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0325 #開盤 #重點
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#DRAM #台廠供應鏈
DRAM供不應求，加上手機、伺服器等需求驅動，短期現貨價已上漲達二成，市場預估全年需求將成長三成，國際大廠美光已上修第2季財測，每股純益調高到0.93~0.98美元，法人看好今年DRAM供不應求，預期DRAM價格在今年將逐步上漲，看好南亞科、宜鼎、威剛、宇瞻等供應鏈營運表現。

#中磊 #營收
電信寬頻設備大廠中磊昨日召開法說會，公布去年每股稅後純益3.66元，董事會決議每股配發2.6元現金股利，盈餘分配率71%，現金殖利率近3.6%。中磊看好今年訂單暢旺，營收獲利比去年好，未來光纖、WiFi 6、有線電視寬頻持續成長，5G開始出貨，明年貢獻營收挑戰二位數，全球各產品市占率持續提升。

#正新 #配息
正新董事會昨通過每股擬配發現金股利1.2元，殖利率約2.59%。同時也宣布，因應石化報價上揚，為反映成本，4月1日準備啟動新一波輪胎漲價計畫，漲幅約3%-5%。

#鋼價 #中鋼 #中鴻
國際鋼市向好，中鋼（2002）、中鴻第2季產銷爆量，即便鋼價月月上漲，用戶仍前呼後擁爭搶料源。中鋼單季總訂單量超過310萬公噸，比第1季還高；中鴻海內外張羅扁鋼胚半成品，遠從俄羅斯採購，以滿足國內訂單需求。中鋼、中鴻基本面進入巔峰狀態，盛況將旺到第3季。法人分析，中鋼接單情況更上層樓，「鋼價漲、出貨量增加」，是標準的價量齊揚。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

