【開卷】港股A股化?
近期兩地市場呈現截然不同的景況,深港通開通後,多隻新貴港股的股價在短時間內巨幅波動,上市後曾一度突破發行價的美圖,在列入深港通名單後10個交易日上漲近8成,隨後在巨量資金的推波助瀾下股價也曾盤中波動達40%。反觀A股歷經一段時間的窄幅震盪,上證指數接近60個交易日的單日跌幅未超過1%,低估值白馬股正受到資金追捧,貴州茅台逼近400元大關,東阿阿膠、雲南白藥接近歷史高點。兩個不同的市場表現折射出的現象,「港股A股化」或「A股港股化」,成為近來中國股票二級市場投資人津津樂道的話題。
「A股港股化」成為投資新的關注點,但事實上,自2014年滬港通試點以來,滬股通平均成交金額佔上證A股的1.39%,從數據來看,北上資金很難對A股格局造成影響,整體成交佔比和淨流入量穩定。深港通開通以來,平均成交金額佔深證A股的1.93%,其成交和淨流入規律和滬港通類似,說明北上資金也沒有偏向深圳上市的股票。近日,A股的貴州茅台股價逼近400元大關,東阿阿膠、雲南白藥均逼近歷史高點,美的集團、小天鵝A、老闆電器等個股都在穩步上漲。這些個股都是基本面扎實、業績增長穩定、估值偏低的白馬股(指長期績優,回報率高而具有較高投資價值的股票)。市場的走勢表明,原先大市值品種的不振走勢有所扭轉,出現了龍頭股溢價的態勢。這與身處開放的國際資本市場之下香港股市的大盤藍籌股溢價且成交穩定,小盤股估值比較低廉的結構近似。與其說「A股港股化」,倒不如說A股目前風格轉化為價值投資。
自2016年下半年以來,併購重組趨嚴、IPO悄然提速及審核被否數量的激增,監管政策正在一點一點改變A股市場。在監管收緊的背景下,多數的機構投資者開始改變投資價值判斷標準,一旦市場以業績增長為基準,不再熱衷於講故事、重題材,合理估值將約束股價不易暴漲暴跌,在沒有出現估值大幅變動的風險因子前,指數在狹小的區間波動,波動率下降 。在投資者結構的變化上,中泰策略羅文波團隊認為,隨著保險、私募等機構配置比例的逐年提升,未來A股市場投資者結構必將向成熟市場靠攏。
雖然滬深港通並未改變A股格局,但南下資金對香港市場的影響則見諸報端。2016年12月15日,修圖軟件美圖秀秀母公司美圖在港交所上市,發行價為8.5港元,上市時市值約360億港元,成為港交所僅次於騰訊的第二大互聯網公司。上市後美圖股價曾一度破發行價,跌幅最多達10%,但股價穩定維持在8至9港元區間。事情轉折發生在恒生指數公司今年2月宣佈美圖將加入恒生綜合大中型股指數成份股並於3月6日正式生效。據現行滬港通和深港通規定,內地投資人可於生效日後通過港股通購買其股票。這也開啟了美圖股價連續10個交易日上漲近80%,市值曾一度突破700億人民幣。股價急劇上漲後也迎來巨幅震盪,3月20日盤中美圖股價先是在盤中大漲28%,但以下跌12%收盤,單日震盪幅度達40%,如此的震盪幅度在不設漲跌停限制的港股市場也是少有。
#深港通 #美圖秀秀 #A股 #滬港通 #貴州茅台 #價值投資 #IPO #港交所 #恆生指數
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅我要做富翁,也在其Youtube影片中提到,有留意股市的投資者一定會留意世界各地股市的指數,但有沒有想過指數到底是甚麼又是從何而來的呢?指數其實是一籃子資產走勢的一種指標,這籃子資產可以是股票、商品、地區、國家行業、貨幣、房地產,主要是讓投資者對某種資產類別有個代表性的參考指標。 每個國家和地區都有其參考指數,例如 美國標準普爾500指數,...
