0907 #開盤 #重點
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#南電 #歷史高
多家外資看好 ABF 載板三雄營運,南電 8 月營收創歷史次高,市場看好下半年價格續揚,帶動股價走揚,南電終場大漲 6%,收 453.5 元,改寫歷史新高價,景碩同步勁揚 4.5%,收在全場最高 229 元,欣興漲多拉回收小黑。
#景碩 #毛利率
景碩受惠IC載板供不應求,以及去瓶頸的新產能陸續加入,帶動景碩八月營收達32.9億元、月增5.7%、年增47.6%,再次創下新高,累計前8月營收達223.6億元、年增29.4%。
#瑞昱 #聯詠 #茂達
雖然市場對下半年中大尺寸面板需求展望趨於保守,但晶片供不應求及價格上漲趨勢持續,包括瑞昱、聯詠、茂達、大中等IC設計廠,8月營收均創下歷史新高。
#鴻海 #營收 #第三代半導體
鴻海昨日公告8月營收達4000.49 億元,月減4.3%、年減4.87%,為近14個月低點,不過仍寫下歷史同期次高;累計前8月營收達3.52兆元,年增22.1%,則是創下同期新高。法人分析,鴻海8月營收衰退,受到美系智慧型手機新舊機種交替,加上去年在家工作需求帶動,墊高雲端網路及電腦終端產品比較基期,導致營收呈現雙減。不過,若依照鴻海先前在法說會上預估,Q3營收將持平前季,以Q2營收估算,鴻海9月營收可望重返5千億元,月增幅達4成以上。而鴻海董事長劉揚偉也於昨日參與「領袖對談」座談會,他在會中提到電動車對於化合物半導體的需求遠大於供給,並認為這是台灣絕佳的良機,如果能藉由發展電動車來帶動化合物半導體供應鏈,有著「第三代半導體」之稱的碳化矽及氮化鎵就有望成為台灣新一座的護國神山。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
兆遠碳化矽 在 股癌 Gooaye Facebook 的精選貼文
滿猛的,一篇新聞把重點都寫完了,我順便做個整理。
1. 關鍵材料基板主要都是由海外大廠壟斷,CREE, II-VI, Rohm. ST...,主要玩家也多是外國 IDM 廠。
2. 穩懋的法說會也有提到 GaN 營收比重逐年大幅度成長,但比起 GaAs 仍屬於較利基型,single digit 成長幅度。應用方面,通訊及資料中心、新能源汽車的毛利大於消費性電子(充電),我會看產品組合來挑公司投資。
3. SiC 成長也很不錯,最大應用是新能源車,裡面比較知名的就是 Tesla 用的 ST 逆變器;意法半導體也因此鞏固優勢,股價表現也很好,大家才漸漸注意到這材料 (之前比較像炒股題材)。
4. 中美晶集團環球晶開始小量出貨碳化矽基板,且將從基板擴向磊晶,徐董表示雖然在集團佔比約 1% 營收而已,但成長快速。
5. 台灣在三類半導體的重要性不像矽那樣舉足輕重,但有矽基經驗的優勢,還是追看看成長性。
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"...GaN功率元件成長幅度最高,預估今年營收將達8,300萬美元,年增率高達73%。...三大應用占比分別為消費性電子60%、新能源汽車20%、通訊及資料中心15%..."
"...SiC功率市場規模至2025年將達33.9億美元,年複合成長率達38%,其中前三大應用占比將分別為新能源車61%、太陽能發電及儲能13%、充電樁9%,新能源車產業中又以主驅逆變器、車載充電機(OBC)、直流變壓器(DC-DC)為應用大宗..."
"...關鍵基板多數仍由歐美日IDM大廠掌握....多數材料仍集中於美國科銳(Cree)及貳陸(II-VI)、日本羅姆(Rohm)及歐洲意法半導體(STMicroelectronics)等IDM大廠手中..."
"...漢民集團的嘉晶(EPI)、漢磊科(EPISIL)與中美晶集團的環球晶(GW)、宏捷科(AWSC)、兆遠(CWT)、朋程(ATC)等兩大聯盟,透過合作策略希冀在稀缺的基板區塊發揮最大整合效益...
