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〈美股盤後〉二月開門喜！台積電ADR飆 費半收紅近4%
週一 (1 日) 散戶主導的軋空勢頭轉向白銀，恐慌指數 VIX 走跌，市場焦點轉向財報季，亞馬遜和 Alphabet 於週二發布財報前走高，美股四大指數集體收紅，其中非必需消費品、科技股表現最佳，台積電 ADR 飆漲，引領費半指數漲近 4%。
政經消息方面，共和黨參議員提出 6000 億美元紓困計畫，提議將個人紓困補助金從 1,400 美元縮減至 1,000 美元，對此，美國總統拜登周日邀請共和黨參議員進行協商。此外，民主黨主導國會之下，有意推進拜登先前公布的 1.9 兆美元刺激計劃。
美國國會預算辦公室預測，受益於疫苗推出，美國經濟增長將迅速恢復，預計美國今年 GDP 將在年中回到之前的峰值，今年失業率將下降至 5.3%。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.03 億例，死亡數突破 223 萬例，美國累計確診超過 2627 萬例，累計死亡數超過 44.2 萬。
美馬里蘭州發現南非變種病毒首起病例；美國已有將近 600 萬人接種新冠疫苗；暴風雪將阻礙美國東北各州疫苗派發計畫。
週一 (1 日) 美股四大指數表現：
美股道瓊指數上漲 229.29 點，或 0.76%，收 30,211.91 點。
標普 500 指數上漲 59.62 點，或 1.61%，收 3,773.86 點。
那斯達克指數上漲 332.70 點，或 2.55%，收 13,403.39 點。
費城半導體指數上漲 112.91 點，或 3.91%，收 2,999.99 點。
標普 11 大板塊集體上漲，非必需消費品、資訊科技和房地產板塊領漲。
焦點個股
科技五大天王全面收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.65%；臉書 (FB-US) 漲 1.42%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 3.6%；亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 4.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 3.32%。
道瓊成分股漲多跌少。Visa(V-US) 漲 2.64%；思科 (CSCO-US) 漲 1.84%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.66%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.42%；高盛 (GS-US) 漲 1.31%。Walgreen(WBA-US) 跌 2.83%。
費半成分股強力上漲。Cree(CREE-US) 跳漲 12.92%；思佳訊 (SWKS-US) 漲 9.77%；科沃 (Qorvo) 漲 7.27%；恩智浦 (NXP-US) 漲 6.89%；安森美 (ON-US) 漲 6.44%；應材 (AMAT-US) 漲 4.69%。
台股 ADR 全面上揚 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.23%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 3.9%；聯電 ADR (UMC-US) 攀升 2.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.03%。
個股消息
網上交易平台 Robinhood 週一開始放寬交易限制，將 GameStop 交易限制從 1 股提高到 4 股，尾盤時段提高到 20 股。GameStop (GME-US) 下跌 31.50% 至每股 225.00 美元。
Google 搶走微軟長期客戶，與福特簽署了為期六年的車內連接和雲端服務協議，雙方將將組建一個創新團隊，共同開展未來的項目。Google 母公司 Alphabet 上漲 3.60% 至每股 1,893.07 美元。福特 (F-US) 上漲 2.85% 至每股 10.83 美元。
