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【點止冧巴咁簡單】阿里健康睇30蚊唔過份 - 古天后
京東健康(6618)周二掛牌,股價狂升。集團為內地最大線上醫療健康平台及線上零售藥房,由龍頭電商京東(9618)分拆上市,業務跟阿里健康(241)相近。
阿里健康背靠強大電商母公司阿里巴巴(9988),喺線上銷售及營銷、技術及流量、支付及物流等方面各有優勢。雖然京東健康截至6月底止的活躍戶達7,250萬,較阿里健康線上自營店年度活躍消費戶6,500萬 (截至9月底止) 為高,但阿里健康全面運營嘅天貓醫藥平台,年度活躍消費者超過2.5億,後者接觸更廣更闊。
阿里健康已公佈截至9 月底止中期業績,期內收入增74%至71.6億元,毛利率改善至26%,半年度經調整後盈利達4.36億元,按年增2.9 倍。
京東健康跟阿里健康嘅估值,反映市場憧憬,市盈率以數百倍計,PE高到離晒地,不如用市銷率(PES)計算會覺得舒服啲。阿里健康現市值約3,363.35億港元,預測年度收入增至166 億元,現價預測PES 約20倍。京東健康以噚日收市價計,市值相當於3,508.58億元,預測本年度收入增至190 億元,預測PES 約18.4倍,京東咁睇平過阿里些少。
不過阿里旗下嘅支付寶已簽約超過3.5萬間醫療機構,相信可引流至阿里健康醫藥平台,進一步鞏固其市場領先地位。此外,阿里健康可藉阿里巴巴及天貓成熟電子商務平台嘅協同優勢,成為唔少大行喺呢個行業嘅首選股,應較京東健康享有更高溢價。若然京東健康股價持續向上,預期阿里健康亦跟隨,甚至獲估值重評調高,中線目標睇30元唔算過份,現價買入,跌穿22.5元止蝕。
古天后
https://hk.appledaily.com/finance/20201210/SCYLWHTTD5GE3MWHKC2QDIE22Y/
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