😉早安,你喜歡喝果汁嗎?
鮮活果汁-KY (1256) 寫過 2 次,第一次寫是在 2019/10/21 ,當時價格僅有 200 元,第二次寫是在 2020/01/28,當時價格漲到 240 元,而時隔 14 個月,價格已經漲到了 440 元,加上期間配發 6.2 元現金股利,目前累積報酬來到恐怖的 123%,誰也沒想到當初那間題材乏味的果汁股,股票一張竟然要 44 萬。
但公司獲利突然之間上升那麼多,股價又漲那麼兇,很難讓人不產生「果汁這麼賺合理嗎 ?」的疑慮,鮮活果汁 (1256 ) 目前確實享有超額報酬,但能否持續享有超額報酬,就要看它有哪些 護城河 抵禦外敵,畢竟它主要市場在中國,中國可以抄襲與狼性大國,不會讓你持續那麼有賺頭。所以今天的主題,我們除了追蹤近期的營運狀況外,也來討論一下 鮮活果汁的"本事" 在哪?
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👨🏫延伸閱讀
中國最大手搖杯果汁製造商 鮮活果汁-KY (1256),股價漲 100%,護城河在哪裡?: https://pse.is/3cuzkb
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📌 鮮活果汁 (1256)
鮮活在 1998 年成立於江蘇省昆山市控股公司 鮮活果汁 KY 則於 2010 年設立,並且在 2012 年 9 月回台灣上櫃, 2016 年上櫃轉上市。
鮮活KY ( 1256 ) 資本額 3.38 億元,屬於產業的中游,主要向連鎖餐飲系統、食品加工廠等客戶提供如風味糖漿、濃縮果汁、天然果粉等相關產品。
旗下子公司主要業務就是果汁生產銷售,手上共有 700 多個品牌客戶,大多數都集中在中國,是中國最大手搖杯果汁製造商。
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📌 營收結構
目前主要以果汁為最大的產品收入
佔比約 51%,其次是果粒有 44%,
另外還有 4% 的果粉營收。
雖然看起來果汁營收最高,
以成長幅度來看,果粒第一,
截至最新資訊的 2020Q2
營收比重上升至 60.4%,
成為集團第一大主力產品。
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📌 生產據點:
公司生產基地包含
昆山廠、天津廠、廣東廠。
截至 2020 年年底,三個廠產能為:
-昆山廠年產能約 65,000 公噸
-天津廠年產能約 20,000 公噸
-廣東廠年產能約 25,000 公噸
加總共計 11.5 萬度產能。
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📌 銷售地區
鮮活果汁(1256) 雖然來台上市,但營運卻都在中國,比重達 100%,銷售範圍包括連鎖餐飲業及食品加工廠,並透過地區經銷商作為通路( 大陸擁有約 160 家經銷商),將產品銷售至中國各地區飲料店及餐廳,間接或直接由公司供貨的連鎖餐飲客戶及其門市約達 7000 多家。
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📌免責聲明:
單純分享財報資訊與個人看法,無邀約之實,僅符合量化條件的個股,無推薦之意,僅供參考、任何交易行為須自行判斷。
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鮮活果汁-KY(1256) 2020 年受新冠肺炎疫情影響,全年營收 34.8 億元,僅次 2019 年全年 35.20 億元,雖然營收表現仍未回到 2019 年水準;但受惠產品組合優化及高毛利產品出貨成長,加上拓展新客戶等因素,2020 年前三季獲利表現已超越去年全年,全年營運獲利表現成長可期。
2020 年累計前三季營收 27.08 億元,毛利率 45.86%,年增 7.17 個百分點,稅後純益 6.17 億元,年增 33.45%,已超越2019全年,每股純益 18.23 元。
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💼關於鮮活果汁-KY1256:
鮮活果汁-KY(1256)為一專業果汁加工製造商,成立於1998年,主要生產濃縮果汁、果粉、果粒等食品,作為非包裝現調果汁風味飲品的原料,各品項中以果粒類毛利率最高。
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✨產銷模式:
引進各產區原汁、濃縮果汁及水果物料加工製造、提供連鎖餐飲客戶多樣化果汁及相關產品,並透過地區經銷商通路,將產品銷售至中國各低區餐廳及外賣飲料店作為調配果汁飲品之原料,另一方面也供應食品加工廠用於生產食品使用之果汁、果粒類原料。
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各通路中目前連鎖餐飲企業(26%)、食品加工廠(4%)、中國經銷商(67%)、現調果汁機客戶(3%),合計200多家經銷商,出貨到100多個餐飲品牌,40,000家門市,目前在全中國持有六成市佔率,華東地區市佔率七成以上,華北及華南地區市佔率約20%。
