8/17 大盤分析
道瓊指數再創新高,科技股雖然相對弱勢,但也在高檔震盪沒有回落,顯然國際股市並無立即反轉疑慮,既然國際股市沒有走空,則台股經過連續多天的“多殺多”走勢之後,確實有機會開始落底,因為困擾台股多日的「當沖降稅政策」終於在財政部退讓下有了好結果(擬再延長3年)。然而台股卻不領情,加權指數依然開低走低,何故?主要是市場信心崩潰後,需要先讓投資人信心恢復,故技術面上,如果台股沒有一鼓作氣拉出中長紅棒,則短期台股仍將呈現弱勢表現,直到短線恐慌賣壓被中長期買盤接走、形成自然落底(量縮)為止。
由於這一波台股殺的又快又急,有很多沒大人照顧的業績成長股,股價因為人氣退潮而大幅滑落,此類型個股不是基本面出了問題,只是市場過度恐慌而下跌,將是最能觀察大盤能否自然落底的關鍵指標。舉例來說,如半導體設備廠3413京鼎,第二季每股獲利4.58元 (上半年EPS達8.03元) 遠優於市場預期,而7月營收創下歷史第3高,下半年成長動能持續;股價下跌的原因係投資人恐慌造成,故此類型個股若能真正止跌,台股的多殺多行情才會告一段落。整體分析,當沖降稅政策的變數暫告一段落,除非內資主力還想在「當沖限制」上作文章,否則台股有機會開始打底了,可先從沒有主力色彩的業績股看其是否止穩?半導體設備、車電、被動元件等是留意方向。
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:阮慕驊 來賓:「投資家日報」總監 孫慶龍 主題:Fed老鷹會獵殺萬七台股嗎? 節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm 本集播出日期:2021.06.21 #每週投資觀察 #孫慶龍 【財經一路發】專屬Podcast:https://www.himalaya.com/98mone...
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京 鼎 股價 分析 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的最佳解答
《7/15 大盤表現》
台股今天搶攻萬八的態勢,跟前幾天的「拉積盤」不太一樣!多頭攻勢再起,儘管台積電在法說會前夕,多為觀望表現平靜,但電子改由鴻海、日月光領軍的蘋概股領軍,以及聯發科等IC設計表現都亮眼,同時跌到底部的航海王、鋼鐵人,出現跌深反彈行情,趁著陽明現增的話題性拉高股價,貨櫃三雄都攻上漲停板。
加權指數就在電金傳齊力,緩步墊高之下,摸到萬八大關,尾盤台積電的大單敲進一口氣把指數拱上18034點,大漲188點,改寫歷史新高紀錄,但成交值則萎縮到4549億元。量縮上漲通常指的是買盤力道不足,那麼明天還能守住萬八嗎?今天的觀望態度主要還是因為台積電法說,漲多的股票也不宜追價,所以接下來傳產反彈結束後,萬八能否站穩,就要看台積電最新法說會釋出的展望囉!
