好多年以前，網路上曾經瘋傳一部影片《貨幣系統的真相》，內容述說了聯準會印製鈔票及發放債券等金融機制。該影片主要的論述，便是資本主義下，民眾辛勤工作，但卻被金融機制給奴役，有意為之的通貨膨脹，導致民眾手中的錢越來越少，換句話說該影片其實是個煽動仇恨資本主義的影片。對於多數民眾來說，最最不能接受的應該是憑甚麼政府能夠拓印刷鈔票，來作到公然剝奪民眾財富的不義之事。但其實對於任何一個稍微了解從過去銀本位、金本位、布列登森林體系演變至今的人來說，當代的貨幣制度之所以變成如此，實有其不得不為的無奈和種種歷史因素，而這些故事要用三言兩語說清楚，怕也不是簡單的事。《世界經濟10000年》，恰好就是本能詳細解釋的書。
#贈書活動 #請耐心讀到最後
https://www.books.com.tw/products/0010878164
看到《世界經濟10000年》的書名，我本以為是這幾年在台灣盛行，述說人類文明發展的書籍。雖說本書開篇仍是以遠古時期的人類的科技和交易為主，但重點很快就從遠古歷史，進展到文藝復興的學徒，以及工業革命後的大量生產製造業生態。但我想對於多數有涉獵過人類歷史發展的讀者來說，這些內容依舊是那些大歷史書籍總是著重的內容，真正使得這本書格外出眾的，則是本身針對近代及當代經濟史的部分。
若齋友你曾閱讀過19世紀的英法小說，會發現富有的人物都用「年金」來區分彼此身價。所謂「年金」，其實就是年息，而在那個時代，利息則固定是10%。也就是說一個年金5000法郎的角色，他則是50000法郎國債的持有人。我在首次得知利息竟能高達10%時非常震驚，而後又一個令我震驚的事實，是在一戰前的世界，因為嚴格遵守了金本位制度，加上資訊流通速度慢、全球總財富增加得慢，種種因素之下，幾乎不存在任何通貨膨脹，利息也才能維持穩定的10%。
本書有相當篇幅，著重於當代貨幣制度如何形成。講述貴金屬貨幣如何發生「劣幣驅逐良幣」? 紙幣的信用機制如何演變? 金本位制度如何維持貨幣運作? 為什麼一戰導致金本制度崩壞? 二戰後布列登森林體系是如何以美金作為本位固定各國匯率? 中央銀行制度如何確立? 戰後歐陸如何復甦，東亞各國又是如何崛起? 其中就包含台灣與南韓，這兩個同樣先後以出口替代、高科技代工產業作為大戰略的國家，又是怎樣在冷戰局勢下成長。當然也包含了中國如何在鄧小平的改革開放後快速成長，內容也包含為什麼中南美洲和非洲於戰後，陷入長期的亂政。
乍看之下，本書討論的議題多與我們生活無關，但細思後便能發現其與我們生活息息相關。包含為什麼政府總是舉債印鈔票? 為什麼房地產只會上漲而不會下跌? 為什麼降息股票就會漲? 為什麼債券成為如今的避險保守投資? 通貨膨脹應該維持在多少? 這些種種你在財經新聞中看到的概念，都避不了與當代貨幣制度的形成與運作方式有關。只是這些知識解釋起來複雜，很多演變並不那麼理性，反而是屈就於當時國際因素下的產物，解釋起來特別花時間，也因此很多人並不清楚這些制度的流變。
本書作為經濟史的敲門磚，其實相當有其意義。不管是亞當斯密、凱因斯、海耶克以及傅利曼，本書皆有論及他們的思想核心及經濟理論，並輔以該時代的歷史背景，講述為什麼在那個時代下，會誕生出此些著名的經濟思想。
我認為若齋友希望理解如今的經濟結構如何運作，沒有甚麼書比《世界經濟10000年》來得更容易理解，內容還如此豐富，並且書中引用了一切讀者希望能延伸閱讀的書籍和作者清單。
雖然本書花費了齋主不少心思和時間才讀完，但內容的每個字卻深有價值，讀完後的成就感甚高，推薦給所有有心想了解經濟史的齋友。
此次 堡壘文化 同樣為酸齋的齋友們，準備了兩本贈書。
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最後，再次感謝 堡壘文化 對酸齋齋友們的照顧。
凱因斯海耶克 在 Re: [閒聊] 八分鐘搞懂凱因斯& 海耶克- 看板Economics 的推薦與評價
※ 引述《Iknow ( )》之銘言：
: "Fear the boom and bust"
: https://econstories.tv/home.html
: 這是George Mason University的教授Russell Roberts與另一位作者的作品，
: 用rap來說明凱因斯學派及奧地利學派的理論XD
: MV也相當惡搞...