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🏭主要產品:
現調果汁風味飲品的原料,濃縮果汁、果粉、果粒等食品,其中以果粒類毛利率最高。
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🥳主要客戶:
除了台商85度C、快樂檸檬、貢茶等,中國超過700個品牌都是它的客戶。在華東每6間飲料商就有1間使用它的果汁,中國市占率也是第一。
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銷售狀況:
產品100%外銷中國大陸,銷售範圍包括連鎖餐飲業及食品加工廠,並透過地區經銷商作為通路(其大陸擁有約160家經銷商,華東約35%、華南約27%),將產品銷售至中國大陸各地區飲料店及餐廳,作為各式現調果汁飲品之基底及口感食材,間接或直接由公司供貨的連鎖餐飲客戶及其門市約達7000多家。
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🕵️♂一起和小樂來檢視財務三率
2020Q3毛利率:48.9 比同期(2019Q3:39.56%) 成長
2020Q3營益率:35.22 比同期(2019Q3:24.17%) 成長
2020Q3淨利率:27.44 比同期(2019Q3:16.32 %) 成長
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2/13(週六)大年初二
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🎥《女人好給力》節目內容精彩預告:
☑️國際盃女醫
網紅「幸孕女子力」婦產科女醫師李怡萱,原本在知名連鎖婦產科執醫,有鑑台灣生育率全球排名最後,決定投入生殖醫學領域,跟著「台灣試管嬰兒之父」曾啟瑞醫師,精進不孕症醫術,今年在曾啟瑞領軍下,與老中青三代不孕症權威醫生,用團隊力量打造屬於自己的品牌,要打『國際盃』,讓台灣的不孕症治療在亞洲發揚光大。而她就是團隊中最年輕唯一的一位女醫師。
☑️總統文青茶
究竟是怎麼樣的飲料,連總統辣台妹都來朝聖!新竹市護城河畔,每到假日總吸引許多觀光人潮,而其中一間特色飲料店「河堤上的貓」,無論是店名還是飲料名稱,都經過店家巧思。
但其實開店之前,茶飲店兩個創業女孩原本是大學同學,因為懷抱著要幫朋友實踐開店的夢想,才投入手搖飲業,但兩人卻是門外漢,過程遇到許多挫折,創業13年後,文青茶飲店不止成為新竹十大伴手禮,還投入許多跨領域文創活動,與台灣茶農合作,希望將優質台灣茶推展到世界。
☑️廟戰鼓女孩
打鼓、舞獅在一般人印象裡都是比較「陽剛」的,但宋坤傳藝的「方韻晴」打破一般人的刻板印象,今年滿25歲的她接觸打鼓已經10年,跟著團隊四處表演,甚至曾登上「中國達人秀」的舞台,還定期到非洲文化交流,教非洲學生打鼓。大學念化妝品系的她,畢業卻不當美容彩妝師,而是在烈日下參與廟會陣頭鼓藝表演,展開她的斜槓人生,國中時期她曾叛逆學壞,沒自信,後來加入民俗傳藝表演團隊,才重新找回自己,與人生舞台定位,除了與團隊參加過許多世界公演之外,今年她突破自我,首度舉辦個演,接下來她要繼續用鼓聲,傳承台灣文化和分享教育。
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☑️節目當中,要帶大家走訪美麗寶島的中台灣,從台中、苗栗到彰化,品嘗最在地的經典美味、米其林級的美食,還有不用出國、也能感受飛天快感的航空俱樂部,要帶您搶先體驗。
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[ 忽然廈門 ] 超濃郁!榴槤甜點強迫試吃!😫😫😫
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很努力的,嘗試與 跟著探險活寶去旅行 一起拍個節目化的影片,還真的需要好多技巧啊~ 我們會繼續努力。這次介紹了 #廈門的甜點「#一大波榴槤」,滿滿氣味濃郁品項,讓人又愛又恨啊。
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中國的互聯網封閉,就連要去旅行想查個資訊其實也都挺困難的。大部分都只能查到內容農場「#每日頭條」的片段資訊,想要看到真正當下流行的資料,幾乎都要運用到一些特定網站的Apps,像是 #大眾點評。
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這家榴槤甜點店就是一個例子,另一個則是也蠻火紅的飲料店「伏見桃山」,那真是間行銷奇妙到有惡趣味的品牌,下次再來跟大家談談。
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#一大波榴槤店鋪2號店:廈門杏林萬科商場一樓
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