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果然報復性反彈

上周我跟大家說要開始做功課，並在周末舉辦演講，就是跟投資人分享機會永遠給準備好的人，就算沒有聽演講的人，我在每天早報不斷重複，川普就任的指數是道瓊一萬九附近，而道瓊的十年線在18022，這附近都是川普與多頭力守的位置，這波最低跌到18213，是不是就在十年線附近呢?當然我不敢說最後一定不跌破，因為這要看疫情後續的影響，但在全世界都封國封城後，疫情一定會受到控制，即使人數還會持續增加，但增加的人數在過了兩週後一定會減少，加上各國的救市措施，也營造了這波的大反彈行情。
為什麼我用反彈而不是回升呢?現在公布的年報都是漂亮的，搭配公司的庫藏股與高股息，很多公司都會搶彈一波，但是等長假放完後，就要開始公布三月營收，我認為研究人員才要真實面對疫情帶來的經濟面衝擊，但是在三月營收公布前，公布的都是過去的數字，還有庫藏股與配息的新聞，反而都是有利營造反彈的契機，演講會中提到的公司都是本益比低產業前景好的公司，也是反彈的急先鋒，大家可以反覆溫習。

台積電護國神山帶領IC族群

昨天外資對台積電轉賣為買，對比昨晚美股的大漲，不知道是福至心靈還是先見之明，總之看結果他們是對了，昨天台積電ADR也漲了近8%，雖說不能救代表台灣的漲幅，不過費城半導體的強勢是大家都看的到的，而今天的台積電就有機會突破280元年線的反壓，甚至站穩年線往300元的整數關卡邁進，我相信在上周我救跟大家說過，2300萬你要買台積電100張，還是存2300定存，還是買台北市2300萬的房子，買台積電一年配息100萬，而且一年後我相信不是2300萬的市值，定存台幣大蓋領23萬，即使定存美金也只有50萬還要承擔匯率風險，買房子一年後房租收入連五十萬應該都不到，而你認為一年後房價回漲嗎?所以在資金滿天飛的時候，怎麼選擇報酬率較高又穩定的投資，在最有競爭力的產業尋找最有競爭力的公司，是我一貫的箴言。
而帶動的台積電概念股今天媒體也有說明，如果以本益比來看我覺得封測股最被低估，不管是台積電的封測夥伴欣銓(3264)，去年賺2.36元，今年前兩月營收還持續成長，本益比不到八倍，或是今年可望高成長的力成(6239)，目前位置跟本益比都很低。
而大家最關心的IC設計，在股王信驊(5274)又要挑戰1200元的高點，股后矽力(6415)連續三天漲停下，比價效應會不斷出來，我昨天在金錢爆節目中列出的是十倍本益比的IC設計公司，大家可以參考，漏了一檔義隆電(2458)，也是長期看好的公司。另外投信布局的原相(3227)跟IP概念股的世芯(3661)，在法人的推動下，彈升速度也會比較快。
自立自強有信心
不知道有沒有投資人看過小甜甜這部經典卡通，裡面歌詞的結尾叫自立自強有信心前途光明又燦爛，現在大家還可以追蹤的叫做自立自強股，說白了就是庫藏股，在股價跌到這時候，願意真實拿錢出來買庫藏股的公司，我認為都會有題材的發揮，特別如果搭配位置真的夠低與本益比夠低，都是投資人可以注意的標的，不過由於公佈的公司實在太多，我沒辦法用文字一一列舉，將用錄影的方式幫大家分析，敬請大家期待。

🌱3/18小園丁耕三報報來囉

📌法說會：台積電、聯電、神盾、力成、華碩等
📌股東臨時會：光罩、恩得利
📌庫藏股：可成、國產、勝德、材料-KY、科定等
📌注意股票：亞德客-KY、國巨、美時、麗臺、玉晶光等
📌處置股票：建碁、傳奇
📌恢復原融資比率及融券保證金成數：凌網
📌降低融資比率一成及提高融券保證金一成：泰碩
📌降低融資比率為零及提高融券保證金一倍：精材