以下是我自己翻譯的
如果有錯，還請指教
我放在網誌上
https://www.wretch.cc/blog/Choushikan/18548311
不喜歡看網誌的下面有附歌詞
We’ve been going back and forth for a century
我們已經來來回回爭論一世紀
[Keynes] I want to steer markets,
[凱因斯] 我要控制市場
[Hayek] I want them set free
[海耶克] 我要讓他們自由操作
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
這是景氣急速擴張跟破產的循環，你是有有好理由去害怕他們
[Hayek] Blame low interest rates.
[海耶克]問題是在低利率
[Keynes] No… it’s the animal spirits
[凱因斯]不~那是動物本能
[Keynes Sings:]
John Maynard Keynes, wrote the book on modern macro
約翰 M 凱因斯，寫了現代總體經濟書
The man you need when the economy’s off track, [whoa]
他是一個當經濟脫軌時你需要的人
Depression, recession now your question’s in session
蕭條、衰退，在現在這時是你的問題
Have a seat and I’ll school you in one simple lesson
挑個位子坐，我將簡單地給你上一堂課
BOOM, 1929 the big crash
磅!1929年的大衝擊
We didn’t bounce back—economy’s in the trash
我們當時並沒有從經濟谷底裡反彈
Persistent unemployment, the result of sticky wages
持續的失業、是因為僵固的薪資
Waiting for recovery? Seriously? That’s outrageous!
等待它自己復原? 認真的嗎? 這真是個罪過!
I had a real plan any fool can understand
我有個實際的計畫，任何傻瓜都能理解的
The advice, real simple—boost aggregate demand!
一個忠告，實際的抬高總合需求
C, I, G, all together gets to Y
C、I、G， 這些加在一起就會得到Y
Make sure the total’s growing, watch the economy fly
只要確立了加起來會成長，就等著看經濟起飛吧!
We’ve been going back and forth for a century
我們已經來來回回爭論一世紀
[Keynes] I want to steer markets,
[凱因斯] 我要控制市場
[Hayek] I want them set free
[海耶克] 我要讓他們自由操作
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
這是景氣急速擴張跟破產的循環，你是有有好理由去害怕他們
[Hayek] Blame low interest rates.
[海耶克]問題是在低利率
[Keynes] No… it’s the animal spirits
[凱因斯]不~那是動物本能
You see it’s all about spending, hear the register cha-ching
你看，這些都是關於花費，聽聽看收銀機的聲音吧
Circular flow, the dough is everything
金錢循環流程，錢就是任何一切
So if that flow is getting low, doesn’t matter the reason
所以如果流量變小，且先不管原因
We need more government spending, now it’s stimulus season
我們需要更多的政府支出，這就是所謂的刺激景氣
So forget about saving, get it straight out of your head
所以不要再管什麼存錢，把他從你腦袋給丟掉
Like I said, in the long run—we’re all dead
如同我說的，在長期，我們都死了
Savings is destruction, that’s the paradox of thrift
存錢是具毀滅性的，這就是所謂的儲蓄的詭論
Don’t keep money in your pocket, or that growth will never lift…
不要再把錢放在你口袋
because…
因為...
Business is driven by the animal spirits
商業活動本來就是用動物本能在操控
The bull and the bear, and there’s reason to fear its
牛市或熊市，這是怕他們的原因
Effects on capital investment, income and growth
它影響資本投資，所得跟經濟成長
That’s why the state should fill the gap with stimulus both…
這就是為什麼應該要用刺激去擴大缺口
The monetary and the fiscal, they’re equally correct
方式是使用貨幣政策與財政政策，他們是一樣的正確
Public works, digging ditches, war has the same effect
政府操作，增加支出，戰爭也是有同樣效果
Even a broken window helps the glass man have some wealth
甚至是打破窗戶，也可以幫助玻璃業者增加財富
The multiplier driving higher the economy’s health
它的乘數效果會帶領整個經濟體走向健康
And if the Central Bank’s interest rate policy tanks
那如果中央銀行持續使用低利率政策
A liquidity trap, that new money’s stuck in the banks!
就會造成流動性陷阱，新的錢會卡在銀行裡
Deficits could be the cure, you been looking for
然而我們已經找到，讓赤字可以被治癒的方法
Let the spending soar, now that you know the score
就是讓花費更多，現在你已經知道它的效果
My General Theory’s made quite an impression
我的一般理論有著相當的影響
[a revolution] I transformed the econ profession
[革命性的] 我改變了經濟的專業
You know me, modesty, still I’m taking a bow
你知道我，謙虛地，向大家鞠躬
Say it loud, say it proud, we’re all Keynesians now
來，大聲說，我們現在都是凱因斯學派
We’ve been going back and forth for a century
我們已經來來回回爭論一世紀
[Keynes] I want to steer markets,
[凱因斯] 我要控制市場
[Hayek] I want them set free
[海耶克] 我要讓他們自由操作
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
這是景氣急速擴張跟破產的循環，你是有有好理由去害怕他們
[Hayek] Blame low interest rates.
