《宜起上課去》中國限電，原物料主升段展開？長期抗通膨-滷肉飯存股法，繼續穩穩賺！從財報找「厲害型」存股～
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謝謝同學們認真上課❤️也祝福每位老師，教師節快樂❤️
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十年期公債殖利率上攻1.5%，板塊分化受惠利率上揚的金融股維持強勢。原油再漲2%攻上75塊，油氣板塊也保持強勢。大多數中概科技股美盤反彈。汽車業巨頭們包含豐田、GM、福特、特斯拉也都創了一個月新高。和大型股比起來，中小型的羅素兩千倒是相對強勢漲了1.5%，已經來到了今年以來平台整理的上緣。
比較弱勢的則是之前漲多的軟體SaaS股，TEAM和Asana都重挫5%，Cloudflare與OKTA也都跌了5%。上週發財報的Adobe更是連日重挫。疫苗股則是已經見到力竭，BNTX跌破近兩個月新低，Moderna也在高檔轉弱。
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哈囉！我是文森特，你覺得金錢重要嗎？
在從事全職占星事業前我是一個公司會計
每天盯著財報看著成千上億的數字從我身邊流過
雖然我從來都不是一個想要大富大貴的人
(如果有也是不錯拉！)
但我在意的是，我的人生能不能由我自己安排
比如一年出國2次、靠自己的興趣賺錢...等等
達到真正「財富自由」，不再為錢過於煩惱
自從學習占星，我才知道每個人都有屬於自己的「生財之道」
我認為「錢」的本質一種「價值」肯定，成為一個有價值的人
是成為自僱者後一直在鑽研的領域，雖然我不是吸金達人
但我想跟大家探討的是「為什麼不要一直拼命賺錢」
明明你就適合從事人力資源，可卻被老闆要求從事行銷工作
又或是你想創業，可是不知道該走哪條路才是對的
找到適合自己的獲利模式真的很重要！
過去我在6000個個案中，很常遇到諮詢職業或創業問題
很多人在聽到我那時辭職，要做占星時都覺得我瘋了
但一點也不，我只是很清楚未來職涯道路罷了
而不是在紅海市場隨波逐流
這堂講座我會分享：
1.從星盤角度適合的生財工具
2.財商的基礎概念
3.富豪的星座命盤
請注意！
這堂講座不是教你怎麼賺錢！
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講座時間：10月 4日 (星期一) 下午7:30 - 9:30
地點：googlemeet (使用手機請先下載app)
報名方式：底下留言，我會私訊你會議連結
費用：0元
#幸福也包含金錢帶來的快樂
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塔綠斑一講，歌一唱氣噗噗，釋迦蓮霧被停止出口都沒這麼反應劇烈，民進黨是腫麼了?還是說我應該去報金曲獎嘻嘻 Ft 台北發光體腦門比月亮還要亮的 #郭正亮
說到這個水果，蓮霧跟釋迦我都很少吃，這次禁運是不是又要靠國民大吃好幾斤呢?根據中時新聞網的報導:【大陸海關總署19日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，通知因台灣的釋迦及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」，將自20日起暫停該兩種果品輸入。前民進黨立委郭正亮直言，所以這次（民進黨）操作會比較難，因為大陸的禁令幾乎跟紐西蘭發現台灣荔枝有東方果實蠅同時發生，雙標太明顯！且大陸對台灣水果檢疫可說是最鬆的！】那這個到底是政治鬥爭還是政治得利，民進黨怎麼操作的有點心不在焉，不是產期大家要怎麼開懷大吃挺果農啊?