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費城半導體創新高

台股昨天在台積電再創歷史新高的帶動下，又創了波段高點，影響所及昨晚的美國股市，也以半導體指數表現最亮眼，在美光、應材等多家重量級公司的表現下，費城半導體指數創下歷史新高，也更證明我們之前晨報所說的幾件事，第一是半導體重回主流，過去是一粒蘋果就台股，現在是一家台積電救台股，不只股價往上推造成台股的指數創高，現在供應鏈更成為台股耀眼的明星，就像這兩天法人鎖定的其實是我們在演講會跟大家分享的弘塑(3131)，投信連買六天，昨天還加碼653張，外資也連續兩天買超，是這波台積電概念股的指標。另外一檔異軍突起的台積電概念股則是光罩(2338)，過去光罩只做台積電八吋的光罩，因為12吋以上的代工台積電自主光罩，因此讓光罩的業績停滯不前，但是因為台積電這兩年投入大量的先進製程，自己內部光罩部門的研發人員都全力發展先進製程，因此在資源排擠下，已經決定將部分12吋的光罩外包，這對光罩來說等於是天上掉禮物下來，所以光罩雖然沒打入台積電的先進製程，卻因為先進製程而得利，也是另類的受惠股，昨天外資買超4146張，投信也第一天開始買超339張，就看有沒有後續的買超力道。

記憶體持續反攻
第二是記憶體概念股，我一直提醒大家NOR FLASH的供需失衡，我們看到中國的兆益創新(603986)昨天正式站上兩百人民幣大關，而國內的旺宏(2337)也不甘示弱，外資昨天一口氣買超47289張，與兆益創新比價。我也點名幾檔NOR FLASH的概念股，包括兆益的通路益登(3048)、封測廠南茂(8150)或是旺宏的封測廠欣銓(3264)甚至是華邦電的測試華東(8110)，都有題材面的帶動，
而今天的新聞也看到FLASH的漲勢似乎開始蔓延到NUD FLASH，昨天媒體也報導這個擴散效益，認為威剛(3260)與群聯(8299)可以受惠，我覺得這分兩個部分探討，一個是模組的部分，這個我很早就在晨報跟大家說了，昨天外資又買超威剛1557張，投信也買超350張，擔任模組的領頭羊

此外我們也說剛買完庫藏股的十銓(4967)，今年因為第二季提列損失導致獲利不佳，但因為主打電競的模組，所以明年一來一往就有機會挑戰三元，股價連續漲停到32.1元，這樣對一些績優的模組股就會造成比價效應，包括金士頓的子公司品安(8088)，今年前三家就賺了兩元，股價卻還落後給十銓，或是獲利一直很穩定的宇瞻(8271)，外資一週來也持續加碼，也算穩定的定存概念股。
第二個是週邊，包括媒體點名的群聯(8299)，其實群聯的本益比在IC設計來說真的不高，投信也連買六天，不過外資不斷賣超，造成股價的弱勢。比較起來我認為封測的力成(6239)，十一月營收創歷史新高，未來單季都有賺兩元以上的實力，法人預估明年賺九元以上，也是穩定的受惠股。

設備股異軍突起
過去設備股總是相對冷門而且本益比不高的族群，那是因為過去說的設備大都以無塵室為主，所以大家給的本益比並不高，但是隨著台灣在半導體設備日漸茁壯，已經有不少公司就跟剛剛說的弘塑一樣脫穎而出。
還是先從工程開始說起，漢唐(2404)十一月營收雖然創新高，但因為董座有違反證交法的問題，股價昨天在創新高後反而壓回，外資也出現賣超1291張，這是大家的疑慮，於是資金轉進其他的無塵室設備股，包括鴻海集團的帆宣(6196)也漲停鎖死，股價淨值比的亞翔(6139)也大漲，其實無塵室相關另外一檔父子檔，也就是聖暉(5536)與朋億(6613)，都是高股價高獲利的到表，聖暉今年18元明年挑戰兩個股本，朋億也有16元以上的高獲利，都是低本益比的好公司。

