大家週三(0507)晚安! 今晚最新消息
(一)
1.集中市場 融資增4.37億達2012.46億
融券增 478張達33萬5766張
2.新台幣兌美元匯價今收盤升1.1分 達30.165元
3.半導體市場熱絡 加上主要市場需求增溫 4月出進口都有
個位數年增 財部統計處長葉滿足:台灣貿易情勢持續改善
估計第2季(Q2)出口可維持成長 5月出口也樂觀
(二)
1.(A)華碩Q1賺43.6億 季減2成多
‧Q1稅後淨利43.6億 EPS 5.87元 季減23% 年減28%
‧Q1合併營收1002.65億 季減16% 毛利率13.2% 季增0.6%
‧Q1NB出貨490萬台 平板210萬台
(B)華碩Q2出貨狀況
‧估Q2筆電出貨460萬台 季減6%
‧平板出貨280萬台 季增33% ‧主機板出貨持平
‧手機出貨估150萬支
(C)2014台北國際電腦展(Computex)將在6月3日登場 華碩將
在6月2日舉辦記者會 由董事長施崇棠發表新產品
執行長沈振來今透露 Computex將以NB創新為主T200觸控
筆電等新品將亮相
2.友達4月營收 月減3.1%
‧4月營收329.52億 月減3.1% 年減11.0%
‧大尺寸面板出貨量月減7.2% 中小尺寸面板出貨量月增3.6%
3.日月光4月營收 月減4.3%
‧4月合併營收190.17億 月減4.3% 年增13.8%
‧前4月營收737.16億 年增13.57%
‧法人預估日月光Q2合併業績 季成長6%~7%
Q2IC封測材料業績季增1成以上
(三)
1.(A)中信金法說 Q1獲利倍增
‧Q1稅後純益77.95億 季增141% 年增21%
‧每股稅後盈餘0.53元‧股東權益報酬率(ROE)15.76%
‧資產報酬率(ROA)1.25% ‧銀行逾放比0.25%
(B)中信金法說重點
‧併台壽卡關 未確定換股基準日
‧TMU業務市佔率約11%至12% 監理趨嚴 銷售較年初大幅下滑 目前無客訴產生
‧中信銀Q1獲利佔金控比重76% 中信人壽 中信保經分別佔9%
2.F-鎧勝(5264)今線上法說 第1季EPS 3.3元 年減37%
總經理莊育志:隨著客戶推出新產品 下半年稼動率可維持
滿載 對營運樂觀看待
3.晶電(2448)第1季季報 營業淨利新台幣3.19億 毛利率15.23%
但受到業外2筆金融評價損失13.2億元認列影響 稅後虧損
8.41億元,EPS為-0.91元。
4.被動元件廠禾伸堂(3026)自結4月合併營收約新台幣15.48億
月增5.21%年增15.6% 法人:禾伸堂4月營收歷史單月第3高
5.記憶體模組廠創見資訊(2451)第1季稅後淨利新台幣9.01億
季增27% 每股純益2.09元。
美股現在最弱的是那斯達克 昨美網路股全倒,推特暴跌近18%
創上市新低,網路股重挫原因?傳是中國阿里巴巴!意思?亞洲
網路股崛起?
---昨那斯達克指數重挫1.38% 是歐美股中唯一破半年線,
美科技股跌理由? 美網路股重挫vs台網路相關股?
---美國網路股壓力來自 中國阿里巴巴在美即將IPO,解釋?
阿里巴巴在美IPO籌資規模多大?美IPO有史以來新高?
---中國阿里巴巴躍升為全世界科技公司中,第幾大?
這樣排名意義?亞洲網路科技股竄起?全球經濟板塊移動?
1.收8893跌19量992 外資-38億
---財長張盛和今又說話!不過,現在說話內容.態度變保守?
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---集中三天都揪在8900附近 櫃買卻連四紅,打出三重底?
---大股休息,小股竄起? 人氣現在在櫃買?內資抬頭?
---外資連3賣逾63.3億 賣盤持續?期貨.選擇權.台幣
外資借券 訊號?
---外資連3賣 是因MSCI下週可能調降台股權重?
2.亞股將抬頭?
---星展銀行看多亞洲市場理由?
---泰國總理盈拉 濫權罪確立須下台 會帶來亞洲股
市怎樣漣漪?
---今年以來 亞幣?歐元?美元?國際市場資金最新流向?
(美元指數79七個月低 歐元1.39美元創兩年9個月高)
3.亞股全跌
---造船跌.三星重工-4.17% 韓股近兩個月(8週)低
---日圓升至101松下電器-3.4% 日股三周低
---匯豐陸4月服務PMI 51.4 預期51.9
---中國大陸民間服務業採購經理人指數PMI下滑影響
恆生指數收在6周來最低點 騰訊控股在美國網路
股遭遇賣壓後走跌
---破月線:台股 道瓊.費半.德.法.
