【0104胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
新的一年果然有好彩頭,台北股市多頭真的沒有極限,萬五就近在咫尺,在這樣多方的氛圍當中從產業面的角度抓取可能落後的個股,鴻海(2317)我們在70多元左右就跟大家談過,不過今天大漲不建議大家去追,這種大型指標股今天拉出大紅棒距離五日線正乖離比較高,對於鴻海有信心的投資人等拉回到十日線左右在進場。
航運股也是相當熱門的,航運我們不看壞但是利多發酵到股價上漲,現在切入並不是很好的買點,持有者續抱沒有問題,但是貨櫃三雄,空手者既然錯過了不必感到可惜,新的一年絕對還有新的產業竄出來。
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【電動車】
落後的許久的LED從去年開始發動,去年最後一天LED全面噴出,今年還是再漲,反而沒有漲到的個股會有機會,車電領域是我看好的,蘋果也要推電動車,去年追蹤一段時間的和大(1536)去年受到疫情影響營運在谷底,但是減速齒輪箱的技術、電動車領域的品牌口碑絕對是有目共睹,和大慢慢有機會反應今年的成長,充電站的飛宏(2457)去年大約10元出頭有跟大家談過,今天股價再度寫下新高,電池的部份成長性也很高,明基材(8215)產品陸續打入日系電動車廠、陸系的電動車品牌,尤其電動車隔離膜是在電動車電池當中也是很重要的,對於明基材成長性非常重要,外資這波持續加碼,技術型態也很穩定,電動車這塊中長期絕對是看好的。
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【台積電】
台積電(2330)資本支出上修一些供應鏈個股可以多加關注,也許台積電我們追不下手,但是供應鏈有一些再低檔、低基期的可以多關注,晶圓自動搬運倉儲設備的盟立(2464)大概從去年下半年以來股價都偏於整理,外資再過去這幾個交易日開始轉買,盟立來說本益比相對偏低,去年前三季賺2元,過往水準賺到3元以上沒問題,加上晶圓倉儲設備也打入台積電5奈米廠房,隨著今年台積電上修資本支出對盟立來說今年獲利應該還有成長空間,本益比跟位階都不高,有機會跟著台積電雨露均霑,這個地方可以從所謂落後補漲、低基期轉強的角度著手。
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【5G概念股】
今天看來有一些5G個股已經開始發動,指標股看到天線廠的耀登(3138)去年掛牌以來股價從80元一路衝,掛牌以來一個月股價漲一倍,外資也同步站在買方,5G毫米波相關的天線台廠中,耀登也是指標性個股,11月獲利也還不錯0.15元,本益比或許高了點,去年全年3塊多,今年應該有機會到4元沒問題。
同樣是毫米波天線廠的明泰(3380)是佳世達集團旗下統整5G網通設備相關的控股公司,明泰在毫米波雷達的部份已經陸續跟多家的汽車廠商接洽當中。
毫米波雷達主要用在自動駕駛車領域當中,台廠在去年以來最具轉機性的就是同致(3552)去年5-60元左右傳出拿到特斯拉環車影像系統的訂單之後,股價沿路飆升,漲到今天新高218.5元,同致拉高之後,相關的5G個股也展開比價效應,明泰也有這樣的機會,台灣國家隊5G企業專網,智慧工廠等等的應用領域當中明泰也扮演重要角色,目前的技術面、均線架構以轉為強勢性的多方排列,位階真的不算高,耀登股價、本益比都拉的這個高的情況之下,這些5G設備股股價還在低檔的,今年都還有機會。
短線上想要賺紅包行情,元月的旺季效應,最具指標性的就是遊戲股,今年元月的部份投信、外資應該都有機會回頭來買,技術線型來看是在低檔、低本益比的就是橘子(6180)去年前三季賺4.6元,去年全年預估5.5-6元不成問題,今年應該都還能維持去年,甚至更好的成績,因為手機要推出新的龍之谷遊戲,這是過去在韓國的大做之一,會員人數眾多,橘子的部份短線上有業績加持,技術面過去整理很久的箱型整理區間剛剛突破,目前五日線守的相當穩,手機的新遊戲加持之下,這一類比較低檔的遊戲個股投資人可以多留意,旺季題材股元月會滿熱鬧的。
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在台灣的520前後,中油,台塑化,連總統府也遭到駭客入侵攻擊,資安成了台灣眼前最重要課題。
這次小英總統在第二任的就職典禮致詞,核定了國家六大核心戰略產業,這其中,第二項就是結合五G及數位轉型,全力發展國家資訊安全產業,也就是資安即國安。過去小英總統經常提到5加2產業,離岸風力發電是小英上任後全力推動的大案,這回是資安,很可能成為下一個可以奔馳十年以上的產業。
兩年多前,我們組了考察團到以色列訪問,參觀了Checkpoint及Mellnox等,都是重量級資安企業,今年Nvidia把Mellnox併購下來,股價大漲,可以想見資安產業已成科技大廠的重要拼圖。這次疫情重創資本市場,但資安相關的Splunk,Fotinet及ISE資安指數都大漲且創新高。台灣一直是資訊硬體大國,在資安產業的發展相對落後,但台灣有人才,軟硬整合的優勢,這次再加上政府的助力,這個發展勢頭已擋不住。
過去台灣有很多系統整合公司,過去規模都不大,但這些年成長力道加大,精誠資訊去年營收已達220億元,聚碩也到123億元,這些系統整合服務平台都逐漸變大,為了加快腳步,今年精誠資訊入股資安專業廠晉泰,佳世達直接參股聚碩35.04%,工業電腦巨擘研華入股東元集團的東捷資訊,前幾天,黃啓乙在電視上介紹普鴻,這是金融系統的資安公司,上櫃已兩年,我卻是第一次聽到這家公司的名字。宏碁電腦則是把𣄃下純資安的公司安碁資訊分割上櫃,股價一度大漲到252元。這些資安公司目前資本額都不大,市場也從來沒有人注意這個產業,這些系統整合廠過去本益比都在10倍上下,如果資安是未來明日產業,這些企業未來成長空間不可限量!這期雜誌值得大家仔細讀讀,這是未來機會的線索。
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