另外又要說到 #疫苗 了，根據蘋果新聞網的報導：【美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今在媒體簡報會上表示，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。目前只核准 #莫德納 Moderna、 #輝瑞BNT 與嬌生J&J等3款COVID-19疫苗，而國內9月27日就要開打高端疫苗第二劑，高端是否能被美方承認，指揮中心有無對策？國內目前接種2劑的涵蓋率僅6％，指揮中心有無推估年底前能夠達到多少？】這個問題其實就包含了混打到底接不接受，外國疫苗是否接受，還有接種紀錄的接軌問題。之前一堆側翼在那邊打說打高端沒有不能出國喔，廢話，人家是要求你照十四天或二十一天隔離，又偷換概念成出國與否，有夠爛的手段。這下好了，美國在歐盟等地的持續要求下，開放疫苗完整接種的人才能入境，這才是真的不能出國了！要去美國打疫苗的美夢也跟著消失啦，這可怎麼辦，我們超寶貴的高端能不能得到ＦＤＡ的承認呢？不是側翼一直洗同父異母嗎?那這樣高端是不是可以叫同父異母的哥哥幫忙一下，讓美國FDA承認呢?
而且之前公布出來的3+11報告書除了避重就輕之外，根本上等於甚麼東西都沒有，叫你出個檢討報告，結果你反而利用篇幅置入行銷誇獎自己，有沒有搞錯啊!根據中時新聞網的報導:【立法院在野黨團日前不滿意行政院所提「3+11」決策專案報告，國民黨立院黨團直接甩預算書、舉牌杯葛行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中上台報告，議事空轉整天。媒體18日追問陳時中如何看在野黨要求他「負責就下台」，他回應，「負責是（對）事情的負責」。此話一出引發網友熱議，有人直言，什麼叫對事情的負責？又到底負責了什麼？陳時中的解釋真是刷新五觀。】所以簡單來說，這一波3+11根本問題就被壓制下來了嗎?甚麼范雲甚麼沒有專家會議，根本就不重要了對吧?專制好棒啊!一黨專政好棒啊!
根據紐約時報的報導：【阿富汗戰爭不是一場失敗，而是一場巨大的成功——對那些從中發財的人來說。以希克馬圖拉·沙德曼(Hikmatullah Shadman)為例。美國特種部隊在9·11事件發生後進入坎達哈時，他還只是一個十幾歲的少年。據《紐約客》(The New Yorker)上一篇關於他的人物特寫，特種部隊雇了他來當翻譯，每月付給他最高1500美元，是當地警察工資的20倍。他快30歲時已擁有一家為美國軍事基地提供物資的卡車運輸公司，這讓他賺了逾1.6億美元。】所以阿富汗戰爭失敗貪腐是一個原因，但不只是一個人貪腐，而是整個組織連美國本身都大賺其錢，這樣要怎麼打贏呢?
根據ＢＢＣ的報導：【不過，如果仔細分析恆大上月發佈的財報，不難發現，恆大財富的困境，只是這家「中國第一房企」面臨危機的「冰山一角」。深入水面後，人們不禁要問，危機的全貌究竟什麼樣子？又是什麼造成恆大危機？還有，就是未來會如何——中國政府是否會出手相救，還是任由這家似乎「大到不能倒」的企業倒下？更重要的是，恆大如果倒下，是否會引起連鎖反應，波及整個經濟體的穩定？】那到底這會不會演變成雷曼兄弟，政府出手不出手呢?【不過，不少分析師認為，目前最迫在眉睫的擔憂是發生房地產行業崩潰，而不是雷曼式的金融危機——恆大若賤賣資產可能會破壞價格體系，導致那些高槓桿的房企們崩潰，使這個佔中國經濟四分之一的行業陷入癱瘓。目前，已有中國多地政府出台政策，「防止房價過快下跌」。】但港股也跟著暴跌，到底狀況會如何呢?
