【8月27日】在Jackson Hole會議前,有美聯儲委員放鷹,美股在連升5日後有回吐,道指跌192點或0.54%,標指跌0.58%,納指跌0.64%。噚日提到標指升至4500大關口前將有沽壓,結果美股便借勢回調。美股相對淡靜,會議在即,今晚鮑佬將發表演說,部份資金開始落注賭會縮表,十年債息重上1.37%水平。圖太郎估計年底才會開始縮表,由於Detla疫情帶來太多不明朗因素,料美聯儲此刻不會過早行動,以12月底才開始縮表計,尚有4個月時間,期內存在太多不明朗因素,通脹又不是迫在眉睫,實在沒必要太早強行執行。
週四美國商務部公佈了不少經濟數字,第二季GDP摺合增長6.6%,跟預期差不多,反映美國經濟增速未減,消息者支出保持11.9%強勁增速,但留意自踏入7月開始美國零售已見放緩。第二季企業利潤保持強勁,摺合環比增長9.2%,同比更是大幅增長43.4%,跟標普增長率達48%非常接近,這也是美股吸引資金流入的原因,要留意下半年基數回升,加上成本上升,再難保持如此高增長了。
美匯回升至93,南韓意外地率先加息,人幣跌至6.483,A股借勢回吐,創指在連升3日後出現穿頭破腳走勢,失守3300關口,不過外資看好繼續買買買,北向資金淨流入52億元,月內淨流入已達881億,8月仍餘下3個交易日,且看能否完成單月破千億元的高淨買入量。外資看好,但陸資較保守,市場消息面不多,白馬股回吐壓力較大,基金調倉頻繁,沽出內需增長型股份,換馬去保守板塊,如電力股便是近期熱炒板塊之一。
恒指一如預期反彈至第一目標26000便開始偏軟,在沒有新資金追入出現高位回吐,暫時仍在25000至26000上落為主,回吐兩日後成交降至1385億,入市資金越來越少,且看回調至25000附近能否再次吸引資金儲貨。美國有資金開始抄底中國科技股,北水再次流入買騰訊(700)、美團(3690),惟金額不多。
小米(1810)績後高開低走,又一隻好消息出貨,市場信心不足,每當股價跌至低位,便能吸引部份資金入市搏反彈,當股價彈升資金高追意欲又不高,久而久之只要有少少反彈,炒家便搶先出來鬥快食糊,結果一彈就散又嚇怕資金不敢再高追,形成一個惡性循環。因此,在沒見到有長期資金願意儲貨前,只可投機性買入,而且見到彈升便要食糊,否則很易被鎖死。
中集安瑞科(3899)升抵12元目標價後,出現明顯回吐,可留意9.7支持。繼早前北京獲批氫燃料電車建設後,上海聯同江蘇省多個城市也成為第二個獲批城市,料以廣東省為首的幾大城市很快也會落實。今次上海經信委估計,市內將組建100座加氫站,產業規模可達千億元。氫能源車仍國策重點發展,新機遇下各級省市都會全力投入,肯定是一個大主題,相關股份值得中長線關注。
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#圖太郎
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【8月26日】週末Jackson Hole會議前,美股交投淡靜,道指升39點或0.11%,標指升0.22%,納指升0.15%。標指及納指再創新高,標指在守住4400點後回升,跌不下淡友迫投降,轉頭便是向上衝頂,在4500心理關口前或許會有少少阻力,多間大行向上調標指目標價,市場熱錢太多,美股仍是易升難跌局面。
美股指數雖強,但整體炒股卻越來越靜,很多個股從高位回吐兩至三成後橫行徘徊,過去半年散戶積極入市,仍未能推升一眾二、三線股,肯定是有醒目資金開始離場,還好整體資金流入充裕,不過資金質素卻是越來越差,尤其是境外資金,例如不少香港散戶已轉戰美股,在美股步入水尾feel情況下,已難再有去年的「大時代」,散戶總喜歡水尾追入,高位被套收場。
京東業績後大升14%,ARK基金早前清倉中概股,今次在績後突然買入京東,是重新看好中概股嗎?以估值分析,中概股的科技股有增長有前景,回調後更加吸引,對比美股的科技估值上更吸引,企業問題不大,但要看外資能否重建對中國政府的投資信心。
今晚鮑佬會在Jackson Hole會議前發表講話,或會提及縮表進程,部份資金率先平倉,推高了十年債息,息率重上1.34%。若會上放鴿,即是推遲縮表,料債息回落,美股上揚。反之債息會重上1.4%,美股會輕微回吐。
美匯在93.5頸線前徘徊後,最終未有升破而回落,人幣由6.5回升至6.47,在8月資金徹出新興市場下,外資仍能積極買入A股,情況非一般。8月至今北向資金淨流入達828億元,已超越7月份的796億元,是連續3個月增加。從往績看,外資多是smart money,流入看好後市多有表現,反觀陸績雖佔有絶對話語權,但錢多眼光只是一般,每次當陸資興奮大手進場,往往很快便見頂,今次外資再一次堅定買入,看來回調後的A股應是低吸時機。
外資看好也有一定理據,從近期企業公佈業績來看相當出色,小米(1810)第二季營收增長達64%,盈利增長達87%,現價的確很吸引。其實從業績增長去看,港股絕不應如此低迷,只能說港股賭性太強,太容易受期指影響,賭客太多波幅太大,長遠會趕走了一些長線投資者。
回說恒指,說好的26000初步反彈目標已達標,一如所料出現小幅度回調,從技術指標去看,不少指標已從超賣回升至居中,後市走勢變得模糊,尤其是坊間開始看好,後市更加不明朗。圖太郎估計港股進入膠著期居多,今次港股反彈多靠美股回升所帶動,本身自發性不足,升至26000點成交縮減至1633億,不算太差但略賺高追資金不多,加上週三這支陰燭走勢,短期不要對升穿26000存太高期望。暫時港股每次跌至25000水平,均見資金願意吸納,但升至26000之上,高追意欲便不高了。
港股上方有很多層蟹貨區,最重蟹貨肯定是年初的29500至31200區域,很多散戶怨魂在此,往下28300至29500也有不少,接下來便是26000至28300這一塊,最下方這一層阻力不大,若有資金流入要升破不難,但頂部兩層除非是有大資金流入,不問價買上才有機會升穿。或句話說,若現時買入,恒指向上最多睇10%升幅,著實並不吸引,正好解釋了為何恒指大幅反彈,北水每日淨流入只是十多億元。
指數難寄予厚望,但板塊股在A股炒作下亦會跟進,例如「炭中和」概念,電力股也是跟進A股炒作,還記得圖太郎7.5推介的中集安瑞科(3899)嗎?績後升至12元,這隻是正宗氫能源概念股,若內地要發展氫能源車,必需要液態氫的儲存樽,前景便如電動車中的電池,誰搶先市場誰便佔優。
說開電池股,內地鋰電產業再度加價,帶起美股的鋰電股上升,連帶Tesla及電車3寶也告報升,留意今日比亞迪(1211)及寧德時代走勢。
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#圖太郎
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2021年4月26日 (順勢踢幾球)嘉賓主持:#黃子祥 #FM
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2021日4月26【開市點點投】主持:投智財女 嘉賓:#Sammy
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