《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》
[ 新聞摘要 ]
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户,敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰,以及台積電將做出哪些重大決策,與客户一起解決眼前的供給危機。
信中提到,雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能,並讓產能利用率維持 100%,但仍然無法滿客戶足需求,因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。
此外,過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素,每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓,藉此穩固訂單、照顧客戶,但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓,為期 1 年,換句話說,台積電會變相漲價至 2022 年底為止。
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[ 新聞分析 ]
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元,年增逾 6 成、創歷史新高,也遠超過市場預期,但從最新的信件內容來看,3 年共投資 1000 億美元,平均每年達 333 億美元,意味著再次 #上調資本支出,顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。
同時,如果確定取消折讓,顯示產能吃緊真的很嚴重,不得已才會採取「以價制量」的模式,用較強硬的價格,讓原本想「超額下單」的客戶卻步,而且一漲價就漲到 2022 年底,這或許顯示,市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。
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[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓,看起來都是對後市的正面看法,但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」,到底該以誰說的為準?
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢,加上疫情推動數位轉型,對台積電的先進技術將會有強勁需求,所以劉德音提到的超額下單,大多會是發生在成熟製程上。
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的,只是因為疫情的衝擊,造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性,導致廠商為了確保貨源而積極下單,多種晶片因此供不應求。🤓
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[ 機構數據佐證 ]
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告,對未來各種半導體製程的市佔進行預估,可以從中來驗證兩位董事長的看法。
首先,可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家,而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態,因此,這類製程產能在未來是缺乏的。
但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反,整體呈現下降態勢,顯示市場需求是萎縮的。
總結以上,當下這段時間內,由於多種因素的關係,使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求,但依研究機構的預測,未來這一區段的需求是萎縮的,若廠商因為看到超額下單去擴充產能,就很容易形成供過於求的局面。
至於台積電的做法,面對成熟製程的大量訂單,將盡量通過整體分析,以及「以價制量」的方式,去瞭解哪個產業需求最迫切,並藉此調配產能;對未來高階晶片的大量需求,則以投入資本支出來因應。
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[ 受惠廠商 ]
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔,現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商,如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。
但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助,加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商,所以相關本土供應鏈廠商也將受惠,如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。
熊貓先生幫大家整理出 13 家,台積電資本支出概念股,大家可以挑選業績成長、股價尚未遠離季線的股票,作為後續追蹤的標的。
#台積電 #TSMC #TSM
#資本支出 #3年1000億
新聞連結:
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/
IC Insights 連結:
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html
同時也有95部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,來賓:摩爾投顧 江國中老師 主題:等+忍!、上週三破線減碼→成功避開風險、等最恐慌時刻=最好賺暴利機會 節目時間:週一至週五 04:30pm-05:00pm 本集播出日期:2021.08.16 摩爾投顧:https://www.morerich.com.tw/ 請速加 telegram:@win5...
信紘科新聞 在 我的看盤日記 Facebook 的最佳解答
債市往往是股市的敵人,但在資金寬鬆的情況下,應該是朋友,從聯準會主席鮑威爾重申維持貨幣寬鬆立場,直到通膨和就業目標取得實質進展,科技類股僅暫時回檔,周四費城半導體指數上漲3.69%,有利下周台股再創新高,盤面以航運類股較強勢,長榮.陽明再創今年新高,多檔IC設計股敦泰.致新等也創新高,缺貨漲價題材還是主導個股表現,跟對題材獲利就跟著上揚!!!
觀察OTC櫃買指數,相對大盤指數強勢沿5日線上攻,從近期光學概念股大漲來看,本業都還虧損,股價已漲翻天,市場不缺資金,只要有題材,股價就會反應,積極操作者當然以強勢股為主,若是保守型投資可往高殖利股選擇,接下來第一季財報和高殖利股會是盤面焦點!!!
工商時報新聞:晶圓代工龍頭台積電將在未來三年投資1,000億美元,加快3奈米及更先進製程技術研發速度,並將在全球據點同步擴充先進製程及成熟製程產能,以因應來自全球客戶對於5G行動通訊、高效能運算(HPC)、車用電子、物聯網等四大平台的強勁需求。
法人看好台積電啟動大投資計畫,包括漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準等資本支出概念股直接受惠,隨著台積電逐步興建新晶圓廠、擴大設備及備品採購規模,台積電大聯盟合作夥伴營運將再旺三年。
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信紘科新聞 在 法律白話文運動 Plain Law Movement Facebook 的最讚貼文
#先浪狗變少
#法白開撩
【零撲殺、認養代替購買之後,遊蕩犬真的減少了嗎?】
前陣子有機構參照相關政府機關的統計數字做出推估,認為在 2021 的下半年,台灣養貓和狗的數量將會超過全國 15 歲以下小孩的人口數
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而在社群媒體和新聞報導中,也越來越多分享與毛孩子生活的頻道和報導出現,無論是會後空翻的貓、與寶寶依偎睡覺的大狗等等,都擁有許多粉絲專注,連帶的也帶動尊重動物生命、認養代替購買以及動保法修正等議題受到關注
但即便如此,為什麼我們仍會時常在外頭,看到一群又一群的流浪動物在街頭生活呢?越來越多的送養社團和收容空間,為什麼從統計數字上看來流浪動物並未真的減少呢?
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支持相信動物協會的高強度絕育計畫
讓大家一起從法律與科學的角度,讓大家從愛心以外的面向,瞭解問題的根源
並真實的面對能夠解決問題的方法
*本次法白開撩邀請到相信動物協會的執行長郭璇獸醫師以及台灣動物保護法律研究協會的理事長顏紘頤律師分享:https://plainlaw.me/product/faithforanimals/
https://bit.ly/3c3dPue
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