0907 #開盤 #重點
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#南電 #歷史高
多家外資看好 ABF 載板三雄營運,南電 8 月營收創歷史次高,市場看好下半年價格續揚,帶動股價走揚,南電終場大漲 6%,收 453.5 元,改寫歷史新高價,景碩同步勁揚 4.5%,收在全場最高 229 元,欣興漲多拉回收小黑。
#景碩 #毛利率
景碩受惠IC載板供不應求,以及去瓶頸的新產能陸續加入,帶動景碩八月營收達32.9億元、月增5.7%、年增47.6%,再次創下新高,累計前8月營收達223.6億元、年增29.4%。
#瑞昱 #聯詠 #茂達
雖然市場對下半年中大尺寸面板需求展望趨於保守,但晶片供不應求及價格上漲趨勢持續,包括瑞昱、聯詠、茂達、大中等IC設計廠,8月營收均創下歷史新高。
#鴻海 #營收 #第三代半導體
鴻海昨日公告8月營收達4000.49 億元,月減4.3%、年減4.87%,為近14個月低點,不過仍寫下歷史同期次高;累計前8月營收達3.52兆元,年增22.1%,則是創下同期新高。法人分析,鴻海8月營收衰退,受到美系智慧型手機新舊機種交替,加上去年在家工作需求帶動,墊高雲端網路及電腦終端產品比較基期,導致營收呈現雙減。不過,若依照鴻海先前在法說會上預估,Q3營收將持平前季,以Q2營收估算,鴻海9月營收可望重返5千億元,月增幅達4成以上。而鴻海董事長劉揚偉也於昨日參與「領袖對談」座談會,他在會中提到電動車對於化合物半導體的需求遠大於供給,並認為這是台灣絕佳的良機,如果能藉由發展電動車來帶動化合物半導體供應鏈,有著「第三代半導體」之稱的碳化矽及氮化鎵就有望成為台灣新一座的護國神山。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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封關在即,必看!
2021/2/1(一)
大家早,我是 LEO
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■每年的考題
封關前,投資人每年都為了抱股vs賣股收資金感到困擾,今年封關休假期間特別長,高達11天的連續假期,加上國內疫情出現變化,國際股市動盪,美國上演散戶軋空機構法人,民粹主義式的投機交易,讓市場增添幾許風雨欲來的前兆,加上印度神童的預言傳得沸沸揚揚,六星連珠的預兆將使全球疫情與金融市場出現劇烈變化,姑且不論其理論依據,在媒體與YT推波助瀾下成為散戶朗朗上口的預言,人心惶惶。
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■回到原點
遇到難解的習題,只要回到最原始的根本,靜下心來思考,就有答案。首先,股票市場最怕的是什麼? 就是不確定性!例如:2019~2020年美中貿易戰談判過程的不確定性,每次都擔心會不會突然增加關稅,或者總統大選的不確定性,特別是勢均力敵的對決。因為不確定,就會有風險,只要新消息不利金融市場,馬上影響股市劇烈波動。
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突發性利空,完全不在市場的預期,我們稱之為黑天鵝事件,例如美國 911恐怖攻擊事件,或是日本311福島核災事件,事前完全無法預料,一旦發生股市的反應就是驚天動地!
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回到目前面臨的情境,新冠肺炎產生變種,國際疫情仍未獲控制,國內疫情爆發本土案例,醫院內遭受感染,目前都控制在防火牆內,風險鎖在可控制的情境。這是不確定性?擔心疫情在過年期間擴大!是!但這種情境,筆者稱之為可預期的不確定性,就算真的發生,市場早就做好預期,反應不至於太劇烈,想賣得早就賣光了。
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■逆向思考
過年前,目前聽到的市場聲音,無論是丙種、主力、大戶、散戶、投資專家、甚至外資法人,一面倒全部都是減碼、賣股、甚至出清的聲音,當然法人、投信、外資無法出清,部位太大只能用期貨部位來鎖住風險,或者調整現股的佈局。
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當股票上漲的時候,大家聽過一句名言,人多的地方不要去,形容散戶瘋狂追逐的股票不要碰,人手一張的時候就產生過熱的跡象,就像去年的天國一輝、DR股之亂、風電、太陽能,今年的航海王、鋼鐵人甚至600元以上的台積電,可是顛倒過來,當封關前市場一面倒賣出股票,抱股過年的少數人,不一定會是錯的那一邊,因為過年後賣掉的那些人,還是會回補股票!
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■總體經濟當靠山
過年休假11天,對某些人來說很長,對法人、對眼光看得遠的人來說很短,筆者請問大家第一個問題,美國維持歷史最低的利率,直到 2023年這件事,歐元區利率維持負 0.5%,持續每個月購債撒錢,全力拚經濟,全力對抗新冠肺炎疫情這些事,會有任何改變嗎?利率政策、貨幣政策、財政政策、美國市場的通膨、失業率都不可能在這11 天發生大變化,如果疫情有變化,只會更寬鬆,灑更多錢!
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第二個問題,請問台積電領先全球的晶圓代工地位,會因為這11天被英特爾、被三星超車?或者台積電這11天產能或訂單就不見了嗎?過年期間它還是被來自全世界的訂單追著跑,甚至美、日、德各國車廠追著台灣政府,施壓台積電拜託幫忙撥出產能優先生產車用晶片!
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其實第二個問題,大家應該套用在自己投資的公司上,問問自己,你當初投資的原因與理由有改變嗎?產業的趨勢會因為這11天的休假而改變嗎?如果因為年前市場的追殺而超跌!你該低接還是跟著殺出?
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■團隊看好的產業
我想上面這幾個問題大家想一想應該都知道答案,剩下的就是克服心理的恐懼與做好資金控管而已,筆者認為電動車的趨勢,2030年起各國禁售汽柴油車不可能改變,將來更會朝自駕系統前進,電動車只是選項一,氫氣車也有可能是未來的主流之一,相信大家能夠認同吧。
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其次,第三代半導體材料氮化鎵、碳化矽的應用也連結到電動車,無庸置疑,技術領先者趁跌絕對是最佳進貨時機,更何況它們也是被訂單追著跑,過年趕工加班拼命做訂單!
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工具機產業,經過貿易戰、科技戰、疫情、台幣升值準備迎接新一輪的產業升級,某些公司會脫胎換骨,長線具備波段翻漲的價值。安控產業,經過幾年的沉潛後,美中關係變化後,將迎來新一波的轉單商機。
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投資很難,除了要了解國際市場脈動,總體經濟變化,產業結構趨勢,個股財務分析,最難的是獨立思考,克服人性心理面的恐慌,希望這篇文章能幫助大家,仔細思考後,找到自己的決定!
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如果你的朋友還不知道如何做決定?抱股或是出清?請分享這篇文章給他⤵
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