很多主要演員都得獎了.
很高興這兩年, 因為有這部戲的陪伴, 讓我撐過了疫情, 家人離世, 以及一些烏煙瘴氣的事情.
前幾天看演員的得獎影片, 一位娛樂記者問得獎的男配角(也是編劇之一)說, 你覺得這部片的核心思想是甚麼. 他說, be curious, not judgemental.
就像得獎的女演員在劇中一開始是很鴨霸很壞心的球隊主人, 但這樣做是因為被前夫傷透了心, 所以想要弄垮離婚後分到的財產(也是前夫的最愛--球隊); 外表看起來永遠陽光燦爛做啦啦隊的男主角, 在青少年時父親自殺, 造成了他心裡永遠的痛&障礙(讓他在球賽時, 會有突發恐懼症).
我們每個人其實都有很多面, 很多個故事. 尤其在社群, 大家都是萍水相逢, 對彼此的了解都是非常片面的; 而有時候在社群裡, 看到有人會因為只看到一個面向, 就去下斷語. 這其實是人之常情很難避免, 所以我們需要常用第二層思考去提醒自己. 社群裡需要更多的同理心.
“Be curious, not judgmental” – Walt Whitman(惠特曼)(美國詩人)
Picture來源:
https://www.apple.com/newsroom/2021/09/apples-global-hit-comedy-series-ted-lasso-sweeps-the-2021-primetime-emmy-awards-scoring-history-making-win-for-outstanding-comedy-series/
艾美特股價 在 Facebook 的精選貼文
去年以第二季橫掃艾美獎的美劇「繼承之戰」 (Succession),被公認是HBO最慢熱卻又絕對高格調的原創劇集,這個講媒體企業豪門家族鬥爭、充滿華麗灑狗血內容,應該是最通俗最快吸睛的題材,但是HBO畢竟是HBO,經過這個老牌有線電視頻道、現在跟串流影音平台共分市場大餅的影音老字號大筆一揮,深度與層次就完全與眾不同,光看劇本用字遣詞就有難度堆砌。
劇中這個傳媒巨擘家族 (有實際影射、是全球五大傳媒豪門之一),在美國媒體與政經社會地位毀多過譽,80歲的老闆大亨守舊經營造成股價下跌董事會蠢蠢欲動,四個子女各擅勝場但老爸不放手無法接班,家族上演各種明爭暗鬥的權力遊戲,第一季首集結尾老孤狸大老闆就腦溢血中風,看似子女接班爭奪有望,沒想到第二集開始老頭鬥志堅強逐步復原,這一撐就是首集10集、第二季再10集的權傾風雲。
這個劇慢熱有兩個原因,2018年夏天原本要推出大熱劇「冰與火之歌: 權力遊戲」最終季的檔期,因為製作龐雜延後一年,HBO悄悄換上完全沒有話題的「繼承之戰」; 其次劇中主要卡斯沒有大牌都不出名,即使個個表演出色但2019年艾美獎完全沒有提名演員獎,直到第二季在2020年艾美獎才襲捲演員提名項目 ( 包括兩個男主角、三個男配角、一個女配角)。
看「繼承之戰」最大收獲是認識了一批好演員,75歲的英國莎劇老演員布萊恩考克斯在英美影壇50年,但並沒有被標示的代表作,直到這個老奸巨滑、獨裁霸道、冥頑卻手腕靈活的邪惡帝國皇帝角色,從臉上老邁的橫紋卻流露獨霸天下的眼神,體型龐大卻有病魔纏繞的身軀但動輒破口大罵的十足中氣,布萊恩考克斯每個表演深深抓住觀眾目光,也帶動全劇誰是接班懸念的節奏。
另一位是演二兒子拿到去年艾美獎視帝的傑瑞米史壯,這個角色從一開始要推翻父親革新家族企業文化 (有「李爾王」弒父、弒兄弟姐妹的念頭),因一樁意外被父親身心靈囚禁到最後突如其來大反撲,首季野心勃勃第二季行屍走肉,所有心機計謀忍辱負重全都不寫在臉上,也是子女中唯一敢衝撞父親的,他罵父親「You're so fuckin' jealous of what you've given your ownkids」「You cant't handle it,You can't work it out」 (你真的很忌妒你自己給孩子的東西,你處理不了也接受不了),這句對白是全劇神髓豪門悲劇的經典台詞 (連續兩季得最佳編劇獎)。
2015年電影「大賣空」講美國2008年次級房貸金融危機,5項奧斯卡大獎提名,導演亞當麥凱就是「繼承之戰」導演一之,在堅強的原創團隊下,兩季20集拍到集集精彩,其中首季第6集二兒子秘謀倒戈在董事會罷免不適任父親結果被老謀深算的父親全數殲滅; 第二季第7集全家聚集沙漠豪宅面見父親請來心理治療師引發各種意想不到的風波,是特別讓人拍案叫絕的兩集。
當然還有第二季中途殺出的併購案牽線女強人荷莉杭特 (奧斯卡影后)與大老闆在有婚姻狀態下 (歐洲影后希安阿巴斯演第三任妻子)兼具商業利益與富貴權勢衍生仰慕情愫的高招調請戲。
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請看萬寶週刊1363期 http://weekly.marbo.com.tw/old/weekly_1363.asp
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