但是南半球這邊又是另外一回事了，紐約時報的說法是另外一個角度。【拜登總統宣布將幫助澳洲部署核動力潛艇的協議使西方聯盟關係緊張，也激怒了法國，並預示著美國和歐洲在對抗中國問題上的矛盾可能會重新繪製全球戰略地圖。拜登在週三宣布這項協議時表示，該協議是為了加強聯盟，並隨著戰略優先事項的轉變而向盟友提供最新信息。但在拉攏太平洋盟友以應對中國挑戰的過程中，他似乎疏遠了一個重要的歐洲盟友，並加劇了與北京已經緊張的關係。週四，法國對美國和英國宣布將幫助澳洲打造潛艇，以及澳洲退出一項價值660億美元購買法國潛艇的交易表示憤慨。從本質上來說，這場外交風暴也是一個商業問題——法國軍工產業損失收入，美國公司受益。】於是法國一個翻臉，就召回了大使，這樣的傷痕可以彌補嗎?
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📍直播大綱：
00:00 開播
07:00 國民黨黨員組成成分與黨主席之爭
18:00 對岸因介殼蟲暫停輸入蓮霧跟釋迦 台灣向wto告狀能成嗎?
58:00 美國11月初將採完整接種疫苗才能入境
01:15:00 3+11報告書/高端爭議
01:28:00 高虹安塔綠班之歌事件
01:35:00 紐時:阿富汗戰爭不是一場失敗，而是一場巨大的成功...
01:39:00 恆大事件
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在上福財報這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者villagermess也提到不少公司喜歡發禮卷當作福利品如果年終獎金用禮卷給是否會違法呢報稅用面額, 低價收購禮卷這樣省一些 ... ... <看更多>
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原文標題：
兩岸蘋鏈搶單 沒人是贏家
原文連結：
https://tinyurl.com/2x446t23
發布時間：
2022/05/26 00:07:51
記者署名：
原文內容：
紅色供應鏈近兩年挾低價與併購雙武器攻城掠地，加上蘋果刻意扶植，近身肉搏台廠。但
一年多來，紅色供應鏈與台廠PK戰更趨激烈，卻仍未占到上風。隨著蘋果繼續對供應鏈砍
價、維持自家產品利潤，去年遇上新冠疫情，蘋果加大對供應鏈「擰毛巾」力度，獲利仍
然鍍金，對供應鏈來說，蘋果「再也不甜」的狀況，從蘋果指標零組件供應商2021年財報
數字看得透徹。
過去一年多，運價高昂、IC缺料、原物料漲價，讓兩岸蘋果鏈都吃苦頭。但蘋果今年元月
27日公布會計年度第1季（至2021年12月底止）財報，營收與淨利卻創下新高，優於預期
，淨利首度突破單季300億美元。iPhone銷售年增9％，更遠超預期。
對岸出手 上下游並進
蘋果慣用多供應商策略，扶植第二競爭對手讓供應商彼此殺價，步步壓低成本，兩岸蘋概
股指標大立光（3008）最有感，2021年大立光全年稅後純益186.71億元，創八年來低點，
每股純益139.28元，關鍵指標毛利率59.94%，跌破「6字頭」大關，是六年來低點。
緊追在後的玉晶光雖然連三年賺兩個股本，但毛利率年減逾8個百分點，下探35.36%，創
下自2017年轉虧為盈以來新低，毛利率直直落，供應鏈殺價搶單的壓力可見一斑。
大立光執行長林恩平去年直言，「部分客戶」因競爭對手做不出與大立光一樣的產品，連
續兩年放緩鏡頭升級，等其他的鏡頭廠追上大立光技術。但大立光即使遇到缺料、客戶扶
植對手、其他客戶對升級保守，法人與科技產業卻無人看低大立光的技術和競爭能力。
紅色供應鏈上游零組件有類似舜宇的威脅，下游組裝以立訊為首，以低毛利蠶食鯨吞市場
。立訊建立自己的零組件生態圈，直接威脅台廠可成、美律，前者選擇退出供應鏈，後者