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【深港通】
深港通確定於12/5日開通,這是陸股新的里程碑,會不會複製去年的大行情,沒人敢肯定,但可以確定的是,假如真的出現,等到各大媒體都爭相報導當封面時,大概入場時機也結束了。
中國A股是個很有趣的市場,看多跟看空的人看法非常兩極,也因為如此才存在巨大的機會,當然我算是前者,也投資蠻長的時間。
對於有興趣投資的朋友,我的經驗是買追蹤指數的ETF最方便,畢竟對市場不熟悉,可以避免選股的麻煩,我自己去年也是這樣操作,簡單持有ETF就賺到1倍以上的報酬。
至於該選哪支ETF,如果看好港股的話,當然是以盈富基金(2800.HK)最具代表性,可以追蹤恆生指數的表現,目前殖利率還有約3.4%,另外假如多頭行情出現,港交所(0388.HK)也是絕對的受益者。
如果看好中國A股的話,首先追蹤A股的指數很多,不過比較出名的還是三大指數:上證50、上證180及滬深300指數,其中又以滬深300指數為首選,因為他是從上交所及深交所中選出規模度大、流通性好,最具代表性的300檔股票組合而成,是最能反映中國股市全貌的指數。不過如果特別看好深交所的A股,也有深證100指數或創業板指數等可選,當然風險也會相對提高。
而追蹤滬深300指數的ETF,國內主要有寶滬深(0061)、FH滬深(006207),另外還有槓桿型的ETF如滬深反(00638R)、滬深2X(00637L)等,不過槓桿型ETF是屬於短期操作的投機工具,要特別注意風險。
至於國外也有同樣效果的ETF,比如香港的華夏滬深三百(3188.HK/83188.HK),我個人會比較偏好這些標的,畢竟它的規模、純度、定時配息等優點都是國內商品不能比的,當然要透過複委託或國外券商買會比較麻煩就是了,就看個人選擇。
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2016年投資部署,十隻你需要知道的美股。
*美國道指的十隻「狗股」
*狗股理論的一些盲點
*加息時可留意的美股—富國銀行(WFC︰US)
*Premium試看—恆指假前突破通道,是機會嗎?
*美國道指的十隻「狗股」
-上週與大家分享了十隻恆指「狗股」,如平均地買入,過去十年回報高達210%。
-大家可以重溫施凌教學第一百一十六集「甚麼是道指「狗股」理論︰https://youtu.be/Ff8-ZQYGybI
-「狗股理論」原先是用在美國道指成份股上,今天我們為大家找出現時在道指內十隻股息率最高的股票,相信會成為2016年的狗股名單(名單可留意影片)。
-過去十五年中,有十一年獲得正回報,
-狗股理論於納指的成績雖不及恆指,但十五年綜合回報率亦有121.88%。
*狗股理論的一些盲點
-狗股理論在應用上會有一些盲點,高股息率公司的股價不一定低殘,一些公司是特意派高息去吸引投資者買入並持有公司的股票。
-在十隻狗股中,有數隻是經常出現在狗股名單上的,包括Verizon Communications(VZ︰US)、Merck & Co(MRK︰US)及 Pfizer Inc(PFE︰US)。三隻股票中,一隻是公用股,兩隻是醫藥股。過去表現穩定,但增長一般,主要利用股息去吸引投資者,股價並不算低殘。
-今年受油價拖累,有數隻能源股入圍十大狗股,未來一年需要油價配合反彈,才有機會交出好成績。
*加息時可留意的美股—富國銀行(WFC︰US)
-進入加息週期,我們還可以留意一些有機會受惠於美國加息的股票,其中最直接受惠的相信會是銀行及保險股。
-富國銀行(WFC︰US),於美國經營銀行及保險業務,市值在美國銀行中排行第一。相信在加息周期,息差擴闊將有助盈利。現時股價於區間內橫行,可待股價突破近期高位$56.5後才買入作中長線持有,止蝕位置設於$52.5。
*Premium試看—恆指假前突破通道,是機會嗎?
