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我買的的S21 Ultra終於到貨了,雖然我們的影片比其他拿公關機的媒體晚了兩周,但我們只說實話!這次S21系列的外觀評價兩極,我個人其實覺得很好看,可惜最美的粉紫配色Ultra竟然沒有,但至少比上一代S20改善不少,另一點我很喜歡的是三星終於開放螢幕最開到的選項給使用者,體驗下來幾乎是地表最強手機螢幕,續航上雖然S888依舊沒驚喜,但低功耗面板的技術的確有感,續航比同為S888的小米11號好上不少,拍照上除了維持三星一貫的討喜風格,長焦與微距的表現也十分優異,綜合下來S21 Ultra在各方面都交出不錯的成績,真要挑缺點的話可能只是有不給SD卡擴充的閹割與退步的快充瓦數。好在我們的贊助廠商GaN快充延長線支援各種快充協定跟功率,超級好用,募資時間快截止囉了,記得趕快去嘖嘖下訂!
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三星筆電評價 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的精選貼文
閱讀報告,是產業隊長我每天都要下功夫去做的事情,不過就怕海量的資料攤給大家,可能會跑掉大半,所以我們挑重點來看下,這是擷取自「統一投顧」的報告,給大家閱讀的同時,也可看看別人的切入的角度與觀點.....
還有啊!別再來跟老師反映字太多,培養閱讀能力對於我們做資訊的解讀,是很有幫助的!忍著點,習慣就好!
▼中國 CPU 自主化大餅達 30 億美元 台 IC設計各擁其主中國大陸半導體自主化運動商機雖然仍需邊走邊看,但 2020 年中國產、官、學界都有意營造好兆頭的氣勢,這將是台灣半導體產業鏈的一大利多;而若中國晶片自主化的氣勢真成,那短期變成長單效益,將是各家半導體業者的最新成長裝備。
【投研部評析】: IC 設計必定需要 IP 及 IC 設計服務,目前 IP皆以歐系及美系廠商為主,尤其在華為事件後,此狀況更顯露出中國 IC 設計產業的缺乏上游 IP 及 IC 設計服務的廠商。觀察陸系最大 IC 設計服務廠商 業務包含 NRE 及量產 ASIC) 芯原微電子, 1H19 總營收僅 6 億人民幣,獲利僅 470 萬人民幣,相較於台灣 IC 設計服務廠商的獲利能力仍相差甚遠。台系 IP/IC 設計服務廠商在 1H1 9 中美貿易戰開打後,雖然短期受到需求波動影響,但陸系客戶紛紛轉至台系 IC 設計服務廠商下單,從創意、M31 及世芯的 4Q19 營收將持續攀升可觀察出端倪。目前首推3661 世芯 KY ,次推 6643 的 M31 。 4Q19 開始世芯接獲天津飛騰的 16NM CPU 訂單,此為專為中國國產 PC 設計,中國政府單位及企業積極實現非美供應鏈及產品自主研發及生產。預估 4Q19世芯營收將達到 12.29 億元,成長 35%QOQ ,成長 54.7%YOY ,稅後淨利將同創新高的 1.27 億元,成長 9.3%QOQ YOY 虧轉盈,EPS 2.1 元。 1H20 中 國飛騰 CPU 訂單將持續挹注,在先進製程方面,首先在北美客戶, 3Q19 已經 TAPE OUT 兩顆,將在 2020年第二季開始貢獻營收。另外 7nm 部分,中國飛騰下一世代CPU以 7nm 製程為主,將有望在 2020 年 TAPE OUT ,而以色列 AI 客戶的 7nm 產品, training and inference 會在世芯做研發,有望 2020 年開始收 NRE 。分別預估世芯 19/20 年 EPS 為 6.96 元(+62.7%YOY)及 10.22 元 (+47.2% YOY),觀察相關同業創意 (3443TT) 及智原 (3035 TT),股價皆落在 2 0 35 倍 PER ,因世芯受惠去美化趨勢及先進製程產品將開始貢獻營收,獲利大幅成長,故給予 27XPER ,目標價 275 元,建議買進。而在 M31 部分, 11 月營收遞延認列至 12 月,故 12 月營收有望創高, 4Q19 營收及獲利將攀峰。研究部觀察 M31 3Q19 中國地區營收佔比拉升至 52%推估因中國 IC 設計及代工廠先前以 ARM 、 Synopsys 跟 Cadence的 IP 為主,但目前美系 IP 廠商持續有被禁止授權給中國客戶之疑慮,故中國廠商有加速導入非美系供應鏈的 IP 。加上先進製程的 IP ASP 較高,分別預估 M31 19/20 年 EPS 為 11.52 元 原估 11.83 元, ,+28.9% 及 16.41 元 原估 16.48 ,,+42.1% 。M31 因 10 月營收不如預期股價而下滑,但研究部認為製程演進有助推升 IP 之價值,且中美貿易戰下有望受惠,未來高速傳輸市場 M31 IP 將佔有一席之地,故維持買進投資建議,目標價 425元。
