【8月26日】週末Jackson Hole會議前,美股交投淡靜,道指升39點或0.11%,標指升0.22%,納指升0.15%。標指及納指再創新高,標指在守住4400點後回升,跌不下淡友迫投降,轉頭便是向上衝頂,在4500心理關口前或許會有少少阻力,多間大行向上調標指目標價,市場熱錢太多,美股仍是易升難跌局面。
美股指數雖強,但整體炒股卻越來越靜,很多個股從高位回吐兩至三成後橫行徘徊,過去半年散戶積極入市,仍未能推升一眾二、三線股,肯定是有醒目資金開始離場,還好整體資金流入充裕,不過資金質素卻是越來越差,尤其是境外資金,例如不少香港散戶已轉戰美股,在美股步入水尾feel情況下,已難再有去年的「大時代」,散戶總喜歡水尾追入,高位被套收場。
京東業績後大升14%,ARK基金早前清倉中概股,今次在績後突然買入京東,是重新看好中概股嗎?以估值分析,中概股的科技股有增長有前景,回調後更加吸引,對比美股的科技估值上更吸引,企業問題不大,但要看外資能否重建對中國政府的投資信心。
今晚鮑佬會在Jackson Hole會議前發表講話,或會提及縮表進程,部份資金率先平倉,推高了十年債息,息率重上1.34%。若會上放鴿,即是推遲縮表,料債息回落,美股上揚。反之債息會重上1.4%,美股會輕微回吐。
美匯在93.5頸線前徘徊後,最終未有升破而回落,人幣由6.5回升至6.47,在8月資金徹出新興市場下,外資仍能積極買入A股,情況非一般。8月至今北向資金淨流入達828億元,已超越7月份的796億元,是連續3個月增加。從往績看,外資多是smart money,流入看好後市多有表現,反觀陸績雖佔有絶對話語權,但錢多眼光只是一般,每次當陸資興奮大手進場,往往很快便見頂,今次外資再一次堅定買入,看來回調後的A股應是低吸時機。
外資看好也有一定理據,從近期企業公佈業績來看相當出色,小米(1810)第二季營收增長達64%,盈利增長達87%,現價的確很吸引。其實從業績增長去看,港股絕不應如此低迷,只能說港股賭性太強,太容易受期指影響,賭客太多波幅太大,長遠會趕走了一些長線投資者。
回說恒指,說好的26000初步反彈目標已達標,一如所料出現小幅度回調,從技術指標去看,不少指標已從超賣回升至居中,後市走勢變得模糊,尤其是坊間開始看好,後市更加不明朗。圖太郎估計港股進入膠著期居多,今次港股反彈多靠美股回升所帶動,本身自發性不足,升至26000點成交縮減至1633億,不算太差但略賺高追資金不多,加上週三這支陰燭走勢,短期不要對升穿26000存太高期望。暫時港股每次跌至25000水平,均見資金願意吸納,但升至26000之上,高追意欲便不高了。
港股上方有很多層蟹貨區,最重蟹貨肯定是年初的29500至31200區域,很多散戶怨魂在此,往下28300至29500也有不少,接下來便是26000至28300這一塊,最下方這一層阻力不大,若有資金流入要升破不難,但頂部兩層除非是有大資金流入,不問價買上才有機會升穿。或句話說,若現時買入,恒指向上最多睇10%升幅,著實並不吸引,正好解釋了為何恒指大幅反彈,北水每日淨流入只是十多億元。
指數難寄予厚望,但板塊股在A股炒作下亦會跟進,例如「炭中和」概念,電力股也是跟進A股炒作,還記得圖太郎7.5推介的中集安瑞科(3899)嗎?績後升至12元,這隻是正宗氫能源概念股,若內地要發展氫能源車,必需要液態氫的儲存樽,前景便如電動車中的電池,誰搶先市場誰便佔優。
說開電池股,內地鋰電產業再度加價,帶起美股的鋰電股上升,連帶Tesla及電車3寶也告報升,留意今日比亞迪(1211)及寧德時代走勢。
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#圖太郎
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搞甚麼首席創意官,首先,人是大台出來的,已經脫脫地節,又在中國浸了那麼久,開玩笑的品味也是中國的了。我以前看王晶的訪問,他在中國拍的胡鬧戲,在二三線城市賺很多錢,上海北京的人就不愛看,但他的目標——賺錢是成功的,他懂得市場。上海北京就是類似香港的階段,但香港經過這幾年流禮,還更複雜。你如果是搬王晶那套重演出來,搞福祿壽,搞歡樂今宵,結果當然是災難性。因為香港至少有一半人已經不像以前那麼勞動階層、那麼單純,看娛樂已不是只想關腦袋忘記一天辛勞,你將二三線城市的幽默放在一個已發展城市,就如此老尬了。
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