大家亦知道美匯指數過去一年都在橫行局面,未來重要支持位在$97.65,如能守穩有機會繼續向上,相反如跌穿便要先作調整,留意環球資金流與不同資產的相關性。在假期前提過上證未來較大機會上破阻力,現時上證在通度內及有一頭肩頂形態,重要支持位在3500點,未來如跌破支持,便會影響到8月時的低位。只要上證指數能沿著通道上行,是可以繼續持有的,在Premium提過上證的成份股增長相比環球資產較好,大家可以留意。恆指在假期前成功突破下跌通道,可惜未以陰燭收市,未來一星期較為關鍵,需要有陰陽燭形態、資金及成交量配合企穩在支持上。來如未能站穩,下一支持位置在通度底部20800點,距離9月時的低位又再近一點,現時先留意能否站穩在通度之上。
撰文:施凌部署 (凌卓榮)
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有留意股市的投資者一定會留意世界各地股市的指數,但有沒有想過指數到底是甚麼又是從何而來的呢?指數其實是一籃子資產走勢的一種指標,這籃子資產可以是股票、商品、地區、國家行業、貨幣、房地產,主要是讓投資者對某種資產類別有個代表性的參考指標。
每個國家和地區都有其參考指數,例如 美國標準普爾500指數,日本日經平均指數,德國DAX指數,中國上證綜合指數等等。不同指數有不同的編制追蹤方法,比如說上證指數是用在交易所上市的全部股票來計算的,另外也有些指數是以某數十隻或數百隻具有代表性的股票來計算的。例如標準普爾500指數就是用500隻股票的股價走勢編制而成。
甚麼是藍籌股?
剛才提到有些指數是用數十隻或數百隻具有代表性的股票來計算的,恆生指數正是用這種方法編制而成的。他是用大約50隻比較具代表性的股票編制而成的,而成為指數成份股的股票俗稱「藍籌股」。入選的條件基本上取決於股票的市值和成交額等,恆生指數有限公司每個季度都會檢討成份股,例如增加或減少成份股的數量和比重。不同的「藍籌股」佔恆生指數的比重都不一樣,目前佔最重的是騰訊控股,其次為匯豐控股。由於恆生指數涵蓋了過往一年香港所有上市公司市值的70%,所以恆生指數及藍籌股可以作為參考香港股市行情和經濟的一種重要指標。
美國有三大指數,分別是道瓊斯工業平均指數,納斯達克綜合指數,以及標準普爾500指數。當中標準普爾500指數由標準普爾公司在1957年創立,是繼道瓊斯工業平均指數之後全美第二大的指數,有別於另外兩個美國指數,標準普爾500指數選取自美國不同行業中500隻市值最高的股票去編制,例如有大家都熟悉的APPLE (AAPL),NIKE, HONEYWELL等,因其成份股中覆蓋不同行業,所以指數走勢相對穩定和具有代表性。
上證指數又是甚麼呢?跟標準普爾500指數不同,上證指數是用在上海證券交易所中所有掛牌股票計算而成的,換句話說,每一隻股票都是指數成份股,所以每當有新公司掛牌上市,指數市盈率都會跟隨調整。
上證指數在1991年7月15日才正式公佈,1990年12月19日為基數日,基數點為100,雖然相比其他國家地區該指數起步較晚,但由於近年來中國經濟發展迅速而且上海證券交易所成交量龐大,所以國內外投資者更為關注上證指數走勢。
那股票指數是否有參考性呢
指數最主要的功能是給投資者一個股市大概走勢的參考,當然未必「市漲,股漲」,情況就好像「主人與寵物」一樣,指數是主人,股票就是寵物,而不同的寵物有不同的性格,有的會活潑地到處跑,有的會比較跟隨主人步伐,不過主人最終都是會拖著寵物走,所以寵物行走的大方向仍然是跟隨主人的,股票走勢最終都會受指數影響,不過途中可能出現不同程度的波幅,事實上也有數據表明國家指數漲的時候有七成股票都會漲,跌的時候會有九成的股票會跌,所以除了選好你的寵物外,留意大市走勢亦同樣重要。
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上證綜合指數成份股 在 我要做富翁 Youtube 的最佳貼文
有留意股市的投資者一定會留意世界各地股市指數走勢,但有沒有想過甚麼是指數呢?指數又是怎樣編制而成的?