【1110胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
近期資金開始轉向，尤其外資在昨天現貨市場買超部分，金融個股也佔大多數，初步反應出來整體的金控個股在位階來說，不管富邦、國泰、兆豐、中信這些指標性的金控股今年以來的漲幅比較落後，順著輝瑞疫苗報喜之後，資金開始轉向到先前受到疫情受害的個股身上，金融雖然不算是直接受害，但是間接影響很大，如果全球經濟能夠復甦對於金融股當然是正向的。
今天可以看出一些大型電子指標股買氣比較弱，資金轉向金融股，油價昨天也是順勢大盤10%，反應出來油價持續上漲的期待性是有的，從拜登的政策來看頃向於減少美國頁岩油的開採，對於油價有一定的支撐效果，因為供給端減少的情況之下，需求面因為疫苗可能要出來了，所以華航、長榮航攻上漲停，也是反應未來的運輸、觀光、旅遊、商業往來可能會更加頻繁，市場具備期待性。
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【塑化類股】
從這樣的效應之下，塑化類股就有轉機的味道，像是台塑化(6505)今年低油價衝擊之下可以看到貨利表現非常差，但是危機就是轉機，如果接下來油價有機會從這個地方反彈的話，台塑化明年營運狀況可能就跟今年截然不同，尤其今年台北股市創下歷史新高，台塑化這種大型指標股，反而是股價表現相對低迷，但是股價表現的是未來，有機會伴隨著景氣面的復甦股價跟著反彈。
跟油價報價連動性比較高的中石化(1314)，油價上漲對於CPL報價有同步性的加分效果，中石化又被稱為南霸天，高雄多達4-5萬坪的土地，目前在這幾年也有做資產活絡的開發動作，順著這波新台幣的升值好像是還沒有見到終點，因為美元持續弱勢，資金持續往台灣流進來，對於有這些資產的中石化是個加分，股淨比也偏低，大概只有0.5倍，這種中低價個股順著油價上漲更可以期待。
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【觀光類股】
今天人氣很強的觀光類股鳳凰、雄獅等等，我認為短線上追高要留意，因為實質上基本面、盈收的狀況不會因為昨天疫苗在二期實驗繳出好成績，觀光客就會馬上來台，這是兩回事，不能畫上等號，時間還是要拉的比較長，短線上是走題材面的部分。
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【居家健身】
岱宇(1598)今天因為消息有利於疫情趨緩，股價回跌比較深，反而是喬山(1736)，兩家一樣做健身器材的公司股價表現不同，因為喬山主要的客戶還是集中在商用型的健身房，如果歐美疫苗能夠有效的問世，大家可以去健身房運動的話，對喬山是正面加分，先前比較被壓抑的個股今天比較轉強。
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【5G相關族群】
今年5G有點延後發酵就是因為新冠肺炎影響，新冠肺炎影響能夠解除的情況之下，5G的基礎建設有利於加速，比較指標性的，中磊(5388)、啟碁(6285)營運面表現都不錯的情況之下，還是可以樂觀看待。
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【0708胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【大盤走勢】
行情相當熱鬧，從成交量來看就是如此，第一個來看不是鼓勵投資人盲目追漲，但是趨勢走多，順勢而為原則上偏多操作不變，今天漲停板、上漲家數非常的多，很多興櫃的、新藥、醫材當日的漲幅都相當驚人，不過還是要提醒投資人，風險控管要留意。
市場熱度比較集中之際，要稍微擔心基本面不是這麼好的個股，卻漲多的，會不會有過熱的疑慮。
既然趨勢走多，一些個股還是可以逢低、擇優布局，說實在從8523一路漲上來，要找到相對低位階的股票是比較難的，但是以相對的漲跌幅、本益比、殖利率的角度還是可以找出來，比如說IC設計，現在市場上討論度很熱門，不管高價、低價都漲上來了。
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【低基期、低位階個股】
我們先前談到基本面不錯的個股可能就有機會，像是殖利率還不錯的凌通(4952)7/3除息之後，反而連續2天量縮，但是外資站在買方，今天帶量一根紅棒把除息缺口給回補了，以股價的漲跌幅、位階來看真的不算高，第二季整體的營收比上一季成長了57.6%，相對來說有明顯性的進步，但是位階在低的IC設計股，因為他做的額溫槍MCU充電晶片，原則上中、長期的下半年的營運狀況不差。
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【聯發科(2454)帶動高價股】
聯發科(2454)走高也會把一些比較中、高價的IC設計股帶動上來，像是鈺太(6679)來到200多元，股價創歷史高，如果以過去這2、3個月的走勢來看，我們也可以定調為整理一段時間之後才做帶量噴出，從日線架構來看，經過2個月的整理，最近才開始反應營收的成長創高，加上他也打入PS5的供應鏈，下半年的營運狀況可以比較期待。
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【5G先估產業】
中長期看好的5G產業股，比較低基期、具備成長性的就是微型基地台的正文(4906)，因為微型基地台比較指標性的就是中磊(5388)、正文(4906)，兩家也是我們5G國家隊的成員，中磊算是位階比較高的，股價在昨天87.5元，寫下近期以來的新高。
以正文來看，相對來說股價是在前一陣子才從年線之下突破，投信在6月底開始加碼，目前5日、10日線剛從年線之下穿越，順著下半年整個5G的建設，甚至明年才是明顯的爆發期來看，其實以正文的股價位階並不算高，目前股價也接近在淨值22元附近。
5G帶動其他零組件的需求，像是石英元件，比較指標性個股像是晶技(3042)，也算是剛做整理突破轉強，今年以來算是比較指標性的個股，因為整個上半年的營收狀況都不錯。
加高(8182)也是鈺太的大股東之一，在加上明天要除息，配息是1元，近期觀察到除權息的個股，回補缺口都相當快速，原則上這類個股除息完過後做回補的機會相當高，加高明天除息1元，殖利率大概3.3%左右也還不錯，均線型態架構整理了2、3個月之久，順著大股東，日商大真空在未來的產品轉單、未來5G高階產品的技術支援之下，營運狀況不看淡，這類5G的零組件概念股都可以列入觀察。
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【買氣強光通訊族群】
最近算是比較強的光通訊，如果以獲利的結構上，甚至比較具備國家隊扶持色彩的像是波若威(3163)，最大的股東就是行政院的國家開發基金持股4%，以波若威在光通訊裡面，去年仍然維持賺錢的成績單，當然今年第一季普遍不好，不過下半年來說應該有機會走出谷底，所以在波若威的部份，已經走了兩個禮拜的多方走勢，不過要找真的非常低的個股比較難，不過以相對來說不是走了一大段多頭、漲很多的個股，波若威最近2、3週整體量能才開始放大，原則上5日線沒有帶量跌破之前，多方的走勢都還有機會延續。
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主持人：阮慕驊
來賓：「投資家日報」總監 孫慶龍
主題：現金增資的貓膩
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.08.09