▼散熱需求激增 雙鴻獲利暴衝 (工商時報 )
散熱需求大放送,雙鴻(3324 ) 12 月營收有望再創高,連法人對競業大擴產,會否引發產業供過於求、造成 ASP 下滑的提問,雙鴻董事長林育申也大氣回應說,「不 Care ,做好自己比較重要!」明年在需求大爆發下,保守估「年營收仍有成長逾二成的實力」。
【投研部評析】: 雙鴻昨日法說會對於 2020 年看法維持正向,成長性繼續由手機 VC 帶動,手機 VC 產能目前達到 10kk 暫無擴產計畫,因應 5G 中低階手機將採用熱管,手機熱管產能將由 2kk擴增至 5kk ,筆電散熱模組也將維持成長,係因高階機種採用熱板比率提高。研究部對於雙鴻投資建議為中立,主因 ( 雖手機VC 採用比率提升,產業趨勢正向,惟先前評價反應過度樂觀的預期,即 5G 手機多數須採用 VC ,甚至 iPhone 也將採用,但目前觀察 2020 年 5G 中低階機種及 iPho ne 可能採用熱管或石墨
片,手機 VC 滲透率不如預期樂觀 (2)2020 年手機 VC 單價及雙鴻手機 VC 市占率存在下修風險,主因同業已陸續切入手機 VC或新增產能,且可能有更低生產成本的設備出現,將使得廠商議價能力降低,預期 2020 年手機 VC 單價跌幅可能大於 10% (3)目前預估雙鴻 2020 年在手機 VC 市佔率達 50%50%,雙鴻手機 VC 產能 10kk 暫無擴充計畫, 2020 年隨著同業切入供應,市占率有下修空間。綜合以上,研究部預估雙鴻 2019/2020 年 EPS 分別為12.94/16.34 元,雖產業趨勢及公司獲利成長性依然正向, 惟考量前述風險,以 2020 年 EPS 給予 15 倍本益比,目標價 245 元,上檔空間有限,建議中立。
雙鴻 (3324.TT)
產業趨勢正向,惟評價過高面臨下修
研究部對於雙鴻投資建議為中立,主因 ( 雖手機 VC 採用比率提升,產業趨勢正向,惟先前評價反應過度樂觀的預期,即 5G 手機多數須採用 VC ,甚至 iPhone 也將採用。但目前觀察 2020 年 5G 中低階機種及 iPhone 可能採用熱管或石墨片,手機 VC 滲透率不如預期樂觀 (2)2020 年手機 VC 單價及雙鴻手機 VC 市占率存在下修風險,主因同業已陸續切入手機 VC 或新增產能,且可能有更低生產成本的設備出現,將使得廠商議價能力降低,預期 2020 年手機 VC 單價跌幅可能大於 10% (3) 目前預估雙鴻 2020 年在手機 VC 市佔率達 50% 雙鴻手機 VC 產能10kk 暫無擴充計畫, 2020 年隨著同業切入供應,市占率有下修空間。綜合以上,研究部預估雙鴻 2019/2020年 EPS 分別為 12.94/16.34 元,雖產業趨勢及公司獲利成長性依然正向,惟考量前述風險,以 2020 年 EPS 給予 15 倍本益比,目標價 245 元,上檔空間有限,建議中立。
重點摘要:
1.2019 年獲利大幅成長來自手機 VC
研究部預估雙鴻4Q19 營收 28.7 億,成長 2.7%QoQ/ 成長 34.4%YoY 4Q19 營收為全年高峰。推估雙鴻 2019 年營收 103.3 億,成長 35%YoY ,主要成長來自手機 V C 2019 年三星 S 系列及 NOTE 系列擴大採用 VC 4Q19 也有陸系手機開始採用,帶動雙鴻手機佔營收比重由 2018 年 6% 提升至 2019 年的 20%20%,另外在筆電、顯示卡及伺服器也有接近 20%YoY 的成長。 2019 年毛利率在手機 VC 帶動下逐季提升,預估 2019 年全年毛利率 21.7%21.7%,成長 9.1個百分點,稅後淨利 10.8 億,成長 364%YoY EPS 12.94 元。