大量 Reddit 散戶在「wallstreetbets」論壇發起「#BioWar」(生物科技戰)，向放空生科股的對沖基金發動攻擊。BioCryst Pharma(BCRX-US) 週一上漲 39.08% 至每股 11.85 美元，寫下 5 年新高紀錄。
外媒報導，難擋低廉借貸成本的誘惑，蘋果繼去年 5 月以來第三度發債，規模達 140 億美元，據悉，新發行的債券期限最長為 40 年期，可能只比美債高出 115 至 120 個基點。蘋果上漲 1.65% 至每股 134.14 美元。
黃金、礦業類股集體衝高，Kinross Gold(KGC-US) 上漲 3.01%、巴里克黃金 (GOLD-US) 上漲 0.81%，銀礦商 Hecla Mining(HL-US) 上漲 28.30%、Coeur Mining(CDE-US) 上漲 23.09% 和惠頓貴金屬 (WPM-US) 上漲 5.38%。
蔚來汽車 (NIO-US) 公布今年 1 月交車量報 7225 輛，較去年同期增長 352.1%，且連續 6 個月創下單月交付新高。蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 0.018% 至每股 56.99 美元。
經濟數據
美國 1 月 Markit 製造業 PMI 報 59.2，前值 59.1
美國 1 月 ISM 製造業 PMI 報 58.7，預期 59.9，前值 60.7
美國 12 月營建支出月增率報 1.0％，預期 0.8%，前值 0.9%
華爾街分析
華爾街二月首個交易日似乎擺脫對散戶投機交易的擔憂。儘管高盛認為，這是 25 年來最嚴重的軋空，一些華爾街策略師認為，散戶逼空趨勢不太可能影響大盤、破壞新的牛市。
摩根大通策略師稱，與過去 20 年幾乎每年都發生的約 10% 下滑相比，目前散戶與對沖基金之間的衝突應該沒有那麼嚴重。基於極端價格趨勢、估值和投資者槓桿的泡沫追蹤器未亮紅燈。
摩根士丹利財富管理首席投資長 Lisa Shalett 表示，儘管估值過高使市場容易受到影響，但投資者應考慮利用波動機會，買入強大估值、具有週期性槓桿作用的優質股票。
https://news.cnyes.com/news/id/4564700?exp=a
【全球股市觀察站】2021-02-01(美國時間)
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亞馬遜 雲端服務 價格 在 JC 財經觀點 Facebook 的最佳解答
最近一個美股重大的新聞，就是亞馬遜、摩根大通和巴菲特的公司波克夏，在2018年聯合創立的醫療健康合資公司Haven即將於今年2月停止營業。
這個新聞對我來說還蠻重要，不過好像沒什麼人在討論
JPM CEO 戴蒙：「今後我們的合作將不再那麼正式化，而是分別設計符合公司需求個別方案。」簡單來說就是就是三巨頭的合作案宣告破局，未來要獨立營運。
為什麼這家公司重要？
亞馬遜(AMZN)、摩根大通(JPM)和波克夏(BRK)三年前開始聯手嘗試改革醫療健康領域。當初Haven成立的願景是致力於降低他們員工的醫療成本。根據美國醫療保險和醫療補助服務中心的數據，2016年美國醫療保健支出增長4.3％，達到3.3萬億美元，佔全國國內生產總值的18％。在美國，不斷膨脹的醫療成本對於美國人來說是相當沉重的負擔，對於美國的經濟也是潛在的威脅，是未來勢必要面對以及解決的問題。
這三家公司總共擁有數十萬名的員工，這些企業在擁有高額獲利的同時，除了兼顧股東權益外，員工是企業最重要的資產，如何提高員工福利，讓員工受惠才有辦法創造更高的生產力。
所以Haven想要利用技術並尋找新方法降低他們數十萬名員工的醫療成本，結果在還沒有成功之前，這家公司持續燒了至少1億美元資金，最後仍不敵解散的命運。
而這筆投資在當初就已經知道是由巴菲特的助手Todd在做決策，所以巴菲特應該是沒有參與Haven的運作，2019年波克夏買入亞馬遜時我寫了一篇文章《波克夏投資亞馬遜，巴菲特真的變了嗎？》（參考留言）
這篇文章中就有提到我認為波克夏投資亞馬遜(AMZN)的目的更在於企業合作，而非產生投資效益，雖然亞馬遜(AMZN)的股價上漲非常多，但是波克夏對公司的持股並沒有顯著的變動，約持有54萬股左右，帳面獲利約89%。