---均線(月線 季線 半年線 年線)全破:亞股(台除外)
---均線(月線 季線 半年線 年線)全守:標普.英
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BMW電動車款長?效能?和特斯拉電動車比較?
BMW電動車充電多久?可跑多遠?充電時間?主銷市場?
BMW電動車還有 專用太陽能充電車棚?
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5.焦點股
---今強股多數在櫃買市場 弱股多數在集中市場
大股休息,小股竄起? 兩市場重要人氣股?操作?
---大立光成功模式 可以複製! 大立光2000元,創
台股有史以來最高價 一定有其成功經營模式?
---隱憂?大立光未來?日後業績不容許任何瑕疵?
包括成長趨緩?屆時,股價會是繼續漲?還是跌?
---台股上市櫃公司數千檔 有誰可以複製大立光
成功模式? 成為大立光第二?
---五月,第二季過了快一半,投信不作帳會來不及
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中信金法說 Q1獲利倍增 解讀業績?中信金操作?
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3.亞股全跌
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世禾科技評價 在 Re: [標的] 3551.tw 世禾長期投資- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
來看看法說會的資料。
其實從財報上可以看的到出來,雖然大陸的營收比重不低,但是營運上還是很辛苦。
法說會的營收資料也顯示,大陸比重有下降,然後半導體設備的部分是成長的,光電及其
他設備類的佔比下降,但在截至110年Q3的財報看起來,反而對公司是有利發展。可以預期
在全世界狂蓋晶圓廠的時期,未來等這些晶圓廠蓋完,還是具有一定的需求,更何況這些
晶圓廠,有大部分的先進製程在台積電手上,蓋在台灣的部分也不少,台積電又是世禾的
客戶,如果能拿到新產能的部分,營運會有一定的幫助,而且世禾的客戶不只有台積電,
其他的晶圓廠也都是世禾的潛在客戶,但這些都要看世禾的業務能力,我的立場是走一步
看一步,自已的錢自已要顧,所以我會隨時注意狀況。
(在這邊不得不再提到,有時候不要只看營收能不能成長,也要搭配其他方面來看,像世禾
109年的營收還比108年低,提列呆帳的部份109年還更高,結果卻因為產品上的變化,使
109年的獲利還比108年高上不少。)
在來提一下我覺得未來比較不利的狀況是,半導體產業未來到底會不會有供過於求的狀況
,雖然不論如何,只要設備開始生產了,就一定要保養清洗,但只要市況不好,當然一定
會被客戶砍價,所以我覺得這才是注意評估的。
至於我為什麼看好這個產業,就是這產業有長尾效應,只要打入供應鏈就不容易被換掉,
那就有一定的營運基礎,對於我這種長期投資者,公司能不能急速發展,不是我的首要考
量,而是能否穩定長期的發展,才是我選股的要件,在目前台積電未來是看好的情況下,
大部分的台積電概念股都被炒股炒到突破天花板了,那一檔不是PE破15,還有這種不被關
注的股票,評估下來公司經營也都算不錯,公司重訊也有發布已經購置台南土地,準備設
廠,所以整體下來,我還是覺得公司有一定發展性。
另外第一篇文章裡面,有板友提到公司還在考慮要不要去美國這件事,線上新聞也有報導
出來,連結我貼在下面,講講我的看法,我覺得世禾應該會去。就跟台積電去美國設廠一
樣,台積電也不想去,但能不去嗎? 當然不行,所以只好漲價,世禾應該也是一樣的狀況
,總不能只挑好賺的,不好賺的就不去。如果不去,那台積電再培養第二家供應商的話,
那對世禾本身也不是好事。只能選擇去。當然這是我的猜想。
新聞網址:https://reurl.cc/jkr9ZD
這個網址是網路上有人整理世禾法說會的資料,有興趣的人可以看看
https://reurl.cc/GoNnQp
以上是我個人的看法,也沒要大家跟單,如果真的有人覺得不錯,也要買的話,請自已顧
好,別指望我會一直上來更新,我發文很隨興的,持股要賣出,也是以我的財務考量來決
定,不會一賣出,就上來說我賣掉了,所以有買的人要自已注意公司的動態。自已的鈔票
,請自已守獲。
------------------------------------------------------------------------------
另外在第一篇寫到我對價格評估的部份,這個是我的評估方式,對於未來獲利的基本預期
,來推估現在的股價對於我自已來說能不能接受,可能估高或估低,我會對於我的風險接
受程度來判斷要不要進場,我用至110年Q1-Q3的淨利率來推估未來的獲利狀況,但卻用已
知的Q4營收保持平穩來推算營業淨利,而不是用有成長性的營收來計算,是因為未來是具
有不確定性,所以現在的價值,要用現在的Q4營收及可合理預期的淨利率來推算,這樣才
能知道現在的價值在那,知道了之後,才可以用這個基準點,來估計未來好的及壞的狀況
後,來去決定自已所能承受的價格,從而管控自已的風險接受度。
以第一篇我計算的價格的例子來看,PE10倍以下,大概是股災可能會發生的,PE12倍上下
算是現在市場對這個價格可以接受的程度,因為我對未來還是算看好的,所以我買到接近
PE13倍的價格,但其實我對風險已經有所掌控,就算未來套牢,留著配股配息,我也是可