與立訊合作，力抗陸系競爭對手歌爾聲學。
紅色供應鏈進逼蘋果訂單，2021年財報也打上蘋果光嗎？檢視立訊吃下緯創昆山廠、入股
和碩金屬機殼廠鎧勝後，揮軍iPhone組裝，2021年營收人民幣1,541億元，年增66.6%，淨
利潤人民幣70.7億元（約新台幣316億元），卻年減2.12%，其中，2021年第3季財報的淨
利潤人民幣16億元，更年減降25%。「蘋果難啃」，是立訊「增收不增利」窘境的主因。
手機玻璃大廠藍思科技2020年收購可成泰州廠，被視為紅色供應鏈擴大版圖、打入蘋果機
殼供應鏈的重要布局，但數字會說話，藍思科技4月22日公告2021年財報，營收創歷史新
高，達人民幣452.68億元，但淨利潤20.70億元，年減逾50%。藍思科技直言，去年人力成
本上升、研發項目增加、加上供應鏈波動等因素，都是營運的壓力。
熟悉蘋果代工模式的台廠幹部坦言，過去到現在，能成為蘋果供應鏈都是有難度的。包括
技術能力、設計能力，甚至還有資本能力，「資本能力不是砸大錢就可以，是需要技術能
力做基礎，技術也不是馬上要有就有」，陸資廠普遍覺得研發不了，就把台廠的能力、團
隊，還有客戶一起買下來，「拿到敲門磚後，後面真正的困難才剛開始。」
ESG規範 業界新挑戰
業者指出，外界看來台灣這些零組件、組裝廠公司「只是技術和設備好一點」，但其實蘋
果供應鏈的廠商都要有開發能力，例如自動化設備開發、高階技術與專利，還要即時將產
品推到市場、大量量產的能力；這些能力外，還要良率高。客戶（蘋果）用高標準來看待
規格跟良率水準，「基本上，是要完美無瑕」。
台幹指出，良率好了，還得顧成本，這就是為何大家都做一樣的業務，有人卻賺不了錢還
虧本，「蘋果的滋味」要有技術底才品得出來。立訊投資和碩原有的鎧勝-KY，看起來拿
到手機精密顯示結構模組訂單，但前期投入的研發和物料成本，也吃掉了毛利率；藍思去
年研發支出創下歷史新高，達到21.34億元，較上年同期增長47.97%。紅色供應鏈搶下蘋
果單，在這個階段有了營收卻無法獲利，只能說是低估蘋果訂單的難度。
台廠指出，兩岸供應鏈肉搏多年，很多人低估科技產業的難度，尤其是不了解供應商規範
。最近，業內更注意紅色供應鏈遇到的新挑戰：蘋果高水準的ESG規範，2030年對供應鏈
和產品實現100%碳中和。台廠指出，這意味要成為蘋果鏈，就一定要綠色能源、要砸下重
金，連熟悉蘋果模式的台積電都不敢輕忽，帶著1,200家供應商一步步擬定規範，這部分
成本高到不行，體質差的廠商，可能連毛利率都沒有了。要成為蘋果供應鏈投入的資源只
會更龐大。
緯創把低毛利的iPhone事業賣出後，在2021年繳出亮麗成績單，可謂塞翁失馬，焉知非福
。鴻海被視為是立訊的主要頭號競爭目標，2021年稅後純益1,393.2億元、年增37%，創五
年新高，每股純益（EPS）10.05元，創14年新高，而且2021年毛利率、營利率與淨利率，
三率三升，靠的是嚴格的供應鏈管理和全球採購能力，董事長劉揚偉面對紅色供應鏈今年
的表現，只說：「有些事看起來簡單，其實很困難。」
心得/評論：
不就鷸蚌相爭 爽到漁翁
供應鏈吃屎
結果今年1月 蘋果營收與淨利卻創下新高
那買蘋果就好了 雖然現在不是時機
難怪這幾年 沒人講瓶蓋股了
你看大立光 股價都一路到鵝鑾鼻了
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都是當蘋果的狗
蘋果還給你漲價權咧?
這群中國廠商 是以為供應鏈出身的Cook吃素嗎?
※ 編輯: MaligB (36.224.202.191 臺灣), 05/26/2022 01:13:10
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