鴻海、比亞迪、IDM風雲會 布局第三代半導體逐鹿中原
電子時報00:06何致中／綜合報導
新世代半導體發展趨勢風起雲湧，醞釀20多年的氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)並非嶄新的「黑科技」，但隨著無線通訊技術、充電技術越來越需要具「高功率密度」特性的寬能隙(WBG)元件，GaN、SiC等明顯優於主流矽基(Si-Based)半導體的性能備受重視。
特別是在「未來車」相當有機會成為下一個資通訊產業革命的主戰場的此刻，欲想在電動車卡位的龍頭集團業者無不摩拳擦掌。除領頭的國際IDM大廠包括英飛凌(Infineon)、意法半導體(STM)、Cree、羅姆(Rohm)等業者外，中系功率半導體與電動車大廠比亞迪集團，以及台灣EMS龍頭的鴻海集團，紛紛著手對於SiC、GaN領域更深遠的布局藍圖。而針對近期包括兩岸、海外等龍頭大廠布局狀況，以下為DIGITIMES所作整理。
IDM廠轉向8吋廠生產 凸顯領跑者角色
儘管台系業者包括鴻海、中美晶、台積、聯電、富采投控、漢民、穩懋等，力求大打跨界集團戰儘速合縱連橫。惟領跑的國際IDM大廠「轉進8吋晶圓廠」生產已然增速，包括意法、羅姆等，近期英飛凌也宣布與Panasonic共同量產8吋矽基氮化鎵(GaN-on-Si)新品，預期2023年上半新品將進入市場。
而此舉正是力圖突破目前第三代半導體元件價格明顯高於矽基元件2~3倍的主要方向之一，目前主流的6吋廠產能也不足以因應未來被廣泛應用於3C充電領域的GaN-on-Si元件。
英飛凌大中華區總裁蘇華、意法亞太區副總裁暨台灣區總經理Giuseppe Izzo等也公開指出，第三代半導體領域IDM大廠們已經卡好最佳位置，GaN、SiC的市場接受度目前看來也比預期快。
IDM廠在技術、產品組合、整體解決方案都相當完整，甚至是第三代半導體在材料以外的各種電源IC週邊包括驅動器、MCU等全方位配套策略，目前恐怕仍是寬能隙元件領域發展最全面的主力。
比亞迪、鴻海各自出招 共逐EV、第三代半導體大計
鴻海總裁劉揚偉於SEMI論壇中指出，EV將持續替第三代半導體的SiC、GaN鋪路，未來也可望成為一座「新護國神山」。
新世代化合物半導體潛力高 新護國神山待醞釀
事實上，化合物半導體也包括一般稱為第二代半導體的砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等等，穩懋副董事長王郁琦指出，化合物半導體繼5G RF應用、手機用3D感測應用等，後續包括未來的6G、衛星通訊、車用光達(LiDAR)、生物辨識等，在在都需要更多的化合物半導體，也將成為次世代半導體關鍵之一。
整體來看，舉凡光學元件、充電元件、通訊元件等，囊括寬能隙材料的第三代半導體潛力持續被市場重視，而不管是業界老鳥或集團新兵，組隊大打世界盃的風雲集結態勢為現在進行式，更可能往國家產業戰略方向角度前進，這也回應鴻海總裁劉揚偉所述，台灣已經在矽半導體享有高度成就，如何複製到剛起步的第三代半導體，打造一座「新護國神山」，更是未來產官學研界重點任務。
隊長資料整理：
TrendForce示，2021 年各國 5G 通訊、 消費性電子、工業能源轉換及新能源車等需求拉升，驅使基地台、能源轉換器（Converter）及充電樁等應用需求大增，第三代半導體氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）元件及模組需求強勁。氮化鎵功率元件成長幅度最高，預估今年營收將達8,300萬美元，年增率高達73%。據TrendForce研究，氮化鎵功率元件主要應用大宗為消費性產品，至2025年市場規模將達8.5億美元，年複合成長率高達78%。前三大應用占比分別為消費性電子60%、新能源汽車20%、通訊及資料中心15%。據TrendForce調查，截至目前有10家手機OEM廠商陸續推出18款以上搭載快充的手機，且筆電廠商也有意跟進。
全球SiC功率市場規模至2025年將達33.9億美元，年複合成長率達38%，前三大應用占比將分別為新能源車61%、太陽能發電及儲能13%、充電樁9%，新能源車產業又以主驅逆變器、車載充電機（OBC）、直流變壓器（DC-DC）為應用大宗。
漢民科技集團，控股公司。打入華為5G基地台供應鏈。
旗下「嘉晶」(61.2%)為國內前二大磊晶矽晶圓供應商。
旗下「漢磊科技」(100%)為國內最大功率/類比IC晶圓代工廠、全球第九大矽磊晶圓廠，生產MOSFET、IGBT及二極體。
4吋廠600~1200V SiC SBD/MOSFET已量產。
6吋廠1700V SiC SBD/MOSFET已量產
SiC晶圓薄化可達100微米。
因應5G、電動車應用帶動功率半導體需求，研發WBG寬能隙材料的GaN氮化鎵、SiC碳化矽製程，漢磊旗下三座晶圓廠都已通過車規認證並量產。
去年EPS-1.64元。今年上半年EPS 0.07元轉虧為盈。
今年7月營收6.31億元續創新高，月增4.43%、年增41.08% 八月營收再創新高