其實指數是一種對一籃子資產走勢的指標,這籃子資產可以是以股票、商品、地區、國家、行業、貨幣、房地產為對象,主要是讓投資者對某資產類別有個代表性的指標參考。世界各地亦有類似的參考指數,例如:美國標準普爾500指數、日本日經平均指數、德國DAX指數、中國上證綜合指數等等。不同指數都會使用不同方法編制追蹤,比如說上證指數指數是用在交易所上市的全部股票來計算;另外亦有些指數則以某幾十隻或幾百隻較代表性的股票來計算,而標準普爾500指數就是用這種方法,他用500隻股票的股價走勢編制而成。
甚麼是藍籌股?
剛才提到有些指數是用某幾十隻或幾百隻較代表性的股票來計算,而恆生指數正是用這種方法編制。他是以大約50隻比較代表性的股票編制而成,而成為指數成份股的股票俗稱「藍籌股」。選入的條件大致上是以股票的市值和成交額等而定,每個季度恆生指數有限公司都會檢討成份股,例如增加或減少成份股數量、比重。不同的「藍籌股」佔恆生指數的比重都不一樣,暫時佔最重的是騰訊控股,其次是匯豐控股。由於恆生指數涵蓋了過往一年香港所有上市公司市值的70%,所以恆生指數及藍籌股可以作為參考香港股市行情和經濟的一種重要指標。
美國有三大指數,分別是道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)、納斯達克綜合指數(NASDAQ)、以及標準普爾500指數(Standard & Poor's 500 index)。當中標準普爾500指數由標準普爾公司在1957年創立,是繼道瓊工業平均指數之後,全美第二大的指數。相比起另外兩個美國指數,標準普爾500指數因為從美國不同股市中選取500隻市值最高的股票去編制,而成份股中亦包含不同行業,例如有人們都熟悉的APPLE (AAPL)、NIKE(NKE)、Honeywell (HON)。所以指數走勢相對穩定和具有代表性。
上證指數是甚麼?
跟標準普爾500指數不同,上證指數(SHA: 000001) 是用在上海證券交易所中所有掛牌股票計算而成,換句話說每一隻股票都是指數成份數,所以每當有新公司掛牌上市,指數市盈率亦會跟隨調整。上證指數在1991年7月15日才正式公佈,1990年12月19日為基數日,基數點為100。雖然較其他國家地區指數遲起步,但由於近年中國經濟發展迅速,而且上海證券交易所成交量龐大,令國內外投資者更為關注上證指數走勢。
股票指數的參考性
指數最主要用處是給投資者一個股票市場大概的走勢,當然未必「市升,股升」,情況就好像「主人與寵物」一樣, 指數是主人,股票就是寵物。而不同寵物都會有不同性格,有的會活潑地到處跑;有些會比較跟隨主人步伐,不過主人最終都是會拖著寵物走,所以寵物行走的大方向仍然是會跟隨主人。換句話說,股票走勢最終都會被指數影響,不過途中可能出現各有不同的波幅情況。
事實上亦計算過,國家指數升的時候有七成股票都會升,跌的時候就有九成的股票會跌,所以除了選好你的寵物外,留意大市走勢亦同樣重要!
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