2.2020 年成長性持續由手機 VC 帶動
雙鴻手機VC 產能由 2019 年初 3kk 逐步擴增至目前 10kk ,預期 2020 年三星 S 系列、 NOTE 系列及部分 A 系列採用 VC(2019 年 S 系列 5G 及 NOTE 系列採用 )),華為及其他陸系手機也將有 5G 高階機種採用,預期產能將維持 10kk以應付客戶需求, 2020 年暫時無擴產計畫。推估雙鴻 2020 年在 10kk 產能全年貢獻下,手機佔營收比重可望由目前 20% 提升至 30% 左右,為營收主要成長來源,筆電將維持雙位數左右成長,顯示卡則較為持平。研究部推估雙鴻 2020 年營收 124.9 億,成長 20.9%YoY ,稅後淨利 13.7 億,成長 26.3%YoY EPS 16.34 元。
3.手機 VC 採用率不如原先預期樂觀,評價將下修
先前市場樂觀版本預期 5G 手機多數將採用 VC ,甚至 iPhone 也將採用 VC ,因此本益比拉升至 5~20 倍以上。但目前觀察 2020 年 5G 手機主要是高階機種採用 VC ,中低階機種及 iPhone 可能採用熱管或石磨片,顯示雖然5G 晶片傳輸熱度提升,但只要手機性能要求不夠高,或像 iPhone 透過軟體優化解決,則不一定需要採用 VC 。綜合以上,雖然 2019 2020 年手機 VC 採用率明顯提升,但已充分反映在評價上, 5G 中低階手機以及 iPhone可能採用熱管或石磨片導致手機 VC 採用率不如原先預估的樂觀,本益比應由 15~20 倍往下修正。
4.2020 年 VC 單價及雙鴻手機 VC 市占率存在下修風險
研究部預估2020 年 5G 手機出貨量約 2.75 億台,預期 2020 年採用 VC 的手機為高階 5G 手機,但 5G 中低階手機以及 iPhone 預期將採用熱管或石磨片,在此假設下推估 2020 年手機 VC 年需求量約 1.5~1.7 億片 相當於需要月產能 1800~2000 萬片 )),目前合計四家台廠預期 2020 年的 VC 月產能也大約在 2000 萬片左右。雙鴻目前手機 VC 月產能已達 1000 萬片,假設雙鴻 2020 年在全球手機 VC 市佔率約 50%50%,則可望帶動雙鴻 2020 年手機營收成長約90~190~100%YoY00%YoY。惟研究部認為手機。惟研究部認為手機VCVC單價及雙鴻手機單價及雙鴻手機VCVC市占率存在下修風險,主因散熱同業產能將逐步市占率存在下修風險,主因散熱同業產能將逐步跟上跟上((泰碩泰碩3Q193Q19加入加入VCVC供應行列,超眾新增供應行列,超眾新增VCVC產能預計產能預計4Q194Q19開出開出)),加上超眾的,加上超眾的VCVC設備為自行開發,主要設備為自行開發,主要是為了更低的生產成本,是為了更低的生產成本,20202020年年VCVC供給增加且有更低的生產成本出現,因此預期供給增加且有更低的生產成本出現,因此預期20202020年手機年手機VCVC單價跌幅應單價跌幅應超過超過10%10%,同業積極開出產能也讓雙鴻的高市佔率也有下修風險。,同業積極開出產能也讓雙鴻的高市佔率也有下修風險。
提醒一下,這是讓大家學習看報告,不是告訴你要搶進還是塊陶喔,這沒有明示也沒有暗示!
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我買的的S21 Ultra終於到貨了,雖然我們的影片比其他拿公關機的媒體晚了兩周,但我們只說實話!這次S21系列的外觀評價兩極,我個人其實覺得很好看,可惜最美的粉紫配色Ultra竟然沒有,但至少比上一代S20改善不少,另一點我很喜歡的是三星終於開放螢幕最開到的選項給使用者,體驗下來幾乎是地表最強手機螢幕,續航上雖然S888依舊沒驚喜,但低功耗面板的技術的確有感,續航比同為S888的小米11號好上不少,拍照上除了維持三星一貫的討喜風格,長焦與微距的表現也十分優異,綜合下來S21 Ultra在各方面都交出不錯的成績,真要挑缺點的話可能只是有不給SD卡擴充的閹割與退步的快充瓦數。好在我們的贊助廠商GaN快充延長線支援各種快充協定跟功率,超級好用,募資時間快截止囉了,記得趕快去嘖嘖下訂!