漢磊布局化合物半導體超過10年，這將是未來營運主軸，近2年策略上正往氮化鎵、碳化矽、車用MOSFET、二極體、靜電保護等TVS等5類別發展，特別鎖定車用相關，今年已看到成效，由於碳化矽與氮化鎵產品價格比一般半導體高，對漢磊營收或獲利都會有幫助。漢磊下半年到明年上半年營運展望皆樂觀，因為還有很多客戶排隊要產能，「客戶追單仍多，產能滿到年底沒有問題」。惟上半年剛虧轉盈，EPS還未顯現，
詳細更多第三代半導體個股資訊 以及鴻海集團、環球晶集團、廣運集團、穩懋集團等各大集團的布局與精選好股，等待大家來發掘喔。
再麻煩大家多多按讚分享，
您的支持與鼓勵是我最大的原動力，
非常感謝！
------
🏆【張捷主流產業選股術 數位訂閱】
✔️主頁 → https://reurl.cc/NX3jke
🏆【2021張捷產業冠軍班 週二晚上課程】
✔️冬季現場班（10～12月）→ https://reurl.cc/Ag3GpY
✔️冬季直播班（10～12月）→ https://reurl.cc/qmYMog
今國光學董事長 在 [新聞] 今國光、佳凌Q1不看淡- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1.原文連結：
※過長無法點擊者必須縮網址
https://money.udn.com/money/story/5710/5146976
2.原文內容：
今國光、佳凌 Q1不看淡
2021-01-05 00:39經濟日報 記者劉芳妙╱台北報導
光學鏡頭廠今國光（6209）、佳凌各擁物聯網及視訊鏡頭題材，本季營運有望淡季不淡。
今國光預期，在遠紅外線及物聯網鏡頭等產品成長下，有望推升今年轉盈；佳凌在視訊及
車載出貨激勵下，力拚全年邁向獲利。
今國光與佳凌過去均為Canon單眼相機供應鏈，但近年相機市場嚴重萎縮，又遭智慧手機
市場排擠，兩家公司均積極開拓其他新應用，另闢新生財之道。
以今國光為例，近年積極開括車載、物聯網、遊戲機及智慧家庭等應用，去年相機鏡頭營
收占比已由前年的43.5%降至26.2%，預估今年進一步降至15%。
據了解，今國光的物聯網應用已切入美系兩大品牌供應鏈，其中一家新開發案預計今年第
3季量產，全年來自物聯網營收占比將達四成。
至於已耕耘多年的車載鏡頭，今年第2季出貨加拿大國際汽車零配件製造商Magna有望放量
。另外，因疫情因素，紅外線熱成像鏡頭今年成長動能強勁，今國光掌握關鍵材料商供應
，看好全年出貨量有望倍數增長。
今國光內部看好，隨著各開發案逐漸展現成效、加上產能擴大、出貨升溫，新產品有望拉
高毛利率，今年有機會轉盈，扭轉連四年虧損。今國光昨（4）日開紅盤，在外資法人資
金力捧下，終場大漲逾9.8%，收39.1元，上漲3.5元，為去年8月以來波段新高價。
佳凌去年12月下旬以來波段漲幅近五成，昨天一度站上78.6元新高價，終場收74.2元，上
漲0.6元。佳凌日前公布去年11月自結稅後純益800萬元，年增144%，每股純益0.07元。外
界預期，如果業外匯兌控制得宜，佳凌去年第4季有望連兩季邁向獲利。
佳凌表示，目前來自大型攝影鏡頭、視訊及車用鏡頭的訂單能見度到今年上半年，儘管本
季有物料吃緊、年假等變數，惟整體營運有望優於去年同期。
據了解，去年佳凌下半年除了來自車用市場回溫，推升營收明顯成長外，其視訊鏡頭出貨
美系大客戶也帶動營運轉盈，去年車用營收占比約兩至三成，力拚今年營收占比拉高至四
成。
佳凌近年投注相當大資源聚焦高階的自動駕駛及無人車應用的LiDar光達鏡頭，陸續切入
全球前十大車載鏡頭模組廠及一階（Tier 1）廠，其中，包含美國光學雷達掃描儀LiDAR
廠威力登（Velodyne）。
https://uc.udn.com.tw/photo/2021/01/05/2/10713793.jpg
3.心得/評論：
※必需填寫滿20字
車用鏡頭今國光也被拉進來一起喊了，今國光今天補噴，亞光持續被遺忘
整篇文章像是在打預防針，告訴大家12月營收跟2020年不會太好看
要展望2021年，因為蘋果汽車2024年會推出的感覺
倒數第四段的佳凌利多根本在亂寫，看來根本不是利多
站上78.6收74.2漲0.6，近五個交易日每天都受跟上影線
月淨利800萬，EPS0.07好棒棒？？？
外匯如果控制得宜，第四季EPS會轉正，可是匯率越來越低捏...
然後威力登近一個月根本一座山頭抱上又抱下了，到底利多在哪？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.30.59 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609832737.A.2A1.html
https://news.cnyes.com/news/id/4556278
大立光12月營收跌破50億元創5個月新低 1月淡季營收續降
※ 編輯: dash0804 (111.252.30.59 臺灣), 01/05/2021 16:36:21
... <看更多>