以下是Sky Sir 友好:棋亮撰文
市場傳出,美國商務部已撤銷對TikTok 及WeChat的禁令,但華為禁令仍嚴加執行,可見中美兩國未來比拼的是科技硬件。如果硬件成熟,通訊軟件及社交平台都係監控之內,所以後者威脅有限,即接下來有硬件研發能力及量產的公司,會成為市場的超級寵兒。
中國加大力度打壓加密貨幣礦場,令全球挖礦運力大跌1/3,連同早前拉1100人懷疑運用加密貨幣洗黑錢案,可見中國打擊加密幣的決心。比特幣的搞手來自日美,中國如果任由其於境內壯大,對人民幣,以致中國金融體系是一個威脅,因此一是不做,一做就盡,是現時中國的特色。
此外,ppt電動車內房,不斷把泡沫吹大,債息十幾厘,到達難以持續經營的狀態,中央終於按捺不住要出手。作為投資者就盡量要避免連鎖效應,其大債主、建材供應商、電器供應商就避得就避,好似當年樂視出事,會係火燒連環船。同時可觀察,有無對手可受惠。
如果今日大市陽燭升穿28769點,後市向好機會大,會解除對沖。
棋亮執筆
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#華爾街日報導讀 08 #京東物流IPO #公開說明書解讀 #痛苦過就會格外快樂 #這是今天的快樂
哈哈哈哈哈,第一個hashtag是怎麼一回事XDDD
是我現在打文章的心情,故事這樣的。
這週是我與 Sandy's Recruitment note 雙週一次的華爾街日報導讀(本週已經來到了第8次),這次主持人選定的主題是「#京東物流IPO」,我懂我懂,你一定想說「這是什麼很無聊的主題」,我真的懂,我昨天做到半夜三點的時候我也是內心充滿髒話🤬
為什麼會熬夜做?因為晚上11點,我收到了Sandy傳來她的簡報,我一打開,我馬上問說「欸,不是說只做兩頁?」。
Sandy一派輕鬆的說「沒有啊~我就做著做著就超過了~」
好!這兩個禮拜都是work from home,我整個時差大亂,造成好多事情都被大亂,例如說電子報超過一個禮拜沒有發送之類的QAQ
但這一切,都沒關係,答應了就要做到好,這是M社小白姐告訴我的,於是我就這樣做到了半夜。
但是,還是很喜歡華爾街日報導讀,因為沒有時間、沒有人陪、沒有壓力,誰會真的自動自發的做商業研究?我不知道有誰?但是我自己是不會啦XDDD所以我真心喜歡華爾街日報導讀,覺得這是我一個成長的動力。
只是說,這個京東IPO啊~他的公開文件啊~因為在香港首次公開發行,所以都是 #英文的,英文的,英文的,大半夜在看英文,哈哈哈哈,但我真的覺得還好我有真的很認真的看,看著看著覺得非常的有趣。
因為覺得非常非常有趣,忍不住要打下來跟大家分享。
▍#本週參與盛況
因應疫情的關係,我們從上一次開始就自主採用線上的方式進行,但時間不變(還是一大早 9:30 - 12:30),這個時間點,竟然有24位同時在線上,我覺得非常值得紀錄。(好啦我都特地寫文章了,就是要記錄的意思啦)
#客座來賓針對京東IPO分析
首先,這次我們的華爾街日報邀請來了在矽谷工作多年的創投家,他跟我們分享幾點:
① #目前物流市場的概況
目前中國還有很大一部分的物流被滿足,尤其是第三線城市或是偏遠鄉區,是很難被運送的,這是為什麼京東仍然願意投資。
② #京東商業模式
物流的商業模式總共有三個很重要的區塊,分別是:金流 / 資訊流 / 食物運動,以阿里巴巴的菜鳥來說,他首先搶入的市場就是資訊流跟金流。而京東目前是想要三個部分都涉入。
③ #為何現在要IPO
因為物流是一個重資本投資的產業,需要有資金才能投資買地、倉儲等投資。
以下為我這次簡單分享,取自於 #京東的IPO公開說明書
▍#京東目前的的概況
京東目前有超過1,000個倉儲空間,配送的人力超過20萬名人力,而且支出的前三名為薪水(17.9%)、外包人力(16.2%)、租金(4.4%),從三個數字,我們可以輕易的看出來,物流本身是一個高資本投資的產業。
所以Park Capital Group駐香港的投資經理黃敏聰(Stephen Wong) 表示:
「京東物流的資本密集型業務模式帶來了高昂的管理成本,這使得該公司不像其他高增長、輕資產的科技初創企業那樣有吸引力。」
▍#中國物流的花費
1. 以2019年的數字來看,對比同期美國為7.6%、日本為8.5%,物流的GDP比例過高,這是因為目前中國的物流效能有待提升。
2. 每單位的貨運週轉成本因為人力較便宜的關係,遠低於美國(中國:10.1 / 美國18.7,單位為每一公噸的花費,以美金計算) .