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三星筆電評價 在 #開箱#心得三星Samsung Galaxy Book Pro 開箱+一個月使用 ... 的推薦與評價
其實從很久以前就有在看三星的筆電了。我很喜歡他們筆電的設計,但是基於兩個主要原因沒有買1. 當時用的是iPhone+iPad+Macbook,沒有理由要換Windows ... ... <看更多>
三星筆電評價 在 請問三星筆電評價 - Mobile01 的推薦與評價
各位大大好!! 請問一下三星的筆電評價如何呢?? ... C/P植根穩定度跟2A的筆起來會好嗎?? ... 三星的Windows NB, 市佔比hp/acer/dell/lenova/asus/Toshiba...還 ... ... <看更多>
三星筆電評價 在 [分享] Samsung Galaxy Pro 360 終極開箱心得- 看板nb-shopping 的推薦與評價
曾經在我的世界裡,我以為神居否庭就是我的一切
但無奈造化弄人,上天竟然安排我與Samsung Galaxy Pro 360 15.6吋的相遇
我感覺到難過的是
無論我用盡所有人類的語言來描述我眼前看到的這一切
或是拍再多的照片來展現出此螢幕的色彩
You will never get it!
因為,您的筆電螢幕不是頂極的AMOLED,您的外接電競螢幕不是頂極的AMOLED
您無法從我PO出來照片看出來,這黑色是宇宙間最純粹的黑色
這紅色是宇宙間最豔麗的紅色,這綠色比黨的色彩,更加完全執政
我就像一個身處四維空間的人,無法向三維空間的人講述這塊螢幕的美好
必須要您親自開箱它
我必須說,在我開箱的一瞬間,我全身的雞皮疙瘩都起來了
曾經滄海難為水
除卻巫山不是雲
Your vision about laptops won't be the same after opening this materpiece.
抱歉
此次我不想再用任何常規的方式來講述這台筆電
任何照本宣科的條件式形容
對這台筆電都是一種 Disrespectful
鍵盤,極好評,鍵程適中、有獨立數字鍵、反饋好、彈力夠,超越我的期待
極輕薄地不像 15.6吋,拿在手裡比14吋的G14跟 13吋的 Macbook M1 更加輕鬆
海軍藍的配色質感讓藍色控的我見識到什麼是高級的藍
Spen
究極好評
在我用過所有的ipad pro, Surface pro 跟絕大多數的 2-in-1我都試過
這 Spen, 輕柔的就像一隻毛筆,激發出我多年來潛藏的寫作繪畫魂
每一次落筆,看著AMOLED螢幕顯現出動人的色彩
一次次地感動,讓我久未沉澱的心靈,因著世俗喧鬧而僵化的神識
得以完全釋放
就在此時我意識到
這不僅僅是一台筆電
而是所有創作者跟考生的夢想
帶領有智之士前往另一個世界
But
However
如此美麗的故事應該有一個轉折點
就是這個but
給這台120分以上的筆電,帶了一個嚴重的危機
就是
它的Palm Rejection沒做好啊啊啊
三星你在搞什麼東西
Palm Rejection沒做好,對要手寫的人絕對是一種傷害
好險,三星自家的Samsung Notes更新後 PR 好像有變好(所以應該是軟體可以解決的)
但是OneNote還是一樣容易誤觸
就在震驚之餘,我忽然想到用我包筆電的塑膠泡棉撕一塊來殿
Boom
Problem Solved
就是一塊小泡棉墊在掌下,可以防滑防誤觸,非常有用,也很方便
算是解決這個致命的問題
另外,這顆i7-1165G7 表現真的在intel陣營中算很不錯
16GB Ram, 1TB SSD
整體使用到現在都十分流暢
方方面面
都是文書機首選
特別是windows 11推出後
2-in-1 的地位跟重要性勢必更上一層樓
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金裝律師這部劇我本來棄追了
但這台筆電讓我看到
唐娜這麼深邃的黑毛衣
是我從來沒看過的黑
所以我又把最新一季追完了
追劇神器無誤
※ 編輯: davidd0314 (203.204.130.88 臺灣), 07/01/2021 11:55:07
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