柏文 法說,健身工廠,上市櫃只靠內需也能做到大幅成長不容易
資本額6.1億,員工1500人,CB已經轉1000多張(CB發行4億,還有快3億還沒轉)。
原始股東到現在都沒賣,有佔8成,流通在外2成。
2018上半年月費佔61%,教練費33%,入會費5%。教練費佔比變高。
目前37個據點,南部15,中部5,北部17個點(年底會有39家)。一個兒童體適能,一個保齡球,一個彈跳場。
最大對手WorldGym,再來是True Fitness,除了健身工廠,剩WorldGym比較積極展店。
Being Fit用計時制,工作室大部分是教練課,成吉思汗特色是格鬥。等到健身工廠據點比較密集,個人工作室就較難生存,工作室比較貴,頂多教練課選工作室,但平常健身還是會選健身工廠。Curve女性健身,一次半小時,一個月要超過1000,健身工廠比較有競爭力。
台灣健身市場大幅成長(近年年化超過20%),滲透率跟香港、新加坡比還有很大空間。歐美也在成長。
上游喬山很看好明年,打進美國一家大健身房(星球健身)。
還有很多人自己健身,不上健身房,這都是潛在客群。
健身工廠降低消費者嘗試門檻,免任何雜費。
目前健身工廠市佔約25%,每年營收成長都超過30%,目前已經連續17季QOQ成長,未來一年也會。會員人數目前168000人。
今年EPS可能比去年多一點而已,因為股本膨脹(還有盈餘轉增資)。
明年獲利分配就會開始以現金為主,股票股利不多,不希望股本再膨脹。
這個產業重資產(裝潢設備一家店7000萬,設備可用十年,最老的11年博愛廠慢慢開始換設備),一個據點的面積也要700坪,也需要很多專業教練,門檻高。
主管機關的規範也愈來愈嚴,教練課未來也需要固定格式契約,以防糾紛,至少一半要信託。
教練課一次收12、24、36堂,通常買12堂,會認合約負債。
原價一堂1500,新會員打折1300,之後續1200(36堂)。
健身工廠希望教練課有高執行率,不是一次性騙人家錢,希望生意長久。(不像某英文線上家教...)
今年續約率已經接近一半,持續成長。
去年開四家,今年開八家。
明年會開六家,明年2月雲林斗六新點,是接手當地一個健身房,3月桃園,5月屏東,7月新竹,8月台中,9月新北。
明年台北信義點會擴充,多租一樓。
明年Q4安平廠換新點,租地自建(租金低但設備折舊高),舊點改兒童體適能。
明年應該營收應該能成長超過25%。
楠梓廠、環球廠(988方案)目前預售還不錯。
目標110年有60個點,114年有80個點。
上市進度為何拖延?
有一獨立董事不符合資格,因為他擔任另一家未上市公司的董事,這家公司超過柏文股權5%,所以他不能當獨董,之後會補選。
為什麼9月營收衰退?
因為之前是暑假,教練課比較多。保齡球跟彈跳在暑假也是旺季。
同店比較?
營運滿五年的館,今年上半年YOY 6%,最老最大的博愛廠YOY都有6%。
營運滿三到五年的館,今年上半年YOY 12~15%。
營運滿一到三年的館,今年上半年YOY 18~20%。
負成長只有1家(有WorldGym競爭),持平2家。WorldGym用削價綁長約,但健身工廠不怕,竹北後來健身工廠還是成長。
WorldGym用一個陽春588方案,類似健身工廠的988(雲林斗六、桃園經國),重點是方案要區隔,不要讓客單價拉低。
基本上還是要盡量賣1288,毛利率好很多。
北部的教練課好賣很多(教練就是業務,底薪低,過門檻抽3~6成,看業績,業績愈好抽愈多,用執行率給獎金,流動率比同業低,教練平均收入有6萬以上)
不想綁約就月費1588,綁約的月費1288。
即將推出營養師+教練課,會員用app,跟營養師和教練可以在裡面聊天,增加黏性,提升續約率。
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近期新增筆記:
台驊(貨運,觀察貿易戰狀況的好指標)
天正(電子元件設備,設備挺威的)
訪談公司筆記都放在社團,入社辦法:
https://goo.gl/SL12VZ
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前員工華麗現身
夏天要到了 可是我還沒準備好嗚嗚
以上是題外話。
首先 信用卡授權扣款這件事,
在原信用卡資訊有異常/更換/更新/刪除的情況下是不會扣款的,通常這個狀況有90%以上
信用卡一定是有更新過,掛失、換卡、升等等等狀況,只要有一張新卡準備到你手上舊卡基
本上會失效。
新卡的資料
16碼、到期日、末三碼,以上至少會有一樣或是全部更改,只要有一處異動,就無法請款,
因為健工不是信用卡持有人所以當然不會有你的新的信用卡資料,理所當然不是不扣款,而
是無法扣款。
題外話,我真的遇過會員來講說,是你們不扣不是我不給,很在意是否被盜刷的情況下還這
麼鬆懈跟無理要求。
再來 存證信函跟支付命令絕對不會同時寄出。
欠費達2個月會寄出存證信函以雙掛號方式請對方簽收並且以雙份同樣內容留存,內容會清
楚說明未繳款項與提前解約內容。又會有會員說這寫的文謅謅的我看不懂,台灣普天之下哪
個正式效力文件會寫說「Hey,你欠錢要記得還歐不然會寄支付命令給你」,有的話,你PO
出來給各位鄉民看看。
存證信函寄出後,一到兩個月後才會再次寄出支付命令。
最後
1.會員約定扣款12次未履行
2.確實有產生呆帳與未繳款項
3.會員簽約為親簽,故本應悉知雙方合約期間與約定每月扣款日
4.信用卡授權書(合約右邊中間)下方有註明有更新卡片需至廠館提供新資料
5.雙掛號收到存證信函通知欠費
6.再來ㄧ到兩個月才會收到支付命令
7.從9月到現在你父親真的可以打去健身工廠問而不是放著
8.認為是詐騙這個理由真的說不過去
所以綜合以上雖說,我覺得這情況需要你回去問看看 最初的狀況
應該是你父親的信用卡有收到一張新的因為很多人會認為是用很久
但是其實銀行在期間早就有寄一張一模一樣但是卡號有更新過的給使用者
正常使用跟中間有沒有更換
是不同狀況。
如果是更新過信用卡
健工不是不扣款
而是無法扣款
另外
這句話真的讓人理智線斷線
前員工我都看不下去
自己沒有應盡義務或是自己打去詢問
放著擺爛 概括一句我以為是詐騙
所以我不處理 然後PO文
真的很蝦
大風吹
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○ PiTT // PHJCI
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※ 編輯: homotw (1.163.2.240 臺灣), 05/08/2020 12:18:44
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