《7/15 電子族群》
先簡單談下午的台積電法說會。台積電就像是成績很好的學生🧐,外資們就像恐龍家長🦖(欸?),台積電交出好的成績單理所當然,但如果某次段考只考85分,那可能就會被吊起來鞭打🤣🤣🤣。
第二季本來就是台積電的營運低檔,所以最新公布獲利1343.59億元,與第一季相比減少3.8%,但和去年同期相比,可是成長11.2%,每股淨利5.18元。法人有滿意嗎?這裡先給第一個叉叉,法人希望台積電上季EPS能有5.3元,但因5奈米製程毛利率仍低於平均水準影響,台積電第2季毛利率僅剛剛好守住50%。
過去讓他過去,第三季呢?在四大平台需求同步強勁下,台積電預估第三季營收將達146~149億美元,以中位數來看季增能有11%,為台積電史上最狂財測,毛利率估也維持高檔49.5~51.5%。外資能滿意嗎?對台積電開出720元目標價的匯豐,先前可是預期台積電第三季財測,將令市場大感驚喜,營收季增幅度上看二成。
當然台積電還有公布一些像是先進製程的占比攀升,時間表都有照計畫推進等利多,像是5奈米今年占營收可到兩成,魏哲家也二度上修今年三項指標,包括全球半導體產值年成長從12%上修到17%,晶圓代工產業也由16%上修到年成長20%,更不用說台積電全年營收以美元計,將超過產業平均水準!甚至就連成熟製程先前外傳的擴產計畫,也證實了南京廠支援客戶緊急訂單,主要28奈米,預計會在2022年裝機,2023年量產。
說了那麼多,台積電真的是半導體資優生,法說會公布的展望能不能讓外資滿意,還是說沒有「超出預料」,就是「利多出盡」,可能得看明天外資的動向才能知曉。不過說實在台積電與聯電股價,現在都剛好在箱型區間的頂部,外資願不願意出量突破還是問號,盤中分析師就建議,目光不妨放在台積電的「好朋友們」,上下游協力廠商,包括設備與材料等等。
不過當然有些廠商已經跟台積電一起先行反應了,像是家登、帆宣等,導致今天開高後稍微回測,但林睿閎分析師盤中也提醒囉,還有一些3D封測可以關注,像是愛普(6531)幫台積電處理WoW晶圓堆疊技術,操刀IC設計,另外上游原料像是矽晶圓產業,下半年調漲,中美晶集團可以逢低布局,此外也得要關注台積電接下來的出單順序,如果以蘋果及車用為主,相關產業包括宣德(5457)、鼎元(2426)都可以期待。
《7/15 傳產族群》
昨天是不是有說過,套住的水手不要急著賣,靜待今天的反彈!果然今天有向上力道,貨櫃漲停還把散裝也一把拉起來,鋼鐵也搭著順風車而起。今天就不多說分析了,但還是提醒,大多老師都是把這波定義成反彈,而不是波段再起,所以在下半年資金逐漸轉往電子的過程中,電子逢低要找買點,傳產特別是航運鋼鐵這種景氣循環股,逢高就要找賣點了!今天一根漲停讓大家補補血,何時下船還是要密切緊盯盤勢唷!
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #台積電 #傳產 #航運 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
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7/13 大盤分析
美股三大指數同步齊漲,帶動台股電子族回神,今天電子比重站上5成並朝向6成邁進,反觀傳產族卻是殺聲隆隆,早盤貨櫃輪還算有撐,但因為散裝輪、鋼鐵、造紙、紡織等重挫,導致傳產股同步壓低;雖然資金轉進電子是好事,但是一口氣拉升太快也會有短熱過熱的疑慮。結構面來看,由於部分電子股蹦出大量,顯示市場派資金正從傳產移向電子,在資金移動過程中會產生股價的大震盪,謂之「主流轉換陣痛期」,畢竟當投機力回到電子時,小型電子股會因會當沖客增加而大震盪,故近期台股震盪幅度會較大;此時宜提防部分炒籌碼個股的主力趁機烙跑,目前已看到6640均華、3504揚明光、2358廷鑫等個股轉弱。
從電子股結構觀察,精神指標2330台積電站回600元關卡,除了激勵晶圓代工個股同步連動外,上游材料半導體矽晶圓也大漲了(3532台勝科、5483中美晶等),同理可證,當半導體成長的主軸定調後,相關的半導體設備當然不會寂寞,跟台積電相關的6187萬潤、3413京鼎、6196帆宣、3131弘塑、3680家登等,將會是短期資金進駐方向。整體分析,由於在電子人氣還在3~4成時,就已經有部分電子次族群衝高了,其中又以車用二極體最為強悍,由此可知,車電相關個股將是此波電子的階段主流,車電股的拉回找機會再上車。
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主持人:阮慕驊
來賓:「投資家日報」總監 孫慶龍
主題:Fed老鷹會獵殺萬七台股嗎?
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主題:拚了!台積電將在台蓋12座晶圓廠
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