至於其他的半導體設備，因為半導體設備信賴度高，所以要以自有品牌打入並不容易，之前我有專訪均華(6640)就是國內少數以自有品牌打入的公司，不過第四季的營收略微下滑，我認為打入國際市場的代工也是不錯的策略，鴻海集團的京鼎(3413)就是成為應材零組件的代工廠，而代工的領域跟記憶體資本支出比較相關，周五要在華南開法說，昨天也漲停鎖死，我覺得有點提早佈局法說的感覺，此外瑞耘(6532)也是應材的代工廠，毛利率也不差獲利也很平穩，則是一般投資人比較忽略的應材概念股。

電子類股(TSE23)漲幅高達4.14%，蘋果新機發表會登場在即，蘋概股也成為昨天台股上漲主要動能，其中大立光(3008) 一吐8月營收不如預期的悶氣，盤中僅差1檔就亮燈漲停，終場大漲250元，以2830元作收。另外台積電(2330)、鴻海(2317)、和碩(4938)、可成(2474)、鴻準(2354)、台郡(6269)、F-臻鼎(4958)、F-TPK(3673)、F-GIS(6456)也同步走高。
半導體股除了台積電大漲之外，聯發科 (2454)也一度亮燈漲停，封測股日月光(2311)更強鎖漲停、力成(6239)則收高2.72%，權值股包括台達電(2308)、廣達(2382)也強勢收紅。雙D族群同步大漲，其中DRAM股華亞科(3474)及南亞科(2408)漲幅均逾3%，面板雙虎友達(2409)及群創(3481)也大漲5%上下。另外前天漲停的宏達電(2498)延續漲勢，終場上漲2.47%，以53.9元作收。
傳產股方面，汽車(TSE22)、玻璃陶瓷(TSE18)大漲超過4%，漲勢兇猛；但金融股(TSE28)漲幅只有2.8%，跟不上大盤的3.57%。個股部分，台塑四寶()、統一(1216)、和泰車(2207)、寶雅()等也同步反彈。另外汽車零組件的皇田()、和大(1536)、F-貿聯(3665)也有不錯表現。
昨天有28檔上市櫃個股強攻漲停，上市上櫃各佔一半；但多半是中低價位或中小型股，其中上市的部分扣除超低價位在1塊錢左右的東訊(2321)、鴻友(2361)兩檔之外，包含裕民(2606)、錩泰(1541)、京鼎(3413)、F-廣華(1338)、日月光(2311)、環科(2413)、懷特(4108)、嘉聯益(6153)、永大(1507)、聯鈞(3450)、遠百(2903)、羅昇(8374)，多數為中低價位或是中小型股，並且業績表現或是營運展望仍佳，因此吸引買盤追價，裕民以及遠百還有新實施庫藏股題材。另外，還有聯發科(2454)、大立光(3008)、益登(3048)、強茂(2481)等4檔上市個股，雖然沒有以漲停價作收，但收盤漲幅介於9.3％到9.8％之間。
至於上櫃強勢股方面，同樣扣除股價只稍微高於1元的低價位股承泰(8082)及偉盟(8925)，包含和勤(1586)、卓韋(3629)、F-環宇(4991)、漢康(5205)、彬台(3379)、F-譜瑞(4966)、波若威(3163)、花王(8906)、紘康(6457)、宏佳騰(1599)、僑威(3078)、富強鑫(6603)等，除了反映業績題材的F-譜瑞股價達到三位數之外，幾乎全都是中低價位與中小型股。另外，智崴(5263)、三豐(5514)、東洋(4105)、華容(5328)等4檔上櫃強勢股，盤中高點觸及漲停，最後智崴收盤大漲9.78％，三豐、東洋、華容等收盤也分別上漲8.97％、8.42％、7.57％。

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