以繼續持有,不會因為市場有什麼大波動,在股價下跌的時候,對我產生任何影響。
會講這段是我想跟有看這篇文章的人說,不管買什麼股票,你要先掌握好自已能掌控的部
分,自已的風險分析好,那就能好好的持有任何一檔股票,就算遇到股災,只要公司未來
仍有成長性,過沒多久也會回到你的進場價,到最後也一定能給你帶來回報。
------------------------------------------------------------------------------
以上所有未來性看法,都是我個人的預估而已,不一定準確,畢竟我不是神,沒辦法預測
未來,只能用最合理的角度去看待,所以仍要根劇未來有發生什麼狀況,再來一步一步的
評估,買股票就是這樣,除非是買ETF,不然還是得時時刻刻注意發生的任何一件事,從而
評估公司的最新狀況。
------------------------------------------------------------------------------
最後說一下,我對配息率高低的看法,其實我對配息率這件事,不管配息的高低,我都是
保持中性的看待,因為配息高,就要看我對配息後拿到的現金,是否有辦法有效的利用;
如果配息率低,那就是看公司有沒有辦法有效的利用,留在公司的現金。
要說最有效利用留在公司的現金,那當然是老巴,波克夏沒分配過股利,但是現金留公司
,滾出來的紀錄,他說第二,我想也沒人敢說第一。
但如果配息低,又無法有效利用的話,那就有點檻尬了,像大立光、可成,現在就面臨這
狀況了,手上現金多到不知道要幹嘛,公司又找不到新的投資方向,可成還多到可以把自
已公司買到下市,可是現在又不能一口氣分配太多,不然老闆要繳一堆稅,目前看起來最
好的解套方式,大概是減資或買庫藏股吧!
以上是我對配息率的看法。
------------------------------------------------------------------------------
所有看法都屬於我個人評估,看文章的人,還是得以自身的狀況判斷,自已的狀況,只有
自已才知道,別人的意見只能參考。
*這篇打完,我總覺得,我快掛了。好累-冏
※ 引述《d2623 (Andre Kostolany的追隨者)》之銘言:
: 標題: Re: [標的] 3551.tw 世禾 長期投資
: 時間: Sat Feb 12 19:20:53 2022
: :
: :
: : 1. 標的:3551.tw 世禾 (例 2330.TW 台積電)
: :
: : 2. 分類:心得
: :
: : 3. 分析/正文:持有9張,成本71.76元
過完年後有賣掉別的持股,還有在加碼4張,現在持有13張,成本71.14元。
: :
: :
:
: : 4. 進退場機制:無(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: :
: :
: 推 vvnews : 看股東有陳學聖 是立委那個? 02/12 19:39
只是剛好同名同姓
: 推 kmshy : 前篇推文沒別意思 感謝優質分享 等最近資金回流會參 02/12 20:15
: → kmshy : 考看看 02/12 20:15
我知道你沒別的意思,我只是提一下,牛皮也是很好,有時候慢慢漲,會漲的比想像中的
多。
: → Hori : 之前看過這隻,看好他是因為Foundry CUR持續上升, 02/12 20:22
: → Hori : 設備清洗業務一定受惠,半導體清洗的GM也較好,但現 02/12 20:22
: → Hori : 在各Foundry CUR已維持滿載,2023年甚至有不確定性 02/12 20:22
: → Hori : 因素出現,面板廠更不用說,價格不漲反跌,CUR也不 02/12 20:22
: → Hori : 會好看,所以推測世禾短期獲利高峰已到,就bye了, 02/12 20:22
: → Hori : 不知道原po怎麼看? 02/12 20:22
: → Hori : 另外,前一次世禾法說會我有參與,提到有漲價,符合 02/12 20:32
: → Hori : 預期,但同樣也認為Foundry漲不動以後,世禾能否繼 02/12 20:33
: → Hori : 續漲清洗費也是個問號。 02/12 20:33
不用漲清洗費,只要能保持這樣,未來台積電新廠還會找世禾,這樣未來就有一定的成長
性了。
至於面板清洗價格本來就不好了,現在也比重降低,對公司也是好事,短期雖然可能有瓶
頸,但隨著晶圓廠陸續完工,還是具有未來性。
套句版上名人說的,獲利位階低,放著配也舒服。
--
水至清,則無魚;人至賤,則無敵。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.32.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644681871.A.1F3.html
※ 編輯: d2623 (1.165.32.129 臺灣), 02/13/2022 00:05:27
其實我年報那篇,已經有提到進入門檻部分,就是護城河了,可能寫的不夠清楚,我有空
在詳細回。
※ 編輯: d2623 (1.165.32.129 臺灣), 02/13/2022 14:49:39
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