宏達電的啟示 台灣公司的價值
今天台股打破連續兩天的低迷，指數再度上攻，季線支撐連碰都沒碰到，又讓每天唱衰的人跌破眼鏡，我不斷強調股市沒有專家只有贏家跟輸家，在美國股市不斷創下新高下，與其花時間找大盤跌的理由，不如積極選股來得有意義。
今天最大的新聞當然就是宏達電與GOOGLE結盟，宏達電尋尋覓覓那麼久，終於找到如意郎君，雖然對於未來是否放棄自有手機研發生產，仍沒把話說死，但我認為淡出是必要的，畢竟全世界智慧手機市場，扣除中國品牌外，一直都是第一名蘋果吃肉，第二名三星喝湯，第三名SONY就只能損平，第四名後就虧損的狀態，而已經落入後段班的宏達電幾乎很難再從智慧手機品牌獲利，現在有個下台階其實是皆大歡喜。
何況拿到大筆現金的公司，更可以專注在VR的研發，光每股約當現金就十分傲人，拿到330億後每股約當現金會逼近80元，但也是未來宏達電最值錢的地方，更特別的是過去國內併購案，往往在宣布前股價都漲翻了，這次宏達電那麼大的案子，股價卻沒有反應，內控的確做得不錯，不像上次漢微科(3658)還有老公偷聽到的花絮，不過似乎雞蛋「再密也有洞」，宏達電沒動，但集團內的威盛(2388)昨天股價拉到漲停，今天更是一價鎖死，明天我看也不容易打開，母以子貴這題材又被大家炒熱。
其實早在我最初在CMONEY直播的時候，我就上過一堂價格與價值，第一就是說台灣的公司其實含金量不少，就像之前我說康控這檔股票，大家從獲利的角度來看覺得美律買貴了，但如果從立訊在整併下美律與康控，就可以取代樓式的地位，成為蘋果前三大電聲供應鏈，就一點也不貴了，正如大家可能以為GOOGLE買宏達電買貴了，但是如果為了未來Android平台的長治久安，那比起當然買下MOTO的天價來看，真的是九牛一毛。
回到剛剛母以子貴的題材，其實過去我已經點名過很多公司了，包括七月初說的泰山(1218)持有全家的價值，在矽晶圓大漲的時候，我也點名兩個父子檔，一個是中美晶(5483)與環球晶(6488)，一個是漢磊控(3707)與嘉晶(3016)，當時都有不錯的漲幅，而今天我去聽台勝科的法說，對矽晶圓的狀況依然樂觀，不排除還有重作馮婦的機會。
而最近比較熱新主角則是台半(5425)與鼎翰(3611)，台半(5425)因為跨入車用，股價大漲，持有39%的鼎翰也不惶多讓，短線反彈了25%，這組父子檔成為投信的最愛，也是季底投信作帳的熱門標的。
但如果說與威盛最類似的狀況，我想非矽統(2363)莫屬了，一樣是做晶片組的IC設計起家，一樣最近幾年比較低迷，卻一樣持有金雞母，威盛持有宏達電，矽統則是持有聯電，身為聯電最大的法人股東，每年第三季光領聯電的股息單季就會轉虧為盈，聯電今年的漲幅更高達四成，還持有太翰科技這個英特爾資本加持的觸控筆明星子公司，與威盛比較矽統的淨值高達13.39，遠比威盛7.07還高，威盛今天漲停已經到了12.25的位置，股價只有八元的矽統有沒有比價的機會呢?也許可以拭目以待
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