巴小智的投資組合
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前言
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投資0050 可以得到接近市場的報酬率,我想應該沒人會質疑。0050內的50檔成分股是用市值加權指數篩選而來的,它成功的追蹤台灣50指數。0050 持股周轉率低,並且每季依據市值加權指數調整成份股。
任何選股的工具多有其侷限性,市值加權指數選股法也是如此。有些人不想買0050是看到成分股內有一些營運績效並不突出,只因為市值高而入選深感疑惑,而寧願自己挑選個股投資。
這段時間深入了瞭解0050成份股內容發現確實如雷大(雷浩斯)所講的個股營運水準表現不一。
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投資組合選股原則
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一 . 在市值加權指數基礎上搭配觀察企業的短,中,長期營運績效(ROE),將基本面不佳的成份股去除。
例如 : ( 圖 五 )
2303 聯電 , 2408 南亞科, 3481 群創, 2409 友達, 1102 亞泥 , 2002 中鋼
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二 . 對於防禦型投資人應該盡量少碰觸高成長股、高價股,尤其是競爭激烈的科技類股。因為很難判斷其企業價值⋯
例如 : ( 圖六 )
3008 大立光, 2454聯發科, 2357 華碩, 2207 和泰車,
1476 儒鴻, 2395 研華, 2474 可成
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三 . 保留四檔優質金控股即可,其餘刪除。
例如 : (圖七 )
2891 中信金, 5880 合庫金, 2880 華南金, 2884 玉山金, 2801 彰銀, 2885 元大金, 2883 開發金, 2887 台新金,
2823 中壽, 2890 永豐金
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四 . 上市未滿十年,不投資。
例如 :
4938 和碩
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五 . 0050依據市值加權指數調整成份股的做法是為了每季都維持市場前50名高市值加權指數的個股。
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我們只需要20檔個股就夠了,因此尋找市值排名35以內的個股,降低未來持股調整次數。用心於不交易!因此將市值排名35名以後刪除。
例如 : ( 圖八 )
9904 寶成, 2301 光寶科 , 2324 仁寶 , 1402 遠東新 , 2354 鴻準 , 1101 台泥
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剩下的20檔個股就是我們這次公佈的投資組合名單。
例如 : ( 圖二 )
半導體代工 - 2330 台積電, 2311 日月光, 2325 矽品
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電子代工 - 2308 台達電, 2317 鴻海, 2382 廣達
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電信 - 2412 中華電, 3045 台灣大, 4904 遠傳
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食品 - 1216 統一
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塑膠 - 1301 台塑, 1303 南亞 ,
1326 台化
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油電燃氣 - 6505 台塑化
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百貨業 - 2912 統一超
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輪胎 - 2105 正新
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金融 - 2881 富邦金, 2882 國泰金, 2886 兆豐金, 2892 第一金
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這是一份「主動」的選股名單,從0050成份股內挑選市值排名在前35名,且過去十年營運績效(ROE)良好的成份股,未來盡量減少更換持股原則下,進行長期投資。
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明天我們將公佈這些入選個股過去10年的基本營運資料,與過去13年的投資績效回測數據。
其它的問題,我們會一篇一篇的詳細解釋。請稍安勿躁!
謝謝。
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巴小智 2017.5.20
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【盤後分析】105.11.8
《大選即將登場,您看好誰?》
電郵門事件落幕,希拉蕊民調重奪領先,道瓊昨晚強彈371點,差11點即可收復季線。台股早盤開高後回落至盤下,10點40分後重新站回平盤之上並一路維持至終場,大盤最後漲38點,收9217點,成交量572億。加權指數昨天站上季線後,今天連漲第三天,可惜挑戰十日線和上升趨勢線未果, 而且盤中高點9230.20也差一點越過11月2日的長黑棒高點9230.23。所幸KD值已重新黃金交叉,而且MACD綠棒也連兩日收斂,為轉強的訊號。
加權指數收漲,但漲跌家數比值僅0.93,結構不佳的情形還是無法改善。台灣50成份股中,中鋼(2002)、光寶科(2301)、兆豐金(2886)、遠東新(1402)和友達(2409)都漲2%以上。權王台積電(2330)是小跌0.5,不過仍力守在十日線之上;倒是股王大立光(3008)這兩天還沒有點到十日線,表現相對較弱。
OTC指數盤中再創低點120.92,不過終場跌幅收斂僅小跌0.11%,目前被五日線壓著還是很弱勢,而且漲跌家數比值僅0.75,前低116.97能否守穩不跌破還要再觀察。汽車相關龍頭同致(3552)今天苦吞跌停,短短5天跌掉近3成;網通龍頭網家(8044)今天長黑再破底,面臨300元保衛戰。
盤面上不少大漲大跌股,都是在反應第三季季報或是10月份營收,盤面不穩之際,選股還是要回歸基本面。近期電子股仍要小心財報地雷,而傳產中的鋼鐵、塑化、紡織等族群,因旺季效應及報價上漲為目前可以多留意的對象,目前我們手中持股都是傳產族群,今天也全數收紅,其中還有個股已創下波段新高。
明日美國大選投票結果將陸續開出,由於道瓊昨晚已領先大漲,研判為提前反應希拉蕊可能勝選的利多,故除非希拉蕊意外大勝,否則我認為道瓊接下來即使上漲也將漲幅有限。反之,若川普獲勝則道瓊可能會有較大的跌勢,甚至把昨晚大漲的部分全數回吐。
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