公司的發言人表示：「Haven團隊探索了廣泛的醫療保健解決方案，並試行了一些新辦法，旨在使初級保健更容易獲得，保險福利更容易理解和使用，處方藥更可負擔。Haven在這些方面取得了良好的進展。」
但公司遇到的困難與過去傳統企業一樣，每家公司的員工與工作性質、地點不同導致各自優先事項不同，而且每家公司現有的醫療保健系統也需要不同的解決辦法，難以估算醫療護理服務的實際成本。
數據也是一個核心挑戰。Haven難以匯總並分析三家公司員工的醫療費用資訊。上述人士稱，這些合作夥伴對數據的擔憂以及保險商的抵制，阻礙了Haven弄清這些公司支付的醫療費用金額及背後原因。
亞馬遜(AMZN)自成一格
在Haven的運行過程中，亞馬遜(AMZN)較另外兩家公司掌握了更多的數據與技術上的優勢，持續的拓展醫療保健業務。
2019年，亞馬遜(AMZN)為本公司在西雅圖的員工推出了一個被名為Amazon Care的線上診所。這是一個 Amazon 內部一個小型遠距醫療服務計畫，在2019年推出時先只提供給Amazon員工及其家人。
直到2020/10/22最近遠距醫療成為了科技界的一個重點產品，開始招聘更多人手，12/16更是具體宣布進軍遠距醫療，讓Teladoc(TDOC)當日重挫。
這家科技巨頭長期以來都有志涉足醫療健康領域，在大約兩年前收購PillPack後，亞馬遜在新冠病毒大流行之際決定進一步進軍藥房領域，於2020年11月推出了一家線上藥房，通過Amazon Pharmacy，顧客可以添加自己的保險資訊，並向沒有保險的Prime客戶提供折扣，亞馬遜Prime會員無需購買醫療保險就可以更便宜的購買藥品，擴大這家電商巨頭在醫療健康領域的影響力，並進一步侵佔傳統零售商的地盤。
對醫療保險公司的影響：聯合健康保險UNH與CVS
聯合健康保險(UNH)是全球最大的健康保險及衛生資訊科技公司，為美國和國際業務的近5000萬會員提供醫療福利，與各州州政府合作提供之聯邦醫療補助計劃與聯邦醫療保險兩者皆佔。2019年財富500強中排名第6，也是財星雜誌評選聯合健保為美國保險和管理式照護公司中最受敬重的健康保險公司第一名。
一直以來公司的營收成長都相當穩健，近十年營收每年平均成長13.6%，且現金流充沛，股息支付年年成長，是相當值得長期投資的公司之一。
CVS藥局(CVS)近幾年的成長率也維持在10%左右，支付穩定股息。公司在2018年底收購安泰人壽(Aetna)之後，CVS Health提供更全面的的醫療服務。Legacy CVS既合併了最大的藥房管理公司，超過2300萬醫療會員、每年處理約20億份理賠，並擁有美國近10,000家零售藥房，也在健康照護行業中處於領先地位。
但是在Haven解散的消息宣布之後，股價並沒有特別的表現，反倒是Teladoc(TDOC)的股價在這兩天反應很好！1/7股價上漲12%
從商業模式的角度來看，Haven的失敗可歸咎於大企業的相互整合，將原有體制推翻重建的困難性高，加上數據隱私的維護問題與保險業利益的合作都是問題，其中協調耗費的時間與金錢成本都相當高。所以亞馬遜自己跳出來做一定是效率更好的方式！
而從個別企業來看，新創公司像Teladoc(TDOC), Veeva(VEEV)這類型原生於線上，可以直接掌握用戶、患者數據的的SaaS公司在未來會更有優勢。
Teladoc(TDOC)是美國遠程醫療服務的領導者，採用訂閱制的收費方式，提供遠距的醫療保健服務，讓患者可以不用到醫院，藉由視訊通話來接受醫療診斷，醫生直接開立藥物或進行轉診來幫助患者進行更有效率的醫療服務。客戶包括財星五百大企業，並與多家醫療機構合作，致力於服務更廣大的市場。
總而言之，對於像Teladoc(TDOC)這樣的高成長公司，市場目前看的還是營收與用戶的成長率，用戶的上升未來都被預期被貨幣化，轉化為獲利成長的動力，未來投資人可關注獲利能力的變化。而在高成長的過程中，為了加快遠距醫療市場的普及，行銷費用也預期會持續擴大，壓縮公司的獲利能力。
公司在去年併購了另一家公司Livongo(LVGO)則是管理慢性病的雲端服務公司，也屬於遠程醫療的範疇，算是Teladoc(TDOC)的競爭者之一，但也是行業中少數的參與者。同樣採訂閱制的商業模式，Livongo(LVGO)提供一台可連接雲端的血糖機，利用即時的數據上傳來協助客戶管理生理變化，包括血糖、血壓監測與心理狀況等。優化糖尿病患者的生活水準，也為這些用戶大幅降低了醫療成本，提高醫療品質與效率。