3. 高度的電子商務成長以及中國消費者期待更快速收到貨物,因此在最後一哩路運送(Last mile)的運輸更加頻繁,平均運輸長度略低於美國(中國:391.6公里 / 美國 454.0公里)
▍#中國的外包物流產業
1. 對比第一方物流,企業可以藉由第三方物流的過往經驗以及供應鏈的調度提供更完整的物流服務。
2. 2020年,最依靠第三方物流的產業類型分別是:生鮮(85%)、藥材(71.0%)、服飾(67.0%)、快銷產業(65.6%)。
▍#不同產業的物流市場預估
1. 生鮮、快消產業、服飾是預計市場最大的三個類別
2. 汽車產業:市場大小:3.34兆 - 4.46兆,特色:大量的sku、需要倉管以及運送管理。
3. 服飾產業:市場大小:1.92兆 - 3.49兆。特色:產業挑戰大、大量的sku數、季節性、終端消費者變換以及需求多元。
4. 快消產業:市場大小:2.21兆 - 4.37兆,特色:大型節日會有極端的需求量,尤其需要與大數據合作。
5. 3C產業:市場大小:1.8兆 - 3.1兆,特色:絕對準確的時間、保護的問題
6. 家具產業:市場大小:0.7兆 - 1.1兆,特色:產品大小、需要安裝
▍#一站式服務
一站式服務是這次京東很強調的內容,總體來說總共包含了六個面向:
① express delivery:快遞,這是最常見的,包含了郵局、宅急便、快遞公司、機車、自行車即時轉送都是。
② full truckload(FTL):整車貨物運輸,也就是一整台車都是運送單一貨物。
③ less-than truckload:一台車運送不同企業的貨物。
④ last time delivery:直接送到終端消費者的手中,像是我們的宅配,就是last time delivery,台灣還有像lalamove也是last time delivery。
⑤ warehousing:倉儲。
⑥ 其他附加的服務:例如說運動傢俱的時候,包含了安裝的服務,或是售後服務。
▍#一站式服務的價值
1. 過往的第三方物流通常只專注在某一個部分,但是越來越多企業需要同時多種彈性的服務,以及從企業端直接運送到消費者。
2. 依賴高科技以及數據資料:撿貨、運送自動化。
3. 高度依賴產業Know-how:例如不同類型貨物的運送方式、終端 消費者的需求、商品銷售循環等等。
4. 賦能商家運營:包含了業績預測、生產計畫、sku管理、終端消費者訂單管理、深入與客戶合作。
▍#一站式服務的價值
1. 日益上漲多元化物流需求,消費者對於運送速度愈加講求
2. 數據與多元化售後服務需求
3. 推動物流業製造業深度融合創新發展實施方案
好,今天就寫到這裡。
看了資料第一次,做PPT有想了一次,然後現在又寫了一次,我覺得,今天就先這樣XDDDD
如果你對於我們每雙週討論的內容有興趣,歡迎訂閱每雙週一的華爾街日報導讀電子報,會整理每次的討論。
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ps 24小時內,今天旁聽的二班,馬上就來了一篇非常完整的總結,omg,值得鼓掌與鼓勵,老話一句 #產出就是你的,歡迎這裡看:
她說「哈哈哈,有小金魚的激勵,換我接棒分享整理:http://www.cestlaviecarol.com/wsj-i-20210529/」
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#華爾街日報導讀
▶ #2021年華爾街日報導讀的起源
「華爾街日報導讀」也是我今年為期一整年的計畫之一。
靈感的來源是《#富蘭克林自傳》。
富蘭克林在自傳裡面寫到:他成立「#互助學習會」,邀請當時和他一樣喜歡看書的朋友,一起討論書籍的內容與現今社會的各種議題。