"廣運集團與太陽能廠太極(TAINERGY)共同投資的盛新材料(TAISIC),除了目前在送樣驗證的4吋SiC基板,也積極投入6吋SiC基板的研發"
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20210903-10921.html
兆遠碳化矽 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的精選貼文
0811華爾街日報
*【歐洲能迫使中國降低碳排放嗎?】
歐盟新提議的碳邊境調整機制通過對來自碳價格低於歐洲的國家的能源密集型產品徵稅,可能會讓中國試圖進入歐洲市場的關鍵行業付出代價。
https://tinyurl.com/yf66hpfe
*【全球減排大勢下沙烏地阿美仍執著於增產,這樣做有何風險?】
儘管削減二氧化碳排放量的呼聲越來越高,沙烏地阿美卻仍在擴大石油生產。這種策略自有意義,但並非沒有風險。
https://tinyurl.com/yznd8gos
*【Moderna將在加拿大建立疫苗工廠】
首席執行官Stephane Bancel在接受採訪時說,Moderna正在與歐洲和亞洲的國家討論建立類似的工廠,但他沒有透露是哪些國家。
https://tinyurl.com/yga592xo
*【接棒東京奧運,北京冬奧會勢將天氣更冷,政治爭論更熱】
在東京奧運會期間,中國的民族主義情緒高漲,這將左右2022年冬奧會氛圍的走向;目前距離冬奧會開幕僅剩不到六個月的時間,門票銷售安排仍不明朗。
https://tinyurl.com/yf34of5w
*【晶片短缺之下,中國7月份汽車銷售連續第二個月下滑】
由於全球晶片短缺繼續限制產量,中國7月份汽車銷量連續第二個月同比下降。
https://tinyurl.com/yfqmytzj
*【中國法院駁回加拿大公民謝倫伯格的上訴,維持死刑判決】
遼寧省高級人民法院維持了對被判犯有走私毒品罪的加拿大公民羅伯特•謝倫伯格的死刑判決。這一決定有可能加劇圍繞加拿大拘押華為高管孟晚舟出現的政治緊張局勢。
https://tinyurl.com/yevw88cp
*【進步派民主黨人的反對令美聯準會主席鮑威爾連任前景蒙陰】
鮑威爾連任美聯準會主席的道路上,遭遇包括來自麻州參議員華倫在內的知名民主黨人的阻力。
https://tinyurl.com/yfgrpqe7
*【美聯準會官員埃文斯對今年晚些時候開始縮減資產購買規模持開放態度】
美聯準會高級官員埃文斯表示,經濟有望在今年晚些時候達到美聯準會開始縮減資產購買計劃的門檻,並表示希望在做出這個決定之前再看到幾份就業報告。
https://tinyurl.com/ye73v6od
*【美國股市收盤上漲,標普500指數和道指再創新高】
標普500指數和道瓊指數周二收於紀錄高點,此前參議院通過了一項基礎設施法案,油價也基本從周一的大跌中反彈。標普500指數上漲4.4點,至4436.75點,漲幅0.1%,創出2021年來第45次收盤紀錄。
https://tinyurl.com/yehwycxm
*【紐約州州長古莫宣布辭職】
紐約州長古莫在一份報告發現他違反了州和聯邦的性騷擾法律後,於周二辭職,結束了數月來對這位政治家命運的猜測,他曾因在疫情期間的領導力而受到讚譽。
https://tinyurl.com/yff3hgwx
*【拜登將提名Maria Pagan為美國駐世貿組織特使】
美國總統拜登預計將提名長期從事政府貿易談判的Maria Luisa Pagan擔任美國副貿易代表和駐世界貿易組織特使,這對於促進政府與這個近年來面臨多重挑戰的多邊組織的互動是一個關鍵角色。
https://tinyurl.com/ygkfmlnd
*【拜登支持美國國防部要求現役軍人接種新冠疫苗】
美國國防部決定,將新冠疫苗列入美國現役軍人必須在9月中旬之前接種的疫苗名單,總統拜登對此表示強烈支持。
https://tinyurl.com/yzqjf3uj
*【美國參議院通過兩黨基礎設施法案】
美國參議院周二在兩黨的廣泛支持下通過一項大約1兆美元的基礎設施方案,推進了總統拜登的核心經濟議程,該方案將是幾十年來對道路、橋樑和鐵路的最重大投資之一。
https://tinyurl.com/ye5jaosu
*【參議院民主黨人公布3.5兆美元反貧困和氣候計劃大綱】
美國參議院民主黨人希望今年秋季通過該計劃,進一步詳述了他們計劃在沒有共和黨支持的情況下通過這項重大立法努力的雄心。
https://tinyurl.com/yh4du8k6
*【俄羅斯新型五代戰機亮相,欲在空中和地緣政治版圖上與美國抗衡】
如果俄羅斯製造商能使輕型隱形戰機Checkmate成功實現首飛,該款戰機將可與洛克希德-馬丁公司的F-35展開競爭,並起到制衡美國戰略影響力的作用。
https://tinyurl.com/yj5aa5a7
*【白俄羅斯總統盧卡申科發表挑釁性講話,回應更多西方制裁】
白俄羅斯總統盧卡申科在長達數小時的電視新聞發布會上,發表了挑釁性講話,他嘲笑西方的制裁,併發誓永遠不會把權力交給他的政治對手。
https://tinyurl.com/ygllc6mw
*【美國對是德科技處以罰款,涉未經授權向中俄等國出口技術】
美國國務院對矽谷的是德科技公司處以罰款,該公司承認違反了美國敏感國防技術出口管制規定。俄羅斯和其他15個國家出售軟體和設備,共計24次未經授權出口。
https://tinyurl.com/yh2qszrc
*【美國就中國強制勞動問題加大對美企的施壓力度】
拜登政府正對對華貿易政策進行全面評估。雖然新計劃還沒有揭曉,但多名美國政府官員最近幾周就已明確,針對強迫勞動問題與中國政府展開對抗是其貿易戰略的一個關鍵組成部分。
https://tinyurl.com/yjsxec4l