我們剛已經說過Livongo(LVGO)其實算是Teladoc(TDOC)的競爭對手，但是公司是專注在慢性病管理，而Teladoc(TDOC)是提供更全面的服務，所以我認為兩者合併反而在市場中形成更強固的競爭優勢。而公司也認為未來合併後公司的年銷售額會有更好的成長，預計2020財年營收將達13億美元，年成長85%，經調整後的EBITDA將達1.2億美元以上。
以產業面來說，遠距醫療的市場規模在2019年約為450億美元，預計道2026年將會達到1750億美元，年的複合年增長率為19.3％。未來幾年中，由於網路與移動裝置的普及，遠程醫療的發展趨勢有可能成為診斷和開處方的最被接受和使用的方法，公司預期的樂觀前景不是不可能達成，而是看他們如何進行整合，創造更好的綜效。
有了數據，未來要切保險市場，加上平台公司的網絡效應可以更好的節省運營成本，就像ARK方舟公司提到，任何科技的普及與盈利都是建構在成本的降低上，提供更合理的價格吸引更多的消費者，塑造更大的市場，也讓Teladoc(TDOC)變得更有期待空間。
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傳統零售終結時？網上購物已成生活的一部分，到底實體店可以如何跟線上店互補不足？快按下圖看看馬雲對新零售的佈局，喜歡我們的分析，請Like及Share :)
近年網上購物成為潮流，線上零售商的公司如阿里巴巴及亞馬遜等營運的購物平台，已成為大家經常瀏覽的網站。然而，這代表著傳統實體的零售將被完全取代？這個應該未必，筆者反而相信線上下的零售可互保不足，為大家購物時帶來更方便的體驗。
早於6月的茶敍已提到線上零售方面有何投資機會，而今天再為大家跟相關行業的最新發展。在過去的8月，中國支付市場曾推了無現金的活動，但活動開始卻隨即被政府警告，指出拒收現金屬違法行為。而事件背後的主角則是馬雲發展新零售其中一個試點—盒馬鮮生。
盒馬其實是一所超級市場，概念是以線上及大數據的優勢，為顧客帶來更舒適及快捷的購物體驗。透過雲端數據，令超市即時監控貨品存貨的狀況，特別在盒馬主打新鮮食品及海鮮的消售時，對品質能更清晰地監控。同時，運用數據及網上支付的技術，配合盒馬的品牌及取貨量，可減低人手及運輸的成本支出，令售價得以壓低。另一方面，顧客到盒馬購物時，除了享受低價的購物旅程外，還可透過盒馬的手機App，掃瞄貨品價格牌上的條碼便可得到貨物相關的資訊，大數據更會就貨品提供相關的購物建議及地點指示，使購物更加輕鬆。同時，手機App亦會連接至支付寶，使交易更加快捷﹔App更可紀錄過往購物的數據，提供最新優惠的詳情。由此可見，馬雲的概念是希望把線上下的零售結合起來，
與此同時，盒馬的地點同時亦為貨物配送地點。過往線上購物時，貨物需經由物流的方式送遞到買家手中，往往需時一段時間。而盒馬同時是為運輸的中心，當客人透過App下單後，店舖方圓5公里內可享有最快30分鐘的送貨服務。這個概念跟去年茶敍時提到的亞馬遜無人機送貨的服務理念相近。如今，盒馬在上海已有10間分店，以方圓5公里的概念可算是把整個上海覆蓋。筆者試想象出其分店的分佈，將如地鐵站一樣，來日業務將可達到覆蓋中國大部分城市的夢想。
可是當中國趕緊打開新零售市場的時候，美國Amazon的概念店Amazon Go似乎仍在落後的位置。位於西雅圖的概念仍處於試業階段，還只有員工可參與其中，步伐暫時落後。不過亞馬遜依然為無人超市的未來而努力，希望透過自家的AI的技術添置購物車當中，為顧客購物時提供意見，且看亞馬遜在不久的將來有可應對的策略，繼續領跑新零售市場。
以下是兩所電商公司的技術分析
阿里巴巴(BABA.US)﹕6月時茶敍已分享過阿里，當時處於突破通道後橫行的狀況，現已達到了首個目標$160，下兩關目標分別為$188及$209。下方留心$163及$147支持。
亞馬遜(AMZN.US)﹕Amazon近期表現較差，跌穿上升通道支持。現留心$940支持位，否則下跌空間可至$860。如能升穿$1000走勢可望逆轉，上望目標$1080。
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