[海耶克]問題是在低利率
[Keynes] No… it’s the animal spirits
[凱因斯]不~那是動物本能
Hayek sings:
I’ll begin in broad strokes, just like my friend Keynes
該我來講講，就如同我的朋友凱因斯
His theory conceals the mechanics of change,
他的理論隱匿了一些技術性的改變
That simple equation, too much aggregation
那些簡單的方程式，太多的總合
Ignores human action and motivation
而忽略了人們的行為與動機
And yet it continues as a justification
現在如同法庭辯護一樣持續著
For bailouts and payoffs by pols with machinations
在政客們機械式的紓困之下
You provide them with cover to sell us a free lunch
提供了一個不勞而獲的機會
Then all that we’re left with is debt, and a bunch
這只會留給我們一大堆的債務
If you’re living high on that cheap credit hog
如果我們生活在高水準卻在低信用下
Don’t look for cure from the hair of the dog
就別想要在狗的毛上找什麼解藥
Real savings come first if you want to invest
如果你想要投資，首先先做實質的儲蓄
The market coordinates time with interest
市場下會回報你同等的利息
Your focus on spending is pushing on thread
如果你只專注在花費上，那將會走向毀滅之路
In the long run, my friend, it’s your theory that’s dead
在長期下，如同我朋友說的，你的理論也早已死了
So sorry there, buddy, if that sounds like invective
如果這裡講的有點難聽，我在這裡說抱歉，各位夥伴
Prepared to get schooled in my Austrian perspective
準備來場我的奧地利學派的學術洗禮吧
We’ve been going back and forth for a century
我們已經來來回回爭論一世紀
[Keynes] I want to steer markets,
[凱因斯] 我要控制市場
[Hayek] I want them set free
[海耶克] 我要讓他們自由操作
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
這是景氣急速擴張跟破產的循環，你是有有好理由去害怕他們
[Hayek] Blame low interest rates.
[海耶克]問題是在低利率
[Keynes] No… it’s the animal spirits
[凱因斯]不~那是動物本能
The place you should study isn’t the bust
我們需要學習的並不是破產
It’s the boom that should make you feel leery, that’s the thrust
而是景氣急速擴張，你應該要更感到小心翼翼，這是個重點
Of my theory, the capital structure is key.
在我的理論哩，資本結構是個關鍵
Malinvestments wreck the economy
不當的投資是會破壞整個經濟體
The boom gets started with an expansion of credit
整個景氣急速擴張會開啟一個擴張性的信貸
The Fed sets rates low, are you starting to get it?
聯準會會降低利率，那你會做什麼呢?
That new money is confused for real loanable funds
新的貨幣投入是因為被迷惑於實質可貸資金
But it’s just inflation that’s driving the ones
然而這只是受到通膨的操控
Who invest in new projects like housing construction
投資就有點像是一個房屋的建構
The boom plants the seeds for its future destruction
景氣急速擴張就像是一種植物，未來會讓房屋毀滅的種子
The savings aren’t real, consumption’s up too
此時，不再實際的儲蓄，消費也隨之提高
And the grasping for resources reveals there’s too few
於是從總總跡象可以窺見，那實在是太少了
So the boom turns to bust as the interest rates rise
所以，當利息開始上升時，就是景氣蓬勃轉到破產的時刻
With the costs of production, price signals were lies
在產出成本、價格信號之時
The boom was a binge that’s a matter of fact
景氣整個就狂歡了起來
Now its devalued capital that makes up the slack.
現在當資本開始貶值時，瞬間的景氣就沉默了
Whether it’s the late twenties or two thousand and five
在此時，2005年
Booming bad investments, seems like they’d thrive
不好的投資蓬勃發展，看樣子是十分的興盛
You must save to invest, don’t use the printing press
你一定要小心的投資，不要像印刷機一樣瘋狂投資
Or a bust will surely follow, an economy depressed
否則，經濟衰退一定會來臨，一個整體經濟的衰退
Your so-called “stimulus” will make things even worse
你們所謂的"刺激"，會讓事情變得更糟糕
It’s just more of the same, more incentives perversed
那只會造成更多邪惡的動機
And that credit crunch ain’t a liquidity trap
而且信用破產，並不代表是所謂的流動性陷阱
Just a broke banking system, I’m done, that’s a wrap.
只是個糟糕的銀行機制。 我說完了，到此結束吧!
We’ve been going back and forth for a century
我們已經來來回回爭論一世紀
[Keynes] I want to steer markets,
[凱因斯] 我要控制市場
[Hayek] I want them set free
[海耶克] 我要讓他們自由操作
There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it
這是景氣急速擴張跟破產的循環，你是有有好理由去害怕他們
[Hayek] Blame low interest rates.
[海耶克]問題是在低利率
[Keynes] No… it’s the animal spirits
[凱因斯]不~那是動物本能
“The ideas of economists and political philosophers, both when they are
right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood.
Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe
themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually
the slaves of some defunct economist.”
John Maynard Keynes
The General Theory of Employment, Interest and Money
“The curious task of economics is to demonstrate to men how little they
really know about what they imagine they can design.”
F A Hayek
The Fatal Conceit
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