那時候,我就在想:可不可以我也有這樣長期、高度精實的讀書會,自己為自己讀書,同時也可以分享給他人,
這時候,Sandy's Recruitment note代言了風傳媒的華爾街日報,我們那時候就想:還是我們有一個小的讀書會,一起來讀這些平常我們也不會深入挖掘的內容。(認真,我平常也不會看這些財經議題然後深入研究)。
去年年底的時候我們就開始計畫與討論,尤其是那些讀書會後的晚餐,我們幾乎是抓住了那些片段的時刻把這件事情討論成形,還有訂下日期、規則。
去年12/12,我們舉辦了第一次的 #華爾街導讀會前會。
(我常說,我很多時候都不小心把工作的習慣帶到了這些事情上。
舉辦200人的日更團創作者派對前需要一個KO(Kick off meeting),華爾街日報導讀正式前需要一個會前會。)
這兩個會議的目的都是與大家聚焦目標與執行的方法。
▶ #2021年華爾街日報導讀的規則
我和Sandy一起訂下了以下八個規則:
1. 時間:一個月兩次,每個月時間固定。
2. 進行方式:每個人會負責一個產業,每個產業會有2-3個人一組,每一次都由一組人當導讀者,負責選一則該產業的新聞,並且列出2-3子議題,一人負責一個子議題,每一個子議題底下由負責人找出1-3個小問題,當天從這三個小議題出發介紹,並且進行討論,一人的簡報時間為15-20分鐘。
3. 費用:費用的部分,每次平均分攤場地費即可
4. 每次將會事先針對這兩週的重大議題選擇其一討論。
5. 中途除非有人退出,否則將不會另外增加人選。
6. 第四次開始,每次會開放2次旁聽名額,旁聽同學同樣需發表意見。
7. 退出機制:
(1) 自主退出
(2) 連續未出席兩次。
8. 正式參加資格必須購買Sandy的華爾街日報
這是一個很小型的讀書會,目前已人數額滿(大概是我跟Sandy各寫了一 篇文章後,就滿了。)把規則寫出來,是因為我們鼓勵大家可以找身邊的好朋友、志同道合的人一起開始這樣小型的讀書會。
▶ #如何吸引他人加入自己的讀書會
雖然我很想要趕快講我在這次讀書會的收穫,但容許我在碎嘴一下說明如何吸引他人加入自己的讀書會。
✔ Step 1:#自己先規劃6-7成
自己心中有主題、舉行方式(線上、線下)、地點(哪一個線上軟體、咖啡廳或等其他)、時間(至少第一次要有日期跟時間)
因為,你去邀請他人,不能自己沒有想法,你可以複製貼上我的xDDD
但是你不能只是說一句「我想要舉辦讀書會」,然後進一步詢問,一問三不知。
這樣,別人不會覺得你是認真的。
人只有在當自己當真的時候,他人才會開始當真。
✔ Step 2:#不要覺得一定要多少人,#只有兩個人也開。
這是我和Sandy一開始有的默契,就是:就算只有我們兩個人也可以。
我們是真的想要在商業這件事情上面,讓自己再更精進一點。
同時,我也想要鼓勵你們,不要覺得別人都動輒則就幾十人,人少不行。
人少,才可以好好做交流,才會知道彼此是不是可以不斷一直讀下去的人。
✔ Step 3:#想要擴大人數一定要結束後分享。
一件事情要擴散,是需要時間的。
不僅需要時間,還需要人去擴散。
那第一個可以擴散的人是誰?就是主揪你自己阿阿阿阿阿。
你先開始分享,自然會有人想要開始分享,以及會吸引其他人注意(這就是寫作的威力與魅力)。
就算,人數不增,至少你幫自己記錄下了你的學習與成長。
相信我,這非常的難能可貴。
我現在回頭看我2017年的文章,除了覺得好笑外,還覺得懷念。
同時,還會感受到原來自己是成長如此多。
其實最後收穫最多的都是自己。
▶ 2020/1/17 #華爾街日報導讀心得
寫了快兩千字終於要到重點了。(你們真的會有耐心看到這裡嗎xDDD,但不管我要寫。)
這次挑選的文章是這篇(https://www.storm.mg/article/3329870?page=1),主題:IPO市場熱鬧滾滾!2020年的科技新創們,到底在忙些什麼?