#每週投資觀察 #孫慶龍
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週四 (18 日)美國聯準會 (Fed) 官員激進的鴿派言論，激勵美股三大指數收斂跌幅，終場小幅上揚，科磊與台積電 ADR 領軍上揚帶動費半指數收高 1.54%，但，大家知道嗎？降息！不一定是利多！為什麼我們會這麼說，我們從1995開始到今年的聯邦基金利率走勢來看，目前一共有四次的降息，但是在四次降息的區間裡有兩次股市行情都是呈現大幅度的回檔，另外，目前許多國家的經濟基本面也都呈現成長趨緩甚至低迷的狀況喔！所以「降息！不一定是利多！」這點我們一定要提醒大家！詳細說明都在影片裡！

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大綱：
基礎觀念
第1堂課：從台灣投資全世界
第2堂課：投資海外的管道
第3堂課：開始海外投資的5個W

策略應用
第4堂課：投資美股要知道的6件事
第5堂課：投資中國股市要知道的6件事
第6堂課：好實用的國際財經資訊

實務操作
第7堂課：挑選標的小撇步
第8堂課：買賣訊號與風險控制

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林成蔭簡介：
台灣證券分析師、萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、各大企業與政府機關講師、《財子學堂》創辦人及專欄作家。著作：股海樂活、遨遊股海、搞定海外投資的8堂課。

台股各大類股漲跌互見，電子金融權值股是弱勢指標，包括台積電(2330)、鴻海(2317)收黑，儘管有大立光(3008)逆勢抗跌，但是依然無法有效支撐台股大漲；另外金融股指標富邦金(2881)、國泰金(2882)也同步下跌，金融類股指數下跌1%。

在各大類股當中，以鋼鐵表現最為強勁，漲幅逾2%，主要是台股封關期間，國際鐵礦砂價格走穩，帶動碳鋼及條鋼價格有撐；且中國宣布將調控產能，鋼價第二季向上的趨勢漸趨明確，中鋼3月盤價已小漲，將於下周開出的4、5月盤價可望擴大漲幅。另一方面，南台強震使台南不少大樓倒塌，政院也盤點250億協助災後重建，並下令一個月內清查土壤液化地區，激勵盤面重建工程所需相關鋼品材料、強化鋼筋耐震結構等像是東鋼(2006)、豐興（2015）等鋼筋廠、鋼構工程的中鋼構(2013)漲停作收。

而塑化族群昨天表現也相較強勢，台苯 (1310) 1月營收報喜，單月營收為11.09億元，年增率高達105.05%，農曆年後，將有一波過年後開工的補貨潮利多。股價大漲7%，成為塑化股中漲幅最為大的個股，也帶動其餘二線塑化股國喬 (1312) 、華夏 (1305) 、台達化 (1309) 等成為台股穩盤要角。

另外，回歸到基本面，1月營收表現亮眼的個股也成為昨天盤面的亮眼焦點股， 被動元件廠商國巨 (2327) 及奇力新 (2456) 受惠於客戶訂單強勁，1月合併營收同步衝高，創下單月歷史新高，在業績亮眼下，兩家公司股價同步走高。奇力新還以漲停作收。

同樣是業績報喜，受惠於客戶端需求強勁，砷化鎵廠穩懋(3105)及F-IET(英特磊)(4971)1月合併營收表現亮眼，其中穩懋1月合併營收為10.89億元，較去年12月成長0.33%，較去年同月則成長25.66%，創下單月歷史新高；F-IET的1月合併營收為7153萬元，較去年12月成長22.4%，年增7.5%，創下歷年同月營收新高，在營收表現出色下，兩家公司股價同步走高。

汽車零組件當中，同致 (3552) 1月營收9.78億元，年增89.27%，股價漲大漲8%，散熱模組廠超眾 (6230) 1月營收6.54億元，年增33.95%，股價漲7%。雙鴻(3324)傳出可望打入韓系手機大廠三星手機S7供應鏈，在分盤交易下仍然以漲停作收

得力 (1464) 則是因為大客戶Under Armour持續擴大下單+佳得廠貢獻，今年業績可望維持兩位數成長，開高走高終場大漲9%

弱勢股部分，南台灣地震使得群創(3481-TW)位於南科的產線受到影響，截至2月13日前全產能85%已恢復生產，至於受影響較大的產線，預計可在一星期內恢復生產；群創指出，受地震及農曆年工作天數減少影響，2月營收為低點，也因此壓抑股價表現

股后漢微科（3658）首季營運陷入低潮，元月營收僅2.2億元，月減79%，年減59%。法人預期，漢微科本季營運將較上季顯著衰退，要到第2季才能恢復成長動能。跌幅3.8%