好,打開來滿滿沒看過的公司,唯一知道的是Airbnb。
別的不說,我個人對於「IPO超級不熟」,我打開來認真研讀的時候,相信我,我真的是內心覺得「我為什麼要讓Sandy選題目」,哈哈哈。
我真的要笑死。
▶ #從頭開始的學習就從定義開始
我對IPO有多不熟,不熟到我從google 「IPO是什麼開始」。
說出來也很丟臉。
但學習一個新東西就是這樣,可能在別人的世界,是稀鬆平常跟喝水一樣。
但是,在我的世界,可能跟天文數字一樣。
知道了IPO之後,我覺得,那麼多公司我沒有聽過,如果我就是直接看某一家公司,那我就算英文都看得懂,也會因為沒有概念而看不懂。
所以,我要找出一個可以幫助我了解實際案例的IPO案例。
碰巧,日前我的前前公司 91APP剛IPO。
於是,我就下載了91APP IPO的公開說明文件(https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=6741&year=&seamon=&mtype=B&)
我一下載,很好,超過600頁(我眼神死)。
▶ #沒想到公開說明書帶給我超乎我想像的視野
首先,我google到一篇很棒的文章(https://www.inside.com.tw/article/21941-91APP-IPO),我順著他的脈絡找到原文去研究。
✔ #從公開說明書看到未來的計畫
我們常想要知道一家公司未來的計畫是什麼,在公開說明書裡面會詳細列出「計畫開發之新商品」,你就會發現不只是新技術,包含相關產業的投資、整合。
例如說,91APP投資了 簡易型的開店平台與淨銷存系統。我們就可以注意到,不僅是自己業務的擴大,可能連輕量型的類似平台與很常遇到的後端串接型的系統都包含在裡面。
✔ #上游中游下游一目了然
公開說明書裡面明列了91APP對自己的市場定位,尤其是自己所處的上下游,各位知道我的下意識什麼嗎?
阿哈~這不就是一個職涯規劃嗎?知道你的上中下游,你就可以循著這條路去到你更感興趣的地方。
舉例來說,91APP把自己當作中游,上游是AI、數據運算、雲端伺服器服務,下游是品牌商,如果是你,你就有三種選擇:持續待在中游找其他類似公司,往上游或是往下游。
一個簡單的方向油然而生,問了很多人,到不如好好看一下這些公開文件。
✔ #連市場的概況都完整列出來
公開說明文件裡面可以看到91APP把市場分成四個類別:
①客製化系統整合
②其他類型開店平台
③代操服務
④平台(ex momo、PChome)
文件中對於這四類有完整的敘述,看完這幾點,就會開始對這個市場有的大概的了解(#面試可能也比較放心沒有問題了XDDD)。
看完之後,我覺得我比我身為91APP的員工還要更了解91APP以及這個市場了(大笑)
其實,到這裡我的收穫已經很多了。
因為,我知道,其實公開說明文件對我而言,幫助已經非常大了。
因為這樣,我開始覺得這次的準備是非常正確的。
(雖然我還另外買了兩本財經雜誌完全沒有派上用場xDDD)
現場的討論非常熱烈,有人專程從彰化上來,做了PPT,有人列印出原文的英文資料仔細研讀,有人提供非常第一手的業界資訊(阿不能寫不能說),大家輪流「我要補充」,這感覺真的很充實(其實我想寫很爽Xddd)
哈哈哈,加上我們有來業界20年經驗的Z女士為我們穿插回饋還一度畫起了黑板跟問答。(OMG 也太刺激了)
經過這一次後,開始萬分期待每個月兩次的華爾街日報導讀會了。
以上,今天的文章真的非常長,我們明天見。
📫華爾街日報訂閱這裡請:https://events.storm.mg/member/SAWSJ
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氣、建議與選擇,謝謝。
住華科技 / 新世紀光電
新技術開發工程師 / 製程工程師
N(保14) / N+3(未保14)
兩者職缺都不需要輪班
在麻煩各位大大給我些建議,排版怪怪的請見諒。
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